Comment rendre Chrome et donc Simple CRM plus rapide ?

Simple CRM est une application de gestion de la relation client qui a été conçue en VUE.JS. Cette technologie permet une expérience utilisateur fluide et intuitive, mais également rapide et efficace. Cependant, la performance de Simple CRM dépend également de la capacité de l'ordinateur à gérer un volume important de données.

Sur les ordinateurs récents équipés d'un bon processeur et d'une quantité suffisante de mémoire vive (RAM), l'utilisation de Simple CRM ne pose généralement aucun problème. En revanche, sur des machines plus anciennes, cela peut entraîner des ralentissements qui peuvent impacter l'expérience utilisateur.

Afin d'éviter ce genre de problème, il est important de suivre certaines bonnes pratiques. Tout d'abord, il est conseillé de ne pas ouvrir trop de programmes différents en même temps que Simple CRM. Cela permettra de libérer de la mémoire vive pour le CRM et de ne pas surcharger le processeur de l'ordinateur.

Ensuite, il est important de ne pas charger inutilement trop de données depuis le CRM. Il est donc recommandé de n'afficher que les informations nécessaires pour l'utilisateur, afin de ne pas surcharger la mémoire vive et de ralentir l'application.

Enfin, il est possible d'optimiser le navigateur web Chrome, qui est le navigateur recommandé pour l'utilisation de Simple CRM. Nous allons ici vous expliquer comment optimiser Chrome et donc la vitesse de Simple CRM.

Etape 1 : faisons le ménage dans Chrome

La première étape consistera à soulage Chrome de tout ce qui n'est pas indispensable. Cela se fera en supprimant les extensions inutiles et en désactivant les plugins qui ne sont pas nécessaires.

Etape 2 : mettre à jour Chrome et optimiser les performances pour Simple CRM

Mettez d'abord à jour Chrome si ce n'est pas encore fait:

Puis allez dans les paramètres d'optimisation, activez les et placez Simple CRM dans les exceptions:

Puis ajouter la mention : [*.]crm-simple.com

Etape 3 : optionnel - passer Chrome en temps réel sur le CPU

Cette optimisation est à utiliser avec soin et en toute connaissance de cause.

Il est possible de donner plus de puissance à Chrome, mais cela peut rendre certains ordinateurs instables, en fonction de leur configuration.

IL NE SERT A RIEN DE CONTACTER LE SUPPORT DE SIMPLE CRM SI VOUS APPLIQUEZ CETTE TECHNIQUE ET QUE VOUS RENCONTREZ DES SOUCIS OU SI CETTE TECHNIQUE NE SEMBLE PAS FONCTIONNER. VOUS DEVEZ VOUS TOURNER VERS LE GESTIONNAIRE DE VOTRE PARC INFORMATIQUE. 

Pour ce faire, notre équipe technique a créé un script, disponible gratuitement en téléchargement via ce lien.

Il vous suffira ensuite de décompresser l'archive et de lancer le script et si vous êtes d'accord avec les condition d'utilisation, de lancer le logiciel:

Sur certains ordinateurs, il est possible que le script ne puisse pas se lancer à cause de paramètre de sécurité exigeant une application signée.

Dans ce cas, il faut lancer un prompt DOS en administrateur, aller dans le dossier contenant le petit logiciel, puis le lancer:

Comment passer rapidement du contenu dans Simple CRM en MAJUSCULE ou en minuscule ?

Il se peut que parfois des utilisateurs de Simple CRM saisissent mal les données, sans respecter la syntaxe de gestion des MAJUSCULES et minuscule que vous avez imposé dans l'entreprise.

De même, des visiteurs complètent souvent mal les formulaires de votre site web Simple Form, connecté à votre Simple CRM.

Pour ne pas devoir tout réécrire à la main, il faut installer l'extension de navigateur Chrome: "Change Case", disponible en cliquant sur ce lien. 

Une fois installée, cette extension permet de sélectionner du contenu et de changer le formatage:

Sur Simple CRM, comment utiliser la durée à la place de la date de fin sur les interactions ?

Lors du passage aux nouveaux formulaires, nous avons remplacé les champs "Durée heures" et "Durée minutes" par la date de fin de l'interaction, ceci afin de nous conformer aux standards du marché en la matière.

Si vous souhaitez rétablir le fonctionnement précédent et utiliser les durées au lieu de la date de fin dans les interactions, suivez cette explication.

Le résultat après avoir appliquer cette FAQ sera le suivant : 

Remarques

Nous avons ajouté un champ "Durée jours" qui s'ajoutent aux champs existants "Durée heures" et "Durée minutes" afin de pouvoir saisir n'importe quelle durée.

Si l'interaction est une tâche (la case "Tâche" est cochée) alors la durée est s'exprime en jours.

Si l'interaction est un rendez-vous (la case "Tâche" est décochée) alors la durée s'exprime en heures et minutes (avec une limite maximum de 23h59mn).

Remplacer la date de fin par la durée

Dans un premier temps , un administrateur du système doit se rendre dans l'Admin CRM et cliquer sur "25. Gestion des formulaires".

Une fois dans la gestion de formulaire , il faut sélectionner "Interaction" dans la liste déroulante en haut de la page.

On clique sur le champ "Date fin" afin de supprimer le champ.

Ensuite il faut ajouter 3 champs dans le bloc.

Pour le premier , il faut sélectionner le champs "Durée jours", nous vous conseillons de choisir la taille "Demi" .

Pour le second, il faut sélectionner le champs "Durée heures", nous vous conseillons de choisir la taille "Quart".

Pour le troisième, il faut sélectionner le champs "Durée minutes", nous vous conseillons de choisir la taille "Quart"

Ensuite il faut sauvegarder le formulaire afin que les nouveaux champs se rechargent puis s'affichent correctement.

On va ensuite les déplacer en cliquer-déplacer : 

Pour arriver à ce résultat :

C'est fait : vous avez remplacé le champ "Date fin" par le champ Durée, comme sur la version précédente de Simple CRM.

Comment saisir une adresse de livraison dans Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP vous permet maintenant de saisir l'adresse de livraison, juste à côté de l'adresse de facturation.

Lorsque vous choisissez la société et/ou le contact pour la facturation, la même société et/ou contact est reportée en tant qu'adresse de livraison. Vous pouvez ensuite modifier la société ou le contact de livraison.

Si une société et/ou un contact sont renseignés dans le bloc "Livraison" alors cette adresse apparaîtra sur le PDF généré à partir de l'interaction ERP concernée.

Si vous ne souhaitez pas afficher l'adresse de livraison sur le document PDF alors vous devez supprimer la société et/ou le contact.

Comment utiliser Simple Pocket CRM ?

Simple Pocket CRM

Simple Pocket CRM propose 2 grandes fonctions:

• l'accès à Simple CRM en mode 100% responsive
• la création de Contact, Société et Interaction, et la modification d'Interactions sans connexion Internet

La création de Contact, Société et Interaction et la modification d'Interaction sont réalisées via les formulaires de saisie, présents dans Simple Pocket CRM.

La modification d'une interaction nécessite de connaître son ID.

Lorsque vous cliquez sur le bouton " Envoyer dans Simple CRM ", cela a pour effet d'ouvrir votre client e-mail, que vous soyez sur un mobile, une tablette ou un ordinateur

Un email s'écrit automatiquement, avec le contenu saisi, contenu encadré des balises: il ne faut pas modifier ce contenu.

Par contre, il faut changer l'adresse e-mail à laquelle va être envoyé ce contenu. Il faut donc saisir votre adresse email Simple CRM, que vous trouverez dans : Menu du haut -> Admin CRM -> Liste des utilisateurs -> Allez au niveau de votre utilisateurs -> colone "Inbox" -> l'e-mail qui s'affiche est votre email.

Votre email Simple CRM une fois saisi, il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton "Envoyer" de votre logiciel e-mail. Cet email sera ensuite automatiquement envoyé une fois que vous aurez à nouveau accès à Internet.

Une fois connecté dans votre Simple CRM, allez dans le Bureau Simple CRM et cliqyer sur le bouton "Relever la boîte de réception", tout au dessus à droite. Immédiatement, le contenu créé dans Simple Pocket CRM sera importé dans Simple CRM.

Prérequis technique

Pour que Simple Pocket CRM fonctionne, vous devez utiliser le navigateur web gratuit Chrome.

Les manipulations décrites ci-dessous doivent toutes être réalisée impérativement sous Chrome.

Comment accéder à Simple Pocket CRM quand j'ai une connexion Internet ? 

Simple Pocket CRM est accessible depuis un bouton présent dans la page de connexion de votre logiciel CRM:

Comment accéder à Simple Pocket CRM sans connexion Internet ? 

Sous Windows

Pour cela, il faut installer Simple Pocket CRM sur votre ordinateur Windows.

Pour réaliser l'installation, il faut ouvrir Simple Pocket CRM avec Chrome, puis cliquer sur la proposition d'installation:

et confirmer:

et cela créera automatiquement une icône sur votre bureau Windows:

Lorsque vous cliquerez sur cette icône, un logiciel se lancera qui permettra de créer du contenu sans connexion Internet:

Sous Linux

Sous Linux, la démarche est exactement la même que vous Windows.

Merci dès lors de lire la documentation Windows.

Sous Mac

Sous Mac, la démarche est exactement la même que vous Windows.

Merci dès lors de lire la documentation Windows.

A signaler que la SIMPL TEAM n'ayant aucun Mac, nous n'avons pas pu tester sous ce système d'exploitation. Si vous rencontrez des soucis, merci de nous les remonter afin que nous puissions corriger.

Sous Android

Sous Android, la démarche est assez similaire, avec un lancement d'installation depuis un message apparaissant dans Chrome lorsque vous arriverez dans l'URL de Simple Pocket CRM, depuis l'espace de connexion de Simple CRM:

 Il faudra ensuite confirme l'installation:

Et l'application sera désormais présente à la fois sur l'écran d'accueil de l'Android et dans la liste des applications:

Sous IOS

IOS ne permet pas l'utilisation de fonctions en mode déconnecté.

Cependant, il existe une solution pour contourner le problème : il suffit d'ouvrir Simple Pocket CRM dans une tabulation du navigateur web et de ne jamais fermer cette tabulation.

Quand vous aurez besoin d'accéder à Simple Pocket CRM sans connexion Internet, il faudra dès lors aller dans cette tabulation.

Attention que ce contournement n'est pas garanti car il dépend du mode de gestion et d'optimisation mémoire de votre appareil, et de ses réglages spécifiques. 

Comment créer des Contacts, Société et Interaction en mode déconnecté (sans connexion Internet) ?

Il suffit de sélectionne ce que vous désirez créer et de compléter les champs.

Attention sur s'il s'agit d'un Contact lié à une Société, il faut sélectionne le bon cas:

Comment mettre à jour une Interaction en mode déconnecté ? 

Pour mettre à jour une Interaction, il faut connaitre son ID.

En tout logique, si vous utilisez Simple Pocket CRM, c'est que vous êtes un travailleur nomade et que vous avez inséré le calendrier Simple CRM dans votre mobile, tablette ou ordinateur. Si ce n'est pas encore le cas, cette manipulation vous sera expliquée au point suivant de cette FAQ.

Depuis le calendrier de votre mobile, tablette ou ordinateur, vous verrez l'ID de l'Interaction, qui est un chiffre:

Après la mention idaction=

je vois donc que pour cette interaction l'ID est 122751.

Je me dois donc dans le formulaire de mis à jour de l'Interaction de saisir cet ID:

Rappel: comment accéder à mon calendrier et à mes contacts sur téléphone, tablette et ordinateur portable sans passer par Simple CRM ?

Outlook Calendrier

Explication sur cette page : 

https://www.simple-crm-support.com/2015/03/comment-afficher-lagenda-simple-crm.html

 

Android via Google Agenda

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2015/02/comment-afficher-lagenda-simple-crm.html

Android Calendrier dans passer par Google Agenda

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2015/03/comment-importer-votre-agenda-simple.html

IOS Calendrier

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2014/02/integrer-le-calendrier-simple-crm-dans.html

Synchronisation des contacts en respect du RGPD

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2022/05/comment-synchroniser-vos-contacts.html

Synchronisation automatique Outlook et Google Contact

Explication sur cette page : https://www.simple-crm-support.com/2022/10/comment-interconnecter-vos-outils.html

Comment utiliser les nouveaux formulaires Simple CRM ?

Simple CRM bénéficie maintenant de nouveaux formulaires, plus réactifs, plus agréables à utiliser, et 100 % compatibles avec les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones.

Pour chaque formulaire, le panneau latéral a été remplacé par un système d’onglets beaucoup plus pratique à utiliser.

Vous pouvez maintenant organiser les formulaires et ajouter ou retirer n’importe quel champ afin d’adapter le mieux possible Simple CRM à votre activité. Pour modifier les champs d'un formulaire, merci de consulter cette page.

Améliorations

Voici la liste des améliorations par rapport aux anciens formulaires :

• les formulaires s’affichent en totalité sur n’importe quel ordinateur de bureau, tablette, smartphone
•  les champs obligatoires sont clairement identifiés par un cadre rouge
• vous pouvez maintenant rendre n’importe quel champ obligatoire
• vous pouvez afficher ou masquer n’importe quel champ sur le formulaire (sauf certains champs indispensables au bon fonctionnement de Simple CRM, par exemple pour les interaction : sujet, date de début, date de fin, utilisateur)
• les listes fonctionnent tout en mode recherche, vous pouvez donc par exemple accéder rapidement à un modèle d'e-mail qui serait tout en base de la liste des modèles en saisissant au clavier le début de son nom

Correspondance des emplacements des champs

Contacts

Pour les contacts, les champs de l’ancien formulaire sont répartis sur 3 onglets.

Nom, prénom, civilités, centres d'intérêts, note sur l'onglet "Principal"

Coordonnées sur l'onglet "Coordonnées privées"

Le panneau latéral est reporté sur l'onglet "Complémentaire"

Société

Les champs de l’ancien formulaire sont répartis sur 2 onglets.

Tous les champs principaux ont été placés dans l'onglet "Principal".

Les champ de l'ancien panneau latéral ont été placés dans l'onglet "Complémentaire".

Interaction

Les champs principaux ont été placés dans l'onglet "Principal".

Les champs personnalisés ont été placés dans l'onglet "Champs personnalisés".

Les document ont été placés dans l'onglet "Document".

Attention : nous avons remplacé le champ "Durée" qui matérialisait la durée de l'interaction par un nouveau champ "Date de fin".

Les champs Projet, Echéance, Source, Suite, Avancement ont été placés dans l'onglet "Projet".

Les boutons de conversion ERP (Simple ERP en option) ont été placés dans l'onglet "ERP".

Les boutons Helpdesk (Simple Helpdesk en option) ont été placés dans l'onglet "Helpdesk".

Projet

Les champs de l’ancien formulaire sont répartis sur 2 onglets.

Les champs principaux du projet ont été placés dans l'onglet "Principal".

Les champs de l'ancien panneau latéral ont été placés dans l'onglet "Motivation".