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jeudi 13 mars 2014

Comment faire pour que Simple CRM écrive des emails pré-formatés ?

Depuis une Interaction dans Simple CRM, deux menus déroulants vous permettent de sélectionner le modèle d'e-mail que vous désirez utiliser.

Nous vous fournissons un grand nombre de modèles pré-saisis. Vous retrouvez ainsi des modèles de demande de devis, de demande feedback de devis, de rappel de facture impayée, etc.

Vous pouvez bien entendu créer vos propres modèles pour adapter Simple CRM à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la gestion de ventes, achats, tâches administratives, marketing, projets, etc.

La création de ces modèles passe par l'espace d'Administration.

Voir vidéo explicative:

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2 commentaires:

  1. Bonjour,
    Est-il possible de créer des modèles avec des mots en gras mais également avec une pièce jointe récurrente ?
    Merci d'avance pour votre réponse

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    Réponses
    1. Non, car ceci n'est pas possible à cause des protocoles de sécurité informatique. C'est malheureusement une limitation technique non contournable. Pour les pièces jointes récurrentes, il suffit de les stocker sur votre serveur web et d'indiquer le lien de téléchargement dans le modèle d'email.

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