Quand j'enregistre une interaction, j'ai le message "La date de l'interaction doit être supérieur à la date de fin de l'interaction parent"

Dans Simple CRM,  au moment d'enregistrer une interaction, vous rencontrez le message suivant : 

"La date de l'interaction doit être supérieur à la date de fin de l'interaction parent." avec le code d'erreur : "INTERACTION_DATE_PARENT".

Ce message signifie que dans le formulaire de l'interaction, vous avez sélectionné une interaction "étape précédente" dont la date est antérieure à l'interaction que vous souhaitez enregistrer.

Ce message est normal : une interaction "Etape précédente" doit bien sûr se dérouler avant l'interaction suivante.

Vous avez deux solutions : 

- soit vous modifiez la date de l'interaction à une date postérieure à celle de l'interaction précédente
- soit vous modifiez la date de l'interaction précédente à une date antérieure à l'interaction à enregistrer

Une fois l'une des deux dates modifiées alors vous n'aurez plus le message au moment d'enregistrer l'interaction.

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Si vous avez à un soucis de coût de matière qui augmente sans cesse et qui est indexé au poids (et non à un pourcentage).

La solution consiste à mettre à jour les prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits :

1) Vous exportez les produits FAQ Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

2) Vous ouvrez le fichier avec LibreOffice, vous mettez à jour le prix des produits en utilisant par exemple une formule.

3) Vous exportez le fichier en CSV puis vous l'importez dans Simple CRM 

Les formats d'import et d'export sont identiques donc aucune autre manipulation n'est nécessaire.

Bureau Simple CRM : la liste des Interactions

 Introduction en vidéo au Bureau de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes d'Interactions du Bureau ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• A quoi servent les graphiques du Bureau Simple CRM ?
• J'ai besoin d'obtenir un rappel avant chaque rendez-vous. Comment faire ?
• Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?
• Comment saisir des notes de façons lisibles ?

Niveau intermédiaire

• L’importance de maîtriser la notion d’Interaction
• Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?
• Comment gérer les emails entrants et sortants avec Simple CRM ?

Niveau expert

• Rappel automatique des rendez-vous par e-mail grâce à HaPPi
• Comment faire pour que Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques ?

 Comprendre la logique des Interactions dans Simple CRM

Bureau Simple CRM : la liste des derniers Contacts

 Introduction en vidéo à la liste des derniers contact du Bureau de Simple CRM

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
  

Contact Simple CRM : la liste des Contacts

 Introduction en vidéo à la liste des Contacts de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser la liste des Contacts ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
• Comment saisir ou modifier les coordonnées professionnelles d'un contact ?
• Comment placer un Contact en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
• Comment afficher les champs accessoires ?
  
  

Niveau intermédiaire

• Comment trouver les contacts que je n'ai pas encore prospectés ?
• Existe-t-il un lien entre Simple CRM et Facebook, Twitter, Linkedin, etc ?
• Comment importer des Contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?
  
  

Niveau expert

• Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
• Comment envoyer des Contacts depuis Corporama dans Simple CRM ?
• Comment détecter des contacts en double ?
• Comment modifier la liste des fonctions professionnelles ?
• Recherche automatique de la fiche d'un Contact à la réception d’un appel téléphonique
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains Contacts ?

Contact Simple CRM : le contenu d’une fiche de Contact

 Introduction en vidéo au contenu d'une fiche de Contact dans Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes présentes dans une fiche de Contact ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
• Comment saisir ou modifier les coordonnées professionnelles d'un contact ?
• Comment placer un Contact en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
• Comment afficher les champs accessoires ?
• Comment supprimer un Contact dans Simple CRM ?
  
  

Niveau intermédiaire

• Comment trouver les contacts que je n'ai pas encore prospectés ?
• Existe-t-il un lien entre Simple CRM et Facebook, Twitter, Linkedin, etc ?
• Comment importer des Contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?
  
  

Niveau expert

• Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
• Comment envoyer des Contacts depuis Corporama dans Simple CRM ?
• Comment détecter des contacts en double ?
• Comment modifier la liste des fonctions professionnelles ?
• Recherche automatique de la fiche d'un Contact à la réception d’un appel téléphonique
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains Contacts ?

Société Simple CRM : la liste des Sociétés

 Introduction en vidéo à la liste des Sociétés de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser la liste des Sociétés ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
• Comment placer une Société en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
• Comment afficher les champs accessoires ?
• Une Société a plusieurs adresses: siège social, entrepôts et magasins. Comment gérer cela ?
  
  

Niveau intermédiaire

• Comment trouver les Sociétés qui n'ont pas de Contact lié ?
• Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher des Sociétés ? 
• Comment obtenir un rapport pour une Société ?

Niveau expert

• Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
• Comment envoyer des Sociétés depuis Corporama dans Simple CRM ?
• Comment détecter des Sociétés en double ?
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certaines Sociétés ?
• L'identifiant Société n'est ni SIRET, NI TVA, ni CIK, comment faire ?

Société Simple CRM : le contenu d’une fiche de Société

 Introduction en vidéo au contenu d'une fiche de Société dans Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes présentes dans une fiche de Société ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Que dois-je encoder en premier : le Contact ou la Société ?
• Comment placer une Société en favoris afin qu'il soit présent dans cette liste ?
• Comment afficher les champs accessoires ?
• Une Société a plusieurs adresses: siège social, entrepôts et magasins. Comment gérer cela ?
  
  

Niveau intermédiaire

• Comment trouver les Sociétés qui n'ont pas de Contact lié ?
• Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher des Sociétés ? 
• Comment obtenir un rapport pour une Société ?

Niveau expert

• Comment importer facilement des données (contact et société) dans Simple CRM ?
• Comment envoyer des Sociétés depuis Corporama dans Simple CRM ?
• Comment détecter des Sociétés en double ?
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certaines Sociétés ?
• L'identifiant Société n'est ni SIRET, NI TVA, ni CIK, comment faire ?

Interaction Simple CRM : la liste des Interactions

 Introduction en vidéo à la liste des Interactions de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser la listes d'Interactions ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• J'ai besoin d'obtenir un rappel avant chaque rendez-vous. Comment faire ?
• Comment envoyer à un Contact un rappel automatique de notre rendez-vous ?
• Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?
• Comment saisir des notes de façons lisibles ?
• Comment voir les interactions des autres utilisateurs ?
• Comment utiliser la fonction Itinéraire ?
• Comment envoyer une invitation à un rendez-vous, compatible iCal ?
• Comment obtenir une carte géographique de mes interactions ?

Niveau intermédiaire

• L’importance de maîtriser la notion d’Interaction
• Comment bien utiliser Simple CRM afin que HaPPi trouve des leads pour vous ?
• Comment affecter plusieurs utilisateurs à une même interaction ?
• Comment gérer les emails entrants et sortants avec Simple CRM ?
• Comment gérer le temps passé dans Simple CRM ?
• Comment gérer un véhicule partagé ou une salle de réunion ? Via les ressources. 
• Comment créer rapidement des interactions en masse ?

Niveau expert

• Rappel automatique des rendez-vous par e-mail grâce à HaPPi
• Comment faire pour que Simple CRM lance automatiquement des appels téléphoniques ?
• Comment limiter les types d'Interaction de certains utilisateurs ?
• Comment interdire à certains utilisateurs de supprimer des interactions ?
• Comment créer des modèles d'e-mails ? 
• A quoi servent les modèles d'Interaction et comment les créer ?
• Comment créer des Interactions récurrentes ?
• Comment définir des Objectifs ?
• Comment modifier la liste des Feedback ?
• Comment créer un flux métier sur mesure ?
• Comment obtenir des statistiques sur les créations d'interactions ?

 Comprendre la logique des Interactions dans Simple CRM

Projet Simple CRM : la liste des Projet

 Introduction en vidéo à la liste des Projets de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes des Projets ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• A quoi sert la Gestion de Projet dans Simple CRM ? 
• Comment lier un Contact et / ou une Société à un Projet ?
• Comment ajouter rapidement un Contact ou une Société à un Projet ?
• Rappel sur le différence en Interaction et Projet
  

Niveau intermédiaire

• Comment gérer et utiliser les modèles de Projets ?
• Comment créer un espace de travail accessible uniquement à certains utilisateurs ?
• Comment créer un extranet grâce à Simple CRM ?

Niveau expert

• Comment affecter en nombre des Contacts et Sociétés à un Projet ?
• Comment affecter un Projet par défaut à un utilisateur ?
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains contacts, sociétés, interactions et projets, et laisser l’accès complet aux autres utilisateurs ?
  
  

Projet Simple CRM : le contenu d’une fiche de Projet

 Introduction en vidéo aux Projets de Simple CRM

 Comment personnaliser et utiliser les listes dans les Projets ?

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• A quoi sert la Gestion de Projet dans Simple CRM ? 
• Comment lier un Contact et / ou une Société à un Projet ?
• Comment ajouter rapidement un Contact ou une Société à un Projet ?
• Rappel sur le différence en Interaction et Projet
  

Niveau intermédiaire

• Comment gérer et utiliser les modèles de Projets ?
• Comment créer un espace de travail accessible uniquement à certains utilisateurs ?
• Comment créer un extranet grâce à Simple CRM ?

Niveau expert

• Comment affecter en nombre des Contacts et Sociétés à un Projet ?
• Comment affecter un Projet par défaut à un utilisateur ?
• Comment limiter l’accès d’un utilisateur à certains contacts, sociétés, interactions et projets, et laisser l’accès complet aux autres utilisateurs ?
  
  

Moteur de recherche Simple CRM

 Introduction en vidéo au Moteur de Recherche de Simple CRM

Si vous désirez faire une recherche précise sur un nom Contact ou Société, ou sur une numéro de téléphone ou autre, vous devez aller soit dans Contact ou Société, puis sélectionner dans le menu alphabétique la totalité des contacts, puisque pour rappel, seul vos contacts favoris sont affichés par défaut (voir explication ici). 

Ensuite vous pouvez effectuer une recherche depuis le filtre de l'en-tête de colonne:

Ou allez dans le module de recherche de droite, qui permet non seulement d'interroger la totalité des colonnes, mais qui en plus permet de réaliser des recherches sur des champs non présents dans les colonnes, comme par exemple des champs Simple Custom:

Monter en compétence

Niveau débutant

• A quoi peut servir le moteur de recherche TRENDS dans Simple CRM ?

Connexion Drag’n Survey et Simple CRM.

Drag’n Survey est le logiciel d’enquête en ligne de plus de 35 000 entreprises ; telles que Sanofi, Michelin, Bouygues, Société Générale, Enedis, EDF et l'équipe Drag’n Survey a préparé des connecteurs pré-définis, dans Zapier, pour parfaitement dialoguer avec Simple CRM.

Drag’n Survey est proposée en Freemium (version gratuite ou payante) pour répondre aux différents usages. 

Les connecteurs sont accessibles via ce lien.

Document Simple CRM : la liste des Documents

 Introduction en vidéo à la liste des Documents de Simple CRM

Monter en compétence

Niveau minimum

• Comment utiliser pleinement les fonctions des LISTES de Simple CRM ?

Niveau débutant

• Comment stocker un document dans Simple CRM ?
• Comment stocker dans Simple CRM des documents depuis mon scanner réseau ?
• Simple Doc : créer des PV de réunion et des WIKI directement dans Simple CRM

Niveau intermédiaire

• Connecter Simple CRM à un serveur de fichiers local ou à un NAS
  
• Comment faire signer des documents avec Simple CRM et YouSign ?

Niveau expert

• Comment utiliser la fusion de documents ?
• Liste des balises disponibles pour la fusion de documents
• Comment fusionner automatiquement les coordonnées de votre entreprise avec les modèles de documents ?
• Comment gérer les références pour la fusion de document ?
• Comment changer la liste des types de document ?
  
  

Requête : les Centres d'Intérêt

 Introduction en vidéo aux Centres d'Intérêt de l'entité Requête de Simple CRM

Monter en compétence

Niveau débutant

• Comment créer des champs spécifiques pour qualifier des clients ou des leads ?
• Je veux mettre les Centres d'Intérêt aux Sociétés et pas aux Contacts, comment faire ?
• Comment supprimer un centre d'intérêt ?

Niveau intermédiaire

• Comment affecter en masse des centres d'intérêts aux contacts ?
• Comment réaliser une campagne de prospection sur base des Centres d'Intérêt ?

Niveau expert

Comment configurer la géolocalisation des clients ?

Comment créer des champs personnalisés avec Simple Custom pour aller plus loin qu'avec les Centres d'Intérêt ?

Dashboard Simple CRM et Simple Messenger

 Introduction en vidéo au Dashboard de Simple CRM

Monter en compétence

Niveau débutant

• Comment me rendre sur Simple Messenger ?
• Comment me connecter à Simple Messenger ? 
• Initiation à Simple Messenger
• Comment décider les canaux que je veux voir et être notifié ? 
• Utiliser les simple tags dans Simple Messenger

Niveau intermédiaire

• Définir des objectifs de vente, de taux de livraison, de facturation, etc. 
  

Niveau expert

• Méthode de mise en place, connexion, utilisation et configuration de Simple Messenger
• Configuration des utilisateurs pour Simple Messenger 
• Comment synchroniser Simple CRM et Simple Messenger ?