Comment enregistrer un Simple Report avec la configuration de présentation dans un Simple Link ?

Simple CRM permet maintenant d'enregistrer le lien d'un Simple Report avec sa configuration, directement dans un Simple Link.

Pour cela :

• lancez le Simple Report voulu
• chargez la configuration souhaitée

Ensuite, copiez le lien du bouton "Lien". Pour cela, cliquez sur le bouton "Lien" avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur "Copiez le lien".

Ensuite collez le lien dans un nouveau Simple Link.

La prochaine fois que vous lancerez le Simple Link concerné, la configuration choisie sera automatiquement appliquée au Simple Report.

Facturation électronique en Belgique avec Simple ERP

A partir du 1er janvier 2026, les entreprises belges sont soumises à l'obligation d'envoi de factures électroniques.

L'obligation d'envoi d'une facture électronique est soumises à deux conditions simultanées :

• la société émettrice de la facture est domiciliée en Belgique
• le client est une société domiciliée en Belgique

En revanche, dans les cas de figures suivants, l'envoi d'une facture électronique n'est PAS obligatoire :

• la société émettrice de la facture n'est domiciliée en Belgique
• le client est un particulier (B2C)
• la société client n'est pas domiciliée en Belgique

La facturation électronique en Belgique s'effectue au moyen du réseau Peppol.

Peppol est un réseau d'échanges de documents électroniques entre les entreprises du monde entier.

La configuration de la facture électronique se fait en plusieurs étapes :

1. Configuration de l'identifiant Peppol des sociétés émettrices
2. Saisie des identifiants Peppol de vos clients professionnels (B2B) domicilés en Belgique.

Comment configurer mon identifiant Peppol dans Simple ERP ?

Demandez la création de votre identifiant Peppol par email à Simple CRM : support@crm-pour-pme.fr

Vous devez demander un identifiant Peppol par société émettrice.

Une fois obtenu, votre identifant Peppol sera automatiquement paramétré dans la société émettrice dans Simple CRM.

Comment saisir l'identifiant Peppol de mes clients ?

1) Demandez l'identifiant Peppol de chacun de vos clients professionnels (B2B) domicilés en Belgique.

2) Renseigner l'identifiant Peppol dans le champ "Peppol ID" de la fiche société de chacun de vos clients professionnels (B2B) domicilés en Belgique.

Comment envoyer une facture électronique avec Simple ERP ?

L'envoi d'une facture électronique se fait automatiquement, lors de la génération du PDF de la facture.

Si le client est une entreprise domiciliée en Belgique, l'identifiant Peppol du la société client est obligatoire. Vous devez le renseigner dans la fiche de la société dans Simple CRM.

En cas de problème lors de l'envoi de la facture électronique (informations de facturation manquantes ou incohérentes), vous obtiendrez un message explication du problème rencontré.

Vous pourrez alors corriger le problème et procéder à nouveau à l'envoi de la facture électronique.

Autorisation nécessaire au bon fonctionnement du CRM

 

Afin de profiter au maximum de Simple CRM, il est nécessaire d'utiliser CHROME  .

Cependant, il est tout de même nécessaire de donner certaines autorisations supplémentaires à l'application afin que cette dernière fonctionne correctement.

Pour ce faire, ouvrez l'application et allez dans les paramètres de sécurité, via le cadenas présent à gauche dans la barre d'adresse :

Et cliquez sur les Paramètres de site.

Ensuite passez en Autoriser le Micro, afin de profiter de la reconnaissance vocale, et les Pop-up et redirections, nécessaire au bon fonctionnement du CRM et de l'erp :

Quand cela est fait, actualiser votre page de l'application afin que les nouvelles autorisations soient correctement prises en compte.

Prompt IA : génération d'une analyse de la situation et coaching IA, par le LLM de votre choix

Simple CRM Business+ intègre désormais une fonctionnalité inédite : la génération automatique d’un prompt anonymisé et conforme au RGPD, prêt à être utilisé dans le LLM de votre choix pour vous accompagner et vous coacher.

Une fois le prompt inséré dans votre modèle préféré, celui-ci vous fournit une analyse complète de votre interaction et vous guide sur la meilleure manière de la gérer.

Par exemple, dans le cadre d’une opportunité de vente, le LLM pourra produire une synthèse incluant :

• Les objectifs et peurs de votre client
• Les arguments auxquels il est le plus sensible
• Les freins identifiés
• Son profil psychologique et son état d’esprit dans la relation
• Les arguments prioritaires à mobiliser pour le convaincre
• Une liste d’actions de suivi recommandées
• Les priorités à respecter pour optimiser votre suivi commercial

Pour obtenir une analyse réellement pertinente, il est essentiel d’alimenter le système avec des échanges de qualité.

👉 N’hésitez donc pas à utiliser la reconnaissance vocale intégrée dans Simple CRM pour annoter précisément vos interactions (voir explication ici).

Pour utiliser la fonctionnalité du prompt "coaching", merci de suivre ce processus depuis une interaction :

Etape 1 depuis l'interaction (cliquer sur "Prompt IA") :

Etape 2 depuis le module de prompt (HaPPi a rédigé le prompt parfait) :

Comment supprimer le logo de mon entreprise des documents erp ?

Par défaut, tous les documents générés par Simple ERP (comme les devis, bons de commande ou factures) affichent un logo en haut de la page.

👉 Si votre entreprise ne possède pas encore de logo ou si vous ne souhaitez pas qu’il apparaisse sur les documents, sachez qu’il n’est pas possible de supprimer complètement cette zone de logo.

✅ Astuce : vous pouvez contourner cela en utilisant une image blanche (de taille 600 x 200 pixels) à la place du logo.
Cette image blanche "effacera" visuellement le logo sans modifier le fonctionnement du document.

Vous pouvez modifier le logo comme indiqué ici

Vous trouverez ci-dessous une image blanche prête à l’emploi.

^ CI DESSUS ^

Explication des KPI transmis par HaPPi, dans certains de ses rapports et conseils

Pour rappel, les analyses de ces différents KPI peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que le secteur d'activité de l'entreprise, le type de clients et les pratiques commerciales locales. 

HaPPi s'appuie donc sur des moyennes globales, issues de recherche universitaires dont les seuils sont :

• Le taux de conversion des ventes : Un taux de conversion des ventes supérieur à 20% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux inférieur à 5% est considéré comme faible. 10% est moyen.

• Le taux de perte des ventes : Un taux de perte des ventes inférieur à 10% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux supérieur à 30% est considéré comme préoccupant. 20% est moyen.

• Le ratio de commandes en attente de traitement : Un ratio de commandes en attente de traitement inférieur à 5% est considéré comme excellent, tandis qu'un ratio supérieur à 20% est considéré comme préoccupant. 10% est moyen.