Moteur de recherche de base

lundi 11 octobre 2021

jeudi 30 septembre 2021

Comment affecter plusieurs utilisateurs à une même interaction ?

 

Simple CRM permet d'affecter plusieurs utilisateurs à une seule interaction.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour planifier des réunions internes ou externes avec plusieurs collaborateurs, et de réserver la salle de réunion. Elle permet aussi par exemple d'organiser une intervention externe en équipe, en ajoutant des utilisateurs et des ressources à l'interaction.

Pré-requis

 

Activation de la gestion multi-utilisateur

Si ce n'est pas déjà fait, vous devez tout d'abord activer  les interactions multi-utilisateur dans l'Admin CRM.

Pour cela :

  • menu haut -> Admin CRM
  • cliquez sur l'onglet "13. Paramètres"
  • dans la partie "Activer", cochez la case "Interactions multi-utilisateur".


Ajouter des utilisateurs à l'interaction

Une interaction a un utilisateur principal, c'est le propriétaire de l'interaction. C'est en général l'organisateur de la réunion, ou le responsable de l'intervention. Cette notion ne change pas, c'est le comportement habituel de Simple CRM.

Pour lier d'autres utilisateurs à une interaction, ouvrez l'interaction concernée.

Ensuite, cliquez sur l'icône Utilisateurs située à droite du propriétaire de l'interaction pour afficher la liste des utilisateurs liés.


La zone de sélection des utilisateur liés apparaît.


Choisissez l'utilisateur, le statut et cliquez sur l'icône +. 


Si vous souhaitez inviter un utilisateur à l'interaction et obtenir son accord, choisissez le statut "Invité". Une notification est envoyée par Simple Messenger à l'utilisateur concerné, contenant un lien vers l'interaction. Cette invitation lui permet d'accepter ou de refuser l'invitation. 

Si vous souhaitez confirmer vous-même la participation à l'interaction, choisissez le statut "Confirmé". Dans ce cas l'utilisateur reçoit une notification Simple Messenger avec un lien vers l'interaction.

Le statut "Refusé" est affecté si l'utilisateur invité refuse explicitement sa participation à l'interaction.

 

Retirer un utilisateur de l'interaction

Ouvrez l'interaction concernée, puis cliquez sur l'icône Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs liés.

 

La zone de sélection des utilisateur liés apparaît.

Cliquez sur l'icône - pour retirer l'utilisateur de l'interaction.


Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur Ok pour retirer l'utilisateur de l'interaction, ou Annuler pour ne pas le retirer.

 

Affichage sur les listes

Lorsque vous êtes liés à une ou plusieurs interactions, ces interactions apparaissent :

  • sur votre Bureau Simple CRM
  • sur la liste des interactions de votre utilisateur dans le module Interaction
  • sur votre agenda Simple CRM







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mercredi 29 septembre 2021

Liste des fonctionnalités des solutions

Une document liste, par applicatif de l'écosystème Simple CRM, toutes les fonctionnalités disponibles (ou presque) et pour chaque fonctionnalité, indique l'adresse de la page du support dédiée. 

Ce document est présenté sous la forme d'un tableur en ligne, composé de plusieurs onglets, chaque onglet détaillant les fonctions d'un applicatif:

  • Simple CRM
  • HaPPi (IA)
  • Connecteurs CRM de base
  • Simple Exchange
  • Simple Form
  • Simple RGPD
  • Simple Newsletter
  • Simple MiniMail
  • Simple SMS
  • Simple Postman
  • Simple Bot
  • Simple Mobile
  • Simple ERP
  • Simple CPQ
  • Simple Paiement
  • Simple Messenger
  • Simple Report
  • Simple Telex
  • Simple Helpdesk
  • Simple Studio
  • Simple API
  • Simple Cron

Cette liste est accessible depuis ce lien. 





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mardi 28 septembre 2021

Utiliser les simple tags dans Simple Messenger.

Simple Messenger contient une fonctionnalité appelée simple tag et utilisée par exemple dans les propositions d'idée depuis le CRM.


De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de tag intelligent facilitant la recherche des messages concernant un client, une société, une interaction en cours.

Comment l'utiliser ?

Rien de plus simple un simple tag se compose de "S#".
Par exemple, chez Simple CRM, on utilise le simple tag pour les société avec l'id de la société et la lettre S pour spécifier qu'il s'agit d'une société comme dans la proposition d'idée.

S#S21485 correspondra donc au simple tag de la société avec l'id 21485.

S#C35489 correspondra quand à lui au simple tag du contact avec l'id 35489.

Une fois votre message envoyé dans votre message simple Messenger, le tag devient cliquable.




En appuyant dessus, vous verrez tous les autres messages contenant ce tag.




Il est bien entendu possible d'utiliser le simple tag comme vous le désirez.

Vous pouvez décider de la nomenclature qui vous convient. 

S#Simpl par exemple.

Ou tagué vos messages, S#Actualité par exemple.
Les simples tags sont à utiliser en plus des canaux et des sujets afin de correctement utilisé simple messenger et rendre les données facile à y retrouver.

Quelque précautions

Il y a cependant quelques précautions à prendre pour vos simple tag.
  • Ne pas utiliser de caractère spéciaux ou d'espace, les simple tags ne fonctionnent qu'avec les lettres et les chiffres.
  • Les simple tag ne fonctionnent que dans les channels publics. C'est à dire qu'ils ne fonctionnent pas dans les messages privés, ni privé à plusieurs utilisateurs.
  • Les simple tag ne sont pas sensibles à la case.

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jeudi 23 septembre 2021

Qu’est-ce que le connecteur Simple CRM pour Zapier ?

Zapier est une plateforme en ligne permettant de connecter des milliers de logiciels entre eux (actuellement plus de 3000 logiciels).

Par exemple, Zapier permet de vous envoyer un email via GMail lorsque qu’un visiteur like votre page Facebook.

Simple CRM propose maintenant un connecteur pour Zapier.

Vous pouvez par exemple créer automatiquement une interaction Simple CRM lorsqu’un visiteur remplit un formulaire Google Form.

Vous pouvez également par exemple ajouter une ligne dans un document Google Doc lorsqu’une société est créée dans Simple CRM.

Le connecteur Simple CRM pour Zapier propose plusieurs déclencheurs (c’est à dire la détection d’un évènement qui se produit dans Simple CRM) :

  • création d’un contact
  • création d’une société
  • création d’une interaction
  • création d’un ticket de support
  • création d’une opportunité de vente
  • création d’un projet

Le connecteur propose aussi plusieurs actions (c’est à dire des opérations qui seront effectuées dans Simple CRM lors du délenchement d’un évènement sur une autre application) :

  • créer un contact
  • créer une société
  • créer une interaction
  • créer un projet

Pour cela, vous devez créer un « Zap » sur l’application Zapier, c’est à dire configurer la détection d’un évènement dans une application compatible Zapier qui va lancer une action dans une autre application compatible Zapier.

Pour créer un Zap, merci de vous reporter à la documentation en ligne Zapier.

Pré-requis :

1) Avoir un compte Zapier (la version gratuite suffit bien qu’elle soit limitée en nombre de Zaps actifs simultanément et en nombre d’exécutions mensuelles de Zaps)

2) Avoir demandé au service technique Simple CRM l’activation de l’API Simple CRM

Une fois l’API Simple CRM activée, vous devez récupérer la clé API Simple CRM de votre utilisateur Simple CRM, pour cela merci de consulter la FAQ.




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vendredi 17 septembre 2021

Configuration du logiciel de messagerie par défaut sous MAC

Comment changer l’application de messagerie par défaut sur macOS ?

Changer l’application de messagerie par défaut sur macOS ?

Ouvrez l’application Mail puis cliquez sur le menu Mail et Préférences onglet Général



Sur la ligne Application de messagerie par défaut, vous avez d’indiqué le programme de messagerie configuré par défaut, ici Mail.

Pour changer, cliquez sur les deux flèches, pour ouvrir le menu.



Si le programme de messagerie que vous souhaitez utiliser n’apparait pas, cliquez sur choisir.

Puis sélectionnez le programme dans la fenêtre qui s’affiche et cliquez sur le bouton choisir.

Fermer la fenêtre des préférences, puis le programme Mail.

Le programme de messagerie que vous avez configuré, est maintenant par défaut.

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mercredi 8 septembre 2021

Gestion des accès à l'ERP

 Il est possible de gérer les droits utilisateurs pour autoriser l'accès à certaines parties de l'ERP.

Par exemple, une personne externe ne pourrait faire que les devis et les bons de commande et c'est ensuite la comptabilité qui générerait les factures.

Par défaut, un utilisateur ne possède aucun droit d'accès à l'ERP.

La gestion des droits ERP se situe dans la partie ERP -> Admin ERP.


Rendez-vous dans l'onglet "9. Droits des utilisateurs" et vous aurez ainsi accès au tableau des droits ERP.

Il vous suffit ici de cocher les cases nécessaires à chaque utilisateur.
N'oubliez pas ensuite d'appuyer sur le bouton enregistré en bas du tableau.



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jeudi 22 juillet 2021

Pourquoi la mention "Bon de commande n°" apparait-elle sur les factures crées avec Simple ERP ?

La règlementation française en matière de facturation évolue régulièrement.

La loi impose désormais que si une facture a fait l'objet d'un bon de commande, alors la référence du bon de commande doit apparaître sur la facture (art 441-9-I du Code de Commerce).

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP vous permet :

  • d'insérer automatiquement le numéro du bon de commande dans la facture lorsque la facture a été générée à partir du bon de commande
  • de modifier ou saisir vous-même la référence du bon de commande avant de prévisualiser ou générer la facture en PDF
 

Génération de la facture à partir d'un bon de commande

Une fois le bon de commande généré en PDF, la référence du bon de commande est indiquée dans la liste des documents de l'interaction. 


C'est cette référence qui est automatiquement copiée dans l'interaction de facture lorsqu'on génère l'interaction de facture à partir du bon de commande.

 
On obtient la référence du bon de commande sur la facture.

Le numéro de bon de commande apparaîtra sur la facture.


Facture créée directement

Vous pouvez saisir un numéro de bon de commande dans l'interaction de facture. 

Le numéro apparaîtra sur le PDF de la facture.


Suppression du numéro de bon de commande

Si vous ne souhaitez pas faire apparaître le numéro de bon de commande sur la facture, il vous suffit de supprimer le contenu du champ, puis Enregistrez l'interaction. La mention "Bon de commande n°" n'apparaîtra alors pas sur la facture.

 


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mardi 13 juillet 2021

Parcours email automatisés avec Simple Newsletter, via l'utilisation des journeys.

Parcours automatisés

Les journeys sont possibles dans Simple Newsletter, à partir du PLAN 2. 

Les parcours vous permettent de recruter de nouveaux clients, de maintenir l'intérêt des abonnés et de faire en sorte que les gens reviennent vers votre marque à des moments clés. 

Utilisez notre concepteur de parcours, dans la section "Automatisation" de votre compte, pour créer une série d'e-mails qui seront envoyés au déclenchement d'un événement, des dates ou des activités spécifiques des abonnés.

Concepteur de parcours

Pour ouvrir le concepteur de parcours, accédez à la section Automatisation - Automation de votre compte, puis cliquez sur Créer une nouvelle automatisation - Create a new automation. Sélectionnez Construire un parcours personnalisé - Build a custom journey, puis cliquez sur Continuer - Continue.

Vous serez invité à nommer votre nouveau parcours, à sélectionner une liste à laquelle l'envoyer, puis à choisir un déclencheur. Ensuite, vous commencerez à ajouter des étapes pour construire et personnaliser le parcours, qui commencera à ressembler à ceci :


Déclencheurs

Vous pouvez choisir parmi six déclencheurs comme point de départ du flux d'emails:

  • L'abonné s'inscrit sur une liste
  • L'abonné entre dans un segment
  • L'abonné quitte un segment
  • Une date
  • Un anniversaire d'une date

Étapes

Ajoutez votre première étape au parcours en cliquant sur le bouton + situé sous le déclencheur. Il existe trois types d'étapes : Retard - Delay, Email et Condition.



Activer ou désactiver les journeys

Dans le concepteur de journey, vous verrez le bouton Activer le trajet en haut à droite. Il est désactivé tant que toutes les étapes du parcours n'ont pas été réalisées. Nous vous indiquons également quelles étapes sont incomplètes :


Une fois que toutes les étapes du trajet sont terminées et que vous l'avez activé, le bouton "Activer le trajet" se transforme en un interrupteur qui permet d'activer ou de désactiver le trajet.


Lorsque vous passez en OFF :
  • Vous pouvez toujours ajouter ou modifier des étapes. 
  • Les abonnés ne peuvent pas déclencher le parcours.
  • Les abonnés du parcours ne cesseront pas de progresser dans les étapes, mais ils ne recevront pas non plus d'e-mails. 

Flux de l'abonné dans une journey qui a été désactivée

Les étapes d'un parcours sont exécutées par rapport à l'heure de début du parcours pour un abonné. 

Cette synchronisation est maintenue lorsqu'un parcours est désactivé. En d'autres termes, les abonnés déjà engagés dans un parcours qui a été désactivé poursuivent leur progression à travers les étapes, mais ne reçoivent pas d'e-mails en cours de route.

Il est important de maintenir le mouvement des abonnés. Par exemple, si vous avez un parcours de grossesse qui s'étend sur neuf mois, il serait étrange de recevoir des conseils pour l'accouchement après la naissance de l'enfant parce que le parcours a été désactivé pendant un mois et que les abonnés n'ont pas progressé dans les étapes pendant cette période.

Si une personne se désinscrit au milieu d'un parcours, puis se réinscrit, le comportement est similaire à celui décrit ci-dessus. Elle ne recommencera pas le parcours ou ne reprendra pas là où elle s'est arrêtée, mais rejoindra l'étape à laquelle elle se serait trouvée si elle ne s'était pas désabonnée.

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Comment activer l'annulation de paiement dans Simple ERP

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP permet la gestion des paiements clients.

Vous trouverez toutes les informations pour configurer et utiliser Simple Paiement dans cette rubrique de la FAQ.

Pour de multiples raisons il peut parfois être utile de pouvoir annuler l'enregistrement d'un paiement : erreur de saisie, chèque ou prélèvement SEPA refusé par exemple.

Simple ERP permet l'annulation de l'enregistrement d'un paiement, en créant automatiquement une seconde écriture d'encaissement qui annule la première écriture.

Configuration

Vous devez tout d'abord activer la fonctionnalité d'annulation de paiement pour chaque utilisateur qui devra pouvoir annuler un paiement.

Pour cela :

  • allez dans Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
  • allez dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP)
  • allez sur l'onglet "9. Droits des utilisateurs"

Dans la colonne "Annulation encaissement", cochez chaque utilisateur qui doit pouvoir annuler un paiement, puis cliquez sur "Enregistrer".

 

Annulation d'un paiement

Ouvrez la facture dont le paiement doit être annulé.

Au bout de la ligne du paiement, cochez la case "Annuler le paiement", puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".


Un message d'avertissement apparaît, cliquez sur "Ok" pour annuler l'encaissement, ou "Annuler" pour ne pas annuler l'encaissement.

Après avoir cliqué sur "Ok", une écriture contrebalançant la première est créée, date du jour de l'annulation du paiement.




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