Comment enregistrer des rapports personnalisés ?

Méthode recommandée: Simple Links

Vous pouvez créer des rapports personnalisés et les stocker en tant que Simple Links.

Explication complète sur: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/simple-links-creation-de-liens-et-de.html

Méthode alternative mais moins efficace: Chrome et Gmail account

Si vous modifiez des rapports pré-configurés, ou si vous créez vos propres rapports et que vous désirez les conserver, il suffit de sauver la page des résultats en FAVORIS depuis le navigateur web CHROME, navigateur web associé à une adresse email GMAIL.

En effet, vos favoris seront sauvegardés dans votre adresse GMAIL. Dès lors, si vous changez d’ordinateur, il suffit de vous identifier sur ce nouvel ordinateur dans Chrome, via votre adresse GMAIL, pour retrouver tous vos rapports personnalisés.

Puis-je modifier les types d'interactions ?

Afin d’assurer la cohérence des filtres et des graphiques du module Analytique, les types d’interactions ne sont pas modifiables. Vous avez cependant la possibilité de créer des étapes intermédiaire. Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2015/12/comment-creer-des-types-dinteractions.html

Nous vous conseillons d’utiliser les modèles d’interactions qui vous permettront, sans modifier les types d’interaction, d’adapter Simple CRM à vos processus métier.

Les informations relatives au fonctionnement et à l’utilisation de ce module sont présentes sur la page http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2013/07/generateur-automatique-dinteractions.html

Comment utiliser les types d'interaction ?

Simple CRM propose 8 catégories d'interactions selon la nature de l'activité à enregistrer : Achat, Administratif, Livraison, Marketing, Privé, Projet, Support, Vente.

Les processus de l'entreprise se gèrent de la même façon quelle que soit le type d'action à mener.

Les types d'interaction servent essentiellement :

- à permettre à chaque utilisateur d'effectuer ses tâches de suivi quotidien de ses actions
- à obtenir des statistiques commerciales, de support, par utilisateur, société, par type d'interaction, période,...


Prenons par exemple une opération d'achat.
Lorsque vous envisagez un achat, créez une interaction de type "Achat - 1 - Prise de contact".

Renseignez le budget en négatif (car c'est un achat) et enregistrez l'interaction.

Au fur et à mesure du processus d'achat, modifiez le type de l'interaction jusqu'à la réception de la marchandise.

A ce moment, l'interaction doit avoir comme type "Achat - 6 - Réception".

Une fois que l'achat complètement terminé (paiement inclus), passez l'état de l'interaction en "Terminé".


Le processus est le même pour la vente.

Au début de la relation de prospection avec un contact, l'interaction sera de type "Vente - 1 -Prise de contact".

Au fur et à mesure de l'évolution de la prospection avec ce contact, le type évoluera en "Vente - 2 - Présentation produit" ou par exemple directement "Vente - 3 Devis".

A la fin de la vente, deux possibilités : soit la vente est gagnée "Vente - 6 - Gagné", soit perdue "Vente - 7 - Perdue".

Vous trouverez les détails concernant le module Analytique (statistiques) dans la FAQ Simple CRM : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/p/video-de-formation.html (vidéo 7).

Comment exporter un rapport commercial en PDF ?

1) Si vous n'avez pas installé une "imprimante PDF" de type PDFCreator, téléchargez et installez gratuitement PDFCreator ici : http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download (cliquez sur "Download" au dessous de "PDF Creator 2.0 et installez le logiciel)

2) Dans Simple CRM, sélectionnez le rapport voulu (par exemple : lanceur d'applications -> Rapports -> Pipe de vente)

3) Modifier le filtre si besoin et cliquer sur "Appliquer le filtre"

4) Imprimez la page en appuyant sur les touches Ctrl + P du clavier) Sélectionnez l'imprimante "PDFCreator" et suivez les instructions

Comment obtenir un rapport pour une Société ?

Depuis la fiche Société, au niveau de la liste des Interactions liées à cette Société, il existe un bouton "Analytique" qui vous permet d'obtenir directement un rapport complet de l'historique relationnel. 

Comment obtenir des statistiques sur les campagnes de prospection ?

Pour obtenir des statistiques sur vos campagnes de prospection :

1) Avant de créer la campagne de prospection, vous allez créer un modèle d'interaction

Dans le sujet du modèle, saisissez un nom représentatif, par exemple "Campagne fabricants de fenêtres PVC septembre 2014".

C'est ce sujet qui va être dupliqué dans chaque interaction de prospection. Ce sujet nous servira ensuite pour les statistiques.

2) Créez votre campagne de prospection

Video explicative ici : http://logiciel-crm-grc.blogspot.fr/2014/04/simple-crm-vous-aide-mieux-gerer-vos.html

3) Au fur et à mesure du déroulement de la campagne, vous pouvez obtenir des statistiques dans le module Analytique

Dans les paramètres du filtre :

- dans "Sujet", saisisez (ou collez) le sujet du modèle d'interaction qui a servi à créer la campagne

- dans "Affichage", choisissez "Par type d'interaction"

Cliquez ensuite sur le bouton "Appliquer le filtre".

Vous obtenez alors :

- les statistiques de la campagne sous la forme d'un tableau et un graphique récapitulatifs

- la liste détaillée des interactions regroupées par type d'interactions