Comment adapter Simple CRM à mes besoins ?

Voici des liens vers les différentes explications qui vous permettront d'adapter votre logiciel CRM à vos besoins spécifiques.

Les Centres d'Intérêt

Qu'est-ce c'est ? 

Les Centres d'Intérêt vous permettent de très rapidement et simplement segmenter votre base de sociétés et de contacts.

Explication en vidéo sur: http://crm-pour-pme.fr/video/2015/ci.html

Comment les gérer ?  

Voir les explications:

• Comment créer des centres d'intérêt
• Comment supprimer des centres d'intérêt

Pour plus d'information, voir la section du FAQ: http://www.simple-crm-support.com/search/label/Centre%20d%27Int%C3%A9r%C3%AAt

Les champs personnalisés Simple Custom

Les Simple Custom sont des champs personnalisés que vous pouvez créer dans les fiches Contact, Société, Interaction et Projet. 

Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/creer-des-champs-personnalises-avec.html

Les Interactions

Avant toute chose: connaitre les bases du fonctionnement des Interactions

Avant de vous lancer dans une adaptation des Interactions, il est essentielle de bien en connaitre le fonctionnement. Pour se faire, merci de lire cette explication: http://www.simple-crm-support.com/2016/04/limportance-de-maitriser-la-notion.html

Créer des types d'Interaction

Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2015/12/comment-creer-des-types-dinteractions.html

Voir une exemple d'adaptation sur mesure: http://www.simple-crm-support.com/2016/05/creation-dun-module-drh.html 

Administrer les Feedback 

Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/utilisation-et-administrationpersonnali.html

Créer des types de média

Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2016/11/comment-creer-des-medias-personnalises.html

Créer des modèles d'e-mail

Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2014/03/comment-faire-pour-que-simple-crm.html

Créer des modèles d'Interaction

Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2014/01/a-quoi-servent-les-raccourcis-simple.html

Créer des Interactions récurrentes

Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2016/05/les-interactions-recurrentes.html

Créer des objectifs

Voir cette FAQ: http://www.simple-crm-support.com/2016/08/definir-des-objectifs-de-vente-de-taux.html

Les Projets

Les modèles de Projet vous permettent de générer automatiquement une série d'Interactions.

Voir explication ici: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/comment-gerer-et-utiliser-les-modeles.html 

Simple Links

Simple Links permet la création de liens et de rapports personnalisés qui seront ajoutés dans le lanceur d'applications.

Voir explication sur: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/simple-links-creation-de-liens-et-de.html

Lien Contact - Société

Vous avez la possibilité de changer la liste des fonctions proposées: http://www.simple-crm-support.com/2016/09/comment-gerer-et-utiliser-les-modeles.html 

Les documents

Vous pouvez désactiver les types pré-existants et en créer de nouveaux: http://www.simple-crm-support.com/2017/01/comment-changer-la-liste-des-types-de.html 

Les Utilisateurs

Tout d'abord, merci de bien respecter les consignes de sécurité décrites sur cette page afin de bien comprendre les différentes options possibles, dont la gestion des droits: http://www.simple-crm-support.com/2014/09/comment-securiser-votre-simple-crm.html 

Comment limiter les types d'Interaction de certains utilisateurs: http://www.simple-crm-support.com/2016/02/comment-limiter-les-types-dinteractions.html