Pour voir la liste des interactions des autres utilisateurs Simple CRM :
1) Allez dans le module Interaction (menu haut -> Interaction)
2) Dans le filtre, cochez le ou les utilisateurs dont vous souhaitez voir les interaction
3) Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre"
Trucs et Astuces pour une meilleure utilisation de Simple CRM. Si vous avez une question par rapport à une explication, merci de la poster directement en commentaire de cette explication afin que le support vous réponde le plus rapidement et le plus précisément possible.
mardi 5 mai 2015
Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur
lundi 4 mai 2015
Je vends des logiciels. Comment garder la trace de ce que j'ai vendu et à qui ?
Pour chaque logiciel ou module optionnel vendu, créez une interaction liée au client :
- une interaction avec pour sujet "Vente logiciel / SN: XXXXXXXXXXX" (remplacez "XXXXXX" par le numéro de série vendu au client, date de l'interaction = date d'activation)
- une interaction avec pour sujet "Module compta"
- une interaction avec pour sujet "Module facturation"
- (une interaction pour chacun des modules)
De cette façon, en visualisant la fiche d'un client, vous verrez immédiatement ce que vous lui avez vendu, les modules activés, les numéros de série, etc.
- une interaction avec pour sujet "Vente logiciel / SN: XXXXXXXXXXX" (remplacez "XXXXXX" par le numéro de série vendu au client, date de l'interaction = date d'activation)
- une interaction avec pour sujet "Module compta"
- une interaction avec pour sujet "Module facturation"
- (une interaction pour chacun des modules)
De cette façon, en visualisant la fiche d'un client, vous verrez immédiatement ce que vous lui avez vendu, les modules activés, les numéros de série, etc.
Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur
Inscription à :
Articles (Atom)