Comment réactiver un élément archivé ?

Dans Simple CRM, les contacts, sociétés et projets ne sont pas effacés mais archivés (à la manière de la corbeille sur votre ordinateur).
De cette manière vous êtes sûr(e) de ne pas perdre d'élément important, même en cas de mauvaise manipulation.

Pour réactiver un élément archivé (par exemple, un contact) :
- allez dans le module Contact (menu haut -> Contact)
- appuyez sur le bouton rouge "Archives" sous la bar de recherche en haut à droite

- cochez la case sur la ligne de la société à réactiver et cliquez sur le bouton "Sortir ce contact de l'archive et le réintégré dans le CRM"

Le contact est à nouveau actif.

Comment supprimer définitivement un élément dans Simple CRM ?

Pour ne pas effacer d'information importante par erreur, Simple CRM ne supprime pas les éléments, il les archive.

Pour archiver un élément dans Simple CRM :

1) Allez sur la fiche de l'élément concerné (contact, société, projet)

2) Cliquez sur "Modifier"

3) La fenêtre d'édition de l'élément s'affiche.

4) Cliquez sur "Archiver", puis cliquez sur "Valider" sur le message de confirmation.

5) L'élément apparaît dans la liste "archivés" (en bas des modules Contact, Société, Projet).


Si vous voulez effacer DEFINITIVEMENT les éléments archivés :

Seuls les administrateurs du système ont le droit de faire cette action.

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)

2) Cliquez sur l'onglet "Suppression archives"

3) Suivez les instructions.