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Moteur de recherche de base

lundi, octobre 28, 2024

Comment afficher une numérotation séquentielle à la place des références des produits sur les devis, bons de commande, factures, bon de livraison dans Simple ERP ?

Simple ERP permet maintenant d'afficher une numérotation séquentielle à la place des références des produits sur les devis, bons de commande, factures, bon de livraison.

Pour cela, allez dans l'Admin ERP, puis cliquez sur l'onglet 3. Modèles de documents, puis cliquez sur le nom du modèle pour lequel vous souhaitez utiliser la numérotation séquentielle à la place de la référence des produits.

 

Dans le formulaire du modèle de document, dans le champ "Affichage des références des produits sur le PDF", choisissez "Afficher la numérotation incrémentale sur le PDF", puis cliquez sur Enregistrer.

 

C'est fait : pour ce modèle de document, sur le PDF la numérotation séquentielle sera affichée à la place des références de produits.




mardi, octobre 15, 2024

Les PDF générés par Simple ERP ne montrent que des pages blanches quand je les ouvre depuis un webmail : que faire ?

Lorsque qu'on utilise un webmail (c'est à dire une boîte email avec un navigateur web), lorsqu'on clique pour ouvrir un PDF reçu par email, c'est en général le lecteur de PDF intégré au navigateur qui s'ouvre pour afficher le PDF.

La première chose dont vous devez vous assurer est que votre navigateur web est à jour. Pour cela, la solution la plus simple est de télécharger et d'installer la dernière version de votre navigateur :

Dernière version de Google Chrome : https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/

Dernière version de Mozilla Firefox : https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/

Une fois que vous avez installé la dernière version de votre navigateur, merci d'essayer d'ouvrir à nouveau les fichiers PDF.

Si cela ne fonctionne toujours pas :

Vous pouvez tester le fichier PDF avec un lecteur en ligne, par exemple : https://smallpdf.com/fr/lecteur-pdf

Si le fichier PDF est correctement affiché par le lecteur en ligne ci-dessus, la dernière solution est de modifier la configuration de votre navigateur.

Parfois le PDF affiché par le lecteur intégré au navigateur n'affiche pas correctement le contenu du PDF, et affiche des pages blanches au lieu du véritable contenu du fichier PDF.

Il est reconnu que les lecteurs de PDF intégrés aux navigateurs sont basiques, c'est à dire qu'il ne reconnaissent parfois pas correctement les pages contenues dans le fichier PDF.

La solution consiste à configurer le navigateur pour qu'il télécharge automatiquement le fichier PDF au lieu d'utiliser le lecteur intégré au navigateur.

Pour cela :

1) Si vous utilisez le navigateur Google Chrome :

  • cliquez sur les 3 points en haut à droite de la fenêtre de Google Chrome, puis cliquez sur "Paramètres


 

  • Vous arrivez sur les paramètres de Google Chrome. Dans le champ "Recherche", tapez "PDF", puis cliquez sur le dernier résultat "Paramètres des sites"


  • vous arrivez sur la page de configuration des sites, cliquez sur "Paramètres de contenu supplémentaires" puis sur "Documents PDF".


  • Vous arrivez sur la page de configuration de l'ouverture des PDF.
    Cochez "Télécharger les PDF".

  •  fermez l'onglet Paramètres

La prochaine fois que vous cliquerez sur un PDF depuis votre webmail, le PDF sera directement téléchargé au lieu d'être ouvert par le lecteur intégré au navigateur.

Cliquez sur le fichier téléchargé, c'est alors le logiciel lecteur PDF de votre ordinateur qui sera utilisé pour ouvrir le PDF.  Le PDF sera alors ouvert correctement.

2) Si vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox :

  • cliquez sur le bouton 3 barres superposées en haut à droite de la fenêtre Firefox, puis sur "Paramètres"


 

  • Vous arrivez sur la page des paramètres de Firefox.
    Dans le champ "Rechercher dans les paramètres", tapez "PDF".Descendez jusqu'à la section "Application"
    Faites défiler la liste jusqu'à "Portable Document Format (PDF)"



  • Choisissez l'option "Enregistrer le fichier"
  • Fermez l'onglet

La prochaine fois que vous cliquerez sur un PDF depuis votre webmail, le PDF sera directement téléchargé au lieu d'être ouvert par le lecteur intégré au navigateur.

Cliquez sur le fichier téléchargé, c'est alors le logiciel lecteur PDF de votre ordinateur qui sera utilisé pour ouvrir le PDF.  Le PDF sera alors ouvert correctement.

 

 

 

 

vendredi, octobre 04, 2024

Sur un ordinateur Mac, comment ajouter l'agenda Simple CRM dans Outlook ?

Sur un ordinateur Mac, on ne peut pas ajouter directement un agenda externe quel qu'il soit dans le logiciel Outlook. Il faut passer par Outlook en ligne.

Tout d'abord, vous devez, dans Simple CRM, récupérer l'URL de votre agenda Simple CRM en ligne. 

Pour cela :

1) Dans Simple CRM, ouvrez le lanceur d'application (icone tout à fait en haut à gauche de la fenêtre), puis cliquez sur l'onglet "Synchronisation".


2) Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Descendez jusqu'à la section "S'abonner à l'agenda Simple CRM sur Google Agenda" et copiez l'URL dans le cadre gris : il s'agit de l'URL de votre agenda Simple CRM.

Il faut maintenant ajouter l'agenda Simple CRM à Outlook.

Pour cela, il faut d'abord se connecter à Outlook en ligne, sur l'adresse https://outlook.office.com

Il faut bien sûr se connecter avec le même compte sur Outlook en ligne que celui paramétré dans le logiciel Outlook installé sur votre ordinateur Mac.

Une fois connecté à Outlook en ligne :

- en bas du volet de navigation, sélectionnez Calendrier

- sur la barre d’outils, sélectionnez Ajouter un calendrier > À partir d’Internet.

- dans la boîte de dialogue "Abonnement au calendrier", collez le lien que vous avez copié à l’étape 2. En outre, entrez un nom unique pour le calendrier, par exemple « SimpleCRM », puis cliquez sur Enregistrer.

Ouvrez Outlook sur votre ordinateur Mac. Le calendrier Simple CRM est maintenant présent dans Outlook.


jeudi, août 01, 2024

Ajouter une interligne / espace de séparation, dans un devis, bon de commande ou facture

 Il peut parfois être nécessaire pour une question de lisibilité, d'ajouter des espaces de commentaire ou d'interligne ou d'espace de séparation dans un document ERP.

Exemple:


Autre exemple:


Pour faire cela, nous vous conseillons d'aller l'Administration ERP -> 7. Catégories de produits -> Puis de créer une catégorie que vous pouvez pas exemple nommer "Interligne".

Ensuite, créer de faux produits, avec un budget de 0, que vous ajouterez à cette catégorie.

Exemple de faux produits:

------------------------------------------------

ou encore

------------------ COMMENTAIRE ------------------

ou encore

------------------ OPTIONS ------------------

ou encore

------------------ SOUS-TOTAL ------------------

Libre à vous d'ajouter du texte en plus comme dans notre deuxième exemple. Il vous suffira ensuite d'insérer ces produits dans vos documents afin de faire vos mises en page spécifiques. 

Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de mention de quantité ni de prix pour ces commentaires, saisissez 0 comme quantité sur la ligne de produit du commentaire.


 Ce qui donnera sur le document PDF :

 

 

 

 

jeudi, juillet 25, 2024

Comment lister (et exporter) tous les contacts ayant une adresse e-mail ?

Pour cela, il suffit de cliquer:

  • en haut à gauche pour ouvrir le lanceur d'applications
  • Big Data Mining
  • Recherche avancée
  • Sélectionner "Liste des contacts dont l'adresse email contient"
  • Ajouter "@" comme critère
  • Cliquer sur le bouton "Rechercher"


Si vous désirez effectuer une exportation, vous devez cliquer sur "CSV". Cette option n'est disponible que si vous êtes autorisé par votre Administrateur Simple CRM à effectuer des exportations. Voir explication pour la gestion de ce droit particulier sur cette page.



vendredi, juillet 12, 2024

Remplacement du module GooLight à partir de Simple CRM 10

Historiquement, Simple CRM permettait de sélectionner du contenu, puis de lancer un recherche via le clic droit de la souris, ainsi que d'accéder, toujours via le clic droit, à quelques raccourcis pratiques.

Cette fonctionnalité, nommée GooLight, a disparu à partir de la version 10 pour être remplacée par deux autres fonctionnalités plus pratiques.

En effet, l'utilisation du clic droit empêchait des fonctions natives comme le copier/coller ou la correction orthographique.

Vous retrouverez désormais en bas de page gauche, un menu d'accès rapide :


Ce menu permet de créer rapidement:

  • Société
  • Contact
  • Interaction
  • Projet
  • Charger un document
  • Créer un Simple Doc

Ce menu permet de rechercher rapidement:

  • Des Sociétés, Contact, Interactions, Projets et Rechercher sur le web
  • Des documents
  • Des Simple Doc

Ce menu permet de lancer rapidement:

  • Le bloc note vocal
  • La calculatrice
  • L'horloge mondial
  • Simple Messenger
  • La recherche des indicatifs téléphonique
  • Une application Pomodoro
Pour réaliser des recherches sur Internet, les médias sociaux, l'actualité ou encore les brevets, sur une Société ou un Contact, il suffit de lancer une recherche depuis la fiche Société ou Contact en question via le bouton dédié à cet effet :