Lorsqu'un contact change de société, vous devez enregistrer cette nouvelle information dans le logiciel de gestion en ligne Simple CRM. De cette manière vous communiquerez avec ce contact via ses nouvelles coordonnées professionnelles.
Imaginons que le contact "Patrick Martin" travaillait pour la société SCIERIE JABBERT et a changé pour la société GROBOIS SA.
Pour enregistrer cette information :
1) Ouvrez la fiche du contact Patrick Martin
2) Descendez jusqu'à la section "Sociétés liées à : Patrick Martin"
3) Nous allons maintenant ajouter une société liée à Patrick Martin.
Pour cela, si la société "GROBOIS SA" existe déjà, cliquez sur "Lier une société au contact", vous pouvez alors sélectionner la société GROBOIS SA et renseigner les coordonnées professionnelles de Patrick Martin dans la nouvelle société.
Si la société "GROBOIS SA" n'existe pas encore dans Simple CRM, cliquez sur "Créer et lier une société". Saisissez au moins le nom de la société et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez maintenant renseigner les nouvelles coordonnées professionnelles de Patrick Martin.
4) Veillez à bien cocher "Société principale" pour la société GROBOIS SA.
5) Vous pouvez ensuite supprimer le lien vers la société "SCIERIE JABBERT" si vous le souhaitez. Cependant, il peut être utile de conserver l'information de l'ancien employeur de Patrick Martin. Le mieux est de saisir la date de fin du poste de Patrick Martin chez SCIERIE JABBERT.
6) C'est terminé !
