Comment synchronisez Office365 avec Simple CRM ?

Synchronisation des contacts : il existe deux cas de figures, la synchronisation mono directionnelle et la synchronisation bi directionnelle.

Synchronisation mono directionnelle

C'est le cas le plus simple.

Lorsque vous créez un contact dans Simple CRM, il va aller s'ajouter dans Outlook 365.

Pour cela, il suffit d'utiliser le connecteur Zapier dédié : https://zapier.com/shared/simple-crm-contacts/d3a40fd2abb0675fa2742dbf1ca8acbb146ae9f8

Si vous créez un nombre raisonnable de contact par mois, la version gratuite de Zapier sera suffisante.

Synchronisation bi directionnelle

C'est le cas le plus riche.

Lorsque vous créez un contact dans Simple CRM, il va aller s'ajouter dans Outlook 365 et inversement.

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec Google Contact, puis de Google Contact vers votre Office365.

Il faut ensuite synchroniser Google et Office365 avec une solution telle que : 
https://www.syncgene.com/fr/synchroniser-les-contacts-office-365-avec-google-contacts

Comment remplir une fiche société automatiquement à partir du numéro SIREN ou SIRET ?

Simple CRM propose maintenant le remplissage automatique d'une nouvelle fiche société à partir du numéro SIREN ou SIRET.

Pour cela :

1) Créez une nouvelle fiche société (menu haut -> Société puis cliquez sur "Ajouter une société")

2) Le formulaire de nouvelle société apparaît.
Dans le champ "SIRET", saisissez le numéro SIREN ou SIRET de la nouvelle société.
Cliquez à n'importe quel autre endroit du formulaire pour lancer la recherche par SIREN / SIRET.

3) Le nom et l'adresse de la société sont automatiquement renseignés.

4) Enregistrez la fiche de la nouvelle société.

Comment générer une facture avec ma seconde société ?

Dans l'ERP de Simple CRM, vous avez la possibilité de travailler en multi-société comme expliquez ici.

Une fois vos sociétés et les modèles de documents créés dans l'administration, il ne vous reste qu'à créer votre document (devis, bon de commande, facture, ...) et ensuite de choisir le modèle de document correspondant à la société émettrice.

Que signifie le message : "Pas d'accès aux données financières"

 Si vous avez le message : "Pas d'accès aux données financières" dans Simple CRM, C'est que l'utilisateur que vous utilisez n'a pas accès aux données financières de votre CRM. 

C'est votre administrateur qui peut activer cette fonctionnalité via l'administration comme indiquer ici : 

https://www.simple-crm-support.com/2016/06/comment-autoriser-les-donnees.html

Comment suivre la facturation et les paiements d'un projet dans Simple CRM ?

Simple ERP propose maintenant le suivi financier des projets.

De nouveaux champs ont fait leur apparition : 

• Vendu HTVA
• Facturé HTVA
• Reste à facturer HTVA
• Etat de facturation en %
• Total payé HTVA
• Etat de paiement en %

Ces champs apparaissent sur le détail d'un projet CRM :

Egalement sur un projet ERP :

Ces champs apparaissent aussi sur les listes Simple CRM. Pour cela, vous devez cocher les champs.

Comment archiver depuis une recherche big data mining ?

Il n'est pas possible d'archiver directement depuis le moteur de recherche du big data mining de Simple CRM.

Cependant, il existe une solution en 3 étapes pour les contacts : 

1. Créer un centre d'intérêt "A archiver"
2. Assigner ce centre d'intérêt à la recherche dans le BDM
3. Archiver les contacts ayant le centre d'intérêt "A archiver"

Les explications détaillées sont ci-dessous.

1. Créer un centre d'intérêt à archiver

Rendez-vous sur la page "requête" dans le menu du haut, créez un centre d'intérêt nommé "A archiver".

2. Assigner ce centre d’intérêt à la recherche dans le BDM

Rendez-vous dans le BDM et effectuer votre recherche, vous pouvez ensuite y assigner le centre d’intérêt précédemment créé "A archiver"

3. Archiver les contacts ayant le centre d’intérêt "A archiver"

Retourner maintenant dans requête, sélectionner le centre d'intérêt "A archiver".
Activer la colonne d'action.
Sélectionner l'entièreté des donnée ou seulement celle que vous désirez.
Il ne vous reste plus qu'à archiver en masse.