Liste des balises pour les modèles de prompts IA

Balises modèles de prompts IA 

Liste des balises pour la génération des prompts IA, voir la documentation ici.

Contact

ID du contact Civilité Nom Prénom Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél mobile Tél fixe Email perso Skype Fax Site web Note Centres d'intérêt numériques Facebook LinkedIn Twitter Viadeo Réf externe Date de naissance Champs custom

[CONTACT_IDCONTACT] [CONTACT_CIVILITE] [CONTACT_NOM_CONTACT] [CONTACT_PRENOM] [CONTACT_ADR_RUE] [CONTACT_ADR_COMPLEMENT] [CONTACT_ADR_CP] [CONTACT_ADR_VILLE] [CONTACT_ADR_PAYS] [CONTACT_TEL_MOBILE] [CONTACT_TEL_FIXE] [CONTACT_EMAIL_PERSO] [CONTACT_SKYPE] [CONTACT_FAX] [CONTACT_URL_PERSO] [CONTACT_NOTE] [CONTACT_CENTRE_INTERET] [CONTACT_URL_FACEBOOK] [CONTACT_URL_LINKEDIN] [CONTACT_URL_TWITTER] [CONTACT_URL_VIADEO] [CONTACT_REF_EXTERNE] [CONTACT_DATE_NAISSANCE] [CONTACT_CONT_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

Société

ID de la société Société Num TVA Num SIRET Identifiant National Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél 1 Tél 2 Fax Email Site web Note Ref Externe Champs custom

[SOCIETE_IDSOCIETE] [SOCIETE_NOM_SOCIETE] [SOCIETE_NUM_TVA] [SOCIETE_NUM_SIRET] [SOCIETE_NUM_CIK] [SOCIETE_RUE] [SOCIETE_BOITE] [SOCIETE_CODE_POSTAL] [SOCIETE_VILLE] [SOCIETE_PAYS] [SOCIETE_TEL1] [SOCIETE_TEL2] [SOCIETE_FAX] [SOCIETE_EMAIL] [SOCIETE_URL] [SOCIETE_NOTE] [SOCIETE_REF_EXTERNE] [SOCIETE_SOC_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

Contact/Société

Fonction Email pro Tél mobile pro Tél fixe pro

[CONT_SOC_FONCTION] [CONT_SOC_EMAIL_PRO] [CONT_SOC_GSM_PRO] [CONT_SOC_TEL_PRO]

Interaction

ID de l’interaction ID Utilisateur Nom de l’utilisateur Projet Date début Durée heures Durée minutes Date échéance Sujet ID Média ID Type interaction Budget Source Note Suite ID Etat Tâche Priorité Champs custom

[ACTION_IDACTION] [ACTION_IDUTILISATEUR] [ACTION_R_IDUTILISATEUR] [ACTION_IDPROJET] [ACTION_DATE_ACTION] [ACTION_DUREE_HEURES] [ACTION_DUREE_MINUTES] [ACTION_DATE_ECHEANCE] [ACTION_SUJET] [ACTION_IDMEDIA] [ACTION_IDTYPE_ACTION] [ACTION_BUDGET] [ACTION_SOURCE] [ACTION_NOTE] [ACTION_ETAPE_SUIVANTE] [ACTION_ETAT] [ACTION_ALL_DAY] [ACTION_PRIORITE] [ACTION_INTER_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

Projet

ID Projet Nom projet Ref projet ID Chef de Projet Projet public ID Etat Date début Date fin Budget Dépenses projet Recettes Note Actif Motivation succès Motivation échec Type projet Champs custom

[PROJET_IDPROJET] [PROJET_NOM_PROJET] [PROJET_REF_PROJET] [PROJET_IDUTILISATEUR] [PROJET_PUBLIC] [PROJET_IDETAT] [PROJET_DATE_DEBUT] [PROJET_DATE_FIN] [PROJET_BUDGET] [PROJET_DEPENSE] [PROJET_BALANCE] [PROJET_NOTE] [PROJET_ACTIF] [PROJET_MOTIVATION_SUCCES] [PROJET_MOTIVATION_ECHEC] [PROJET_TYPE_PROJET] [PROJET_PROJ_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

 

Comment utiiliser la génération de prompts IA avec Simple CRM ?

Simple CRM permet maintenant de créer des modèles de prompts IA, à la manière des modèles d'emails. 

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la version Simple CRM Business+.

Vous pouvez créer des modèles de prompts IA contenant des balises qui vont être remplacées au moment de la génération par les données contenues dans votre Simple CRM.

Comment créer un modèle de prompt IA ?

La gestion des modèles de prompts IA se trouve dans l'Admin CRM, en cliquant sur le bouton ''26. Modèles de prompts IA''.

On arrive sur la liste des modèles de prompts déjà enregistrés.

 

Pour créer un nouveau modèle de prompt, cliquez sur le bouton ''Nouveau modèle''.

On arrive sur le formulaire de création de modèle de prompt.

 

Dans le champ ''Nom'', saisissez le nom du modèle de prompt IA tel qu'il apparaîtra dans les listes.

Choisissez un type, par exemple ''Vente'' ou ''Support''.

Dans la zone ''Contenu du prompt'', saisissez le texte du modèle de prompt. Insérez les balises voulues, par exemple ''[SOCIETE_NOM_SOCIETE]'' ou ''[CONTACT_CIVILITE]''. Ces balises seront remplacées par les données des informations liées à l'interaction : données de l'interaction, du contact lié, de la société liée, du projet lié.

La liste des balises est disponible ici.

 

Une fois les champs complétés, cliquez sur le bouton Valider.

Utilisation des modèles de prompt IA

Ouvrez une interaction, par exemple une interaction de suivi de vente (interaction de type ''Vente'').

 

Cliquez sur le bouton ''Prompt IA'', on arrive sur le formulaire de génération des prompts IA. Cliquez sur l'onglet ''Modèles de prompts''.

Le texte du modèle de prompt est chargé dans la zone au dessous. Vous pouvez modifier le texte du modèle de prompt si nécessaire.

Ensuite cliquez sur le bouton ''Générer''.

 

Les balises ont été remplacées par les données venant de l'interaction et des éléments liés.

 

Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton ''Copier le prompt'' et le coller dans votre IA favorite.

Liste des balises

Vous trouverez la liste complète des balises ici.

 

[FRANCE UNIQUEMENT] Comment recevoir les factures électroniques avec Simple ERP ?

A partir du 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques est obligatoire en France.

Ces pré-requis sont nécessaire :

- la société doit être domiciliée en France 

- avoir souscrit à Simple CRM Enterprise ou Business+

 

1. Demande de création de compte de réception des factures électroniques

La demande se fait par email adressé à sales@simpl.team.

Si vous avez paramétré plusieurs sociétés émettrices dans Simple ERP, vous devez effectuer une demande par société émettrice.

2. Paramétrage des taux de TVA de réception

Dans Simple ERP, vous devez avoir renseigné les types normalisés de chaque taux de TVA d'achat. Pour cela, merci de consulter cette page : mise à jour des taux de TVA

3. Paramétrage du numéro de SIRET de chaque société émettrice

Chaque société émettrice doit être paramétrée au niveau de son numéro SIRET. 

4. Vérification de la configuration pour la réception des factures électroniques

Ouvrez la fiche de la société émettrice.

En bas du formulaire de la société émettrice, nous proposons un récapitulatif des configurations à effectuer pour pouvoir recevoir les factures électroniques.

 

Chaque étape est indiquée comme ''OK'' si la configuration a été effectuée, et ''Non OK'' si l'étape n'a pas été effectuée.

Une fois toutes les étapes effectuées, vous pouvez vous connecter à la plateforme de réception en cliquant sur le lien indiqué en bas du formulaire de la société émettrice.

5. Connexion à la plateforme de réception des factures électroniques 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous devrez alors renseigner les informations concernant votre entreprise et son responsable officiel (en général le gérant de l'entreprise). Vous passerez par une étape de vérification d'identité.

Une fois l'inscription effectuée, vous pourrez recevoir les factures électroniques adressées à la société émettrice.

 

Comment mettre à jour les taux de TVA pour la réception des factures électroniques en France ?

Afin que vos factures soient correctement transmises, il est nécessaire de mettre à jour les paramètres de TVA dans votre ERP.

Procédure à suivre

1. Rendez-vous dans l’administration de l’ERP

2. Accédez à l’onglet 4 – Gestion des taxes

3. Sélectionnez la valeur appropriée dans la colonne « Type normalisé » pour chaque TVA de type ''Achat''

Correspondance des taux de TVA

• Les taux 5,5 %, 10 % et 20 % correspondent à un « Taux standard ».

• Le taux 0 % peut correspondre à plusieurs cas légaux différents.
  👉 Nous vous recommandons de valider le type de taux applicable avec votre comptable afin d’éviter toute erreur.

Cas particulier de la TVA à 0 %

Lorsque vous utilisez une TVA à 0 %, il est obligatoire de renseigner la raison de l’exemption dans la colonne « Mention sur documents ».

Selon votre situation, il peut donc être nécessaire de créer plusieurs taux à 0 %, chacun correspondant à un fondement légal distinct.

Exemple

Si vous utilisez un taux de 0 % avec un type normalisé « Exonéré », vous pouvez indiquer dans la colonne « Mention sur documents » :

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Tableau — Tous les taux et tous les grands cas en France

Catégorie	Sur la facture	Quand / exemples
Taux normal	20%	Règle par défaut (biens/services non visés par un taux réduit ou une exemption).
Taux intermédiaire	10%	Restaurant/restauration (service) : principe de baisse à 10% (hors certaines boissons).
Taux réduit	5,5%	Biens/services listés au taux réduit (p.ex. “essentiels”)
Taux zéro	0%	Livraisons intracommunautaires (B2B) : opérations à déclarer comme “livraisons intracom exemptées”

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[ FRANCE ] Procédure de mise en conformité pour la facturation électronique

Cet article est destiné uniquement aux utilisateurs de Simple CRM situés en France.

 

Le 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques sera obligatoire en France pour les entreprises de toutes tailles, de l'entrepreneur indépendant aux multinationales.

La première étape à effectuer est le choix du prestataire de réception des factures électroniques.

La facturation électronique fait partie intégrante de Simple CRM pour les versions Enterprise et Business+. Cette étape d'inscription de votre entreprise à la réception des factures électroniques sera effectuée automatiquement par nos services à partir du 1er août 2026.

Pour les clients qui sont sur Simple CRM en version Vintage (version non supportée depuis 2019), Starter ou Classic, nous vous recommandons de migrer vers la version Enterprise ou Business+ dès que possible. Pour cela, merci de contacter le service commercial Simple CRM en envoyant un email à sales@simpl.team.

 

 

[BELGIQUE UNIQUEMENT] Comment réceptionner les factures électroniques ?

Cet article s'adresse uniquement aux sociétés belges clientes de Simple CRM.

Depuis le 1er janvier 2026, l'envoi et la réception des factures électroniques entre entreprises est obligatoire.

Voici comment réceptionner les factures électroniques.

1) Connectez-vous sur le site https://live.taxilla.com

2) Saisissez l'identifiant et le mot de passe de connexion. Si vous ne les connaissez pas, merci de faire la demande par email au support technique Simple CRM à l'adresse support@simpl.team.

 

3) Saisissez la réponse aux questions. Si vous ne les connaissez pas, merci de faire la demande par email au support technique Simple CRM à l'adresse support@simpl.team.

 

4) Cliquez sur l'icône "eInvoice AP - Peppol".

 

5) Vous arrivez sur la liste des factures électroniques reçues via le réseau Peppol.

Cet écran est divisé en 2 parties :

- la partie de gauche contient la liste des factures reçues

- la partie de droite présente le détail de la facture sélectionnée à gauche

 

6) Pour télécharger le PDF d'une facture reçue :

- cliquez sur la facture choisie dans la liste à gauche

- faites défiler la partie de droite jusqu'en bas

- cliquez sur le bloc "Additional supporting documents"

 

- cliquez sur la référence de la facture

 

 

- dans le volet qui apparaît sur la partie droite, cliquez sur le lien "Attachment".

La facture en PDF est téléchargée sur votre ordinateur.