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Moteur de recherche de base

vendredi, janvier 03, 2025

Comment générer une facture avec ma seconde société ?

Dans l'ERP de Simple CRM, vous avez la possibilité de travailler en multi-société comme expliquez ici.

Une fois vos sociétés et les modèles de documents créés dans l'administration, il ne vous reste qu'à créer votre document (devis, bon de commande, facture, ...) et ensuite de choisir le modèle de document correspondant à la société émettrice.



jeudi, janvier 02, 2025

Que signifie le message : "Pas d'accès aux données financières"

 Si vous avez le message : "Pas d'accès aux données financières" dans Simple CRM, C'est que l'utilisateur que vous utilisez n'a pas accès aux données financières de votre CRM. 

C'est votre administrateur qui peut activer cette fonctionnalité via l'administration comme indiquer ici : 

https://www.simple-crm-support.com/2016/06/comment-autoriser-les-donnees.html

lundi, décembre 23, 2024

Comment suivre la facturation et les paiements d'un projet dans Simple CRM ?

Simple ERP propose maintenant le suivi financier des projets.

De nouveaux champs ont fait leur apparition : 

  • Vendu HTVA
  • Facturé HTVA
  • Reste à facturer HTVA
  • Etat de facturation en %
  • Total payé HTVA
  • Etat de paiement en %

Ces champs apparaissent sur le détail d'un projet CRM :


Egalement sur un projet ERP :

Ces champs apparaissent aussi sur les listes Simple CRM. Pour cela, vous devez cocher les champs.





mardi, décembre 10, 2024

Comment archiver depuis une recherche big data mining ?

Il n'est pas possible d'archiver directement depuis le moteur de recherche du big data mining de Simple CRM.

Cependant, il existe une solution en 3 étapes pour les contacts : 

  1. Créer un centre d'intérêt "A archiver"
  2. Assigner ce centre d'intérêt à la recherche dans le BDM
  3. Archiver les contacts ayant le centre d'intérêt "A archiver"

Les explications détaillées sont ci-dessous.

1. Créer un centre d'intérêt à archiver

Rendez-vous sur la page "requête" dans le menu du haut, créez un centre d'intérêt nommé "A archiver".




2. Assigner ce centre d’intérêt à la recherche dans le BDM

Rendez-vous dans le BDM et effectuer votre recherche, vous pouvez ensuite y assigner le centre d’intérêt précédemment créé "A archiver"




3. Archiver les contacts ayant le centre d’intérêt "A archiver"

Retourner maintenant dans requête, sélectionner le centre d'intérêt "A archiver".
Activer la colonne d'action.
Sélectionner l'entièreté des donnée ou seulement celle que vous désirez.
Il ne vous reste plus qu'à archiver en masse.




lundi, novembre 18, 2024

Comment déplacer les lignes d'un devis, bon de commande, facture, bon de livraison dans Simple ERP ?

 Pour déplacer les lignes d'un document commercial Simple ERP :

  • cliquer au dessous du champ "Catégorie" de la ligne à déplacer
  • gardez le bouton de souris appuyé et déplacez la ligne vers le haut ou vers le bas
  • tant que vous ne lâchez pas le bouton de la souris, la ligne apparaît sur fond violet
  • une fois la ligne au bon emplacement, lâchez le bouton de la souris

Démo en vidéo ci-dessous :



jeudi, novembre 14, 2024

Ordre de tri et réinitialisation de tri par défaut

Lorsque vous changez le tri des listes dans Simple CRM, il est enregistré localement sur votre appareil.

C'est-à-dire qu'au prochain chargement d'une même page, par exemple le bureau ou une fiche contact, l'ordre de tri précédemment choisi sera affiché.

Cependant, si vous désirez revenir à l'ordre par défaut défini par Simple CRM, vous pouvez le faire en un simple clic.

Pour ce faire, rendez-vous sous la liste concerné, si le tri du tableau a été modifié, un bouton intitulé "🔁 Restaurer le tri par défaut 🔁" (l'affichage des flèches peut varier) apparaît. Il vous suffit de cliquer dessus pour réinitialiser le tri du tableau par défaut.