Des champs sont manquants dans mes formulaires de saisies, que faire ?

 Si des champs ne sont pas dans votre formulaire de saisie dans le CRM, c'est que quelqu'un a dû modifier vos formulaires comme expliquer ici : 
Comment modifier mes formulaires ?

Le plus simple est alors de réinitialiser les formulaires pour se faire (vidéo ci-dessous) : 

1. Rendez-vous dans "Admin CRM"
2. "25. Gestion des formulaires" ou en cliquant sur ce lien
3. Sélectionner l'entité désirée
4. Appuyez sur le bouton "Réinitialiser le formulaire"
5. Appuyez sur le bouton "Oui"

Sinon l'administrateur du système peut rajouter les champs manquant dans le formulaire comme expliquer dans la faq.

Liste des balises pour les champs calculés

Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant l'utilisation de champs calculés. Plus précisément, ce nouveau type de champ permet de retrouver et concaténer des valeurs de l'enregistrement ou de certains enregistrement liés.

Pour créer un champ personnalisé calculé, créez un champ de type "Champ calculé" (pour plus d'explication sur comment créer un champ personnalisé merci de consulter cette page).

Dans le champ "Formule", saisissez le texte correspondant au calcul souhaité.

Par exemple, sur une fiche société, vous pouvez créer un champ "Adresse complète" qui va rassembler les champs Rue, Code Postal et Ville de la société. Pour cela, dans le champ "Formule" du champ calculé, vous pouver saisir :

[SOC_RUE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_ADR_VILLE]

Enregistrez le nouveau champ personnalisé.

Ensuite ouvrez une fiche société dont l'adresse postale est renseignée, puis Enregistrez les champ Simple Custom. Le champ calculé présente maintenant l'adresse complète de la société.

Valeurs sur des fiches liées

Avec les champs calculés, vous pouvez aussi copier des valeurs présentes dans des fiches liées. Par exemple, sur les fiches interactions, vous pouvez créer un champ calculé qui va recopier la ville de la société liée à l'interaction.

Pour cela, créez un champ calculé nommé "Ville" sur les fiches interactions. Dans la case "Formule" du nouveau champ personnalisé, saisissez :

[INTER_IDSOCIETE.SOC_VILLE]

Valeurs sur les fiches liées par champ custom

Par exemple, sur les fiches interactions, vous souhaitez pouvoir indiquer une société mère et le site web de cette société mère.

Pour cela vous aller créer :

- un champ personnalisé "Société mère" (inter_cust10) de type société
- un champ personnalisé "Site web société mère" (inter_cust14) de type champ calculé dont le champ formule contient :

[INTER_CUST10.SOC_URL]

Liste des balises

Voici la liste des balises utilisables dans les champs calculés

CONTACT

ID du contact Civilité Nom Prénom Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél mobile Tél fixe Email perso Skype Fax Site web Note Centres d'intérêt numériques Facebook LinkedIn Twitter Viadeo Réf externe Date de naissance Champs custom

[CONT_IDCONTACT] [CONT_CIVILITE] [CONT_NOM_CONTACT] [CONT_PRENOM] [CONT_ADR_RUE] [CONT_ADR_COMPLEMENT] [CONT_ADR_CP] [CONT_ADR_VILLE] [CONT_ADR_PAYS] [CONT_TEL_MOBILE] [CONT_TEL_FIXE] [CONT_EMAIL_PERSO] [CONT_SKYPE] [CONT_FAX] [CONT_URL_PERSO] [CONT_NOTE] [CONT_CENTRE_INTERET] [CONT_URL_FACEBOOK] [CONT_URL_LINKEDIN] [CONT_URL_TWITTER] [CONT_URL_VIADEO] [CONT_REF_EXTERNE] [CONT_DATE_NAISSANCE] [CONT_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

SOCIETE

ID de la société Société Num TVA Num SIRET Identifiant National Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél 1 Tél 2 Fax Email Site web Note Ref Externe Champs custom

[SOC_IDSOCIETE] [SOC_NOM_SOCIETE] [SOC_NUM_TVA] [SOC_NUM_SIRET] [SOC_NUM_CIK] [SOC_RUE] [SOC_BOITE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_VILLE] [SOC_PAYS] [SOC_TEL1] [SOC_TEL2] [SOC_FAX] [SOC_EMAIL] [SOC_URL] [SOC_NOTE] [SOC_REF_EXTERNE] [SOC_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

INTERACTION

ID de l’interaction ID Utilisateur Projet Date début Durée heures Durée minutes Date échéance Sujet ID Média Média ID Type interaction Budget Source Note Suite ID Etat Tâche Priorité Champs custom

[INTER_IDACTION] [INTER_IDUTILISATEUR] [INTER_IDPROJET] [INTER_DATE_ACTION] [INTER_DUREE_HEURES] [INTER_DUREE_MINUTES] [INTER_DATE_ECHEANCE] [INTER_SUJET] [INTER_IDMEDIA] [INTER_R_IDMEDIA] [INTER_IDTYPE_ACTION] [INTER_BUDGET] [INTER_SOURCE] [INTER_NOTE] [INTER_ETAPE_SUIVANTE] [INTER_ETAT] [INTER_ALL_DAY] [INTER_PRIORITE] [INTER_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

PROJET

ID Projet Nom projet Ref projet ID Chef de Projet Projet public ID Etat Date début Date fin Budget Dépenses projet Recettes Note Actif Motivation succès Motivation échec Type projet Champs custom

[PROJ_IDPROJET] [PROJ_NOM_PROJET] [PROJ_REF_PROJET] [PROJ_IDUTILISATEUR] [PROJ_PUBLIC] [PROJ_IDETAT] [PROJ_DATE_DEBUT] [PROJ_DATE_FIN] [PROJ_BUDGET] [PROJ_DEPENSE] [PROJ_BALANCE] [PROJ_NOTE] [PROJ_ACTIF] [PROJ_MOTIVATION_SUCCES] [PROJ_MOTIVATION_ECHEC] [PROJ_TYPE_PROJET] [PROJ_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

Comment appeler un contact Simple CRM par WhatsApp ?

Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant d'appeler directement un contact Simple CRM en utilisant la plateforme WhatsApp.

Pour cela, vous devez d'abord vous connecter à votre compte WhatsApp avec le navigateur Google Chrome.

Ensuite, pour appeler un contact Simple CRM en utilisant WhatsApp, rien de plus simple : dans les coordonnées professionnelles d'un contact, cliquez sur l'icone représentant une enveloppe située à droite du téléphone mobile professionnel du contact.

 

Après avoir cliqué sur l'icône WhatsApp, selon la configuration de votre ordinateur ou smartphone, soit l'application WhatsApp s'ouvre directement, soit une fenêtre de confirmation vous permet de choisir en le site web WhatsApp ou l'application mobile dédiée.

Comment gérer automatiquement les week ends dans Simple CRM ?

Le logiciel en ligne Simple CRM propose une fonctionnalité qui permet à l'administrateur Simple CRM d'interdire ou d'autoriser les tâches le week-end.

Plus précisément, si une tâche tombe un samedi ou un dimanche, elle est automatiquement reportée au lundi suivant.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, allez dans l'Admin CRM, cliquez sur le bouton "13. Paramètres".

Cochez ou décochez la case "Pas de tâche les week-ends".

Précision : cette fonctionnalité s'applique uniquement aux tâches et pas aux rendez-vous. Un rendez-vous n'est jamais reporté quelque soit l'activation ou la désactivation de cette fonctionnalité.

J'ai plusieurs adresses emails et je veux que Simple CRM rédige des emails depuis toutes mes adresses : comment faire ?

 Imaginons que vous soyez un commercial multicarte et que vous vendiez pour 4 mandants.

Vous avez dès lors 4 adresses emails différentes et vous aimeriez que Simple CRM rédige des e-mails automatiquement depuis les 4 adresses.

C'est tout à fait possible, mais ceci n'a rien à voir avec Simple CRM: cela relève du client email que vous utilisez.

En effet, un client email comme Outlook, Mail ou Thunderbird, permet de gérer plusieurs adresses emails en même temps.

Nous parlons donc bien ici d'un logiciel de gestion de vos e-mails, installés sur votre ordinateur: pas d'un gestionnaire d'email en ligne type webmail Gmail, Hotmail, Roundcube, etc... 

Nous vous conseillons donc d'installer le client email gratuit Thunderbird, disponible sur : https://www.thunderbird.net/fr/

Ensuite, ajoutez vos différents comptes emails (voir explication en vidéo si nécessaire).

N'oubliez pas de bien ajouter vos différentes signatures e-mails pour chacun des comptes.

Ensuite, il vous suffira de générer un email via un modèle.

Par défaut ce sera votre boite principale qui sera proposée, mais vous pouvez sélectionner un autre compte en un simple clic:

Comment utiliser les opérations en masse dans Simple CRM ?

Le logiciel en ligne Simple CRM propose maintenant la possibilité d'effectuer des opérations en masse, c'est à dire d'appliquer des modifications (ou des suppressions) sur un ensemble d'éléments à la fois (sociétés, contacts, interactions, projets).

Pour effectuer une opération en masse, vous devez d'abord faire apparaître les cases à cocher qui vous permettront de sélectionner les éléments à modifier.

Pour cela, sur une liste, activez l'affichage de la colonne "ACTION".

Une fois la colonne "ACTION" activée, une colonne de cases à cocher apparaît dans la liste.

Vous pouvez cocher plusieurs éléments et leur appliquer les mêmes opérations. Pour cela, cochez les éléments concernés.

 

Ensuite vous choisissez l'action à réaliser dans la liste déroulante en bas de la liste.

 

Par exemple on peut décaler les interactions, soit d'un nombre de jours en avant ou en arrière, soit toutes à la même date.

Après avoir cliqué sur Valider, l'opération choisie est effectuée sur les éléments cochés.

 

Opérations possibles :

Contacts : archiver

Sociétés : archiver

Interactions : décaler, modifier, supprimer

Projets : archiver