Comment archiver depuis une recherche big data mining ?

Il n'est pas possible d'archiver directement depuis le moteur de recherche du big data mining de Simple CRM.

Cependant, il existe une solution en 3 étapes pour les contacts : 

1. Créer un centre d'intérêt "A archiver"
2. Assigner ce centre d'intérêt à la recherche dans le BDM
3. Archiver les contacts ayant le centre d'intérêt "A archiver"

Les explications détaillées sont ci-dessous.

1. Créer un centre d'intérêt à archiver

Rendez-vous sur la page "requête" dans le menu du haut, créez un centre d'intérêt nommé "A archiver".

2. Assigner ce centre d’intérêt à la recherche dans le BDM

Rendez-vous dans le BDM et effectuer votre recherche, vous pouvez ensuite y assigner le centre d’intérêt précédemment créé "A archiver"

3. Archiver les contacts ayant le centre d’intérêt "A archiver"

Retourner maintenant dans requête, sélectionner le centre d'intérêt "A archiver".
Activer la colonne d'action.
Sélectionner l'entièreté des donnée ou seulement celle que vous désirez.
Il ne vous reste plus qu'à archiver en masse.

Comment déplacer les lignes d'un devis, bon de commande, facture, bon de livraison dans Simple ERP ?

 Pour déplacer les lignes d'un document commercial Simple ERP :

• cliquer au dessous du champ "Catégorie" de la ligne à déplacer

• gardez le bouton de souris appuyé et déplacez la ligne vers le haut ou vers le bas

• tant que vous ne lâchez pas le bouton de la souris, la ligne apparaît sur fond violet

• une fois la ligne au bon emplacement, lâchez le bouton de la souris

Démo en vidéo ci-dessous :

Ordre de tri et réinitialisation de tri par défaut

Lorsque vous changez le tri des listes dans Simple CRM, il est enregistré localement sur votre appareil.

C'est-à-dire qu'au prochain chargement d'une même page, par exemple le bureau ou une fiche contact, l'ordre de tri précédemment choisi sera affiché.

Cependant, si vous désirez revenir à l'ordre par défaut défini par Simple CRM, vous pouvez le faire en un simple clic.

Pour ce faire, rendez-vous sous la liste concerné, si le tri du tableau a été modifié, un bouton intitulé "🔁 Restaurer le tri par défaut 🔁" (l'affichage des flèches peut varier) apparaît. Il vous suffit de cliquer dessus pour réinitialiser le tri du tableau par défaut.

Comment afficher une numérotation séquentielle à la place des références des produits sur les devis, bons de commande, factures, bon de livraison dans Simple ERP ?

Simple ERP permet maintenant d'afficher une numérotation séquentielle à la place des références des produits sur les devis, bons de commande, factures, bon de livraison.

Pour cela, allez dans l'Admin ERP, puis cliquez sur l'onglet 3. Modèles de documents, puis cliquez sur le nom du modèle pour lequel vous souhaitez utiliser la numérotation séquentielle à la place de la référence des produits.

 

Dans le formulaire du modèle de document, dans le champ "Affichage des références des produits sur le PDF", choisissez "Afficher la numérotation incrémentale sur le PDF", puis cliquez sur Enregistrer.

 

C'est fait : pour ce modèle de document, sur le PDF la numérotation séquentielle sera affichée à la place des références de produits.

Les PDF générés par Simple ERP ne montrent que des pages blanches quand je les ouvre depuis un webmail : que faire ?

Lorsque qu'on utilise un webmail (c'est à dire une boîte email avec un navigateur web), lorsqu'on clique pour ouvrir un PDF reçu par email, c'est en général le lecteur de PDF intégré au navigateur qui s'ouvre pour afficher le PDF.

La première chose dont vous devez vous assurer est que votre navigateur web est à jour. Pour cela, la solution la plus simple est de télécharger et d'installer la dernière version de votre navigateur :

Dernière version de Google Chrome : https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/

Dernière version de Mozilla Firefox : https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/

Une fois que vous avez installé la dernière version de votre navigateur, merci d'essayer d'ouvrir à nouveau les fichiers PDF.

Si cela ne fonctionne toujours pas :

Vous pouvez tester le fichier PDF avec un lecteur en ligne, par exemple : https://smallpdf.com/fr/lecteur-pdf

Si le fichier PDF est correctement affiché par le lecteur en ligne ci-dessus, la dernière solution est de modifier la configuration de votre navigateur.

Parfois le PDF affiché par le lecteur intégré au navigateur n'affiche pas correctement le contenu du PDF, et affiche des pages blanches au lieu du véritable contenu du fichier PDF.

Il est reconnu que les lecteurs de PDF intégrés aux navigateurs sont basiques, c'est à dire qu'il ne reconnaissent parfois pas correctement les pages contenues dans le fichier PDF.

La solution consiste à configurer le navigateur pour qu'il télécharge automatiquement le fichier PDF au lieu d'utiliser le lecteur intégré au navigateur.

Pour cela :

1) Si vous utilisez le navigateur Google Chrome :

• cliquez sur les 3 points en haut à droite de la fenêtre de Google Chrome, puis cliquez sur "Paramètres
  
  
  
  

 

• Vous arrivez sur les paramètres de Google Chrome. Dans le champ "Recherche", tapez "PDF", puis cliquez sur le dernier résultat "Paramètres des sites"
  

• vous arrivez sur la page de configuration des sites, cliquez sur "Paramètres de contenu supplémentaires" puis sur "Documents PDF".

• Vous arrivez sur la page de configuration de l'ouverture des PDF.
  Cochez "Télécharger les PDF".
  

•  fermez l'onglet Paramètres

La prochaine fois que vous cliquerez sur un PDF depuis votre webmail, le PDF sera directement téléchargé au lieu d'être ouvert par le lecteur intégré au navigateur.

Cliquez sur le fichier téléchargé, c'est alors le logiciel lecteur PDF de votre ordinateur qui sera utilisé pour ouvrir le PDF.  Le PDF sera alors ouvert correctement.

2) Si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox :

• cliquez sur le bouton 3 barres superposées en haut à droite de la fenêtre Firefox, puis sur "Paramètres"
  
  
  
  

 

• Vous arrivez sur la page des paramètres de Firefox.
  Dans le champ "Rechercher dans les paramètres", tapez "PDF".Descendez jusqu'à la section "Application"
  Faites défiler la liste jusqu'à "Portable Document Format (PDF)"
  
  
  
  
  
  
• Choisissez l'option "Enregistrer le fichier"

• Fermez l'onglet

La prochaine fois que vous cliquerez sur un PDF depuis votre webmail, le PDF sera directement téléchargé au lieu d'être ouvert par le lecteur intégré au navigateur.

Cliquez sur le fichier téléchargé, c'est alors le logiciel lecteur PDF de votre ordinateur qui sera utilisé pour ouvrir le PDF.  Le PDF sera alors ouvert correctement.

 

 

 

 

Sur un ordinateur Mac, comment ajouter l'agenda Simple CRM dans Outlook ?

Sur un ordinateur Mac, on ne peut pas ajouter directement un agenda externe quel qu'il soit dans le logiciel Outlook. Il faut passer par Outlook en ligne.

Tout d'abord, vous devez, dans Simple CRM, récupérer l'URL de votre agenda Simple CRM en ligne. 

Pour cela :

1) Dans Simple CRM, ouvrez le lanceur d'application (icone tout à fait en haut à gauche de la fenêtre), puis cliquez sur l'onglet "Synchronisation".

2) Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Descendez jusqu'à la section "S'abonner à l'agenda Simple CRM sur Google Agenda" et copiez l'URL dans le cadre gris : il s'agit de l'URL de votre agenda Simple CRM.

Il faut maintenant ajouter l'agenda Simple CRM à Outlook.

Pour cela, il faut d'abord se connecter à Outlook en ligne, sur l'adresse https://outlook.office.com

Il faut bien sûr se connecter avec le même compte sur Outlook en ligne que celui paramétré dans le logiciel Outlook installé sur votre ordinateur Mac.

Une fois connecté à Outlook en ligne :

- en bas du volet de navigation, sélectionnez Calendrier

- sur la barre d’outils, sélectionnez Ajouter un calendrier > À partir d’Internet.

- dans la boîte de dialogue "Abonnement au calendrier", collez le lien que vous avez copié à l’étape 2. En outre, entrez un nom unique pour le calendrier, par exemple « SimpleCRM », puis cliquez sur Enregistrer.

Ouvrez Outlook sur votre ordinateur Mac. Le calendrier Simple CRM est maintenant présent dans Outlook.