Un de mes contacts a changé de société, comment le modifier dans Simple CRM ?

Lorsqu'un contact change de société, vous devez enregistrer cette nouvelle information dans le logiciel de gestion en ligne Simple CRM. De cette manière vous communiquerez avec ce contact via ses nouvelles coordonnées professionnelles.

 

Imaginons que le contact "Patrick Martin" travaillait pour la société SCIERIE JABBERT et a changé pour la société GROBOIS SA.

Pour enregistrer cette information :

1) Ouvrez la fiche du contact Patrick Martin

2) Descendez jusqu'à la section "Sociétés liées à : Patrick Martin"

 

3) Nous allons maintenant ajouter une société liée à Patrick Martin. 

Pour cela, si la société "GROBOIS SA" existe déjà, cliquez sur "Lier une société au contact", vous pouvez alors sélectionner la société GROBOIS SA et renseigner les coordonnées professionnelles de Patrick Martin dans la nouvelle société.

Si la société "GROBOIS SA" n'existe pas encore dans Simple CRM, cliquez sur "Créer et lier une société". Saisissez au moins le nom de la société et cliquez sur Enregistrer.  Vous pouvez maintenant renseigner les nouvelles coordonnées professionnelles de Patrick Martin.

 

 

 

4) Veillez à bien cocher "Société principale" pour la société GROBOIS SA.

5) Vous pouvez ensuite supprimer le lien vers la société "SCIERIE JABBERT" si vous le souhaitez. Cependant, il peut être utile de conserver l'information de l'ancien employeur de Patrick Martin. Le mieux est de saisir la date de fin du poste de Patrick Martin chez SCIERIE JABBERT.

 

6) C'est terminé !

Comment attribuer simplement des contacts et sociétés à un utilisateur dans Simple CRM ?

Simple CRM vous permet d'attribuer des contacts et des sociétés à un utilisateur, sans limiter à cet utilisateur l'accès aux autres contacts et sociétés contenues dans Simple CRM.

 

Si vous souhaitez mettre en place une restriction d'accès aux contacts et sociétés pour certains utilisateur, merci de consulter cette page. 

Exemples d'utilisation : prospection par secteurs géographiques, par secteurs d'activités...

Pour cela, créez  tout d'abord une liste personnalisée contenant par exemple la liste des commerciaux de votre entreprise. Appelez la liste par exemple "Commerciaux".

Ensuite, créez un champ Simple Custom sur les contacts (cette opération sera à renouveler sur les sociétés si nécessaire). Pour créer un champ Simple Custom, merci de consulter cette page. Créez un champ de type "Texte" et appelez-le "Commercial".  Associez à ce champ la liste que vous avez créée auparavant.

 

 

Voilà, vous pouvez maintenant indiquer sur la fiche d'un contact, le commercial attribué à ce client.

Gestion des droits des formulaires de saisie.

 Comment gérer les droits dans les formulaires de saisies ?

Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans la version Enterprise et Business + de Simple CRM.

Rendez-vous dans la gestion des formulaires de saisie.

Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire désiré.

Cliquez sur l'onglet désiré et dans les informations de l'onglet vous devez appuyez sur le bouton "Droits".

Par défaut, dans les onglets de base, tous les utilisateurs ont accès.

Décocher la case pour ajouter les utilisateurs ou types d'utilisateurs qui auront accès à l'onglet.

Deux choix sont possibles (1) ajouter des utilisateurs ou ajouter des types d'utilisateurs.

Le chiffre à côté signifie le nombre d'utilisateurs ou de types d'utilisateur déjà sélectionné.

L'ajout s'effectue dans la partie sous ce choix (2) .

Sélectionnez un utilisateur dans la liste (1), dans cet exemple, nous rajoutons "Brice Cornet" et appuyez sur le bouton + (2) pour l'ajouter...

Une fois l'utilisateur rajouté, il apparaîtra sous la section d'ajout, avec une petite icône de poubelle pour lui retirer les droits.

Comme vous pouvez le constater, le 0 à côté d'utilisateur est maintenant passé à 1 car un utilisateur à accès à cet onglet.

Comment supprimer un produit dans Simple ERP

 Pour supprimer un produit dans Simple ERP :

1. Aller sur la fiche du produit concerné
2. Au dessous des informations du produit, vous verrez le bouton "Modifier le produit"
   
   
   
   
3. Cliquer sur le bouton
   
4. La fiche d'édition du produit s'affiche
5. En bas de la fiche d'édition, cliquer sur le bouton "Supprimer" 

Si le produit est déjà inclus dans une interaction ERP alors on ne peut pas le supprimer, le clic sur le bouton "Supprimer" archivera le produit(le produit apparaitra alors dans la liste des "Produits archivés" tout en bas sur la page des produits). Par contre si le produit n'est inclus dans aucune interaction ERP (erreur de création de produit par exemple) alors le produit sera totalement supprimé.

Gestion des champs Simple Custom, en fonction de votre version de Simple CRM

La gestion des champs personnalisations n'est pas la même en fonction des versions de Simple CRM.

Les versions Simple CRM Starter et Simple CRM Classic, permettent de créer des champs et d'attribuer des droits d'accès uniquement à des onglets, par utilisateur.

Les versions Simple CRM Enterprise et Business+, permettent de créer des champs, de les placer à différents endroits dans les formulaires de saisie (Société, Contact, Interaction et Projet) et d'attribuer des droits d'accès à des onglets et des blocs, par utilisateur et par type d'utilisateur, ainsi que de définir des droits en lecture et écriture (fonctions disponibles à partir de septembre 2023).

Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Starter et Classic ? 

Pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:

• Créer des champs personnalisés avec Simple Custom
• Comment répartir les champs Simple Custom dans des onglets dans Simple CRM ?
• Liste des balises pour les champs calculés

Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Enterprise et Business+ ? 

Le processus de création des champs est le même que pour Simple CRM Starter et Classic.

Dès lors, pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:

• Créer des champs personnalisés avec Simple Custom
• Comment répartir les champs Simple Custom dans des onglets dans Simple CRM ?
• Liste des balises pour les champs calculés

Ensuite, pour ce qui est du placement spécifique des champs, afin de totalement personnaliser votre expérience CRM, merci de lire:

• Gestion des formulaires rapides
• Comment gérer mes champs personnalisé dans les versions Enterprise et Business + ?
• L'onglet "champs personnalisé" a disparu de mes interactions que faire ?

Problème de coupure internet : comment stabiliser votre ligne afin de garder un Simple CRM performant ?

 Si vous êtes dans une région où les (micros) coupures Internet sont fréquentes, cela peut rendre parfois l’utilisation de Simple CRM inconfortable.

Voici dès lors quelques conseils pratiques pour rendre votre connexion un peu plus fiable.

1. Utilisez un VPN

Si vous avez un VPN type Nord VPN ou Cyber Ghost VPN, connectez-vous sur une connexion en France ou en Irlande.

L’avantage : en passant à travers un tunnel VPN, vous maintenez une connexion constante qui va stabiliser votre ligne Internet et donc rendre votre Simple CRM plus fluide.

2. Pas de VPN ? Lancez un PING en continu

Si vous n’avez pas de VPB, vous avez toujours la possibilité de lancer un PING constant, afin de là aussi engendrer un effet de stabilisation.

Pour ce faire :

1. Allez dans le menu DEMARRER de Windows
2. Saisissez CMD
3. Ensuite dans la fenêtre DOS, écrivez : ping –t orange.fr
4. Et vous laissez tout simplement tourner… Vous pouvez donc réduire la fenêtre et la laisser travailler

3. Utilisez un câble et pas le WIFI

Conseil simple, mais un câble sera toujours plus stable et performant que le WIFI : il est donc préférable de passer par cette technologie si c’est possible.

4. Optimisez les MTU

Le programme gratuit TCP Optimizer permet de déterminer le meilleur réglage MTU et de le modifier le MTU. Cette manipulation est sans doute la plus importante car elle permet de mieux gérer les micros coupures. 

Pour cela, suivez les étapes suivantes:

• Télécharger TCP Optimizer sur https://www.speedguide.net/downloads.php ou via le lien direct https://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe 
• Ne vous inquiétez pas si vous avez un message de votre Windows qui vous dit que le programme est potentiellement dangereux : il n’y a pas de danger
• Lance le par un clic droit puis exécuter en tant qu’administrateur

• Cliquez sur MTU/Latency
• Cliquer sur la première url, puis sur le bouton EDIT et saisissez l’adressse de www.orange.fr

• Puis en bas sur LARGEST MTU. Les ping s’affichent en liste et en bas, le meilleur MTU est indiqué. Ici la valeur est de 1500.

• Ensuite pour modifier le MTU, rendez-vous dans l’onglet General Settings
• Cochez en bas à droite Custom
• Réglez l’interface réseau avec le MTU trouvé précédemment, dans notre cas 1500 et cliquez sur APPLY CHANGES