La notification sonore du chat interne est trop faible

Depuis Windows 7, le réglage du volume sonore peut s'effectuer, soit globalement, soit fenêtre par fenêtre.

Si la notification sonore du chat est trop faible, vous devez non seulement augmenter le volume général mais aussi augmenter le volume sonore de la fenêtre de chat interne Simple CRM.

Pour cela :
- ouvrez le chat interne Simple CRM (menu gauche -> Chat Interne)
- ouvrez le contrôle de volume de Windows (cliquez sur l'icône de Volume de la barre des tâches), puis sur "Mélangeur"

- identifiez la fenêtre du chat interne et augmentez le volume de cette fenêtre

 

- fermez le mélangeur de volume

Comment insérer des coordonnées de Société ou Contact, dans un devis ou une facture, depuis Simple CRM ?

L'insertion des coordonnées de Société ou Contact, dans un devis ou une facture, est rendu possible depuis Simple CRM, grâce à l'icône de "presse papier".

Explication en image:

Remarque

Sur certains navigateurs web, Adobe Flash Player n'est pas activé par défaut.
Dans ce cas, au lieu de l'icône "copier", vous voyez une icône en forme de pièce de puzzle.

Pour activer cette fonctionnalité sur votre navigateur :

Cliquez sur l'icône en forme de pièce de puzzle.

Une boîte de dialogue apparaît, cliquez sur "Autoriser".

Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône "copier" puis coller les coordonnées dans un document comme expliqué ci-dessus.

Existe-t-il un lien entre Simple CRM et Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, etc ?

Oui, tout-à-fait, Simple CRM est relié aux médias sociaux via son module de social CRM.

Il existe deux cas de figure pratique: soit vous avez déjà les coordonnées sociales d'une personne de contact ou d'une entreprise et dans ce cas, Simple CRM va vous permettre de voir et analyse son activité sociale.

Soit Simple CRM vous aidera à retrouver cette personne sur les médias sociaux pour ensuite pouvoir la "surveiller".

A quoi sert le générateur de QR Code présent dans le lanceur d'application ?

Les QR Code sont une opportunité formidable pour lier un téléphone mobile à du contenu en ligne.

Voici quelques exemples d’applications pratiques : https://www.1min30.com/social-media-marketing/10-exemples-dutilisation-de-qr-codes-cross-canaux-16559

Autre exemple d’application : si vous imprimez des documents papiers, créez un QR Code sur base de l’URL (adresse internet de la page) de la fiche de la société ou de la personne de contact ou encore d'un projet.

Ainsi, vous pouvez scanner le QR Code avec votre téléphone mobile et directement arriver sur la page de la fiche société ou contact, le planning complet du projet, avec votre téléphone ; idéal pour créer un lien physique entre les dossiers papiers et Simple CRM.

J'ai un message d'erreur dans Interaction qui me parle de Chrome. Que se passe-t-il ?

Ce message vous informe tout simplement que la reconnaissance vocale ne fonctionne que sous Chrome.

Plus d'info ici: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/comment-fonctionne-la-reconnaissance.html

Comment créer des workflows et des processus automatisés ?

Voir explication sur: http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/a-quoi-servent-les-raccourcis-simple.html

C'est étrange, les Interactions ne sont plus classées par date! Que se passe-t-il ?

Vous avez tout simplement cliqué sur une en-tête de colonne et puisque les en-tête de colonne sont réactives et que Simple CRM stocke vos choix de tri afin de s'adapter à votre façon de travailler, la vue a donc été modifiée.

Pour changer cela, cliquez simplement sur DATE.

Pour savoir quelle entête de colonne est l'entête de tri, il faut repérer les points tillés mauves présents sous l'entête de choix de tric.

Comment gérer l'utilisation d'un véhicule, d'une salle de réunion ou par exemple les chambres d'un hôtel ?

Pour cela, vous devez demander à votre responsable interne de Simple CRM d'allez dans Administration -> Liste des utilisations -> Ajouter une ressource 

Une ressource est donc une ressource de travail: un véhicule, une salle de réunion, une local que vous louez, une chambre d'hôtel, etc.

Vous pouvez ensuite allouer cette ressource via une Interaction.

Par exemple si Monsieur Dupont loue la chambre 404, vous créez une Interaction, la lié à Monsieur Dupont et à l'utilisateur "Chambre 404".

Ainsi dans le planning de la location de la chambre vous voyez cette location.

Idem pour un véhicule, etc.

Je n'arrive pas à envoyer de texto depuis Simple CRM: que se passe-t-il ?

Pour que vous puissiez envoyer un texto, il vous faut un code de validation.

Vous devez dès lors demander à votre responsable interne de Simple CRM d'acheter du crédit (Espace d'administration -> Achat de crédits SMS) et de vous donner un code d'autorisation.

Comment lancer un appel Skype depuis Simple CRM ?

Simple CRM dialogue directement avec Skype.

Pour lancer un appel Skype, il vous suffit de cliquer simplement sur le bouton Skype.

Pourquoi y'a-t-il un grand espace vide sous le menu du haut du logiciel CRM ?

Sous le menu du haut se trouvent des graphiques.

Si vous voyez un grand vide, c'est tout simplement parce que vous êtes un nouvel utilisateur de Simple CRM et que puisque vous n'avez pas de données encodées, le graphique est vide et donc non visible.

Comment paramétrer et utiliser Simple CRM dans une agence de recrutement ?

Simple CRM va vous permettre d’encoder :
- les demandes de vos clients (entreprises)
- vos candidats, leur parcours professionnel et leur CV

Pour ce faire, vous allez tout d’abord vous rendre dans le module de Centre d’Intérêt, qui est symbolisé par une paire de jumelles, dans le menu du haut. Ce module va vous permettre par la suite d’effectuer des requêtes. Exemple : si une entreprise recherche un comptable, il vous suffira de lancer la requête « comptable » pour voir tous les candidats disponibles dans votre base de données Simple CRM. Inversement, si vous avez un candidat comptable, vous pourrez générer la liste de toutes les entreprises à la recherche d’un ou une comptable.

Vous allez ensuite créer deux Centres d’Intérêts :
- Libre (vous appliquerez ce Centre d’Intérêts à un candidat qui ne sera pas encore placé)
- A la recherche (vous appliquerez ce Centre d’Intérêts à une entreprise lorsqu’elle sera en recherche)

Ces deux Centres d’Intérêts créés, vous allez ensuite encoder les profiles métier que vous proposez/gérez : Comptable, Vendeur automobile, Analyste Programmeur, Manager Textile, etc.

Lorsque vous êtes contacté par une entreprise à la recherche d’un profile, encodez la fiche de cette entreprise, puis encodez la personne de contact liée et dans la fiche de cette personne de contact (si cette entreprise et cette personne de contact sont de nouveaux clients, sinon utilisez tout simplement la fiche déjà existante), cochez la case « A la recherche », puis la case qui correspond au profile métier recherché.

Ensuite, créé votre opportunité de vente, via Interaction (Calendrier dans le menu du haut).

Lorsque vous recevez un candidat, encodez sa fiche de personne de Contact et cochez les Centres d’Intérêts « Libre », ainsi que son profile métier. Nous vous conseillons de lire son CV et de le lier à toutes les entreprises dans lesquels il a travaillé. Ainsi, vous aurez une vue sur son historique complet. Encore plus intéressant, vous pouvez ainsi voir si dans votre écurie de candidat, vous en avez qui ont été collègues par le passé ! Vous n’aurez pas besoins d’ouvrir son CV, puisque la liste des sociétés où il aura travaillé, sera visible dans sa fiche de Contact, avec les dates d’entrée, le poste occupé et les dates de sortie. Uploadez le CV via l’entité Document (Disque dur dans le menu du haut). Qualifiez le en CV et lié le à la fiche de la personne de Contact.

Ensuite, il vous suffit de croiser les demandes et les offres, grâce au module de Centre d’Intérêt, comme expliqué plus haut.