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jeudi, mars 07, 2024

Comment formater correctement les dates pour les imports de données dans Simple CRM ?

Quand on importe un fichier de données CSV dans Simple CRM, si des colonnes de dates sont présentes dans le fichier, il est important de formater correctement ces dates. 

Les dates dans le fichier doivent être au format AAAA-MM-JJ, par exemple 2024-02-24.

Le formatage des dates s'effectue avec le logiciel gratuit LibreOffice.

1) On ouvre le fichier avec LibreOffice, on obtient tout d'abord une fenêtre de prévisualisation.


On clique sur la colonne contenant les dates, et on choisit comme type de colonne "Date JMA" (c'est le format déjà présent dans le fichier JJ/MM/AAAA).


 

On clique sur Ok.

2) On sélectionne la colonne contenant les dates, on clique avec le bouton droit sur la colonne et on choisit "Formater des cellules".

On choisit le format "Date" puis "1999-12-31" pour sélectionner le format AAAA-MM-JJ.

 

 

3) On clique sur Ok, on obtient alors les dates correctement formatées.

 

 On peut alors enregistrer le fichier et l'importer dans Simple CRM.


 

L'import de données dans Simple CRM présente des caractères anormaux, que faire ?

En utilisant l'import de données dans Simple CRM, vous constatez des caractères anormaux dans la prévisualisation avant import, par exemple comme ceci :

 
La première chose à vérifier est d'ouvrir le fichier CSV avec LibreOffice.
Quand on ouvre le ficher CSV avec LibreOffice, on a tout d'abord une prévisualisation du fichier. On voit que les caractère anormaux sont présents dans le fichier CSV.
 

 
La solution est de changer le jeu de caractères (ici on sélectionne Europe Occidentale ISO8896-15) :
 
 


Les caractères sont maintenant correctement affichés dans Libre Office. On peut alors cliquer sur Ok pour ré-enregistrer le fichier avec le bon jeu de caractères (voir la FAQ).

On peut alors importer le fichier CSV dans Simple CRM.


mardi, mars 05, 2024

Comment renseigner automatiquement la valeur d'un champ personnalisé avec un élément de liste d'un autre champ ?

Simple CRM permet maintenant de gérer des listes d'auto-complétion.



 

Par exemple, vous souhaitez créer un champ personnalisé contenant le département, et un autre contenant la région, qui seront automatiquement mis à jour à partir du code postal de société.

Vous devez d'abord activer l'affichage des colonnes supplémentaires dans la gestion des listes personnalisées.

Pour cela, allez dans l'Admin CRM, puis cliquez sur le bouton "13. Paramètres". Cochez la case "Afficher 2 colonnes supplémentaires dans la gestion des listes personnalisées", puis cliquez sur Enregistrer

 

 

Ensuite, créez une liste "Départements / Régions" et saisissez les valeurs voulues.


 

 

Ensuite, créez deux champs Simple Custom dans les fiches sociétés. Les champs doivent être de type "Champ calculé". Saisissez les formules des champs calculés :

lundi, janvier 29, 2024

Je suis auto-entrepreneur, comment émettre des factures sans TVA avec Simple ERP ?

En tant qu'auto-entrepreneur, vous relevez de la micro-entreprise et, comme toute micro-entreprises, vous facturez en franchise en base de TVA, ce qui signifie que vous n’est pas assujetti à la TVA intracommunautaire. 

En clair, vous ne facturez pas la TVA à vos clients. Dans vos factures, vous ne ferez pas la différence entre le prix Hors Taxes et le prix TTC.
Vous devez par contre obligatoirement indiquer sur vos factures la mention suivante : "TVA non applicable, article 293B du CGI".

Pour cela, dans Simple ERP, vous devez créer un taux de TVA à 0%, en indiquant la mention ci-dessus.


1) Allez dans Simple ERP, puis dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).
2) Allez dans l'onglet "5. Taxes".
3) Si vous n'avez pas encoré créé le taux de TVA à 0% pour les auto-entrepreneur, créez-le ici.


4) Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
5) Dans vos factures, sélectionnez cette TVA pour chacune de vos lignes produits.
6) Lorsque vous générerez la facture en PDF, la mention "TVA non applicable, article 293B du CGI" apparaîtra dans le bloc récapitulatif de TVA.

mardi, janvier 09, 2024

Nouvelle norme anti-spam à partir de février 2024

Une nouvelle norme anti spam obligatoire est active depuis février 2024.

Les systèmes de routage d’email qui ne respecteront pas cette norme seront automatiquement envoyés en SPAM pour les adresses de type :

  • @gmail.com
  • @nom_site_web_entreprise.com/fr/eu/etc dont les emails sont hébergés chez Google Workspace (soit +/- 40% des e-mails)
  • @yahoo.fr/com/etc

Cette nouvelle norme touche donc :

  • Tous les systèmes de newsletter
  • Tous les systèmes de routage d’e-mail SMTP professionnel (type Sendgrid, Mailjet, Amazon SMTP, etc.)

Il est donc IMPERATIF, afin que vous e-mails soient correctement transmis à vos correspondants, de mettre à jour vos systèmes e-mails.

Pour les utilisateurs de Simple Newsletter, une documentation de configuration est disponible ici.

Informations sur Simple Newsletter accessibles depuis cette page.

mardi, janvier 02, 2024

Comment paramétrer la clé API du service Simple SMS dans Simple CRM?

Simple CRM propose l'envoi de SMS directement en cliquant sur un numéro de mobile enregistré dans Simple CRM.


 

Vous pouvez consulter les tarifs d'envoi de SMS depuis Simple CRM.

Vous devez d'abord disposer d'un compte Simple SMS. Si vous n'en avez pas, merci de vous inscrire sur la page d'inscription à Simple SMS.

Une fois votre compté créé, connectez-vous à l'interface de gestion Simple SMS et achetez des crédits dans l'interface de gestion.

Dernière étape : copiez la clé API du service Simple SMS et collez-la dans l'Admin CRM de Simple CRM. Pour cela, dans la console de gestion, cliquez sur "</> API SMS" en haut, puis cliquez sur le bouton "Copier".


Ensuite, connectez-vous à Simple CRM, allez dans l'Admin CRM, cliquez sur le bouton "13. Paramètres", collez la clé API dans la champ "Clé API du service SMS". Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Il ne vous reste plus qu'à vous déconnecter et vous reconnecter à Simple CRM et vous pourrez envoyer des SMS directement depuis Simple CRM.