Comment utiliser Simple CRM CGP pour simplifier le parcours client compliance ? (exemple de prise en main CGP)

Le KYC dans Simple CRM CGP

CGP : la personnalisation des documents

Rappel explication relative au logiciel CGP:

• Comment utiliser la fusion de documents : http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-utiliser-la-fusion-de-documents.html
• Liste des balises disponibles pour la fusion de documents : http://www.simple-crm-support.com/2017/09/liste-des-balises-disponibles-pour-la.html
• Comment fusionner automatiquement les coordonnées de votre entreprise avec les modèles de documents : http://www.simple-crm-support.com/2018/06/comment-fusionner-automatiquement-les.html

CGP : Comment associer le questionnaire client à votre fiche client ?

Elément essentiel en compliance : le questionnaire client déterminera ensuite l'adéquation entre la recommandation personnalisée et le profil de votre client, via votre logiciel CGP.

Personnalisez le dans votre Simple CRM CGP et facilitez ainsi le rendez-vous client et les contrôles conformité.



Rappel explication:

• Comment utiliser la fusion de documents : http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-utiliser-la-fusion-de-documents.html
• Liste des balises disponibles pour la fusion de documents : http://www.simple-crm-support.com/2017/09/liste-des-balises-disponibles-pour-la.html
• Comment fusionner automatiquement les coordonnées de votre entreprise avec les modèles de documents : http://www.simple-crm-support.com/2018/06/comment-fusionner-automatiquement-les.html