Moteur de recherche

lundi 18 mai 2020

Comment faire une recherche avec des jokers dans Simple CRM ?

Dans le module Recherche / Social CRM, vous pouvez maintenant utiliser les caractères de recherche générique (appelés aussi "jokers") suivants :


  • _ pour 1 caractère


  • % pour n'importe quel nombre de caractères


Par exemple pour chercher les interactions dont le sujet est "Ventes / XXX / Pommes", vous pouvez chercher "Ventes%Pommes".

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mercredi 6 mai 2020

Comment envoyer automatiquement les commandes Prestashop 1.7 vers Simple CRM ?

Attention, cet article s'applique à Prestashop version 1.7.6.5.
Pour Prestashop version 1.6 merci de consulter cet article.

Depuis la version 4.8, Simple CRM permet l'envoi automatique des commandes de votre boutique en ligne vers votre base de données Simple CRM.

Vous devez, pour en bénéficier, demander au service commercial Simple CRM d'installer ce module. 

Vous trouverez les tarifs du module ici.

Vous devez ensuite configurer Prestashop de manière à envoyer un email de notification à chaque commande sur votre boutique.

Pour cela :

1) Installez et configurez le plugin Prestashop "Alertes email"

Dans l'administration de la boutique, cliquez sur "Modules" puis sur "Module Manager"




Une fois sur la page des modules, cherchez le module "Alerte email".



Quand il a apparaît dans la liste, cliquez sur "Installer".



Vous arrivez sur la page de configuration du module Alertes Email.
En bas, ajoutez votre adresse email Simple CRM en tant que destinataire des emails Prestashop

Cette adresse email est consultable dans Simple CRM, module Admin (menu haut → Admin → Liste des utilisateurs).




2) Modifiez le modèle de l'email de notification 

Pour cela, allez dans le module "International" puis "Traductions".



Dans la partie "Modifiez les traductions" :
- pour le type de traduction, choisissez "Traductions des e-mails"
- pour le type de contenu, choisissez "Corps du message"
- sélectionnez le thème de votre boutique (ici "classic")
- pour la langue, choisissez "Français (French)"

Cliquez sur le bouton "Modifier".



Dans la liste des modules, cliquez sur "ps_emailalerts".




Cliquez ensuite sur "new_order", puis sur le bouton "Modifier la version HTML".




A la fin du champ, juste avant la balise  </body>, insérez le texte suivant, puis cliquez sur Ok :

#CONTACT_NOM#{lastname}#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#{firstname}#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_EMAIL#{email}#/CONTACT_EMAIL#
#MEMO#
[{shop_url}]

Bravo !

Une nouvelle commande a été passée sur votre boutique
{shop_name} par ce client : {firstname} {lastname} ({email})

COMMANDE : {order_name} Date {date}

PAIEMENT : {payment}     

RÉFÉRENCE

PRODUIT

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

{items}

PRODUITS

{total_products}

RÉDUCTIONS

{total_discounts}

PAQUET CADEAU

{total_wrapping}

LIVRAISON

{total_shipping}

TVA TOTALE

{total_tax_paid}

TOTAL PAYÉ

{total_paid}

{carrier}

{delivery_block_html}

{invoice_block_html}

{message}

{shop_name} [{shop_url}]
#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Commande boutique en ligne;Client#/CENTRES_INTERET#
#BUDGETTTC#{total_paid}#/BUDGETTTC#
#BUDGETTVA#{total_tax_paid}#/BUDGETTVA#



Ensuite modifiez la version texte en cliquant sur le bouton "Modifier la version texte".

Remplacez le texte existant par le texte ci-dessous puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

#CONTACT_NOM#{lastname}#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#{firstname}#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_EMAIL#{email}#/CONTACT_EMAIL#
#MEMO#
[{shop_url}]

Bravo !

Une nouvelle commande a été passée sur votre boutique
{shop_name} par ce client : {firstname} {lastname} ({email})

COMMANDE : {order_name} Date {date}

PAIEMENT : {payment}     

RÉFÉRENCE

PRODUIT

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

{items}

PRODUITS

{total_products}

RÉDUCTIONS

{total_discounts}

PAQUET CADEAU

{total_wrapping}

LIVRAISON

{total_shipping}

TVA TOTALE

{total_tax_paid}

TOTAL PAYÉ

{total_paid}

{carrier}

{delivery_block_html}

{invoice_block_html}

{message}

{shop_name} [{shop_url}]
#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Commande boutique en ligne;Client#/CENTRES_INTERET#
#BUDGETTTC#{total_paid}#/BUDGETTTC#
#BUDGETTVA#{total_tax_paid}#/BUDGETTVA#





3) Effectuez une commande de test

Dans votre boutique Prestashop, passez une commande de test.

4) Dans Simple CRM, relevez vos emails

La commande est matérialisée sous la forme d'une interaction.
Le montant de la commande est dans le champ "Budget" de l'interaction.
L'interaction est liée à un contact identifi par son adresse email.

Tous les détails de la commande sont dans le champ Note de l'interaction.

Comment ajouter un identifiant externe pour les contacts et les sociétés ?

Pour améliorer la reconnaissance des contacts et sociétés déjà existants, vous pouvez ajouter les balises suivantes :

Pour le contact : #CONTACT_REFEXTERNE#reference externe du contact#/CONTACT_REFEXTERNE#

Pour la société :  #SOCIETE_REFEXTERNE#reference externe de la société#/SOCIETE_REFEXTERNE#

Remplacez "reference externe du contact" par le champ prestashop correspondant à la référence du contact dans Prestashop, idem pour la référence externe société.


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vendredi 24 avril 2020

Je n'ai pas toutes mes données sur l'application mobile, pourquoi ?

Il faut savoir que l'application mobile fait tourner une base de donnée cryptée sur votre téléphone, base de donnée qui tourne habituellement sur nos serveurs.
Cette base permet donc la sécurisation de l'accès à vos données même en cas de perte de votre téléphone.

Un téléphone étant moins puissant que des serveurs, nous ne pouvons y importer une base de donnée entière.

Nous importons donc seulement les contacts et sociétés que vous avez consultez dans les 90 jours ou ceux avec qui vous avez une interaction dans les 90 jours.
Les 90 jours comprennent les 45 jours précédents et les 45 jours suivants la date courante.

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vendredi 17 avril 2020

Comment générer des mots de passe aléatoires et sécurisés ?

La sécurité de votre Simple CRM s'appuie, comme toute solution dans le cloud, par la force des mots de passe utilisé.

Si vous pensez que la sécurité de vos accès ont été compromis, il est essentiel d'en changer. De manière générale, changer de mot de passe tous les trois mois est fortement conseillé.

Pour générer des mots de passe aléatoires et sécurisés SIMPL a mis en ligne un service gratuit: Simple Password Generator.

Cette application en ligne vous permettra de générer des accès répondant aux plus hautes normes de sécurités.



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vendredi 6 mars 2020

Comment fonctionne le journal de bord ?

Comment fonctionne le journal de bord ?

Le journal de bord de Simple Bridge est accessible depuis l’admin de Wordpress. Cliquez sur Simple Bridge pour y accéder.


Le journal de bord de Simple Bridge est divisé en deux parties une pour les erreurs et une pour ce qui s’est correctement déroulé.

1 – Erreur
La partie erreur est représentée par un tableau qui représente les champs possibles du formulaire ainsi que la date de l’erreur et le message de l’erreur.


Les demandes se retrouvant ici sont celles qui n’ont pas pu être enregistrées dans Simple CRM via Simple Bridge. En cas de problème récurrent, contactez le support avec le message d’erreur.

Les demandes n’étant pas enregistrées dans Simple CRM, il vous suffit de les y rajouter à la main.
Une fois rajouter, si vous passez la souris sur une des lignes du tableau, un petit bouton «supprimer» apparaît ! Il est important de supprimer les données une fois enregistrées pour le respect des règles du RGPD.

2 - Enregistré
Sous le tableau des erreurs, se trouve le tableau des envois qui ont été enregistrés dans simple crm ! Ce tableau est composé de deux colonnes, celle des données envoyées, elles sont condensées, et une pour la date.


Il y a maximum 20 enregistrements dans la table, elle est nettoyée automatiquement au fur et à mesure que les clients insèrent des demandes dans votre simple CRM. Elle se supprime pour ne pas encombrer la base de données et pour respecter le RGPD.

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Les balises utilisables dans le formulaire contact form 7 pour Simple Bridge


Les balises utilisables dans le formulaire contact form 7 pour Simple Bridge

Voici la liste des balises utilisables dans votre formulaire de contact via contact form 7 sur votre site Wordpress. Ils sont présentés comme ceci nom-wordpress => equivalence-Simple-CRM.

simple-name => nom de contact

simple-firstname => prénom contact

simple-mail => Adresse email professionnel ou privée du contact

Simple Bridge va d’abord vérifier si un contact à une adresse professionnelle qui correspond à l’adresse entrée, s’il ne trouve pas de contact lié, il vérifiera si un contact a une adresse privée qui correspond, s’il n’y en a pas non plus, il créera le contact avec l’adresse en professionnelle si une société a été spécifiée ou en privée si aucune société n’a été spécifiée.

simple-society => nom de la société

simple-sujet => nom du sujet de l’interaction, il sera suivi de / Wordpress Simple Bridge

simple-note => la note de l’interaction qui sera créée

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Comment configurer l'accès de Simple Bridge?


Pour configurer Simple Bridge, rendez-vous dans les options du plugin dans l’admin de Wordpress.



Remplissez alors le formulaire avec les informations nécessaires :



1 – URL de l’api Simple CRM

Il s’agit de la partie entre le www. et le crm-simple.com de votre Simple CRM. Vous la trouverez dans votre barre d’adresse de votre navigateur :



2 – APIKEY

Il s’agit d’une clé unique à un utilisateur de votre Simple CRM, il ne faut pas la divulguer et se trouve dans Simple CRM > Administrateur > Sélectionnez un profil utilisateur > Clé API.

L’utilisateur dont la clé sera utilisée sera celui qui recevra les interactions créées par Simple Bridge.

Pour plus d'informations sur l'api, consultez la documentation API.

3 – ID du formulaire de Contact Form 7

Vous devrez remplir ce champ après avoir créé votre formulaire de contact comme expliqué ici .

Pour le moment, vous pouvez le laisser vide.

4 - Centres d’intérêt




Une fois rempli enregistrer les modifications, la page devrait s’actualiser et une liste avec les Centres d’intérêt existant dans votre Simple CRM devrait apparaître.



Sélectionnez ceux que vous désirez et enregistrez, ils seront ajoutés aux centres d’intérêt déjà existant des contacts ou ajoutés aux contacts créés par Simple Bridge.

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Comment configurer le formulaire de Contact Form 7 pour Simple Bridge?


Simple Bridge permet d’envoyer des demandes depuis votre site Worpress directement dans Simple CRM. Pour ce faire, il vous faut un formulaire de contact, Simple Bridge est compatible avec Contact Form 7. Il faut donc préalablement l’installer il est disponible à ce lien.

1- Ajouter un nouveau formulaire


Une fois Contact Form 7 installé, il vous faut ajouter un nouveau formulaire pour ce faire cliquer sur le bouton « add new » de contact.



Une fois fait, vous arriverez sur une page vous permettant de créer votre formulaire.



2 – Configurer le formulaire


Il faut d’abord, entrer un titre, celui qui vous plaira.

Ensuite, dans le champ Form, vous pouvez créer votre formulaire. Nous vous proposons le template suivant :

<label> Nom (requis)
   [text* simple-name] </label>

<label> Prenom
   [text simple-firstname] </label>

<label> Email (requis)
   [email* simple-mail] </label>

<label> Société
[text simple-society]</label>

<label> Sujet (requis) </label>
[select* simple-subject include_blank "demande renseignement" "demande devis" "demande facture"]

<label> Demande </label>
[textarea simple-note]

<label> RGPD </label>
[checkbox* simple-RGPD  "J'accepte que ce formulaire utilise et enregistre mes données pour répondre à ma demande ci-dessus ."]

[submit "Send"]

Une fois rempli, le résultat devrait ressembler à ceci :



Ce qui équivaut au formulaire suivant :



Contact form transforme [text* simple-name] en un champ de saisie de type texte qui aura le nom simple-name et sera mis comme le nom d’un contact dans Simple CRM.

Il est donc important de nommer correctement vos champs parmi les possibilités suivantes : Liste des balises . Les champs qui ne portent pas un de ces noms ne seront pas enregistrés dans Simple CRM.

Le label sera le nom donné sur votre site aux champs, vous pouvez y mettre ce qu’il vous plaît.

Les champs avec une * sont les champs obligatoires, le formulaire ne sera pas envoyé s’ils ne sont pas remplis. Pour Simple Bridge, les seuls champs obligatoires sont ceux de l’adresse email et du nom de contact. Le reste est libre à votre appréciation, même si nous conseillons fortement de mettre obligatoire le sujet pour savoir ce qu’est la demande de contact.

Contact form transformera [select* simple-subject include_blank "demande renseignement" "demande devis" "demande facture"] en une liste déroulante commençante par un vide (include_blank) et comprenant les éléments qui suivent, vous pouvez mettre les éléments désirés, il faut juste les écrire entre guillemets et les séparer d’un espace. Simple CRM mettra cela dans le sujet de l’interaction le sujet du formulaire suivi de «/ Wordpress Simple Bridge» pour vous indiquer que la demande a été faite via Simple Bridge.

Le bouton d’envois est créé via [submit "Send"] et est donc obligatoire.

L’email servira à identifier si le client est déjà dans votre Simple CRM, il est donc important d’avoir des emails uniques pour chacun de vos contacts.

N’oubliez pas d’enregistrer votre formulaire une fois créé.

3 – Configuration Mail


Une fois le formulaire configuré, il faut configurer l’envoi de mail pour cela cliquer sur l’onglet « mail » au-dessus du formulaire.



Contact form permet d’envoyer des emails après le remplissage d’un formulaire. Vous pouvez l’envoyé sur l’email lié au contact de l’api key ou sur une autre adresse comme un email de contact par exemple. Ici on l'envoi à monemail@gmail.com.

Le message de l’email sera une copie des données du formulaire par l’insertion du nom des champs du formulaire comme sur l’image ci-dessus. Les noms disponible sont marqués au dessus du formulaire de mail.

Une fois ceci fait appuyer sur save

4 – Mettre le formulaire sur une page


Il vous faut créer une page et y copier le shortcode créer.

Copier le shortcode ici :




Créer ensuite une page ou éditer une de vos pages existantes et placer le shortcode.



Le formulaire apparaîtra dès lors sur cette page.



5 – Lier le formulaire


Une fois le formulaire créé et lié à une page de votre site, il vous faut le lier à Simple Bridge pour se faire récupérer l’id du formulaire sur la page de contact form. Il se trouve dans le shortcode de votre formulaire.



Allez ensuite la copier dans le champ réservé à l’id du contact form dans les options. Puis enregistrer.




Maintenant, dès qu'une personne utilisera le formulaire, les données seront envoyées en email et enregistrées dans Simple CRM.

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jeudi 5 mars 2020

Comment installer Chrome sous Linux ? (base Debian - Ubuntu)

Pour bénéficier de la géolocalisation et de la reconnaissance vocale dans SIMPL, il est nécessaire d'être sous Chrome.

Les systèmes d'exploitation proposent l'alternative open source Chromium, mais Chromium ne permet pas de bénéficier des fonctionnalités proposées par le CRM.

Il est donc nécessaire d'installer le "vrai" Chrome, via les lignes de commande suivantes:

 sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list'

 wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

 sudo apt-get update

 sudo apt-get install google-chrome-stable

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lundi 2 mars 2020

Lenteur dans Simple CRM

En cas d'impression de lenteurs dans votre SIMPL, il est essentiel pour nos équipes techniques de déterminer si le soucis provient de votre réseau informatique ou du logiciel CRM.

Pour être en mesure d'analyser cela, il faudra installer dans votre navigateur web Chrome, deux extensions:


Procédure de test


Une fois les deux extensions installées, travaillez dans votre Simple CRM.

Si à un moment vous avez des effets de lenteur, lancez un test de vitesse via SPEED TEST.

Faite une capture d'écran du résultat et envoyez cette capture au support technique:




Ensuite, allez dans INTERNET CONNECTION MONITOR et cliquez sur le bouton donnant accès au log, puis copier/coller ce log dans l'email à destination du support:


Grâce à ces deux sources d'information, le support sera à même de traiter au mieux votre soucis.

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