Comment supprimer le logo de mon entreprise des documents erp ?

Par défaut, tous les documents générés par Simple ERP (comme les devis, bons de commande ou factures) affichent un logo en haut de la page.

👉 Si votre entreprise ne possède pas encore de logo ou si vous ne souhaitez pas qu’il apparaisse sur les documents, sachez qu’il n’est pas possible de supprimer complètement cette zone de logo.

✅ Astuce : vous pouvez contourner cela en utilisant une image blanche (de taille 600 x 200 pixels) à la place du logo.
Cette image blanche "effacera" visuellement le logo sans modifier le fonctionnement du document.

Vous pouvez modifier le logo comme indiqué ici

Vous trouverez ci-dessous une image blanche prête à l’emploi.

^ CI DESSUS ^

Comment générer une facture avec ma seconde société ?

Dans l'ERP de Simple CRM, vous avez la possibilité de travailler en multi-société comme expliquez ici.

Une fois vos sociétés et les modèles de documents créés dans l'administration, il ne vous reste qu'à créer votre document (devis, bon de commande, facture, ...) et ensuite de choisir le modèle de document correspondant à la société émettrice.

Dans Simple ERP, comment conserver les blocs haut et bas lors d'une conversion d'interaction ?

Le logiciel de gestion commerciale en ligne Simple ERP permet maintenant de conserver les blocs hauts et bas d'une interaction ERP lors d'une conversion, par exemple lors de la conversion d'un devis en bon de commande ou un bon de commande en facture.

Configuration

La case à cocher "Conserver lors d'une conversion" a été ajoutée au formulaire de modèles de documents ERP.

Pour savoir comment modifier un modèle de document ERP, merci de consulter cet article de FAQ.

En cochant cette case sur un modèle de document, le contenu des blocs haut et bas du document d'origine sera dupliqué sur le document de destination.

Imaginons que nous souhaitons conserver les blocs haut et bas sur les bons de commande en les convertissant depuis les devis.

Pour cela, nous allons d'abord configurer les blocs haut et bas sur le devis. Pour le document d'origine, ici le devis, nous ne devons pas cocher la case "Conserver lors d'une conversion", et nous renseignons le contenu des blocs haut et bas du modèle de devis.

L'important est de bien comprendre que c'est sur les modèles de destination (ici les bons de commande) qu'il faut cocher les cases "Conserver lors d'une conversion" et pas sur les modèles d'origine (ici les devis).

Ensuite nous configurons le modèle de bon de commande. C'est le document de destination, nous allons donc cocher les cases "Conserver lors d'une conversion" sur le modèle de bon de commande. Lors d'une conversion vers un bon de commande, les blocs haut et bas du document d'origine, ici le devis, seront conservés sur le bon de commande lors de la conversion.

Utilisation

Lors de la création d'un devis, les blocs haut et bas du modèle sont ajoutées au devis.

On convertit le devis en bon de commande en cliquant sur le bouton "Convertir en bon de commande".

On arrive sur le bon de commande. On choisit le modèle de bon de commande si nécessaire.

Le modèle de bon de commande choisi a les cases "Conserver lors d'une conversion" cochées, donc le contenu des blocs haut et bas a été conservé depuis le devis lors de la conversion en bon de commande.

Si on change le modèle de bon de commande et que le modèle n'a pas les cases "Conserver lors d'une conversion" cochées alors le contenu des blocs haut et bas du bon de commande provient du modèle de bon de commande sélectionné.

Ce fonctionnement peut être activé pour la conversion de commande en facture, de facture en bon de livraison, etc.

Comment choisir l'ordre des modèles de documents dans Simple ERP ?

Vous pouvez maintenant choisir l'ordre des modèles de documents qui apparaissent en bas des interactions dans Simple ERP (devis, bon de commande, factures, bons de livraison).

Cette fonctionnalité vous permet de décider par exemple quel modèle de document ERP apparaît par défaut sur les nouvelles interactions ERP et limite le risque d'erreur de modèle.

Changement de l'ordre des modèles

Pour changer l'ordre des modèles ERP

• allez dans l'Admin ERP (menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Admin ERP
• cliquez sur l'onglet "3. Modèles de documents"

Vous arrivez sur la liste des modèles de documents ERP. Pour déplacer un modèle, cliquez dessus, gardez le bouton de la souris appuyé, déplacez le modèle vers le haut ou le bas.

Une fois votre modèle à la bonne place, lâchez le bouton de la souris.

A partir de là, pour l'ordre des modèle a changé dans les interactions ERP.

Avant :

Après :

Explication en vidéo :

Comment ajouter des CGV en PDF avec Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP vous permet maintenant d'ajouter automatiquement des conditions générales de ventes (CGV) en PDF, à la fin de vos documents commerciaux (devis, bon de commande, facture, bon de livraison).

Pour ajouter des CGV en PDF à un modèle de document Simple ERP :

- ouvrez le modèle de document (voir ici)
- cochez la case "Insérer un PDF avant et/ou après le document / Activer"
- chargez le fichier PDF des CGV dans le champ "Page insérées après le document"
- cliquez sur Enregistrer.

A partir de ce moment, les documents Simple ERP générés à partir de ce modèle contiendront le fichier PDF des CGV en fin de document.

Comment ajouter sur les bons de commande et les bons de livraison une mention "Lu et approuvé + SIGNATURE" ?

Les documents générés dans Simple ERP sont adaptables en fonction de vos besoins.

Si vous désirez ajouter une mention "Lu et approuvé + date + signature" dans par exemple un bon de commande ou un bon de livraison, il vous suffit d'entrer dans le modèle de document, d'activer le BLOC BAS et d'ajouter le texte nécessaire:

Ensuite à la génération du document, cette mention est automatiquement ajoutée:

Comment modifier un modèle de document Simple ERP ?

Pour modifier un modèle de document dans le module de facturation en ligne Simple ERP :

- Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP).
- Allez ensuite dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).
- Cliquez sur l'onglet "3. Modèles de documents"
- Cliquez sur le modèle à modifier

Le formulaire s'ouvre, modifiez les données, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Voici la description des champs à renseigner.

- Modèle : donnez le nom que vous souhaitez à votre modèle. C'est ce nom qui apparaîtra dans la boite à liste de sélection du modèle dans Simple ERP.

- Type de document : choisissez quel est le type de base de modèle. Si vous choisissez "Bon de commande", ce modèle n'apparaîtra que dans les interactions de type "Bon de commande".

- Couleur globale du modèle : c'est la couleur des tableaux et des blocs du PDF qui sera généré.

- Emetteur : c'est la société émettrice à qui appartient ce modèle. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir, dans un seul Simple ERP, des modèles correspondant à plusieurs sociétés.

- Design du modèle : ce champ permet de sélectionner le design, c'est à dire la disposition des blocs sur les PDF qui seront générés. Pour voir les designs disponibles, merci de consulter cette page.

- Référence : ce champ permet de sélectionner le système de référence qui va être utilisé. Un même système de référence peut être utilisé par plusieurs modèles, par exemple les devis et les factures proforma.

- Symbole devis : c'est le symbole qui apparaîtra à droite de toutes les sommes présentes sur les PDF.

- Titre document : c'est le titre qui apparaîtra sur le PDF, par exemple "Bon de commande" ou "Ordre de mission".

- Afficher les prix sur le document : si vous cochez cette case, les prix unitaire et totaux, ainsi que le détail des taxes seront affichées sur PDF. Vous pouvez décocher cette case pour les bons de livraison.

- Date d'échéance par défaut : la date d'échéance de l'interaction sera calculée en fonction de ce champ. Si vous cochez la case "Fin de mois", la date d'échéance sera repoussée au dernier jour du mois.

- Afficher la date d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, la date d'échéance sera affichée sur le PDF

- Afficher le délai d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, le délai d'échéance sera affiché sur le PDF

- Conditions : cette mention sera affichée sur le PDF, par exemple "Merci de retourner ce bon de commande avec la mention "Bon pour accord", signature et cachet de votre société, accompagné de 50% d'acompte."

- Conditions générales de vente : le contenu de ce champ sera imprimé sur une page supplémentaire du PDF

- Moyen de paiement : indiquez votre moyen de paiement préféré, cette mention sera affichée sur le PDF

- Titulaire du compte bancaire : si vous avez indiqué par exemple "Virement bancaire" dans le champ "Moyen de paiement", indiquez ici le nom du titulaire du compte bancaire

- Numéro de compte bancaire (IBAN / BIC ou RIB) : indiquez dans ce champ le numéro de compte de votre société, par exemple : IBAN : FR00 0000 0000 0000 0000 000 / BIC FRBKBNPBX

- Code devise : ce champ est réservé à un usage futur

- Actif : cochez cette case pour activer ce modèle

Comment insérer des commentaires dans les documents ERP ?

Simple CRM permet maintenant d'insérer deux blocs d'informations libres sur les documents ERP.

L'un des blocs est situé au-dessus de la liste des produits ("bloc haut") et l'autre est situé au-dessous de la liste des produits ("bloc bas"). Ces blocs sont activables indépendamment l'un de l'autre.

Dans ces blocs, vous pouvez paramétrer du texte libre, mais également des balises pour que ces contenus soient générés automatiquement.

1) Comment paramétrer le contenu type des blocs ?

Ouvrez le modèle du document ERP concerné (menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Admin ERP -> onglet "3. Modèles de documents").
Cliquez sur le nom du modèle de document. Un formulaire apparaît.

Cochez la case "Bloc haut" pour activer le bloc du haut (ou "Bloc bas" pour activer le bloc du bas).

Saisissez le texte qui sera ensuite affiché sur les documents ERP. Le texte peut être libre, par exemple "Vous trouverez ci-dessous nos meilleurs prix pour la prestation demandée", et/ou des balises correspondant aux données de l'interaction et des éléments liés.

La liste des balises utilisables est consultable ici : Liste des balises.

Par exemple, vous pouvez saisir dans le bloc :

Référence du dossier : {PROJ}

Lorsque ce document sera généré, le bloc contiendra la mention :

Référence du dossier : Construction / Maison / M. Dupond

2) Comment utiliser et modifier le contenu des blocs ?

Si l'un ou l'autre (ou les deux) bloc est activé, ces blocs apparaissent lors de l'ouverture de l'interaction ERP concernée, ou du changement de modèle, dans l'interaction ERP.

Vous pouvez à tout moment modifier le texte des blocs dans l'interaction.

Une fois le contenu des blocs déterminé, vous pouvez prévisualiser le document PDF. Quand vous avez vérifié le document, alors vous pouvez le générer en PDF.

Comment gérer le format de la numérotation des documents ERP ?

Chaque document généré par Simple ERP (devis, bon de commande, facture, bon de livraison) est numéroté.

Vous pouvez modifier la forme de la numérotation pour chaque type de document.

Pour cela, allez dans l'admin ERP (menu haut -> Simple ERP, puis menu haut -> Admin ERP). Cliquez ensuite sur l'onglet "2. Références".

Cliquez sur le type de document dont vous souhaitez modifier la numération, par exemple "Facture".
Vous arrivez sur le formulaire de gestion de la numérotation pour ce type de document.

Voici la signification des champs de ce formulaire :

1) Nom de la référence : ce champ est libre et vous permet d'identifier la référence

2) Emetteur : si vous gérez plusieurs entreprises avec le même Simple CRM, choisissez la société émettrice concernée par cette numérotation

3) Modèle de référence : ce champ définit la forme de la numérotation du document.
Ce champ peut contenir les balises suivantes :
- {A} représente l'année sur 4 chiffres (exemple : 2015)
- {M} représente le mois sur 2 chiffres (exemple : 11)
- {4N} représente le numéro séquentiel sur 4 chiffres. Pour numéroter sur 3 chiffres, utilisez la balise {3N}
Ce champ peut contenir également du texte fixe. Exemple : "FAC".

4) Redémarrage : ce champ définit à quel moment le numéro séquentiel est réinitialisé.
Vous pouvez choisir :
- "Jamais" : le numéro n'est jamais réinitialisé
- "A chaque début d'année" : le numéro est réinitialisé tous les 1er janvier
- "A chaque début de mois" : le numéro est réinitialisé le 1er de chaque mois

5) Redémarrer au numéro : ce champ définit à quel numéro on redémarre le numéro séquentiel au moment défini dans le champ "Redémarrage".
ATTENTION : nous ne pouvons légalement pas vous autoriser à changer le numéro de redémarrage. Une seule exception est autorisée : lorsque vous passez d'un autre système de facturation à Simple ERP. Dans ce cas, envoyez un email à support@simpl.team en expliquant votre demande et en indiquant le numéro de la première facture qui sera générée dans Simple ERP.

6) Type de document : ce champ défini à quel type de document cette numérotation s'applique (devis, bon de commande, facture, bon de livraison).

7) Prochain numéro séquentiel : ce champ en lecture seule, vous permet de voir quel sera le numéro séquentiel qui sera appliqué à la prochaine génération de document du type concerné.

8) Actif : ce champ vous permet d'activer ou désactiver ce format de numérotation.

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Comment créer un modèle de document avec Simple ERP ?

Pour créer un modèle de document dans le module de facturation en ligne Simple ERP :

- Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP).
- Allez ensuite dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).
- Cliquez sur l'onglet "3. Modèles de documents"
- Cliquez sur le bouton "Ajouter un modèle"

Voici la description des champs à renseigner.

- Modèle : donnez le nom que vous souhaitez à votre modèle. C'est ce nom qui apparaîtra dans la boite à liste de sélection du modèle dans Simple ERP.

- Type de document : choisissez quel est le type de base de modèle. Si vous choisissez "Bon de commande", ce modèle n'apparaîtra que dans les interactions de type "Bon de commande".

- Couleur globale du modèle : c'est la couleur des tableaux et des blocs du PDF qui sera généré.

- Emetteur : c'est la société émettrice à qui appartient ce modèle. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir, dans un seul Simple ERP, des modèles correspondant à plusieurs sociétés.

- Design du modèle : ce champ permet de sélectionner le design, c'est à dire la disposition des blocs sur les PDF qui seront générés. Pour voir les designs disponibles, merci de consulter cette page.

- Référence : ce champ permet de sélectionner le système de référence qui va être utilisé. Un même système de référence peut être utilisé par plusieurs modèles, par exemple les devis et les factures proforma.
Attention : en cas de plusieurs sociétés émettrices, vous devez créer la référence pour la société émettrice avant de créer le modèle de document, voir la page Comment créer une nouvelle référence de numérotation Simple ERP ?

- Symbole devis : c'est le symbole qui apparaîtra à droite de toutes les sommes présentes sur les PDF.

- Titre document : c'est le titre qui apparaîtra sur le PDF, par exemple "Bon de commande" ou "Ordre de mission".

- Afficher les prix sur le document : si vous cochez cette case, les prix unitaire et totaux, ainsi que le détail des taxes seront affichées sur PDF. Vous pouvez décocher cette case pour les bons de livraison.

- Date d'échéance par défaut : la date d'échéance de l'interaction sera calculée en fonction de ce champ. Si vous cochez la case "Fin de mois", la date d'échéance sera repoussée au dernier jour du mois.

- Afficher la date d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, la date d'échéance sera affichée sur le PDF

- Afficher le délai d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, le délai d'échéance sera affiché sur le PDF

- Conditions : cette mention sera affichée sur le PDF, par exemple "Merci de retourner ce bon de commande avec la mention "Bon pour accord", signature et cachet de votre société, accompagné de 50% d'acompte."

- Conditions générales de vente : le contenu de ce champ sera imprimé sur une page supplémentaire du PDF

- Moyen de paiement : indiquez votre moyen de paiement préféré, cette mention sera affichée sur le PDF

- Titulaire du compte bancaire : si vous avez indiqué par exemple "Virement bancaire" dans le champ "Moyen de paiement", indiquez ici le nom du titulaire du compte bancaire

- Numéro de compte bancaire (IBAN / BIC ou RIB) : indiquez dans ce champ le numéro de compte de votre société, par exemple : IBAN : FR00 0000 0000 0000 0000 000 / BIC FRBKBNPBX

- Code devise : ce champ est réservé à un usage futur

- Actif : cochez cette case pour activer ce modèle

Je ne parviens pas à régler la largeur des colonnes des devis, commandes, factures... Comment faire ?

La largeur des colonnes des devis, bons de commandes, facture, bons de livraisons générés par Simple ERP est auto-adaptative, c'est à dire qu'elles s'adaptent automatiquement selon la largeur du contenu.

La largeur des colonnes de prix et de quantités est calculée en premier lieu (afin que même un montant avec 10 chiffres reste sur une seule ligne).

Puis la largeur restante est attribuée à la désignation qui elle, peut être répartie sur plusieurs lignes.

Comment insérer automatiquement des conditions de règlement ou de livraison dans les documents Simple ERP ?

Avec Simple ERP, vous pouvez, pour chaque modèle de document, paramétrer des conditions-type de règlement et/ou de livraison.
Vous pourrez ensuite modifier ces conditions sur chaque document généré.

Pour cela :
- allez dans le module Simple ERP
- allez dans l'Admin ERP
- cliquez sur l'onglet "Modèles de documents"
- cliquez sur le nom du module concerné
- le formulaire de modèle de document apparaît
- saisissez les conditions de règlement et/ou de livraison dans le champ "Conditions"

- cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Nous allons maintenant créer un nouveau document commercial, par exemple un devis.

- allez dans le module ERP (menu haut -> Simple ERP)
- allez dans les Devis (menu haut > Devis)
- cliquez sur le bouton "Ajouter un devis"
- saisissez le sujet, par exemple "Vente / Tongs"
- choisissez une société et/ou un contact
- cliquez sur bouton "Ajouter des produits"
- la zone de saisie des produits apparaît
- le champ "Conditions" est pré-rempli

- vous pouvez si besoin adapter ces conditions au client et au devis concerné

Le contenu de ce champ apparaîtra dans les PDF des devis.

Comment changer de design pour les documents générés avec Simple ERP ?

Pour changer de design de documents :

- Allez dans le module Simple ERP
- Allez dans l'Admin ERP
- cliquez sur l'onglet "Modèles de documents"
- cliquez sur l'un des modèles (exemple : Devis)
- dans la liste "Design du modèle" choisissez par exemple "Moderne gris 1" (vous pouvez consulter les modèles disponibles ici)
- enregistrez le modèle de document

Vous pouvez ensuite générer un document commercial (par exemple, un devis).
Le PDF généré utilisera alors le modèle choisi.