Pour cela, saisissez le taux de remise sur l'une des lignes.
Ensuite, double-cliquez sur le taux de remise saisi, le même taux est alors appliqué à toutes les lignes. Les totaux de chaque ligne ainsi que le total général est recalculé.
lundi, janvier 30, 2017
Comment appliquer la même remise à toutes les lignes dans Simple ERP ?
Dans Simple ERP, vous souhaitez appliquer la même remise à toutes les lignes de produits d'un devis, bon de commande ou facture.
Pour cela, saisissez le taux de remise sur l'une des lignes.
Ensuite, double-cliquez sur le taux de remise saisi, le même taux est alors appliqué à toutes les lignes. Les totaux de chaque ligne ainsi que le total général est recalculé.
Pour cela, saisissez le taux de remise sur l'une des lignes.
Ensuite, double-cliquez sur le taux de remise saisi, le même taux est alors appliqué à toutes les lignes. Les totaux de chaque ligne ainsi que le total général est recalculé.
mardi, janvier 24, 2017
Comment désactiver un utilisateur Simple CRM ?
Lorsqu'un de vos collaborateurs quitte l'entreprise, vous devez effectuer plusieurs opérations avant de désactiver son accès à Simple CRM.
1) Affecter les interactions à un autre utilisateur ou supprimer les interactions de l'utilisateur quittant l'entreprise
2) Modifier le chef de projet
Pour cela, allez sur la page Projet (menu haut -> Projet), filtrez les projets affectés à l'utilisateur sur le départ puis consulter cette page pour affecter un autre utilisateur aux projets.
3) Modifier les interactions récurrentes
Ouvrez chaque interaction récurrente affectée à l'utilisateur sur le départ et modifiez l'utilisateur. Pour cela, merci de consulter cette page.
4) Modifier les modèles interactions
Ouvrez chaque modèle d'interaction affecté à l'utilisateur sur le départ et modifiez l'utilisateur. Pour cela, merci de consulter cette page.
5) Modifiez les modèles de projet
Ouvrez chaque modèle de projet affecté à l'utilisateur sur le départ et modifiez l'utilisateur. Pour cela, merci de consulter cette page.
6) Avec le Big Data Mining, cherchez les contacts et les sociétés affectés à un utilisateur par un champ custom ou un centre d'intérêt et modifiez l'utilisateur affecté ou le centre d'intérêt. Pour cela, merci de consulter cette page et cette page.
Enfin, vous pouvez désactiver l'utilisateur quittant l'entreprise.
Pour cela :
1) Allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM).
2) Cliquez sur l'onglet "1. Liste des utilisateurs".
3) Cliquez sur l'identifiant de l'utilisateur concerné.
4) La fiche de l'utilisateur s'ouvre. Cliquez sur le bouton "Désactiver". Validez la confirmation.
5) L'utilisateur est désactivé.
Dès ce moment, l'utilisateur n'a plus accès à Simple CRM. Le flux iCal de l'utilisateur est également désactivé.
Comment obtenir des rapports sur les produits dans Simple ERP ?
Vous pouvez maintenant obtenir des rapports détaillés sur les produits Simple ERP.
Les rapports sont disponibles dans le module Analytique (Lanceur d'application (en haut à gauche) -> Analytique).
Le champ "Affichage" propose 2 options supplémentaires : "Produit" et "Client".
Lorsque vous sélectionnez l'une de ces deux options, deux champs apparaissent : "Catégories" et "Produits".
Vous pouvez filtrer par Catégories. Si vous choisissez une ou plusieurs catégories, le champ "Produit" ne contient que les produits appartenant aux catégories sélectionnées.
Une fois le filtrage effectué, cliquez sur "Appliquer le filtre".
Si vous avez choisi l'option d'affichage "Produit", les résultats sont regroupés par catégorie, puis par produit.
Si vous avez choisi l'option d'affichage "Client", les résultats sont regroupés par société cliente.
Vous pouvez ensuite affiner le filtre par période de dates, types d'interaction, ...
Les rapports sont disponibles dans le module Analytique (Lanceur d'application (en haut à gauche) -> Analytique).
Le champ "Affichage" propose 2 options supplémentaires : "Produit" et "Client".
Lorsque vous sélectionnez l'une de ces deux options, deux champs apparaissent : "Catégories" et "Produits".
Une fois le filtrage effectué, cliquez sur "Appliquer le filtre".
Si vous avez choisi l'option d'affichage "Produit", les résultats sont regroupés par catégorie, puis par produit.
Si vous avez choisi l'option d'affichage "Client", les résultats sont regroupés par société cliente.
Vous pouvez ensuite affiner le filtre par période de dates, types d'interaction, ...
Comment affecter en masse des centres d'intérêts aux contacts ?
Pour affecter en masse des centres d'intérêts aux contacts dans Simple CRM utilisez le module Big Data Mining (lanceur d'applications -> Onglet Big Data Mining).
Effectuez ensuite une recherche de contacts (par exemple les contacts non encore prospectés : http://www.simple-crm-support.com/2015/04/comment-trouver-les-contacts-que-je-nai.html).
Une fois les résultats affichés, cliquez sur bouton "Affecter des centres d'intérêts".
Un formulaire apparaît.
Dans le champ "Centres d'intérêts à affecter aux contacts", choisissez le ou les centres d'intérêts que vous souhaitez affecter aux contacts de la liste de résultats.
Si vous cochez la case "Remplacez les centres d'intérêts des contacts", les centres d'intérêts actuellement affectés aux contacts de la liste seront supprimés avant d'affecter les nouveaux centres d'intérêts.
Si vous décochez la case "Remplacez les centres d'intérêts des contacts", les centres d'intérêts sélectionnés dans le champs du dessus seront ajoutés aux centres d'intérêts existants pour chaque contact de la liste.
Une fois les paramètres réglés, cliquez sur le bouton "Affecter les centres d'intérêts".
Sur le message de confirmation, cliquez sur Ok.
Les centres d'intérêts choisis sont affectés à chaque contacts de la liste.
Effectuez ensuite une recherche de contacts (par exemple les contacts non encore prospectés : http://www.simple-crm-support.com/2015/04/comment-trouver-les-contacts-que-je-nai.html).
Une fois les résultats affichés, cliquez sur bouton "Affecter des centres d'intérêts".
Dans le champ "Centres d'intérêts à affecter aux contacts", choisissez le ou les centres d'intérêts que vous souhaitez affecter aux contacts de la liste de résultats.
Si vous cochez la case "Remplacez les centres d'intérêts des contacts", les centres d'intérêts actuellement affectés aux contacts de la liste seront supprimés avant d'affecter les nouveaux centres d'intérêts.
Si vous décochez la case "Remplacez les centres d'intérêts des contacts", les centres d'intérêts sélectionnés dans le champs du dessus seront ajoutés aux centres d'intérêts existants pour chaque contact de la liste.
Une fois les paramètres réglés, cliquez sur le bouton "Affecter les centres d'intérêts".
Sur le message de confirmation, cliquez sur Ok.
Les centres d'intérêts choisis sont affectés à chaque contacts de la liste.
Comment gérer les droits des utilisateurs en masse ?
Si vous avez un nombre important d'utilisateurs Simple CRM, il peut être fastidieux de modifier les droits des utilisateurs un par un.
Vous pouvez maintenant gérer les droits de tous les utilisateurs en même temps.
Pour cela, allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM).
Cliquez ensuite sur l'onglet "1. Liste des utilisateurs".
En haut de la liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton "Gestion des utilisateurs en masse".
Un nouvel onglet s'ouvre, affichant la liste des utilisateurs.
Vous pouvez alors modifier les paramètres des utilisateurs en une seule fois.
Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".
Vous pouvez maintenant gérer les droits de tous les utilisateurs en même temps.
Pour cela, allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM).
Cliquez ensuite sur l'onglet "1. Liste des utilisateurs".
En haut de la liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton "Gestion des utilisateurs en masse".
Un nouvel onglet s'ouvre, affichant la liste des utilisateurs.
Vous pouvez alors modifier les paramètres des utilisateurs en une seule fois.
Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".
vendredi, janvier 20, 2017
Comment gérer les achats avec Simple ERP ?
Simple CRM vous permet d'enregistrer des interactions d'achats (en utilisant le type d'interaction "Achat" et un budget négatif).
Le module Simple ERP s'intègre à Simple CRM en vous permettant de créer des documents concernant les fournisseurs : devis, bon de commande, facture, bon de livraison.
Activation de la gestion des achats
Vous devez tout d'abord activer les achats sur votre Simple ERP (voir la FAQ : http://www.simple-crm-support.com/2016/03/comment-activer-la-gestion-des-achats.html).
Saisie directe d'un bon de commande fournisseur
Allez dans Simple ERP (menu haut -> Simple ERP), puis dans Commande (menu haut -> Commande).
Cliquez sur le bouton "Commandes fournisseur".
Cliquez sur le bouton "Ajouter un Bon de commande fournisseur"
Vous arrivez sur un formulaire vierge. Comme pour une vente, choisissez au moins la société et/ou le contact du fournisseur.
Cliquez sur le bouton "Ajouter des produits".
Comme pour une vente, ajoutez des lignes produits. Comme il s'agit d'un achat, ce sont les prix et réféfence fournisseur qui seront affichés.
Remarque : Si vos produits achetés sont différents des produits vendus (assemblage, travail à façon, services,...), créez par exemple une catégorie de produits "Achats" où vous enregistrerez les produits que vous achetez.
Une fois le bon de commande complété, générez le PDF. Vous pouvez alors envoyer votre bon de commande au fournisseur.
Création d'une commande fournisseur à partir d'une interaction
A partir de n'importe quelle interaction Simple CRM, vous pouvez créer un bon de commande fournisseur en cliquant sur le bouton "Créer commande fournisseur".
Facture fournisseur
Vous pouvez saisir vos factures fournisseur dans Simple ERP, soit en créant une facture fournisseur directement (Simple ERP -> Facture -> Factures fournisseurs), soit, à partir d'une commande fournisseur (cliquez sur le bouton "Convertir en facture fournisseur").
Bon de livraison fournisseur
Vous pouvez créer un bon de livraison fournisseur directement, ou le créer depuis une commande ou une facture fournisseur (cliquez sur le bouton "Convertir en Bon de Livraison fournisseur").
Gestion des stocks entrants
Vous devez d'abord activer la gestion de stock sur chaque produit concerné (voir la FAQ : http://www.simple-crm-support.com/2015/07/produit-quoi-sert-la-case-cocher.html).
Vous pouvez ensuite créer directement un mouvement de stock entrant (Simple ERP -> Inventaire puis cliquez sur "Ajouter au stock").
Si vous avez décoché la validation automatique des mouvements de stock (Simple ERP -> Admin ERP -> 8. Préférences ERP), une fois votre mouvement de stock saisi, vous devez valider le mouvement de stock en cliquant sur le bouton "Valider le mouvement de stock".
Le stock des produits concernés est alors mis à jour.
Export comptable des écritures d'achat
Pour exporter les écritures d'achat :
- allez dans le module Facture (Simple ERP -> Facture)
- cliquez sur "Factures fournisseurs"
- cliquez sur le bouton "Export factures d'achats"
- filtrez l'export si besoin (société emettrice, dates,...)
- cliquez sur Rechercher, puis Exporter en CSV
- vous obtenez un fichier CSV des écritures comptables d'achat que vous pouvez utiliser avec la plupart des logiciels de comptabilité du marché
Le module Simple ERP s'intègre à Simple CRM en vous permettant de créer des documents concernant les fournisseurs : devis, bon de commande, facture, bon de livraison.
Activation de la gestion des achats
Vous devez tout d'abord activer les achats sur votre Simple ERP (voir la FAQ : http://www.simple-crm-support.com/2016/03/comment-activer-la-gestion-des-achats.html).
Saisie directe d'un bon de commande fournisseur
Allez dans Simple ERP (menu haut -> Simple ERP), puis dans Commande (menu haut -> Commande).
Cliquez sur le bouton "Commandes fournisseur".
Cliquez sur le bouton "Ajouter un Bon de commande fournisseur"
Vous arrivez sur un formulaire vierge. Comme pour une vente, choisissez au moins la société et/ou le contact du fournisseur.
Cliquez sur le bouton "Ajouter des produits".
Comme pour une vente, ajoutez des lignes produits. Comme il s'agit d'un achat, ce sont les prix et réféfence fournisseur qui seront affichés.
Remarque : Si vos produits achetés sont différents des produits vendus (assemblage, travail à façon, services,...), créez par exemple une catégorie de produits "Achats" où vous enregistrerez les produits que vous achetez.
Une fois le bon de commande complété, générez le PDF. Vous pouvez alors envoyer votre bon de commande au fournisseur.
Création d'une commande fournisseur à partir d'une interaction
A partir de n'importe quelle interaction Simple CRM, vous pouvez créer un bon de commande fournisseur en cliquant sur le bouton "Créer commande fournisseur".
Facture fournisseur
Vous pouvez saisir vos factures fournisseur dans Simple ERP, soit en créant une facture fournisseur directement (Simple ERP -> Facture -> Factures fournisseurs), soit, à partir d'une commande fournisseur (cliquez sur le bouton "Convertir en facture fournisseur").
Bon de livraison fournisseur
Vous pouvez créer un bon de livraison fournisseur directement, ou le créer depuis une commande ou une facture fournisseur (cliquez sur le bouton "Convertir en Bon de Livraison fournisseur").
Gestion des stocks entrants
Vous devez d'abord activer la gestion de stock sur chaque produit concerné (voir la FAQ : http://www.simple-crm-support.com/2015/07/produit-quoi-sert-la-case-cocher.html).
Vous pouvez ensuite créer directement un mouvement de stock entrant (Simple ERP -> Inventaire puis cliquez sur "Ajouter au stock").
Si vous avez décoché la validation automatique des mouvements de stock (Simple ERP -> Admin ERP -> 8. Préférences ERP), une fois votre mouvement de stock saisi, vous devez valider le mouvement de stock en cliquant sur le bouton "Valider le mouvement de stock".
Le stock des produits concernés est alors mis à jour.
Export comptable des écritures d'achat
Pour exporter les écritures d'achat :
- allez dans le module Facture (Simple ERP -> Facture)
- cliquez sur "Factures fournisseurs"
- cliquez sur le bouton "Export factures d'achats"
- filtrez l'export si besoin (société emettrice, dates,...)
- cliquez sur Rechercher, puis Exporter en CSV
- vous obtenez un fichier CSV des écritures comptables d'achat que vous pouvez utiliser avec la plupart des logiciels de comptabilité du marché
mercredi, janvier 18, 2017
Comment gérer un service après vente (SAV) avec Simple CRM ?
Vous vendez du matériel et souhaitez garder dans Simple CRM la trace des interventions effectuées sur ces matériels, par exemple dans le cadre d'un contrat de maintenance.
Le but est de créer un carnet d'entretien par machine, un carnet d'entretien étant matérialisé par un projet.
Pour cela :
1) Créez un projet Simple CRM par matériel et par client
Nommez le projet par exemple "Carnet d'entretien / Photocopieur Canon IR-3235 / SN 85457745214".
Saisissez comme date de début du projet, la date de début de la maintenance du matériel.
Enregistrez le projet.
Liez la société et le contact du client concerné par le matériel.
2) A chaque intervention sur le matériel
Ouvrez le projet concerné, descendez jusqu'à la liste des interactions. Cliquez sur le bouton "Ajouter une interaction".
Renseignez l'interaction (sujet, durée, type d'interaction, description de l'intervention).
Enregistrez l'interaction.
3) Consultation de interventions effectuées sur un matériel
Pour obtenir le carnet d'entretien du matériel, c'est à dire la liste des inteventions effectuées, ouvrez le projet concerné.
Descendez jusqu'à la liste des interactions : vous visualisez alors les interventions prévues et celle déjà effectuées.
Pour fournir un relevé d'interventions à votre client, exportez la liste des interactions en cliquant sur le bouton "Exporter les interactions du projet en CSV".
Le but est de créer un carnet d'entretien par machine, un carnet d'entretien étant matérialisé par un projet.
Pour cela :
1) Créez un projet Simple CRM par matériel et par client
Nommez le projet par exemple "Carnet d'entretien / Photocopieur Canon IR-3235 / SN 85457745214".
Saisissez comme date de début du projet, la date de début de la maintenance du matériel.
Enregistrez le projet.
Liez la société et le contact du client concerné par le matériel.
2) A chaque intervention sur le matériel
Ouvrez le projet concerné, descendez jusqu'à la liste des interactions. Cliquez sur le bouton "Ajouter une interaction".
Renseignez l'interaction (sujet, durée, type d'interaction, description de l'intervention).
Enregistrez l'interaction.
3) Consultation de interventions effectuées sur un matériel
Pour obtenir le carnet d'entretien du matériel, c'est à dire la liste des inteventions effectuées, ouvrez le projet concerné.
Descendez jusqu'à la liste des interactions : vous visualisez alors les interventions prévues et celle déjà effectuées.
Pour fournir un relevé d'interventions à votre client, exportez la liste des interactions en cliquant sur le bouton "Exporter les interactions du projet en CSV".
mardi, janvier 03, 2017
Comment changer la liste des types de document ?
Pour cela, allez en tant qu'administrateur de Simple CRM dans l'espace d'Administration et cliquez sur la tabulation "10. Type de documents".
Dans cet espace, vous pourrez à la fois créer de nouveaux types et désactiver des types existants.
Dans cet espace, vous pourrez à la fois créer de nouveaux types et désactiver des types existants.
Comment adapter Simple CRM à mes besoins ?
Voici des liens vers les différentes explications qui vous permettront d'adapter votre logiciel CRM à vos besoins spécifiques.
Vous pouvez désactiver les types pré-existants et en créer de nouveaux: http://www.simple-crm-support.com/2017/01/comment-changer-la-liste-des-types-de.html
Tout d'abord, merci de bien respecter les consignes de sécurité décrites sur cette page afin de bien comprendre les différentes options possibles, dont la gestion des droits: http://www.simple-crm-support.com/2014/09/comment-securiser-votre-simple-crm.html
Comment limiter les types d'Interaction de certains utilisateurs: http://www.simple-crm-support.com/2016/02/comment-limiter-les-types-dinteractions.html
Les Centres d'Intérêt
Qu'est-ce c'est ?
Les Centres d'Intérêt vous permettent de très rapidement et simplement segmenter votre base de sociétés et de contacts.
Explication en vidéo sur: http://crm-pour-pme.fr/video/2015/ci.html
Comment les gérer ?
Voir les explications:
Pour plus d'information, voir la section du FAQ: http://www.simple-crm-support.com/search/label/Centre%20d%27Int%C3%A9r%C3%AAt
Les champs personnalisés Simple Custom
Les Simple Custom sont des champs personnalisés que vous pouvez créer dans les fiches Contact, Société, Interaction et Projet.
Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/creer-des-champs-personnalises-avec.html
Les Interactions
Avant toute chose: connaitre les bases du fonctionnement des Interactions
Avant de vous lancer dans une adaptation des Interactions, il est essentielle de bien en connaitre le fonctionnement. Pour se faire, merci de lire cette explication: http://www.simple-crm-support.com/2016/04/limportance-de-maitriser-la-notion.html
Créer des types d'Interaction
Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2015/12/comment-creer-des-types-dinteractions.html
Voir une exemple d'adaptation sur mesure: http://www.simple-crm-support.com/2016/05/creation-dun-module-drh.html
Administrer les Feedback
Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/utilisation-et-administrationpersonnali.html
Créer des types de média
Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2016/11/comment-creer-des-medias-personnalises.html
Créer des modèles d'e-mail
Créer des modèles d'Interaction
Créer des Interactions récurrentes
Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2016/05/les-interactions-recurrentes.html
Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2016/08/definir-des-objectifs-de-vente-de-taux.html
Créer des objectifs
Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2016/08/definir-des-objectifs-de-vente-de-taux.html
Les Projets
Les modèles de Projet vous permettent de générer automatiquement une série d'Interactions.
Voir explication ici: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/comment-gerer-et-utiliser-les-modeles.html
Simple Links
Simple Links permet la création de liens et de rapports personnalisés qui seront ajoutés dans le lanceur d'applications.
Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/simple-links-creation-de-liens-et-de.html
Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/simple-links-creation-de-liens-et-de.html
Lien Contact - Société
Vous avez la possibilité de changer la liste des fonctions proposées: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/comment-gerer-et-utiliser-les-modeles.html
Les documents
Vous pouvez désactiver les types pré-existants et en créer de nouveaux: http://www.simple-crm-support.com/2017/01/comment-changer-la-liste-des-types-de.html
Les Utilisateurs
Tout d'abord, merci de bien respecter les consignes de sécurité décrites sur cette page afin de bien comprendre les différentes options possibles, dont la gestion des droits: http://www.simple-crm-support.com/2014/09/comment-securiser-votre-simple-crm.html
Comment limiter les types d'Interaction de certains utilisateurs: http://www.simple-crm-support.com/2016/02/comment-limiter-les-types-dinteractions.html
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