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Moteur de recherche de base

lundi, août 21, 2023

Comment supprimer un produit dans Simple ERP

 Pour supprimer un produit dans Simple ERP :

  1. Aller sur la fiche du produit concerné
  2. Au dessous des informations du produit, vous verrez le bouton "Modifier le produit"


  3. Cliquer sur le bouton
  4. La fiche d'édition du produit s'affiche
  5. En bas de la fiche d'édition, cliquer sur le bouton "Supprimer" 

Si le produit est déjà inclus dans une interaction ERP alors on ne peut pas le supprimer, le clic sur le bouton "Supprimer" archivera le produit(le produit apparaitra alors dans la liste des "Produits archivés" tout en bas sur la page des produits). Par contre si le produit n'est inclus dans aucune interaction ERP (erreur de création de produit par exemple) alors le produit sera totalement supprimé.

lundi, juillet 03, 2023

Gestion des champs Simple Custom, en fonction de votre version de Simple CRM

La gestion des champs personnalisations n'est pas la même en fonction des versions de Simple CRM.

Les versions Simple CRM Starter et Simple CRM Classic, permettent de créer des champs et d'attribuer des droits d'accès uniquement à des onglets, par utilisateur.

Les versions Simple CRM Enterprise et Business+, permettent de créer des champs, de les placer à différents endroits dans les formulaires de saisie (Société, Contact, Interaction et Projet) et d'attribuer des droits d'accès à des onglets et des blocs, par utilisateur et par type d'utilisateur, ainsi que de définir des droits en lecture et écriture (fonctions disponibles à partir de septembre 2023).

Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Starter et Classic ? 

Pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:

Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Enterprise et Business+ ? 

Le processus de création des champs est le même que pour Simple CRM Starter et Classic.

Dès lors, pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:
Ensuite, pour ce qui est du placement spécifique des champs, afin de totalement personnaliser votre expérience CRM, merci de lire:

vendredi, juin 30, 2023

Problème de coupure internet : comment stabiliser votre ligne afin de garder un Simple CRM performant ?

 Si vous êtes dans une région où les (micros) coupures Internet sont fréquentes, cela peut rendre parfois l’utilisation de Simple CRM inconfortable.

Voici dès lors quelques conseils pratiques pour rendre votre connexion un peu plus fiable.


1. Utilisez un VPN

Si vous avez un VPN type Nord VPN ou Cyber Ghost VPN, connectez-vous sur une connexion en France ou en Irlande.

L’avantage : en passant à travers un tunnel VPN, vous maintenez une connexion constante qui va stabiliser votre ligne Internet et donc rendre votre Simple CRM plus fluide.


2. Pas de VPN ? Lancez un PING en continu

Si vous n’avez pas de VPB, vous avez toujours la possibilité de lancer un PING constant, afin de là aussi engendrer un effet de stabilisation.

Pour ce faire :

  1. Allez dans le menu DEMARRER de Windows
  2. Saisissez CMD
  3. Ensuite dans la fenêtre DOS, écrivez : ping –t orange.fr
  4. Et vous laissez tout simplement tourner… Vous pouvez donc réduire la fenêtre et la laisser travailler



3. Utilisez un câble et pas le WIFI

Conseil simple, mais un câble sera toujours plus stable et performant que le WIFI : il est donc préférable de passer par cette technologie si c’est possible.


4. Optimisez les MTU

Le programme gratuit TCP Optimizer permet de déterminer le meilleur réglage MTU et de le modifier le MTU. Cette manipulation est sans doute la plus importante car elle permet de mieux gérer les micros coupures. 


Pour cela, suivez les étapes suivantes:



  • Cliquez sur MTU/Latency
  • Cliquer sur la première url, puis sur le bouton EDIT et saisissez l’adressse de www.orange.fr




  • Puis en bas sur LARGEST MTU. Les ping s’affichent en liste et en bas, le meilleur MTU est indiqué. Ici la valeur est de 1500.


  • Ensuite pour modifier le MTU, rendez-vous dans l’onglet General Settings
  • Cochez en bas à droite Custom
  • Réglez l’interface réseau avec le MTU trouvé précédemment, dans notre cas 1500 et cliquez sur APPLY CHANGES



jeudi, juin 29, 2023

Marketing : doper votre croissance en utilisant correctement l'écosystème Simple CRM

Simple CRM propose un écosystème riche, comme présenté dans la liste complète des fonctionnalités.

Cette richesse induit peut-être pour vous un manque de visibilité des possibilités pratiques des outils, en termes de marketing.

Le marketing étant le premier allier de la vente, il est essentiel que vous ayez une vue relativement complète de ce que permet l'écosystème de Simple CRM.

Cette page présente donc un tour d'horizon des 14 thématiques marketing les plus populaires.


1. Je veux importer des contacts Linkedin dans Simple CRM

C'est tout à fait possible via notre extension dédiée, fonctionnant de le navigateur Chrome.

Les explications relatives à l'installation sont disponibles ici

et les explications relative à l'utilisation de cette extension se trouvent là

BONUS: pour les entreprises Suisses, précisons que cette extension est également capable d'importer des sociétés que vous auriez repérées sur www.local.ch

#Linkedin


2. Je veux que Simple CRM numérote mes appels téléphoniques et que quand un contact m'appelle, Simple CRM ouvre la fiche de ce contact

La numérotation par clic depuis votre ordinateur branché à Simple CRM, également appelée fonction click-to-call, est accessible sur téléphone fixe, Android et IOS.

La remontée de fiche est disponible uniquement sur téléphone fixe.

#Téléphonie


3. Je veux faire une sélection de contacts dans mon Simple CRM puis envoyer une campagne d'e-mail aux contacts sélectionnés

Deux possibilités pour la réalisation des sélections:

Pour envoyer la campagne e-mail, nous vous proposons Simple Newsletter et deux liens importants:

A lire également:

Si vous désirez communiquer par newsletter, il est essentiel de connaitre quelques règles de base, présentées dans ces tutoriels:


4. J'ai un document PDF (ou Word, ou Excel, ou texte), contenant de nombreux e-mails; je voudrais extraire automatiquement ces e-mails et les placer ensuite dans Simple Newsletter

Cela s'effectuera en deux étapes:


5. Les newsletters c'est bien, mais avec les SMS, le taux d'ouverture est de 99%; est-il possible de faire des campagnes SMS depuis Simple CRM ? 

C'est en effet possible. 

Simple SMS permet la gestion de campagne SMS, de dépôt de messages vocaux directement sur les répondeurs des mobiles et la création de mini site web adapté aux mobiles.

La documentation relative à l'activation de Simple SMS est disponible ici.

#SimpleSMS


6. Je voudrais permettre à nos clients et clients potentiels de réserver directement des rendez-vous dans les calendriers de nos commerciaux: est-ce possible ? 

Oui bien entendu, via l'utilisation de Simple Form.

Simple Form est une option (sauf sous Simple Business+ où c'est intégré de base). Si Simple Form n'est pas activé dans votre Simple CRM, merci de souscrire à un complément d'abonnement en contactant sales(@)crm-pour-pme.fr 

La documentation relative à Simple Form, pour la prise de RDV, est disponible ici.

#SimpleForm


7. Simple CRM permet-il la création de formulaire de prise de contact pour mon site Internet ? 

Oui, toujours via Simple Form.

Document disponible ici.

#SimpleForm


8. Nous avons mis en place un bot Messenger sur Facebook, peut-on le relier à Simple CRM ? 

Oui, via la connexion entre Facebook et Simple CRM au travers du connecteur Zapier

Zapier permet de connecter +/- 5000 logiciels à Simple CRM, principalement dans une logique de synchronisation de données en marketing automation.

Afin de vous faciliter la vie, nous avons créer une série de connecteurs Zapier pré-configurés:

Opérateurs de saisie offshore, qui saisissent des données dans un tableur

Envoyer les données saisies depuis :

Réseaux sociaux, qui permettent de capter des intérêts.

Fonctions de base pour créer des contacts depuis:

Formulaires et sondages, qui permettent d'acquérir de nouveaux clients potentiels.

Envoyer les données saisies depuis :

Systèmes de chat intégrés à votre site Web

Synchronisation des Contacts

Transmettre les contacts saisis dans Simple CRM vers:

Enfin, il existe bien entendu, une documentation dédiée pour Zapier, vous permettant de créer vos propres ZAP sur mesure, à cette adresse.

#Zapier


9. Nous aimerions placer un chat sur notre site Internet, qui permettrait aux visiteurs d'entrer directement en dialogue avec nos équipes et ensuite stocker ces échanges dans Simple CRM

Pour cela, il vous suffit d'utiliser la solution gratuite Tawk.to, puis de stocker les cessions de chat dans Simple CRM via la manipulation décrite sur cette page.

#Tawk.to


10. Nous aimerions avoir un bot, taillé sur mesure, qui augmenterait la conversion des visiteurs de notre site Internet

Pour cela, la solution Simple Bot est disponible. 

L'équipe de développement de S!MPL créera pour vous un bot sur mesure, sur base de vos attentes et objectifs.

Information disponible ici.

Pour toute demande commerciale merci ce contacter : sales(@)crm-pour)-pme.fr

#SimpleBot


11. Est-ce que Simple CRM peut m'aider pour mon SEO ?

Nous, ce n'est pas notre rôle, cependant, nous pouvons vous partager une série d'outils gratuits, que nous utilisons nous-même quotidiennement:

Monter en compétences de base:

Logiciels de tracking et d'analyse gratuits:

Logiciels d'audit SEO gratuits:

Logiciels gratuits d'aide aux choix de Keywords:


12. Et le RGPD dans tout cela ? 

Un module nommé Simple RGPD vous permet de piloter sereinement les contraintes et obligations du règlement général de protection des données.

La documentation de ce module est disponible à cette adresse.

#SimpleRGPD


13. Je voudrais automatiser mes posts sur les médias sociaux, est-ce que Simple CRM peut gérer cela ? 

Nous, ceci n'est vraiment pas notre rôle.

Pour cela, nous vous conseillons des applications dont c'est la spécialité comme:

Là où nous pouvons vous aider, c'est en vous partageant des tutoriels du Simple CRM Club, afin de rédiger dans le bon format, et afin de poster au bon moment:


14. J'aimerais que mes collaboratrices et collaborateurs montent en compétence marketing et vente, afin qu'ils soient force de proposition et aident l'entreprise à développer des stratégies gagnantes

Super idée ! 

Pour cela, nous vous conseillons de les pousser à s'abonner au podcast de "2 minutes pour booster la croissance de votre entreprise", qui est produit par Brice Cornet, CEO de S!MPL, éditeur de Simple CRM.

Nous conseillons ensuite la lecture des publications du Simple CRM Club, qui publient en général un nouvel article par jour :

Enfin, proposez leur de suivre Simple CRM sur les médias sociaux, puisque nous postons chaque jour juqu'à 4 contenus pour vous aider à monter en compétence. Vous pouvez nous retrouver sur tous les canaux existants, donc pas d'excuse pour ne pas nous suivre ;-)

#SimpleCRMClub

mardi, juin 27, 2023

Comment transférer un cession de chat Tawk.to, dans Simple CRM ?

Tawk.to est une solution gratuite de chat pour site Internet.

Vous avez la possibilité, à l'issu d'une conversation de transférer le contenu d'une cession de chat par email, depuis Tawk:



Il vous suffit ensuite de relever l'email dans Simple CRM et cela va créer automatiquement une Interaction contenant les échanges.

vendredi, juin 16, 2023

L'onglet "champs personnalisé" a disparu de mes interactions que faire ?

 Suite à la mise à jour de Simple CRM, l'onglet "champs personnalisé" a disparu de vos interactions et c'est tout a fait normal.

Les onglets des champs personnalisés sont maintenant directement intégrés au formulaire afin d'être plus adaptables sur vos différents appareils ainsi que de nous fournir plus de liberté de conceptions.

Voici des images montrant l'adaptation avant après :


Nouveau :



Ancien : 



Il n'y a plus de bouton enregistré qui était présent sous l'onglet "champs personnalisé".
Pour cause, l'enregistrement des données des champs personnalisé est maintenant effectué au même moment que l'enregistrement du reste.