Voir mes interactions du jour sur mobiles

 L'interface mobile se dote d'un accès plus rapide aux interactions du jour.

Ces petites cartes affichent les interactions du jour uniquement.

Elles possèdent les données nécessaires à une prise de connaissance rapide de ce qu'il y a à faire aujourd'hui.

La couleur affiche l’état de l'interaction :

• Rouge = ouvert 
• Jaune = en cours
• Vert = terminé

Elles affichent aussi la société liée à une interaction. S'il n'y a pas de société, le contact lié est alors affiché.

Lorsque l'on appuie sur une interaction, le formulaire de saisie contenant l’entièreté des données de l’interaction s'affiche.

Comment personnaliser l’interface grâce aux accordéons ?

Il est maintenant possible, dans Simple CRM, de cacher des informations de l’interface grâce à un nouveau système d'accordéon.

Cette option permet de réduire la longueur des pages et ainsi d’accéder plus rapidement à ce que chaque utilisateur a besoin.

Ce système est enregistré en fonction de l'appareil.

C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, cacher certaines informations sur votre mobile, d'autre sur votre portable et tout laisser afficher sur votre ordinateur de bureau.

Pour savoir ce qui peut être caché, il suffit de repérer cette icône : 

Pour savoir ce qui est caché, l'icône est dans l'autre sens : 

Page de liste

Sur une page de liste, type bureau, contact, action, etc. Ce seront les blocs qui pourront être cachés.

Exemple sur la page bureau, il y a 3 blocs pouvant être caché.

1. Graphiques
2. Actions (agenda, itinéraire, etc.)
3. Tableau d'interaction

Page détail

Sur une page de détail, type détails d'un contact ou d'une société, ce seront les sections qui pourront être cachées.

Exemple sur la page d'un contact, il y a sections pouvant être cachées.

1. Détailles
2. Simple Custom
3. Société liées
4. Interactions
5. Analytiques
6. Projet
7. Documents