Dans l'ERP de Simple CRM, vous avez la possibilité de travailler en multi-société comme expliquez ici.
Une fois vos sociétés et les modèles de documents créés dans l'administration, il ne vous reste qu'à créer votre document (devis, bon de commande, facture, ...) et ensuite de choisir le modèle de document correspondant à la société émettrice.
Si vous avez le message : "Pas d'accès aux données financières" dans Simple CRM, C'est que l'utilisateur que vous utilisez n'a pas accès aux données financières de votre CRM.
C'est votre administrateur qui peut activer cette fonctionnalité via l'administration comme indiquer ici :
https://www.simple-crm-support.com/2016/06/comment-autoriser-les-donnees.html
Simple ERP propose maintenant le suivi financier des projets.
De nouveaux champs ont fait leur apparition :
Ces champs apparaissent sur le détail d'un projet CRM :
Egalement sur un projet ERP :
Ces champs apparaissent aussi sur les listes Simple CRM. Pour cela, vous devez cocher les champs.
Il n'est pas possible d'archiver directement depuis le moteur de recherche du big data mining de Simple CRM.
Cependant, il existe une solution en 3 étapes pour les contacts :
Les explications détaillées sont ci-dessous.
Rendez-vous sur la page "requête" dans le menu du haut, créez un centre d'intérêt nommé "A archiver".
Rendez-vous dans le BDM et effectuer votre recherche, vous pouvez ensuite y assigner le centre d’intérêt précédemment créé "A archiver"
Retourner maintenant dans requête, sélectionner le centre d'intérêt "A archiver".
Activer la colonne d'action.
Sélectionner l'entièreté des donnée ou seulement celle que vous désirez.
Il ne vous reste plus qu'à archiver en masse.
Pour déplacer les lignes d'un document commercial Simple ERP :
Démo en vidéo ci-dessous :
Lorsque vous changez le tri des listes dans Simple CRM, il est enregistré localement sur votre appareil.
C'est-à-dire qu'au prochain chargement d'une même page, par exemple le bureau ou une fiche contact, l'ordre de tri précédemment choisi sera affiché.
Cependant, si vous désirez revenir à l'ordre par défaut défini par Simple CRM, vous pouvez le faire en un simple clic.
Pour ce faire, rendez-vous sous la liste concerné, si le tri du tableau a été modifié, un bouton intitulé "🔁 Restaurer le tri par défaut 🔁" (l'affichage des flèches peut varier) apparaît. Il vous suffit de cliquer dessus pour réinitialiser le tri du tableau par défaut.
