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mardi, juin 04, 2024

Gérer les notifications de modifications Simple Messenger

 Il est possible de recevoir des notifications lorsqu’un autre utilisateur modifie une interaction, un contact ou une société auquel on est lié ou lorsqu’on est ajouté à un projet.

Ces notifications sont envoyées via Simple Messenger, il vous faut donc une version enterprise ou Business + pour y avoir accès. 

De quoi puis-je être notifié ?

Cela dépend de l’entité qui est modifiée.

Contact et société : 

Vous êtes notifié des modifications sur un contact ou une société qui est liée à une interaction avec l’état « en cours » à laquelle vous êtes lié qui à une date entre 10 jours dans le passé et 10 jours dans le futur.

Interaction :

Vous êtes notifié des modifications sur les interactions auxquelles vous êtes liés.

Lien à un projet :

Vous êtes notifié lorsque quelqu’un vous rajoute à un projet.

Gestion des notifications :

Vous pouvez gérer les notifications que vous recevez via votre profil utilisateur.

Par défaut, vous ne recevez que les notifications des interactions.

Vous pouvez désactiver celle-ci ou activer d’autre notifications dans votre profil utilisateurs dans le CRM.

En tant qu'utilisateur :

Pour ce faire, si vous êtes utilisateurs, rendez-vous dans l’Admin CRM

Cliquer ensuite sur "1.liste des utilisateurs" 



Cocher/décocher selon vos préférences les cases se trouvant sous :

« Recevoir des notifications Simple Messenger lors des modifications »



Enregistrer ensuite pour sauvegarder ces modifications.

Si vous êtes Administrateur : 

Rendez-vous dans l’Admin CRM

Cliquez sur "1.liste des utilisateurs".


Sélectionner le profil que vous désirer modifier.



Cliquer ensuite sur Utilisateurs et cocher/décocher selon vos préférences les cases se trouvant sous :

« Recevoir des notifications Simple Messenger lors des modifications »



Enregistrer ensuite pour sauvegarder ces modifications.

mercredi, mai 22, 2024

Comment exporter les paiements dans Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP permet maintenant de consulter et d'exporter les paiements clients enregistrés dans le module Simple Paiement.

Pour consulter les paiements, allez dans Simple ERP, puis dans Factures. Cliquez sur le bouton "Export paiements et remises".

 

 

On arrive sur le module de consultation et d'export de paiements.

 

On y trouve en premier le filtrage de paiements.

On peut filtrer par :

  • période de demande des paiements
  • période de réception des paiements
  • société client
  • société émettrice
  • moyen de paiement
  • inclure les paiements annulés


Exemple : édition des remises de chèques sur une période

Pour éditer la remise de chèques sur une période donnée, renseignez :

  • la période de réception des paiements
  • le moyen de paiement "Chèque" 
  •  
 

 

Vous obtenez alors la liste des chèques reçus au cours de la période.

Une fois la liste obtenue, cliquez sur la liste avec le bouton droit de la souris, un menu contextuel apparaît, cliquez sur "Export" puis sur le format de fichier souhaité.


 

Vous obtenez alors le fichier des remises de chèques durant la période indiquée.





 

mercredi, avril 10, 2024

Dans Outlook, quand je clique sur un lien, ce n'est pas Google Chrome qui s'ouvre, que faire ?

A partir de mi-2023, une nouvelle option a été ajoutée dans Outlook. Cette option permet de choisir quel navigateur web sera lancé quand on clique sur un lien dans Outlook.

Le navigateur choisi est "Microsoft Edge", il faut paramétrer à la place "Navigateur par défaut".

Pour cela, lancez Outlook, puis cliquez sur "Fichier" dans le menu puis sur "Options" dans le bandeau en bas à gauche.

 

 

 

Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Options avancées". En bas de la partie droite de la fenêtre, dans la liste déroulante" Ouvrir les liens hypertexte à partir de Outlook dans :", choisissez "Navigateur par défaut"?

 



Cliquez sur Ok pour valider les changements.

A partir de ce moment, les liens dans Outlook s'ouvriront avec le navigateur par défaut (Google Chrome recommandé pour l'utilisation avec Simple CRM).


vendredi, mars 29, 2024

Dans Simple ERP, comment exporter un champ personnalisé comme compte comptable dans les exports comptables ?

Depuis l'origine, le logiciel de gestion en ligne Simple ERP propose l'export des données comptables au format CSV.

Par défaut, le numéro de compte comptable client exporté est le champ "Ref externe" des fiches contact ou société.

 

 

Si un contact est lié à l'interaction et que le champ "Ref externe" du contact est renseigné, alors c'est la valeur de ce champ qui est exporté, les noms et prénom du contact sont alors insérés dans l'export.

Si l'interaction n'a pas de contact lié, ou si le champ "Ref externe" du contact est vide, alors Simple ERP exporte le contenu du champ "Ref externe" de la société, le nom de la société est insérée dans l'export.

Il est désormais possible de configurer l'export d'un champ personnalisé comme compte comptable du client.

Pour cela, dans Simple ERP, allez dans l'Admin ERP, puis cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".

Dans le champ "Champ contenant le compte comptable du client", choisissez le champ personnalisé qui sera exporté.


Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer".

Si le champ choisi appartient à une fiche contact, alors les nom et prénom du contact seront insérés dans l'export. Si le champ appartient à une fiche société, alors les noms et prénom du contact sont insérés dans l'export.

Pour créer un champ personnalisé et l'insérer dans un formulaire, merci de consulter cette page.

 

lundi, mars 25, 2024

Base de données exemple de test

 Si vous désirez remplir votre Simple CRM de faux contacts et sociétés, pendant votre période de test, c'est possible via un jeu de données fictif.

Pour cela, il faut télécharger le fichier CSV : https://crm-pour-pme.fr/demo/db.csv

Ensuite connectez-vous dans Simple CRM avec un profil administrateur (le profil de test nommé admin), puis allez dans l'administration du CRM -> 3. Importer des données.


Pour que l'importation soit facile, sans aucune configuration, nous allons ici l'utiliser l'importation sur base d'un fichier pré-configuré:


Descendez vers le bas de la page, puis choisissez la base téléchargée et lancez l'analyse:


Attendez jusqu'à ce qu'un tableau de données apparaisse (pour cela la fenêtre va se recharger toute seule et il vous faudra descendre dans la page), puis lancez l'import en réel : 


Patientez quelques minutes... Pour cela laissez bien la fenêtre ouverte ! Et ainsi vous aurez un Simple CRM enrichi de 105 sociétés et contacts liés.  

Si vous pouvez importer vos propres données, merci de lire cette explication : https://www.simple-crm-support.com/2016/10/comment-importer-facilement-des-donnees.html

jeudi, mars 07, 2024

Comment formater correctement les dates pour les imports de données dans Simple CRM ?

Quand on importe un fichier de données CSV dans Simple CRM, si des colonnes de dates sont présentes dans le fichier, il est important de formater correctement ces dates. 

Les dates dans le fichier doivent être au format AAAA-MM-JJ, par exemple 2024-02-24.

Le formatage des dates s'effectue avec le logiciel gratuit LibreOffice.

1) On ouvre le fichier avec LibreOffice, on obtient tout d'abord une fenêtre de prévisualisation.


On clique sur la colonne contenant les dates, et on choisit comme type de colonne "Date JMA" (c'est le format déjà présent dans le fichier JJ/MM/AAAA).


 

On clique sur Ok.

2) On sélectionne la colonne contenant les dates, on clique avec le bouton droit sur la colonne et on choisit "Formater des cellules".

On choisit le format "Date" puis "1999-12-31" pour sélectionner le format AAAA-MM-JJ.

 

 

3) On clique sur Ok, on obtient alors les dates correctement formatées.

 

 On peut alors enregistrer le fichier et l'importer dans Simple CRM.