Moteur de recherche de base

mercredi, janvier 26, 2022

Quand j'enregistre une interaction, j'ai le message "La date de début doit être égale ou postérieure au début de l'interaction parent"

Dans Simple CRM,  au moment d'enregistrer une interaction, vous rencontrez le message suivant : 

"La date de début doit être égale ou postérieure au début de l'interaction parent" suivi d'une date.

Ce message signifie que dans le formulaire de l'interaction, vous avez sélectionné une interaction "étape précédente" dont la date est antérieure à l'interaction que vous souhaitez enregistrer.


Ce message est normal : une interaction "Etape précédente" doit bien sûr se dérouler avant l'interaction suivante.

Vous avez deux solutions : 

- soit vous modifiez la date de l'interaction à une date postérieure à celle de l'interaction précédente
- soit vous modifiez la date de l'interaction précédente à une date antérieure à l'interaction à enregistrer

Une fois l'une des deux dates modifiées alors vous n'aurez plus le message au moment d'enregistrer l'interaction.

jeudi, janvier 20, 2022

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Si vous avez à un soucis de coût de matière qui augmente sans cesse et qui est indexé au poids (et non à un pourcentage).

La solution consiste à mettre à jour les prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits :

1) Vous exportez les produits FAQ Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

2) Vous ouvrez le fichier avec LibreOffice, vous mettez à jour le prix des produits en utilisant par exemple une formule.

3) Vous exportez le fichier en CSV puis vous l'importez dans Simple CRM 

Les formats d'import et d'export sont identiques donc aucune autre manipulation n'est nécessaire.

Bureau Simple CRM : la liste des Interactions

 Introduction en vidéo au Bureau de Simple CRM




 Comment personnaliser et utiliser les listes d'Interactions du Bureau ?




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vendredi, janvier 14, 2022

Interaction Simple CRM : la liste des Interactions

 Introduction en vidéo à la liste des Interactions de Simple CRM




 Comment personnaliser et utiliser la listes d'Interactions ?




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mardi, janvier 11, 2022

Moteur de recherche Simple CRM

 Introduction en vidéo au Moteur de Recherche de Simple CRM




Si vous désirez faire une recherche précise sur un nom Contact ou Société, ou sur une numéro de téléphone ou autre, vous devez aller soit dans Contact ou Société, puis sélectionner dans le menu alphabétique la totalité des contacts, puisque pour rappel, seul vos contacts favoris sont affichés par défaut (voir explication ici). 


Ensuite vous pouvez effectuer une recherche depuis le filtre de l'en-tête de colonne:


Ou allez dans le module de recherche de droite, qui permet non seulement d'interroger la totalité des colonnes, mais qui en plus permet de réaliser des recherches sur des champs non présents dans les colonnes, comme par exemple des champs Simple Custom:



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lundi, janvier 10, 2022

Connexion Drag’n Survey et Simple CRM.

Drag’n Survey est le logiciel d’enquête en ligne de plus de 35 000 entreprises ; telles que Sanofi, Michelin, Bouygues, Société Générale, Enedis, EDF et l'équipe Drag’n Survey a préparé des connecteurs pré-définis, dans Zapier, pour parfaitement dialoguer avec Simple CRM.

Drag’n Survey est proposée en Freemium (version gratuite ou payante) pour répondre aux différents usages. 

Les connecteurs sont accessibles via ce lien.

Document Simple CRM : la liste des Documents

 Introduction en vidéo à la liste des Documents de Simple CRM




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