Sur un ordinateur Mac, comment ajouter l'agenda Simple CRM dans Outlook ?

Sur un ordinateur Mac, on ne peut pas ajouter directement un agenda externe quel qu'il soit dans le logiciel Outlook. Il faut passer par Outlook en ligne.

Tout d'abord, vous devez, dans Simple CRM, récupérer l'URL de votre agenda Simple CRM en ligne. 

Pour cela :

1) Dans Simple CRM, ouvrez le lanceur d'application (icone tout à fait en haut à gauche de la fenêtre), puis cliquez sur l'onglet "Synchronisation".

2) Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Descendez jusqu'à la section "S'abonner à l'agenda Simple CRM sur Google Agenda" et copiez l'URL dans le cadre gris : il s'agit de l'URL de votre agenda Simple CRM.

Il faut maintenant ajouter l'agenda Simple CRM à Outlook.

Pour cela, il faut d'abord se connecter à Outlook en ligne, sur l'adresse https://outlook.office.com

Il faut bien sûr se connecter avec le même compte sur Outlook en ligne que celui paramétré dans le logiciel Outlook installé sur votre ordinateur Mac.

Une fois connecté à Outlook en ligne :

- en bas du volet de navigation, sélectionnez Calendrier

- sur la barre d’outils, sélectionnez Ajouter un calendrier > À partir d’Internet.

- dans la boîte de dialogue "Abonnement au calendrier", collez le lien que vous avez copié à l’étape 2. En outre, entrez un nom unique pour le calendrier, par exemple « SimpleCRM », puis cliquez sur Enregistrer.

Ouvrez Outlook sur votre ordinateur Mac. Le calendrier Simple CRM est maintenant présent dans Outlook.

Dans Outlook, quand je clique sur un lien, ce n'est pas Google Chrome qui s'ouvre, que faire ?

A partir de mi-2023, une nouvelle option a été ajoutée dans Outlook. Cette option permet de choisir quel navigateur web sera lancé quand on clique sur un lien dans Outlook.

Le navigateur choisi est "Microsoft Edge", il faut paramétrer à la place "Navigateur par défaut".

Pour cela, lancez Outlook, puis cliquez sur "Fichier" dans le menu puis sur "Options" dans le bandeau en bas à gauche.

 

 

 

Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Options avancées". En bas de la partie droite de la fenêtre, dans la liste déroulante" Ouvrir les liens hypertexte à partir de Outlook dans :", choisissez "Navigateur par défaut"?

 

Cliquez sur Ok pour valider les changements.

A partir de ce moment, les liens dans Outlook s'ouvriront avec le navigateur par défaut (Google Chrome recommandé pour l'utilisation avec Simple CRM).

Sur mon smartphone ou sur Google Agenda, je ne vois pas tous mes rendez-vous

Afin d'améliorer les performances de l'affichage de l'agenda Simple CRM sur les smartphones, Google Agenda, Outlook..., la période des rendez-vous affichés est limitée dans le temps.
Par défaut cette limite est de 30 jours dans le passé et 90 jours dans le futur.
Vous pouvez si nécessaire augmenter cette limite à maximum 90 jours dans le passé et 180 jours dans le futur.

Pour cela :
- connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur
- allez dans l'onglet Paramètres
- modifiez les champs "Période agenda iCal" -> "Jours avant" et "Jours après"
- cliquez sur "Enregistrer"

Lorsque j'utilise un modele d'email, le sujet est renseigné mais le corps de l'email est vide

Avant d'utiliser les modèles d'email Simple CRM, il est important de configurer, dans Simple CRM, le logiciel d'email que vous utilisez.

Pour cela :

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)
2) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
3) Si vous êtes Administrateur Simple CRM, cliquez sur l'utilisateur concerné, sinon, passez directement à l'étape 4
4) Dans le champ "Logiciel de messagerie", sélectionnez le logiciel d'email que vous utilisez
5) Saisisissez 2 fois votre mot de passe (ou celui de l'utilisateur concerné)
6) Cliquez sur Enregistrer

Lorsque je clique pour écrire un email à un contact depuis Simple CRM, ce n’est pas mon logiciel email habituel qui apparait.

Ceci relève d’un problème de configuration dans votre Windows.

Pour le régler, cliquez sur DEMARRER -> Programmes par défaut -> Associer un type de fichier à un protocol ou à un programme -> cherchez MAILTO et sélectionnez votre logiciel email habituel -> puis cliquez sur OK pour enregistrer.

Ensuite pour vérifier si cela fonctionne, cliquez sur le lien ci-dessous (normalement, ce sera votre client email qui devra s'ouvrir):

[ TESTER LE CLIC EMAIL ICI ]

Comment afficher l'agenda Simple CRM dans Outlook ?

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre logiciel de messagerie Outlook.

1) Connectez-vous à votre compte Simple CRM depuis le poste où vous utilisez Outlook.

2) Cliquez sur le lanceur d'applications

3) Cliquez sur l'onglet "Synchronisation"

4) Cliquez sur l'icône "Agenda sur Outlook"

5) Suivez les explications fournies.

Je n’ai pas de compte Gmail mais j’ai besoin des fonctionnalités de recherche d’emails de Simple CRM. Comment faire ?

Pour bénéficier des meilleures fonctionnalités email de Simple CRM, je vous recommande de créer un compte mail GMail (Google).

Une fois votre compte Google créé :

- configurez votre logiciel de messagerie de manière à toujours envoyer une copie des emails sortant à votre adresse Gmail

- configurez votre compte GMail pour importer automatiquement dans celui-ci les emails reçus sur votre boite email habituelle, vous trouverez les détails ici : https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=fr (option n°3).

Cette configuration vous permettra de rechercher, depuis Simple CRM, les emails échangés avec un contact, directement dans votre boite GMail.

Comment configurer Google Chrome pour ouvrir GMail lorsque je clique sur un lien pour envoyer un email ?

Avec l'avènement du cloud, de plus en plus d'entreprises utilisent un logiciel de messagerie via un navigateur web. GMail et Outlook.com en sont les exemples les plus connus.

Pour envoyer des emails à vos contacts directement depuis Simple CRM, vous devez indiquer à votre navigateur Google Chrome quel webmail vous utilisez.

Si vous utilisez un autre service webmail que GMail ou Google Apps (par exemple Outlook.com), merci de consulter cette page.

Si vous utilisez GMail ou Google Apps :

1) Installez l'extension Google Chrome "Mailto: for GMail" : https://chrome.google.com/webstore/detail/mailto-for-gmail/dgkkmcknielgdhebimdnfahpipajcpjn/

Cliquez sur le bouton "Ajouter à Chrome"

Cliquez sur "Ajouter l'extension"

Si vous utilisez GMail, ne cochez rien et cliquez sur Save.

Si vous utilisez Google Apps, cochez la case "Use Google Apps domain" et saisisez le domaine de votre adresse de messagerie et cliquez sur Save.

 

 Retournez sur Simple CRM et cliquez sur une adresse email.

Une fenêtre de nouveau message GMail (Google Apps) s'ouvre.

C'est terminé : vous pouvez maintenant envoyer des emails avec GMail ou Google Apps depuis Simple CRM.

Comment faire pour que Simple CRM écrive des emails pré-formatés ?

Depuis une Interaction dans Simple CRM, deux menus déroulants vous permettent de sélectionner le modèle d'e-mail que vous désirez utiliser.

Nous vous fournissons un grand nombre de modèles pré-saisis. Vous retrouvez ainsi des modèles de demande de devis, de demande feedback de devis, de rappel de facture impayée, etc.

Vous pouvez bien entendu créer vos propres modèles pour adapter Simple CRM à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la gestion de ventes, achats, tâches administratives, marketing, projets, etc.

La création de ces modèles passe par l'espace d'Administration.

Voir vidéo explicative:

)

A quoi servent les icônes SendGrid et MailJet présentes dans le lanceur d’application Simple CRM ?

Il est utile de savoir si les e-mails que vous transmettez à vos clients, lead et fournisseurs sont arrivés à destination et s’ils ont été lus.

En effet, il se peut que votre adresse e-mail soit vue comme une adresse de SPAM.

Dès lors, il est utile de transiter par un service de routage d’emails payant.

En clair : au lieu d’utiliser le serveur SMTP (= serveur d’envoi d’emails) classique de votre adresse email,
vous allez passer par une entreprise spécialisée dans le routage des emails. Les deux leaders mondiaux sont SendGrid et MailJet.

Les deux liens proposés vous permettent de vous inscrire. MailJet propose une offre gratuit avec 6000 e-mails envoyés par mois et SendGrid une offre gratuite à 2000 e-mails le mois.

A vous ensuite d’opté, si nécessaire pour la version payante qui vous conviendra le mieux.

Enfin, Simple CRM vous permet de visualiser directement les rapports de désirabilité de ces deux prestataires de SMTP professionnel.

Comment synchroniser Outlook avec Simple CRM ?

Synchronisation des contacts

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec Google Contact, puis de Google Contact vers votre Outlook.

Il existe plusieurs version d'Outlook, donc plusieurs solutions de synchronisation possible avec Google Contact.

Une solution possible est la solution de Google via cette application gratuite https://tools.google.com/dlpage/gappssync. Cette application ne marche qu'avec les comptes Google APPS. 

Pour les adresses GMAIL classiques, merci d'utiliser le freeware: http://googlesyncmod.sourceforge.net.

Si ni l'un ni l'autre ne fonctionne, vous pouvez essayer la solution payante SYN2: https://www.sync2.com/fr/sync-google-contacts#:~:text=S%C3%A9lectionnez%20l'option%20de%20synchronisation,les%20options%20de%20synchronisation%20avanc%C3%A9e.

Synchronisation du calendrier

Pour se faire, consultez la documentation disponible sur : http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf, point « 6.4.8. Synchronisation du calendrier avec les téléphones mobiles Iphone, Android,BlackBerry, Windows Mobile, ainsi que dans Outlook et Thunderbird », à la page 43.

Votre flux iCal se trouve dans l'espace d'Administration -> Utilisateur.

Comment sauvegarder les données présentes dans Simple CRM sur mon ordinateur ?

Tout dépend de ce que vous entendez par sauvegarder.

Agenda

Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un client local, type Outlook, Thunderbird ou Sunbird, via le flux ICAL. Ceci est donc déjà une première copie permise par Simple CRM.

Exporter un contact vers un logiciel de messagerie

Vous pouvez plus simplement, exporter un contact depuis sa fiche, en cliquant sur le bouton “VCard - Exporter ce contact dans Outlook / Thunderbird”.

Avoir la liste de ses contacts dans un tableur

Si par sauvegarder, vous entendez copier le contenu présent dans Simple CRM, pour le lire depuis Microsoft Excel, Open Office ou Libre Office, ceci est également possible.

Vous pouvez en effet, à tout moment, récupérer les données via les modules d'exportation. Attention que Simple CRM ne permet cette fonction qu'à l'administrateur du CRM.

Contacts et Sociétés : depuis l'espace d'Administration, bouton “Exporter les contacts et sociétés au format CSV”.

Interactions : depuis Interaction, bouton “Exporter les Interactions”.