Moteur de recherche de base

jeudi 22 juillet 2021

Pourquoi la mention "Bon de commande n°" apparait-elle sur les factures crées avec Simple ERP ?

La règlementation française en matière de facturation évolue régulièrement.

La loi impose désormais que si une facture a fait l'objet d'un bon de commande, alors la référence du bon de commande doit apparaître sur la facture (art 441-9-I du Code de Commerce).

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP vous permet :

  • d'insérer automatiquement le numéro du bon de commande dans la facture lorsque la facture a été générée à partir du bon de commande
  • de modifier ou saisir vous-même la référence du bon de commande avant de prévisualiser ou générer la facture en PDF
 

Génération de la facture à partir d'un bon de commande

Une fois le bon de commande généré en PDF, la référence du bon de commande est indiquée dans la liste des documents de l'interaction. 


C'est cette référence qui est automatiquement copiée dans l'interaction de facture lorsqu'on génère l'interaction de facture à partir du bon de commande.

 
On obtient la référence du bon de commande sur la facture.

Le numéro de bon de commande apparaîtra sur la facture.


Facture créée directement

Vous pouvez saisir un numéro de bon de commande dans l'interaction de facture. 

Le numéro apparaîtra sur le PDF de la facture.


Suppression du numéro de bon de commande

Si vous ne souhaitez pas faire apparaître le numéro de bon de commande sur la facture, il vous suffit de supprimer le contenu du champ, puis Enregistrez l'interaction. La mention "Bon de commande n°" n'apparaîtra alors pas sur la facture.

 


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mardi 13 juillet 2021

Parcours email automatisés avec Simple Newsletter, via l'utilisation des journeys.

Parcours automatisés

Les journeys sont possibles dans Simple Newsletter, à partir du PLAN 2. 

Les parcours vous permettent de recruter de nouveaux clients, de maintenir l'intérêt des abonnés et de faire en sorte que les gens reviennent vers votre marque à des moments clés. 

Utilisez notre concepteur de parcours, dans la section "Automatisation" de votre compte, pour créer une série d'e-mails qui seront envoyés au déclenchement d'un événement, des dates ou des activités spécifiques des abonnés.

Concepteur de parcours

Pour ouvrir le concepteur de parcours, accédez à la section Automatisation - Automation de votre compte, puis cliquez sur Créer une nouvelle automatisation - Create a new automation. Sélectionnez Construire un parcours personnalisé - Build a custom journey, puis cliquez sur Continuer - Continue.

Vous serez invité à nommer votre nouveau parcours, à sélectionner une liste à laquelle l'envoyer, puis à choisir un déclencheur. Ensuite, vous commencerez à ajouter des étapes pour construire et personnaliser le parcours, qui commencera à ressembler à ceci :


Déclencheurs

Vous pouvez choisir parmi six déclencheurs comme point de départ du flux d'emails:

  • L'abonné s'inscrit sur une liste
  • L'abonné entre dans un segment
  • L'abonné quitte un segment
  • Une date
  • Un anniversaire d'une date

Étapes

Ajoutez votre première étape au parcours en cliquant sur le bouton + situé sous le déclencheur. Il existe trois types d'étapes : Retard - Delay, Email et Condition.



Activer ou désactiver les journeys

Dans le concepteur de journey, vous verrez le bouton Activer le trajet en haut à droite. Il est désactivé tant que toutes les étapes du parcours n'ont pas été réalisées. Nous vous indiquons également quelles étapes sont incomplètes :


Une fois que toutes les étapes du trajet sont terminées et que vous l'avez activé, le bouton "Activer le trajet" se transforme en un interrupteur qui permet d'activer ou de désactiver le trajet.


Lorsque vous passez en OFF :
  • Vous pouvez toujours ajouter ou modifier des étapes. 
  • Les abonnés ne peuvent pas déclencher le parcours.
  • Les abonnés du parcours ne cesseront pas de progresser dans les étapes, mais ils ne recevront pas non plus d'e-mails. 

Flux de l'abonné dans une journey qui a été désactivée

Les étapes d'un parcours sont exécutées par rapport à l'heure de début du parcours pour un abonné. 

Cette synchronisation est maintenue lorsqu'un parcours est désactivé. En d'autres termes, les abonnés déjà engagés dans un parcours qui a été désactivé poursuivent leur progression à travers les étapes, mais ne reçoivent pas d'e-mails en cours de route.

Il est important de maintenir le mouvement des abonnés. Par exemple, si vous avez un parcours de grossesse qui s'étend sur neuf mois, il serait étrange de recevoir des conseils pour l'accouchement après la naissance de l'enfant parce que le parcours a été désactivé pendant un mois et que les abonnés n'ont pas progressé dans les étapes pendant cette période.

Si une personne se désinscrit au milieu d'un parcours, puis se réinscrit, le comportement est similaire à celui décrit ci-dessus. Elle ne recommencera pas le parcours ou ne reprendra pas là où elle s'est arrêtée, mais rejoindra l'étape à laquelle elle se serait trouvée si elle ne s'était pas désabonnée.

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Comment activer l'annulation de paiement dans Simple ERP

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP permet la gestion des paiements clients.

Vous trouverez toutes les informations pour configurer et utiliser Simple Paiement dans cette rubrique de la FAQ.

Pour de multiples raisons il peut parfois être utile de pouvoir annuler l'enregistrement d'un paiement : erreur de saisie, chèque ou prélèvement SEPA refusé par exemple.

Simple ERP permet l'annulation de l'enregistrement d'un paiement, en créant automatiquement une seconde écriture d'encaissement qui annule la première écriture.

Configuration

Vous devez tout d'abord activer la fonctionnalité d'annulation de paiement pour chaque utilisateur qui devra pouvoir annuler un paiement.

Pour cela :

  • allez dans Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
  • allez dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP)
  • allez sur l'onglet "9. Droits des utilisateurs"

Dans la colonne "Annulation encaissement", cochez chaque utilisateur qui doit pouvoir annuler un paiement, puis cliquez sur "Enregistrer".

 

Annulation d'un paiement

Ouvrez la facture dont le paiement doit être annulé.

Au bout de la ligne du paiement, cochez la case "Annuler le paiement", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".


Un message d'avertissement apparaît, cliquez sur "Ok" pour annuler l'encaissement, ou "Annuler" pour ne pas annuler l'encaissement.

Après avoir cliqué sur "Ok", une écriture contrebalançant la première est créée, date du jour de l'annulation du paiement.




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lundi 12 juillet 2021

Comment visualiser les factures d'avoir générées pour une période choisie ?

Un avoir étant une facture négative, la liste des avoirs s'obtient en cherchant les factures dont les montants est inférieur à 0.


Pour cela vous devez aller dans Simple ERP et puis dans Recherche ERP.



Vous devez aller dans le type document,  "choisir Vente - Facture total dont le montant est inférieur à 0 et renseigner la période".





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vendredi 9 juillet 2021

Comment définir Chrome comme navigateur par défaut dans Windows 11 ?

Alors que sur Windows 7 et 10, il était relativement simple de modifier ce paramètre, la tâche est plus ardue sur le nouveau système d’exploitation. En effet, il faudra sélectionner le navigateur souhaité pour chaque type de fichier.

Désormais, il vous faudra donc sélectionner le navigateur souhaité pour chaque format de fichier : HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, SHT, FTP, HTTP, et HTTPS. Impossible de faire une action groupée, vous devrez impérativement cliquer sur le menu déroulant pour modifier l’application une à une. Notez que le panneau intègre même des formats de fichiers optionnels que vous pouvez configurer.

Voici la marche à suivre pour modifier votre navigateur par défaut sur Windows 11 :

  • Ouvrez le panneau Paramètres
  • Rendez-vous dans Applications
  • Cliquez sur Applications par défaut
  • Sélectionnez le navigateur souhaité
  • Cliquez sur le format de fichier htm
  • Sélectionnez le navigateur souhaité et confirmez
  • Répétez l’opération pour tous les formats de fichier

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mercredi 7 juillet 2021

Comment voir l'activité de nos newsletters : ouverture, clic, etc

 Pour extraire des résultats de votre campagne mass mailing : 

- le taux d'ouverture est un pourcentage qui indique le nombre de campagnes livrées avec succès qui ont été ouvertes par les abonnés. 

- le taux de clic est un pourcentage qui indique combien de campagnes livrées avec succès ont enregistré au moins un clic. 


Vous devez vous connecter à votre outil Simple Newsletter, cliquer sur Campaigns dans le menu du haut et sélectionner la campagne désirée.


Ensuite, vous devez cliquer le lien "Recipient Activity"  à droite voir image ci dessous




Lexique des termes utilisés dans Simple Mass Mailing

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lundi 5 juillet 2021

Dans Simple CRM, comment paramétrer un texte automatique pour les SMS ?

Dans Simple CRM, vous pouvez maintenant paramétrer un texte par défaut pour les SMS que vous envoyez.


Cette fonctionnalité permet par exemple d'envoyer rapidement à vos clients un code de suivi de livraison Colissimo. 


Pré-requis : 

 

Configuration du texte par défaut des SMS

Pour configurer le texte par défaut :

  • allez dans l'Admin CRM, onglet "13. Paramètres"

  • saisissez le texte par défaut des SMS, par exemple : "Bonjour, la société SIMPLE GROUP vous informe que vous pouvez suivre votre colis sur https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code="

  • cliquez sur Enregistrer 

Utilisation

Pour envoyer un SMS depuis Simple CRM :

- depuis une fiche contact, cliquez sur le logo "SMS"

 


- depuis une fiche société, dans les contacts liés, cliquez sur le logo "SMS" 


- depuis une interaction, liez un contact, passez la souris dessus et cliquez sur le log SMS


Le texte par défaut du SMS est alors chargé, prêt à être complété et envoyé.

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jeudi 1 juillet 2021

Dans Simple CRM, comment envoyer un email à un ensemble de sociétés depuis le Big Data Mining ?

Dans le logiciel de gestion en ligne Simple CRM, on peut maintenant envoyer directement un email à un ensemble de sociétés directement depuis le Big Data Mining.

Pré-requis : 

  • vous devez disposer d'un compte SendGrid, et paramétrer votre API Key SendGrid dans Simple CRM, voir à ce sujet cette page de la FAQ.
  • vous devez créer un modèle d'email qui sera utilisé pour les envois, voir à ce sujet la page 79 de la documentation Simple CRM.

Effectuez une recherche

Tout d'abord vous devez sélectionner des sociétés en effectuant une recherche depuis le Big Data Minig. 

Si vous ne savez pas ce qu'est le Big Data Mining Simple CRM, merci de consulter cette page de la FAQ.

Saisissez vos paramètres de recherche.

Attention à bien cocher le bouton "Sociétés" en haut du filtrage Big Data Mining.

Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre".

Envoyez les emails

En haut de la liste des résultats, cliquez sur le bouton "Campagne de prospection".


Une fenêtre apparaît.


Si vous souhaitez créer une interaction de suivi pour chaque email envoyé, renseignez le modèle d'interaction, le ou les utilisateurs, et la période de rappel téléphonique suite à l'emailing, sinon ne renseignez rien et cochez la case "Ne pas créer les interactions de prospection".

Ensuite cochez la case "Envoyer un email par société".


Un panneau supplémentaire apparaît :

  • choisissez le type d'email à envoyer (Vente, Support...)
  • choisissez le modèle d'email à utiliser pour l'envoi
  • renseignez l'adresse de l'expéditeur (c'est à dire votre adresse email)

Avant de lancer la campagne d'emails, nous vous recommandons d'envoyer un email de test afin de visualiser l'email que recevront les destinataires. Pour cela, cliquez sur "Envoyer email de test". Un email de test sera envoyé à votre adresse d'expéditeur.

Vous pouvez également créer ou ajouter les interactions créées à un projet de manière à centraliser le suivi de votre campagne de prospection.


 

 

 



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vendredi 25 juin 2021

Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher sur plusieurs départements ?

 Le Big Data Mining Simple CRM permet maintenant de rechercher plusieurs département à la fois.

Vous pouvez chercher sur plusieurs départements en séparant les départements par des virgules, par exemple : 23, 44, 75 , 78 et la recherche se fera sur chacun des départments indiqués

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lundi 14 juin 2021

Comment désactiver automatiquement les produits hors stock dans Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP permet la gestion des stocks sur plusieurs entrepôts.

Il arrive qu'un produit soit en stock dans un entrepôt mais pas dans les autres.

Lors de la construction d'un devis ou d'un bon de commande, pour vous aider à choisir l'article dans l'entrepôt où il y a du stock, vous pouvez configurer Simple ERP de manière à ne rendre accessible lors de la saisie que les articles réellement en stock.

Pour cela :

1) Dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP -> onglet "8. Paramètres ERP", décochez la case "Pouvoir commander hors stock", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

 


2) Pour les produits dont vous voulez gérer le stock, cochez la case "Activer la gestion de stock".


3) Créez et validez un mouvement de stock entrant pour les produits concernés (voir cette explication à ce sujet)

Une fois ces 3 étapes réalisées, lorsque vous rédigerez un devis ou un bon de commande, seuls les produits en stock dans l'entrepôt concerné pourront être sélectionnés pour chaque ligne produit (fond blanc). Les mêmes produits dont le stock dans l'entrepôt est vide apparaissent sur fond gris et ne sont pas sélectionnables (fond gris).



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