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Moteur de recherche de base

jeudi, février 06, 2025

Comment notifier plusieurs utilisateurs lorsqu'un document est signé avec YouSign ?

Simple CRM permet maintenant de notifier plusieurs utilisateurs Simple CRM lorsqu'un document est signé électroniquement avec YouSign.

Pour mettre en place la signature électronique via YouSign dans Simple CRM, merci de consulter cette page.

Lorsque le destinataire signe le documents, un email est envoyé aux adresses email contenues dans le champ "Email de réception des notifications YouSign" (Admin CRM -> 13. Paramètres).

Les adresses email doivent être séparées par des virgules.



lundi, février 03, 2025

Comment créer une liste d'éléments et l'affecter à un champ dans Simple CRM ?

Afin d'éviter la saisie manuelle de texte, on peut créer des listes personnalisables qu'on peut ensuite affecter à un champ Simple Custom.

Par exemple, imaginons que votre entreprise de construction et de rénovation immobilière doive gérer plusieurs types de chantier : gros-oeuvre, électricité, peinture, etc. Nous allons créer une liste que nous allons affecter aux projets Simple CRM.

1) Création de la liste

Allez dans l'Admin CRM puis cliquez sur "7. Gestion de listes"


 

Dans le dernier champ vide en bas de la liste, saisissez le nom de votre liste, pour notre exemple "Type de projet". Ensuite cliquez sur le bouton Enregistrer.



2) Saisie des élements de la liste

Cliquez sur le bouton "Eléments de la liste" sur la ligne "Type de projet" que nous venons de créer.


 

Saisissez les éléments de la liste, un par ligne.


 Cliquez sur le bouton "Enregistrer et revenir aux listes".


3) Création du champ dans les projet

Allez dans l'Admin CRM, puis cliquez sur le bouton "8. Champs personnalisés".

 

Choisissez le type de fiche sur lequel ajouter le champ, "Projet" dans notre cas de figure.

Saisissez le nom du champ par exemple "Type de projet" dans un emplacement vide. Comme typez de champs, choisissez "Texte", "Choix unique" ou "Choix multiple" selon le besoin, puis associez la liste "Type de projets".

 

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas de page.

4) Ajoutez le champ "Type de projet" au formulaire Projet comme expliqué sur cette page

5) C'est fait, lorsqu'on ouvre un projet, on peut choisir le type de projet dans la liste.





vendredi, janvier 24, 2025

Comment dupliquer un projet Simple CRM ?

Simple CRM permet maintenant la duplication de projets.

Pour dupliquer un projet :

  • Allez dans le module Projet (menu haut -> Projet).

  • Ouvrez le panneau latéral "Columns" et cochez la case "ACTION".

  • Cochez le ou les projets à dupliquer, puis dans la liste "Choisir une action", cliquez sur "Dupliquer".

  • Un formulaire apparaît, vous permettant de choisir quels éléments du projet vous voulez dupliquer. A noter que si vous cochez "Documents" alors "Interactions" est automatiquement cochée. Si vous décochez "Interactions" alors "Documents" est automatiquement décoché. Ceci car les documents sont contenus dans les interactions.
    Attention : quelque soient les options de duplication choisies, les fichiers PDF des documents ERP ne seront pas dupliqués.

    Une fois les éléments choisis, cliquez sur "Valider".
  

  • Le ou les projets sélectionnés sont dupliqués, en tenant compte des éléments que vous avez cochés. Le projet dupliqué porte le même nom que le projet d'origine avec le mot "Copie" à la fin.


 

mercredi, janvier 15, 2025

Comment synchronisez Office365 avec Simple CRM ?

Synchronisation des contacts : il existe deux cas de figures, la synchronisation mono directionnelle et la synchronisation bi directionnelle.

Synchronisation mono directionnelle

C'est le cas le plus simple.

Lorsque vous créez un contact dans Simple CRM, il va aller s'ajouter dans Outlook 365.

Pour cela, il suffit d'utiliser le connecteur Zapier dédié : https://zapier.com/shared/simple-crm-contacts/d3a40fd2abb0675fa2742dbf1ca8acbb146ae9f8

Si vous créez un nombre raisonnable de contact par mois, la version gratuite de Zapier sera suffisante.

Synchronisation bi directionnelle

C'est le cas le plus riche.

Lorsque vous créez un contact dans Simple CRM, il va aller s'ajouter dans Outlook 365 et inversement.

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec Google Contact, puis de Google Contact vers votre Office365.

Il faut ensuite synchroniser Google et Office365 avec une solution telle que : 
https://www.syncgene.com/fr/synchroniser-les-contacts-office-365-avec-google-contacts

lundi, janvier 13, 2025

Comment remplir une fiche société automatiquement à partir du numéro SIREN ou SIRET ?

Simple CRM propose maintenant le remplissage automatique d'une nouvelle fiche société à partir du numéro SIREN ou SIRET.

Pour cela :

1) Créez une nouvelle fiche société (menu haut -> Société puis cliquez sur "Ajouter une société")


2) Le formulaire de nouvelle société apparaît.
Dans le champ "SIRET", saisissez le numéro SIREN ou SIRET de la nouvelle société.
Cliquez à n'importe quel autre endroit du formulaire pour lancer la recherche par SIREN / SIRET.

3) Le nom et l'adresse de la société sont automatiquement renseignés.


4) Enregistrez la fiche de la nouvelle société.



vendredi, janvier 03, 2025

Comment générer une facture avec ma seconde société ?

Dans l'ERP de Simple CRM, vous avez la possibilité de travailler en multi-société comme expliquez ici.

Une fois vos sociétés et les modèles de documents créés dans l'administration, il ne vous reste qu'à créer votre document (devis, bon de commande, facture, ...) et ensuite de choisir le modèle de document correspondant à la société émettrice.