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mardi 29 octobre 2019

Affichage des champs accessoires

Avec la version 8 de Simple CRM : l’ensemble de l’interface a été repensée afin de vous offrir un maximum de lisibilité et de confort.

Dès lors, certain champs accessoires ont été déplacés de la fenêtre principale vers un panneau latéral.
Ce panneau apparaît à l'ouverture de la fenêtre pour se cacher.

C'est le cas dans les interactions, les contacts, les sociétés et les projets.

L'opération pour accéder à ces champs est simple, il suffit de cliquer sur le petit icone en haut à droite de la fenêtre. Voici une explication en image : 



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Simple CRM 8.0 : nouvelle interface graphique

Simple CRM 8.0 vous offre une nouvelle interface.

Cette nouvelle interface a été construite de manière à ce que vous retrouviez les éléments constitutifs de votre logiciel CRM, exactement au même endroit. 

Afin de faciliter la transition, voici une table de correspondance des interfaces graphiques.

Menu Simple CRM


Menu Simple ERP


Champs accessoires

Afin d'alléger l'affichage des formulaires de saisie, les champs moins importants ont été placés sur un panneau latérale. Pour afficher ce panneau, il suffit de cliquer sur la petite flèche, comme montré dans cette image:


Ce panneau est présent dans Société, Contact, Interaction et Projet.

Menu Lanceur d'Applications et menu Raccourcis


Bouton Play pour lancer les vidéos d'aide


Point d'Interrogation avec infobulle explicative



Vue dans la liste d'Interaction: bouton sous un Contact et modification étape Interaction


Vue des coordonnées d'un Contact en infobulle


Vue des coordonnées Professionnelles d'une personne de Contact



Déplacement du menu outils de gauche

Les éléments présents dans le menu de gauche ont été placé dans le lanceur d'applications (bouton tout en haut à gauche).

Pour la fonction d'impression, il faudra utiliser le raccourcis clavier:
  • Windows: CTRL + p
  • Mac: POMME + p




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mardi 15 octobre 2019

Comment faire un document SEPA

Si vous banque vous a fourni un modèle SEPA


Pour pouvoir faire le publipostage d'un document SEPA, il vous faut en premier lieu demander à votre banque le modèle du document. Une fois le document de la banque reçu, vous allez devoir créer un modèle de document avec une référence.

Le document SEPA a l'obligation d'avoir une référence du mandat unique, veillez donc bien à créer une référence qui sera unique à chaque client.

Pour la référence du mandat vous pouvez , par exemple, mettre :

S[onshow.societe_idsociete]C[onshow.contact_idcontact]

Essayez de pré-remplir tout ce qui peut l'être du document fourni par la banque.

Vous pourrez créer votre modèle de document et l'utiliser comme expliqué ici :

http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-utiliser-la-fusion-de-documents.html


Si vous banque ne vous a pas fourni un modèle SEPA imposé

Dans ce cas, téléchargez le modèle que nous avons construit pour vous sur: http://the-happiness-at-work.com/modele-sepa.zip

Ensuite, en tant qu'administrateur de Simple CRM, allez dans l'espace d'administration, onglet: "20. Coordonnées fusion" et complétez les champs, en plaçant votre Identifiant créancier « SEPA direct debit » en "Mention Libre 5":



Ensuite, il faut ajouter ce modèle de document comme expliqué ici: http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-utiliser-la-fusion-de-documents.html

Lorsque vous lancerez la création du document SEPA depuis une Interaction, il faudra le télécharger, puis bien compléter la mention présent en bleu dans le document:


Enfin, vous devez transmettre pour saisie et signature ce SEPA à votre client, soit en format papier, soit en format PDF.

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jeudi 3 octobre 2019

Comment connecter la solution de téléphonie VOIP Keyyo à Simple CRM ?

Simple CRM permet la composition des appels via tous les softphones compatibles avec la fonction "click to call". Voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2014/03/simple-crm-lance-automatiquement-des.html

Le logiciel de téléphonie (softphone) fourni par Keyyo est donc compatible.

Par contre, la remontée automatique des fiches, c'est à dire la possibilité que le softphone ouvre la fiche de la personne qui appelle, directement dans Simple CRM, n'est pas possible avec le logiciel de base de Keyyo, ce logiciel n'étant pas compatible avec le haut niveau de sécurité de Simple CRM.

Heureusement, vous pouvez remplacer le logiciel Keyyo, par le logiciel Zoiper.

Keyyo propose des explications sur http://docs.keyyo.com/?s=zoiper et plus particulièrement sur la page: http://docs.keyyo.com/telephonie-fixe/modes-emploi/terminaux/logiciel-softphone-zoiper-pour/

La logiciel Zoiper spécial Keyyo est disponible sur: https://www.zoiper.com/en/page/cde857783ff55a46a23521b423b4f448?u=&h=&p=&o=&t=&x=&a=&tr=

La configuration pour lier Zoiper à Simple CRM est expliqué sur: http://www.simple-crm-support.com/2015/03/recherche-automatique-de-la-fiche.html


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