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lundi, janvier 29, 2024

Je suis auto-entrepreneur, comment émettre des factures sans TVA avec Simple ERP ?

En tant qu'auto-entrepreneur, vous relevez de la micro-entreprise et, comme toute micro-entreprises, vous facturez en franchise en base de TVA, ce qui signifie que vous n’est pas assujetti à la TVA intracommunautaire. 

En clair, vous ne facturez pas la TVA à vos clients. Dans vos factures, vous ne ferez pas la différence entre le prix Hors Taxes et le prix TTC.
Vous devez par contre obligatoirement indiquer sur vos factures la mention suivante : "TVA non applicable, article 293B du CGI".

Pour cela, dans Simple ERP, vous devez créer un taux de TVA à 0%, en indiquant la mention ci-dessus.


1) Allez dans Simple ERP, puis dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).
2) Allez dans l'onglet "5. Taxes".
3) Si vous n'avez pas encoré créé le taux de TVA à 0% pour les auto-entrepreneur, créez-le ici.


4) Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
5) Dans vos factures, sélectionnez cette TVA pour chacune de vos lignes produits.
6) Lorsque vous générerez la facture en PDF, la mention "TVA non applicable, article 293B du CGI" apparaîtra dans le bloc récapitulatif de TVA.

mardi, janvier 09, 2024

Nouvelle norme anti-spam à partir de février 2024

Une nouvelle norme anti spam obligatoire est active depuis février 2024.

Les systèmes de routage d’email qui ne respecteront pas cette norme seront automatiquement envoyés en SPAM pour les adresses de type :

  • @gmail.com
  • @nom_site_web_entreprise.com/fr/eu/etc dont les emails sont hébergés chez Google Workspace (soit +/- 40% des e-mails)
  • @yahoo.fr/com/etc

Cette nouvelle norme touche donc :

  • Tous les systèmes de newsletter
  • Tous les systèmes de routage d’e-mail SMTP professionnel (type Sendgrid, Mailjet, Amazon SMTP, etc.)

Il est donc IMPERATIF, afin que vous e-mails soient correctement transmis à vos correspondants, de mettre à jour vos systèmes e-mails.

Pour les utilisateurs de Simple Newsletter, une documentation de configuration est disponible ici.

Informations sur Simple Newsletter accessibles depuis cette page.

mardi, janvier 02, 2024

Comment paramétrer la clé API du service Simple SMS dans Simple CRM?

Simple CRM propose l'envoi de SMS directement en cliquant sur un numéro de mobile enregistré dans Simple CRM.


 

Vous pouvez consulter les tarifs d'envoi de SMS depuis Simple CRM.

Vous devez d'abord disposer d'un compte Simple SMS. Si vous n'en avez pas, merci de vous inscrire sur la page d'inscription à Simple SMS.

Une fois votre compté créé, connectez-vous à l'interface de gestion Simple SMS et achetez des crédits dans l'interface de gestion.

Dernière étape : copiez la clé API du service Simple SMS et collez-la dans l'Admin CRM de Simple CRM. Pour cela, dans la console de gestion, cliquez sur "</> API SMS" en haut, puis cliquez sur le bouton "Copier".


Ensuite, connectez-vous à Simple CRM, allez dans l'Admin CRM, cliquez sur le bouton "13. Paramètres", collez la clé API dans la champ "Clé API du service SMS". Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Il ne vous reste plus qu'à vous déconnecter et vous reconnecter à Simple CRM et vous pourrez envoyer des SMS directement depuis Simple CRM.


mardi, décembre 12, 2023

Comment regrouper les centres d'intérêts pour une utilisation dans Simple Report ?

Simple CRM propose depuis l'origine les Centres d'Intérêts afin de qualifier et segmenter simplement ses contacts.

Dans Simple Report, la représentation des Centres d'intérêts n'est parfois pas optimale. Prenons un exemple, vous souhaitez qualifier le type de relation que vous avez un contact : prospect, client, fournisseur, sachant qu'un contact peut être à la fois client et fournisseur.

Afin d'améliorer la pertinence des informations synthétisées dans un rapport Simple Report, vous pouvez regrouper ces informations en faisant précéder le nom du centre d'intérêt par un préfixe commun finissant par le caractère deux-points ":".

Dans notre exemple, au lieu de nommer vos centres d'intérêts de cette façon :

  • Prospect
  • Client
  • Fournisseur

Nommez-les de cette façon :

  • Relation : Prospect
  • Relation : Client
  • Relation : Fournisseur

D'autres exemples ci-dessous :


Ainsi, ces centres d'intérêts seront regroupés dans Simple Report et seront affichés de la même manière qu'un champ Simple Custom appelé "Relation".



jeudi, novembre 16, 2023

Un de mes contacts a changé de société, comment le modifier dans Simple CRM ?

Lorsqu'un contact change de société, vous devez enregistrer cette nouvelle information dans le logiciel de gestion en ligne Simple CRM. De cette manière vous communiquerez avec ce contact via ses nouvelles coordonnées professionnelles.


 

Imaginons que le contact "Patrick Martin" travaillait pour la société SCIERIE JABBERT et a changé pour la société GROBOIS SA.

Pour enregistrer cette information :

1) Ouvrez la fiche du contact Patrick Martin

2) Descendez jusqu'à la section "Sociétés liées à : Patrick Martin"

 

3) Nous allons maintenant ajouter une société liée à Patrick Martin. 

Pour cela, si la société "GROBOIS SA" existe déjà, cliquez sur "Lier une société au contact", vous pouvez alors sélectionner la société GROBOIS SA et renseigner les coordonnées professionnelles de Patrick Martin dans la nouvelle société.

Si la société "GROBOIS SA" n'existe pas encore dans Simple CRM, cliquez sur "Créer et lier une société". Saisissez au moins le nom de la société et cliquez sur Enregistrer.  Vous pouvez maintenant renseigner les nouvelles coordonnées professionnelles de Patrick Martin.

 

 


 

4) Veillez à bien cocher "Société principale" pour la société GROBOIS SA.

5) Vous pouvez ensuite supprimer le lien vers la société "SCIERIE JABBERT" si vous le souhaitez. Cependant, il peut être utile de conserver l'information de l'ancien employeur de Patrick Martin. Le mieux est de saisir la date de fin du poste de Patrick Martin chez SCIERIE JABBERT.

 

6) C'est terminé !



mardi, octobre 31, 2023

Comment attribuer simplement des contacts et sociétés à un utilisateur dans Simple CRM ?

Simple CRM vous permet d'attribuer des contacts et des sociétés à un utilisateur, sans limiter à cet utilisateur l'accès aux autres contacts et sociétés contenues dans Simple CRM.

 

Si vous souhaitez mettre en place une restriction d'accès aux contacts et sociétés pour certains utilisateur, merci de consulter cette page

Exemples d'utilisation : prospection par secteurs géographiques, par secteurs d'activités...

Pour cela, créez  tout d'abord une liste personnalisée contenant par exemple la liste des commerciaux de votre entreprise. Appelez la liste par exemple "Commerciaux".

Ensuite, créez un champ Simple Custom sur les contacts (cette opération sera à renouveler sur les sociétés si nécessaire). Pour créer un champ Simple Custom, merci de consulter cette page. Créez un champ de type "Texte" et appelez-le "Commercial".  Associez à ce champ la liste que vous avez créée auparavant.

 


 

Voilà, vous pouvez maintenant indiquer sur la fiche d'un contact, le commercial attribué à ce client.