Comment exporter mes factures clients vers un logiciel de comptabilité

Vous pouvez effectuer un export des factures clients pour l'intégration directe vers un logiciel de comptabilité.

Pour cela, allez dans le module Simple ERP / Facture (menu haut -> Simple ERP, puis menu haut -> Facture.

Cliquez sur le bouton "Export Factures Vente". Vous obtenez un fichier CSV contenant les écritures comptables correspondant aux factures émises.

Comment suivre les règlements de facture et relancer mes clients ?

Le module Simple ERP vous permet d'obtenir la liste des factures non payées, et de relancer vos clients.

1) A la réception du paiement d'une facture, ouvrez l'interaction de facture. Dans le champ "Suivi de facture", choisissez "Facture Vente - 04 - Paiement total", puis Enregistrez l'interaction.

2) Pour effectuer le suivi, allez dans le module Simple ERP / Factures (menu haut -> Simple ERP, puis menu haut -> Facture).

En haut de la liste des factures, cliquez sur le bouton "Liste des factures non payées".

Vous obtenez la liste des factures non payées. Cliquez sur chaque interaction concernée pour relancer le client.

Comment gérer l'état d'une facture avec Simple CRM ?

Vous pouvez gérer le statut de chacune de vos factures client avec Simple CRM.

Pour cela :

1) Créez ou modifiez l'interaction de facturation

2) Dans le formulaire de l'interaction, modifiez le statut selon l'état de la facture

3) Enregistrez l'interaction

Je prépare une campagne SMS. Comment exporter les numéros de mobile de mes contacts ?

Vous allez sans doute cibler vos envois de SMS afin de les envoyer à certains contacts uniquement, en fonction de l'intérêt qu'ils portent à vos produits.

Allez dans le module Requête (menu haut -> Requêtes).

En haut de la liste des cases à cocher des centres d'intérêts, cochez le type de recherche à effectuer (soit les contacts qui sont affectés à au moins un des centres d'intérêts cochés, soit à tous les centres d'intérêts cochés).

Cochez ensuite le ou les centres d'intérêts à rechercher.

Cliquez enfin sur le bouton "Rechercher".

Vous obtenez la liste des contacts affectés à ces centres d'intérêts.

L'exportation des données en format CSV, Excel ou XML, n'est possible que si l'administrateur de votre Simple CRM vous a autorisé à avoir accès à cette fonction.

Sur base d'une sélection via les Requêtes, le Big Data Mining, les Rapports ou la liste des Interactions, vous devez tout d'abord afficher la totalité des résultats en choisissant d'afficher toutes les données. Cette possibilité est accessible en bas à droite de la liste des données:

Ensuite, vous devez positionner votre curseur dans le tableau, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner l'exportation désirée:

Comment modifier la date d'échéance d'une interaction en orange dans l'agenda Simple CRM ?

Dans l'agenda Simple CRM, l'échéance d'une interaction est matérialisée par un rendez-vous de couleur orange.

Pour modifier l'échéance d'une interaction :
- cliquez sur la zone orange de l'échéance
- une bulle s'ouvre, cliquez sur "Modifier les détails"

- modifiez la date d'échéance et cliquez sur "Enregistrer"

Je ne parviens pas à régler la largeur des colonnes des devis, commandes, factures... Comment faire ?

La largeur des colonnes des devis, bons de commandes, facture, bons de livraisons générés par Simple ERP est auto-adaptative, c'est à dire qu'elles s'adaptent automatiquement selon la largeur du contenu.

La largeur des colonnes de prix et de quantités est calculée en premier lieu (afin que même un montant avec 10 chiffres reste sur une seule ligne).

Puis la largeur restante est attribuée à la désignation qui elle, peut être répartie sur plusieurs lignes.

Comment joindre des fichiers à un modèle d'email ?

Vous ne pouvez pas attacher directement un fichier à un modèle d'email Simple CRM. C'est une limitation technologique inhérente au protocole standard "mailto".

Voici ce que vous pouvez faire à la place :

S'il s'agit d'une plaquette ou un catalogue, chargez votre document sur votre site web et placez un lien dans le modèle d'email.
Par exemple, dans le modèle d'email, insérez le texte (sans les guillemets):

"Pour télécharger notre plaquette produits 2015, cliquez sur le lien suivant :
http://www.site-de-la-societe.com/plaquette_produits_2015.pdf"

A la lecture par votre destinataire, ce texte sera transformé en lien cliquable, et permettra à votre destinataire de télécharger le fichier.

S'il s'agit d'un contrat à signer, une fois que vous avez généré l'email, joignez le fichier directement depuis votre logiciel de messagerie.

Comment obtenir une carte géographique de mes interactions ?

Vous souhaitez obtenir une carte géographique de vos interactions, pour par exemple visualiser les différentes visites client que vous devez effectuer (tournée commerciale).

Pour cela il vous suffit d'aller dans le Menu du haut -> Interaction -> De sélectionner la page de date souhaitée -> De cliquer sur le bouton de Géolocalisation.

Comment ouvrir le lanceur d'applications Simple CRM ?

Le lanceur d'applications Simple CRM vous permet l'accès à de multiples fonctionnalités et de nombreux outils.

N'hésitez pas à l'explorer !

Pour ouvrir le lanceur d'applications, cliquez sur l'icône, situé en haut à gauche de votre fenêtre Simple CRM.

Les icônes sont classées dans des onglets, cliquez sur chacun des onglets pour explorer en détail les fonctionnalités et applications proposées.

Comment affecter un projet par défaut à un utilisateur ?

Pour affecter un projet par défaut à un utilisateur :

1) Connectez-vous à Simple CRM en tant qu'Administrateur

2) Allez dans l'admin CRM : menu haut -> Admin CRM

3) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"

4) Cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné

5) Dans le champ "Projet par défaut", sélectionnez le projet

6) Saisissez deux fois le mot de passe de l'utilisateur Simple CRM et cliquez sur le bouton Enregistrer

De cette manière, chaque fois que l'utilisateur crééra un contact ou une société, ce contact ou cette société sera automatiquement rattachée au projet.

Je fais le suivi commercial dans une interaction, comment obtenir des informations sur la société ou le contact lié ?

Dans le formulaire interaction, vous pouvez directement ouvrir la fiche de la société (ou du contact) lié.

Passez la souris sur l'icône sur l'icône à côté du nom de la société liée:

Une petite fenêtre s'ouvre avec les détails sur la société.

Cliquez sur le bouton "Ouvrir" : la fiche de la société s'ouvre dans un nouvel onglet.

La même fonctionnalité est disponible sur le contact lié à l'interaction.

J'ai deux types de clients, certains doivent régler immédiatement mes factures, d'autres à 30 jours, comment faire ?

Vous devez créer 2 modèles de factures avec la même série de référence.

L'un des modèles aura pour conditions de règlement 30 jours, et l'autre, échéance immédiate.

Nommez les modèles de cette façon (par exemple) :
- Facture échéance immédiate
- Facture échéance 30 jours

Quand vous créerez la facture, vous choisirez le modèle adapté au client (boite à liste entre "Mettre à jour le total" et "Prévisualiser").