Moteur de recherche

jeudi 26 novembre 2020

Comment signer un bon de commande ou un bon de livraison Simple ERP, directement sur un téléphone ou une tablette ?

 Il existe de très nombreux logiciels pour mobile et tablette, qui permettent de signer facilement un document PDF.

Sur Android, nous vous conseillons: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edatalia.signply&hl=fr&gl=US

Il vous suffit donc de télécharger le document PDF à signer sur la tablette ou le téléphone, puis de signer avec votre doigt sur l'écran. 

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



vendredi 6 novembre 2020

Comment synchroniser Simple CRM et Simple Messenger ?

Avant la première connexion à Simple Messenger, vous devez synchroniser votre compte Simple Messenger et votre compte Simple CRM.

Deux cas sont possibles:

Soit vous êtes "Administrateur" et vous ré-enregistrez les mots de passe de chaque utilisateur;

Soit vous êtes "Utilisateur" et vous ré-enregistrez votre mot de passe. 

1er cas : vous êtes "Administrateur" et vous ré-enregistrez les mots de passe de chaque utilisateur

1) Réenregistrez le mot de passe des utilisateurs

Pour cela, allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM).
Vous arrivez sur la liste des utilisateurs.

Pour chaque utilisateur de la liste : 

  • cliquez sur le bouton "Mot de passe"
  • saisissez 2 fois le mot de passe de l'utilisateur
  • cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau mot de passe"

2) Chaque utilisateur peut maintenant se connecter à Simple Messenger avec l'identifiant identifiantSimpleCRM@simple.messenger et leur mot de passe Simple CRM. 

Par exemple, si l'identifiant Simple CRM de l'utilisateur est drobert, alors son identifiant Simple Messenger est : drobert@simple.messenger

2ème cas : vous êtes "Utilisateur" et vous ré-enregistrez votre mot de passe :

1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM). et cliquer sur l'onglet "2. Mot de passe"  
2) Saisissez 2 fois votre mot de passe
3) Cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau mot de passe"
4) Connectez-vous à Simple Messenger avec l'identifiant identifiantSimpleCRM@simple.messenger (par exemple user3@simple.messenger) et votre mot de passe Simple CRM.
 
Par exemple, si votre identifiant Simple CRM est drobert, alors votre identifiant Simple Messenger est : drobert@simple.messenger
 

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mercredi 4 novembre 2020

Comment insérer une signature dans un email avec GMail ? MAJ

Lorsque vous envoyez un e-mail depuis Simple CRM, si vous utilisez la messagerie GMail et que vous avez paramétré  une signature, la signature n'est pas prise en compte et l'e-mail n'est pas signé.

Vous pouvez y remédier en activant le module GMail "Réponses suggérées", vous pourrez insérer votre signature après la rédaction de l'e-mail.

Pour cela:

1) Créer une signature et l'affecter aux valeurs par défaut de la signature, enregistrer

Ouvrez une fenêtre GMail. Cliquez sur l'icône "engrenage". 

 


Puis sur "Afficher tous les paramètres".


Ensuite, vous arrivez dans les paramètres de GMail et sur l'onglet "Général".




Ensuite, vous pouvez créer une signature en cliquant sur le bouton "+ Créer" et lui donner un nom.




Collez ou saisissez la signature dans le bloc d'édition. Vous pouvez ajouter des images, de la mise en forme, etc.



Dans la rubrique "Valeurs par défaut de la signature", choisissez la signature créé auparavant dans les nouveaux e-mails et dans les réponses/transferts.

Enfin cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications" en bas de page.


2) Pour utiliser la signature, il sufit de cliquer l'enveloppe dans Simple CRM, la signature s'ajoute automatiquement 

Dans Simple CRM, depuis une interaction, choisissez le type et le modèle d'email, utilisez, puis cliquez sur l'enveloppe qui appararaît.


Une fenêtre de nouveau message GMail apparaît, pré-renseignée par Simple CRM. 
La signature a été automatiquement insérée. Vous pouvez rédiger votre email au-dessus de la signature.






Vous pouvez maintenant envoyer votre message

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mardi 3 novembre 2020

Que signifie am et pm quand vous planifiez l'envoi d'une newsletter ?

 

Pour planifier l'envoi de votre newsletter, dans la partie temps, vous pouvez choisir entre "am" et "pm" :

- am (ante meridiem, soit avant midi) pour la période de minuit à midi;

- pm (post meridiem, soit après midi) pour la période de midi à minuit


Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



jeudi 22 octobre 2020

Pourquoi utiliser SendGrid pour envoyer des emails depuis Simple CRM ?

Pour que vous puissiez envoyez des e-mails depuis Simple CRM, il est nécessaire que chaque client utilisateur de Simple CRM, transite par un serveur d’envoi d’e-mail différent et professionnel. Si tous nos clients passaient par le même serveur, aucun e-mail n’arriverait à destination.

 

 

En effet, les campagnes de SPAM étant de plus en plus nombreuses, les fournisseurs d’accès à Internet, les éditeurs de logiciels d’e-mail, de logiciel antispam et antivirus, ont mis en place des protocoles de détection très, voire TROP sensible, qui rende la bonne délivrabilité des e-mails, réellement délicate.

Afin de maximiser les chances que vos e-mails, arrivent à bonne destination, nous vous proposons d’utiliser le fournisseur SENGRID.

Sendgrid est un service d'envoi d'emails utilisé par de nombreuses entreprises telles que Pinterest, Spotify ou Uber. 

Sendgrid est un acteur connu et reconnu pour l'envoi d'emails, avec plus de 180 000 clients et 14 milliards d'envois mensuelle, ces volumes faisant que les serveurs d’e-mail de Sendgrid sont bien vus par les antispams. 

Par ailleurs, nous vous conseillons également, puisque vous avez un abonnement Sendgrid, de l’utiliser sur votre Outlook https://sendgrid.com/docs/for-developers/sending-email/outlook-2013/  ou Thunderbird https://sendgrid.com/docs/for-developers/sending-email/thunderbird/

 

 

Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



Comment améliorer la délivrabilité des emails envoyés avec SendGrid dans Simple CRM ?

Si vous utilisez la fonctionnalité d'envoi direct d'email depuis Simple CRM via SendGrid, il est possible que certains emails n'arrivent pas à destination.

En effet, le serveur email de vos destinataires peut être muni d'un ou plusieurs filtres anti-spam qui interceptent les emails reçus et les suppriment avant que l'email n'arrive dans la boîte de réception du destinataire.

Ces filtres anti-spam peuvent considérer que les emails envoyés par SendGrid sont des spams car le serveur d'envoi SendGrid n'est pas associé à votre nom de domaine d'expédition.

Face à cette situation, vous devez paramétrer des enregistrements DNS de votre nom de domaine afin que les filtres anti-spam considèrent SendGrid comme un serveur d'envoi légitime pour vos emails.

Génération des enregistrements DNS

Nous allons tout d'abord générer les enregistrements DNS à ajouter à votre domaine depuis la console SendGrid.

Pour cela :

1) Sur la console SendGrid, cliquez sur Settings > Sender Authentication.





2) Vous arrivez dans les paramètres d’authentification de domaine, cliquez sur « Authenticate your domain ».


 



3) Vous arrivez sur la page "Authenticate Your Domain".

A la question « 1. Which Domain Name Server (DNS) host do you use? « , dans la liste déroulante, sélectionnez « Other host (not listed) ». Laissez vide le champ « Which DNS host ?».

A la question « 2. Would you also like to brand the links for this domain? » cochez « Yes » ?
 

Cliquez sur le bouton « Next ».


Cliquez sur le bouton « Next ».


4) Vous arrivez sur une nouvelle page.

A la question « Domain You Send From », saisissez ce qu’il y a à droite de l’arobase « @ » de votre adresse email d’expédition. Par exemple, si vous envoyez des emails depuis sophie.martin@abc-luminaires.fr, saisissez : abc-luminaires.fr


Cliquez sur « Advanced settings » au dessous.
Décochez toutes les cases à cocher.





Cliquez sur le bouton « Next ».

 

5) Vous obtenez une liste d’enregistrements DNS à ajouter à votre domaine.

Vous pouvez soit effectuer les ajouts vous-même, soit les envoyer à un collègue ou à un prestataire externe chargé de la gestion de votre DNS.



6) Une fois que les modifications DNS ont été effectuées et ont été propagées sur internet (délai 24h environ), vous devez valider les modifications sur la console SendGrid.


Pour cela, retournez dans Settings → Sender Authentication.



 

 

Dans la liste, cliquez sur le domaine en attente de vérification.



Une fois sur la page Authenticate domain, cliquez sur le bouton  « Verify ».



 

Si vous avez effectué correctement les modifications DNS indiquées par SendGrid, alors l’envoi de vos emails est maintenant authentifié.
 



Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



mercredi 21 octobre 2020

Quelles sont les fonctionnalités de Simple Mobile ?

Simple Mobile est l'application mobile connectée aux données de votre Simple CRM, à destination des smartphones et tablettes Apple ou Android.



Installation

Vous pouvez télécharger Simple Mobile selon votre appareil mobile :


Simple Mobile fonctionne avec ou sans connexion internet active. Cependant, une connexion internet est régulièrement nécessaire afin de synchroniser périodiquement les modifications effectuées d'un côté sur le smartphone, et de l'autre sur Simple CRM.

Fonctionnalités

Simple Mobile permet de créer ou de modifier :

- les contacts

- les sociétés

- les interactions

- les projets



Synchronisation

Afin de ne pas saturer la mémoire du smartphone ou de la tablette, seules les données qui vous sont réellement utiles sont synchronisées depuis les serveurs Simple CRM :

- les contacts et sociétés utilisés récemment

- les interactions datées de J-90 à J+90

- les projets utilisés récemment



Sécurité

A la première utilisation de Simple Mobile, vous devez saisir vos identifiants Simple CRM, et enregistrer un code PIN de 4 chiffres pour accéder rapidement à Simple Mobile (voir la première connexion à Simple Mobile).

Simple Mobile propose en standard le cryptage des données Simple CRM présentes sur le téléphone ou la tablette.






Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



lundi 19 octobre 2020

J'ai l'impression que les e-mails envoyés par Simple CRM n'arrivent pas à destination

En réalité, Simple CRM n'envoie pas d'e-mails. Simple CRM se contente d'écrire un e-mail et de le confier à un système d'envoie d'email professionnel.

Ce système est SENDGRID.

Si vous avez un doute sur la transmission d'un e-mail, il vous suffit de vous connecter sur: https://app.sendgrid.com/email_activity

Ensuite saisissez l'e-mail du destinataire et lancez la recherche. Vous verrez directement si votre e-mail a bel et bien été envoyé.

S'il n'est pas arrivé, cela peut être dû à de nombreux facteurs indépendants de Simple CRM ou de SendGrid: problème d'anti spam trop "motivé" sur le serveur email du destinataire, problème sur l'anti spam du logiciel e-mail, problème de DNS, problème d'espace de stockage, etc.


Si les emails apparaissent bien comme envoyés, c'est que la configuration côté Simple CRM est correcte.

Si certains destinataires se plaignent de ne pas recevoir vos emails, nous vous conseillons d'effectuer l'authentification des serveurs SendGrid comme expliqué sur cette page de la FAQ.



Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur



jeudi 10 septembre 2020

Créer des champs personnalisés avec Simple Custom

Simple Custom vous permet d’ajouter des champs personnalisés dans:

  • Société
  • Contact
  • Projet
  • Interaction
  • Produit


Ces champs peuvent être de type:

  • Texte
  • Chiffre
  • Date
  • Menu déroulant à choix simple
  • Menu déroulant à choix multiple
  • Lien vers une fiche Société (idéal pour, par exemple, lier une filiale à une maison mère)
  • Lien vers une fiche Contact (idéal pour, par exemple, lier une secrétaire à son responsable)
  • Lien vers une fiche Projet
  • Lien Internet ou Intranet (idéal pour, par exemple, pointer vers du contenu présent dans un autre Système d'Information) Attention pour ces liens, il suffit tout simplement de choisir le type TEXTE et, lorsque vous complétez le champ, de bien faire commencer le lien par HTTP ou HTTPS, afin que le contenu soit reconnu comme un champ lien. 



Vous pouvez bien entendu réaliser des requêtes sur ces champs.

Créer des champs


La première étape, dans le cas où vous désirez proposer un menu déroulant, il va falloir stocker le contenu du ou des menus.

Imaginons que vous désirez spécifier le secteur d’activité d’une entreprise.



Vous devez aller:
  1. Espace d'administration
  2. Choisir l'onglet "Gestion des listes"
  3. Saisir le nom de la liste
  4. Cliquer sur Enregistrer
  5. Un nouveau bouton "Eléments de la liste" apparaît: cliquez dessus
  6. Saisissez les éléments de la liste et enregistrez
Cette étape réalisée, retournez dans l'espace d'administration et sélectionnez l'onglet "Champs personnalisés", puis sélectionnez l'entité où vous désirez créer des champs:

Il vous suffit ensuite de:
  1. Nommer votre champ custom
  2. Choisir son type (Texte, Numérique ou Date)
  3. De le lier ou non à une liste de menu déroulant
  4. De cliquer sur le bouton "Enregistrer" présent en bas de page


Si vous désirez changer l'ordre des champs, il vous suffit de pointer avec votre souris la Référence du champ, de cliquer, puis de réaliser un glisser-déposer.

Réaliser une recherche sur les champs custom

  • Aller dans Chercher
  • Cliquer sur Recherche avancée

  • Passez en Mode Expert
  • Puis en bas de la fenêtre réalisez la recherche sur les champs Simple Customs désirés





Vous aimez le support Simple CRM? Un LIKE = #Merci #ReconnaissanceEternelle #Bonheur