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mercredi, janvier 15, 2025

Comment synchronisez Office365 avec Simple CRM ?

Synchronisation des contacts : il existe deux cas de figures, la synchronisation mono directionnelle et la synchronisation bi directionnelle.

Synchronisation mono directionnelle

C'est le cas le plus simple.

Lorsque vous créez un contact dans Simple CRM, il va aller s'ajouter dans Outlook 365.

Pour cela, il suffit d'utiliser le connecteur Zapier dédié : https://zapier.com/shared/simple-crm-contacts/d3a40fd2abb0675fa2742dbf1ca8acbb146ae9f8

Si vous créez un nombre raisonnable de contact par mois, la version gratuite de Zapier sera suffisante.

Synchronisation bi directionnelle

C'est le cas le plus riche.

Lorsque vous créez un contact dans Simple CRM, il va aller s'ajouter dans Outlook 365 et inversement.

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec Google Contact, puis de Google Contact vers votre Office365.

Il faut ensuite synchroniser Google et Office365 avec une solution telle que : 
https://www.syncgene.com/fr/synchroniser-les-contacts-office-365-avec-google-contacts

vendredi, octobre 04, 2024

Sur un ordinateur Mac, comment ajouter l'agenda Simple CRM dans Outlook ?

Sur un ordinateur Mac, on ne peut pas ajouter directement un agenda externe quel qu'il soit dans le logiciel Outlook. Il faut passer par Outlook en ligne.

Tout d'abord, vous devez, dans Simple CRM, récupérer l'URL de votre agenda Simple CRM en ligne. 

Pour cela :

1) Dans Simple CRM, ouvrez le lanceur d'application (icone tout à fait en haut à gauche de la fenêtre), puis cliquez sur l'onglet "Synchronisation".


2) Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Descendez jusqu'à la section "S'abonner à l'agenda Simple CRM sur Google Agenda" et copiez l'URL dans le cadre gris : il s'agit de l'URL de votre agenda Simple CRM.

Il faut maintenant ajouter l'agenda Simple CRM à Outlook.

Pour cela, il faut d'abord se connecter à Outlook en ligne, sur l'adresse https://outlook.office.com

Il faut bien sûr se connecter avec le même compte sur Outlook en ligne que celui paramétré dans le logiciel Outlook installé sur votre ordinateur Mac.

Une fois connecté à Outlook en ligne :

- en bas du volet de navigation, sélectionnez Calendrier

- sur la barre d’outils, sélectionnez Ajouter un calendrier > À partir d’Internet.

- dans la boîte de dialogue "Abonnement au calendrier", collez le lien que vous avez copié à l’étape 2. En outre, entrez un nom unique pour le calendrier, par exemple « SimpleCRM », puis cliquez sur Enregistrer.

Ouvrez Outlook sur votre ordinateur Mac. Le calendrier Simple CRM est maintenant présent dans Outlook.


mardi, mai 17, 2022

Comment synchroniser vos contacts présents dans Simple CRM, sur votre téléphone mobile, en respectant la loi ?

Depuis la mise en application du RGPD, l’hébergement de données a été drastiquement règlementé.

Pour rappel, les entreprises ne respectant par la RGPD seront, en 2018, passibles d’une sanction financière allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 millions d’euros.

S!MPL, éditeur de Simple CRM, est obligé de respecté la loi et de ne pas vous autoriser à faire n’importe quoi. De ce fait, une mise en demeure de la CNIL nous a imposé de ne plus autoriser les transferts de données à caractère personnel (email et téléphone professionnel inclus) sur des systèmes informatiques hébergés en dehors de l’Union Européenne. 

Le plus simple, afin de respecter les lois en vigueur, est de vous connecter avec votre téléphone mobile dans Simple CRM et d’utiliser Simple CRM pour numéroter vos appels.

Si vous désirez avoir une copie de vos contacts sur votre mobile, dans le respect du RGPD, nous vous proposons au choix de :

  • Télécharger uniquement les contacts dont vous avez besoin ;
  • Conserver uniquement les coordonnées de contact de façon temporaire ;
  • De réaliser une synchronisation sécurisée via Simple Exchange.
Si pour des raisons qui sont propres à votre entreprise, vous avez besoin de la synchronisation Google Contact, ceci est possible. Cependant, nous nous dégageons de toute responsabilité juridique par rapport au RGPD. Les étapes techniques pour permettre la synchronisation sont:


Préambule obligatoire

Si vous stockez des contacts sur votre téléphone mobile, celui-ci doit répondre aux conditions de stockage minimales caractérisées par :

Enfin, n’oubliez pas d’indiquer votre copie de données dans votre rapport RGPD:

  • vos méthodes de stockage, 
  • les raisons de ce stockage, 
  • les méthodes de mise à jour, 
  • d’extraction, 
  • d’exportation 
  • et d’anonymisation.


Télécharger uniquement les contacts dont vous avez besoin 

Pour rappel, un processus saint de travail, est d’aller dans Simple CRM et de télécharger la VCARD des contacts uniquement indispensables, sur votre téléphone qui se doit de répondre au préambule obligatoire. 




Conserver uniquement les coordonnées de contact de façon temporaire 

Cette méthode est idéale pour les commerciaux:

La synchronisation saisit automatiquement dans la fiche du rendez-vous les coordonnées de la personne de contact.

Dès lors, 90 jours après le rendez-vous, les coordonnées sont automatiquement effacées de l’agenda.

La synchronisation des calendriers est expliquée sur : https://www.simple-crm-support.com/2014/02/integrer-le-calendrier-simple-crm-dans.html 


De réaliser une synchronisation sécurisée via Simple Exchange

Enfin, la dernière solution est d’opter pour un abonnement Google Workspace ou Outlook 365 et de demander aux fournisseurs :

  • Une attestation de l’hébergement de vos données en Europe
  • Une déclaration sur l’honneur ou attestation de la non copie de vos données en dehors de l’Europe
  • Un contrat d’hébergement non pas avec la maison mère américaines mais avec la filiale européenne

Ensuite, il faut installer Simple Exchange, qui permettra de définir une politique de synchronisation avec ces systèmes (qui de facto se synchroniseront avec vos mobiles) respectueuses du RGPD. Dit autrement : on ne copie pas tout n’importe comment, mais on définit une police de sécurité claire qui n’autorise que la synchronisation des éléments nécessaires, en assurant une parfaite traçabilité des synchronisations et une possibilité d’anonymisation, en concordance avec les obligations légales. 

Un projet Simple Exchange commence aux alentours de 1500 Euro et demande un supplément d’abonnement de 40 à 160 Euro HTVA par mois en moyenne. Enfin, Simple Exchange nécessite Simple CRM Business+

jeudi, septembre 23, 2021

Qu’est-ce que le connecteur Simple CRM pour Zapier ?

Zapier est une plateforme en ligne permettant de connecter des milliers de logiciels entre eux (actuellement plus de 3000 logiciels).

Par exemple, Zapier permet de vous envoyer un email via GMail lorsque qu’un visiteur like votre page Facebook.

Simple CRM propose maintenant un connecteur pour Zapier.

Vous pouvez par exemple créer automatiquement une interaction Simple CRM lorsqu’un visiteur remplit un formulaire Google Form.

Vous pouvez également par exemple ajouter une ligne dans un document Google Doc lorsqu’une société est créée dans Simple CRM.

Le connecteur Simple CRM pour Zapier propose plusieurs déclencheurs (c’est à dire la détection d’un évènement qui se produit dans Simple CRM) :

  • création d’un contact
  • création d’une société
  • création d’une interaction
  • création d’un ticket de support
  • création d’une opportunité de vente
  • création d’un projet

Le connecteur propose aussi plusieurs actions (c’est à dire des opérations qui seront effectuées dans Simple CRM lors du délenchement d’un évènement sur une autre application) :

  • créer un contact
  • créer une société
  • créer une interaction
  • créer un projet

Pour cela, vous devez créer un « Zap » sur l’application Zapier, c’est à dire configurer la détection d’un évènement dans une application compatible Zapier qui va lancer une action dans une autre application compatible Zapier.

Pour créer un Zap, merci de vous reporter à la documentation en ligne Zapier.

Pré-requis :

1) Avoir un compte Zapier (la version gratuite suffit bien qu’elle soit limitée en nombre de Zaps actifs simultanément et en nombre d’exécutions mensuelles de Zaps)

2) Avoir demandé au service technique Simple CRM l’activation de l’API Simple CRM

Une fois l’API Simple CRM activée, vous devez récupérer la clé API Simple CRM de votre utilisateur Simple CRM, pour cela merci de consulter la FAQ.




mercredi, mai 06, 2020

Comment envoyer automatiquement les commandes Prestashop 1.7 vers Simple CRM ?

Attention, cet article s'applique à Prestashop version 1.7.6.5.
Pour Prestashop version 1.6 merci de consulter cet article.

Depuis la version 4.8, Simple CRM permet l'envoi automatique des commandes de votre boutique en ligne vers votre base de données Simple CRM.

Vous devez, pour en bénéficier, demander au service commercial Simple CRM d'installer ce module. 

Vous trouverez les tarifs du module ici.

Vous devez ensuite configurer Prestashop de manière à envoyer un email de notification à chaque commande sur votre boutique.

Pour cela :

1) Installez et configurez le plugin Prestashop "Alertes email"

Dans l'administration de la boutique, cliquez sur "Modules" puis sur "Module Manager"




Une fois sur la page des modules, cherchez le module "Alerte email".



Quand il a apparaît dans la liste, cliquez sur "Installer".



Vous arrivez sur la page de configuration du module Alertes Email.
En bas, ajoutez votre adresse email Simple CRM en tant que destinataire des emails Prestashop

Cette adresse email est consultable dans Simple CRM, module Admin (menu haut → Admin → Liste des utilisateurs).




2) Modifiez le modèle de l'email de notification 

Pour cela, allez dans le module "International" puis "Traductions".



Dans la partie "Modifiez les traductions" :
- pour le type de traduction, choisissez "Traductions des e-mails"
- pour le type de contenu, choisissez "Corps du message"
- sélectionnez le thème de votre boutique (ici "classic")
- pour la langue, choisissez "Français (French)"

Cliquez sur le bouton "Modifier".



Dans la liste des modules, cliquez sur "ps_emailalerts".




Cliquez ensuite sur "new_order", puis sur le bouton "Modifier la version HTML".




A la fin du champ, juste avant la balise  </body>, insérez le texte suivant, puis cliquez sur Ok :

#CONTACT_NOM#{lastname}#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#{firstname}#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_EMAIL#{email}#/CONTACT_EMAIL#
#MEMO#
[{shop_url}]

Bravo !

Une nouvelle commande a été passée sur votre boutique
{shop_name} par ce client : {firstname} {lastname} ({email})

COMMANDE : {order_name} Date {date}

PAIEMENT : {payment}     

RÉFÉRENCE

PRODUIT

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

{items}

PRODUITS

{total_products}

RÉDUCTIONS

{total_discounts}

PAQUET CADEAU

{total_wrapping}

LIVRAISON

{total_shipping}

TVA TOTALE

{total_tax_paid}

TOTAL PAYÉ

{total_paid}

{carrier}

{delivery_block_html}

{invoice_block_html}

{message}

{shop_name} [{shop_url}]
#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Commande boutique en ligne;Client#/CENTRES_INTERET#
#BUDGETTTC#{total_paid}#/BUDGETTTC#
#BUDGETTVA#{total_tax_paid}#/BUDGETTVA#



Ensuite modifiez la version texte en cliquant sur le bouton "Modifier la version texte".

Remplacez le texte existant par le texte ci-dessous puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

#CONTACT_NOM#{lastname}#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#{firstname}#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_EMAIL#{email}#/CONTACT_EMAIL#
#MEMO#
[{shop_url}]

Bravo !

Une nouvelle commande a été passée sur votre boutique
{shop_name} par ce client : {firstname} {lastname} ({email})

COMMANDE : {order_name} Date {date}

PAIEMENT : {payment}     

RÉFÉRENCE

PRODUIT

PRIX UNITAIRE

QUANTITÉ

PRIX TOTAL

{items}

PRODUITS

{total_products}

RÉDUCTIONS

{total_discounts}

PAQUET CADEAU

{total_wrapping}

LIVRAISON

{total_shipping}

TVA TOTALE

{total_tax_paid}

TOTAL PAYÉ

{total_paid}

{carrier}

{delivery_block_html}

{invoice_block_html}

{message}

{shop_name} [{shop_url}]
#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Commande boutique en ligne;Client#/CENTRES_INTERET#
#BUDGETTTC#{total_paid}#/BUDGETTTC#
#BUDGETTVA#{total_tax_paid}#/BUDGETTVA#





3) Effectuez une commande de test

Dans votre boutique Prestashop, passez une commande de test.

4) Dans Simple CRM, relevez vos emails

La commande est matérialisée sous la forme d'une interaction.
Le montant de la commande est dans le champ "Budget" de l'interaction.
L'interaction est liée à un contact identifi par son adresse email.

Tous les détails de la commande sont dans le champ Note de l'interaction.

Comment ajouter un identifiant externe pour les contacts et les sociétés ?

Pour améliorer la reconnaissance des contacts et sociétés déjà existants, vous pouvez ajouter les balises suivantes :

Pour le contact : #CONTACT_REFEXTERNE#reference externe du contact#/CONTACT_REFEXTERNE#

Pour la société :  #SOCIETE_REFEXTERNE#reference externe de la société#/SOCIETE_REFEXTERNE#

Remplacez "reference externe du contact" par le champ prestashop correspondant à la référence du contact dans Prestashop, idem pour la référence externe société.


mercredi, février 20, 2019

Simple Bridge : l’envoi facile de données depuis Wordpress !


1 – Qu’est-ce que Simple Bridge ?

Simple Bridge est un plugin pour Wordpress qui fonctionne en corrélation avec Contact Form 7.
Il est téléchargeable ici .

Il permet d’envoyer des données dans Simple CRM depuis un formulaire Contact Form 7 de Wordpress.

2 – Comment ça fonctionne ?

Il vous faut installer le plugin Contact Form 7 et ensuite le plugin Simple Bridge sur votre wordpress. Ensuite les configurer comme indiquer ici.

Après quoi, les demandes faites par le formulaire seront enregistrées dans Simple CRM.
Il vous permet de rajouter des centres intérêts aux contacts créés via les formulaires (pour les retrouver plus facilement par exemple). Il fera suivre les interactions ainsi créées de «Wordpress Simple Bridge» pour que vous puissiez les identifier rapidement.

jeudi, mars 19, 2015

Comment importer votre agenda Simple CRM sur votre tablette ou smartphone Android ?

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre smartphone ou tablette Android.

La technique la plus efficace est d'écrire directement depuis Simple CRM dans votre agenda Android.

Pour ce faire, vous devez installer l'application ICSx⁵ ( anciennement ICSdroid ).

Cette application est open source et gratuite sur l'appstore F-DROID. 

F-DROID est un appstore qui autorise uniquement des applications mobiles open source, sans publicité, gratuites et sécurisées. Vous pouvez installer cet appstore complémentaire via: https://f-droid.org/fr/ Il vous suffira ensuite de chercher l'application en écrivant dans la recherche "ICSx" ou "ICSdroid", de l'installer, puis de saisir l'adresse de votre flux Ical Simple CRM. Pour rappel, cette adresse est disponible depuis: Administration -> Utilisateur -> Votre profil utilisateur.

Si vous ne désirez pas installer F-DROID, vous avez la possibilité de payer sur le Play Store Google pour avoir accès à cette même application: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.bitfire.icsdroid&hl=fr 

Une fois l'application installée et le flux Ical inséré, allez en haut à droit dans les options et changez l’intervalle de synchronisation; une fois par heure devrait suffire (en dessous, cela risque d'affecter les performances de votre batterie).

mardi, mars 03, 2015

Comment afficher l'agenda Simple CRM dans Outlook ?

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre logiciel de messagerie Outlook.

1) Connectez-vous à votre compte Simple CRM depuis le poste où vous utilisez Outlook.

2) Cliquez sur le lanceur d'applications

3) Cliquez sur l'onglet "Synchronisation"

4) Cliquez sur l'icône "Agenda sur Outlook"

5) Suivez les explications fournies.

lundi, février 23, 2015

Comment afficher l'agenda Simple CRM dans Google Agenda

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre calendrier Google Calendar.

1) Connectez-vous à votre compte Simple CRM.

2) Cliquez sur le lanceur d'applications

3) Cliquez sur l'onglet "Synchronisation"

4) Cliquez sur l'icône "Agenda sur Google"

5) Suivez les explications fournies.

Remarque importante : les serveurs Google ne mettent à jour les calendriers externes qu'une à deux fois par jour. Le calendrier Google ne reflétera les modifications effectuées dans l'agenda Simple CRM qu'au bout de plusieurs heures, voire le lendemain.
Simple CRM ne peut pas influer sur la fréquences des mises à jour du calendrier Google.


vendredi, septembre 26, 2014

Comment configurer votre site web Wordpress pour la synchronisation avec Simple CRM ?

Depuis la version 4.8, Simple CRM permet l'envoi automatique des formulaires de votre site vers votre base de données Simple CRM.
Vous devez, pour en bénéficier, demander au service commercial Simple CRM d'installer ce module. Vous trouverez les tarifs du module ici.

Si vous utilisez Wordpress, installez et configurez le plugin Contact Form 7.
Une fois installé, configurez-le de la façon suivante.
Pour savoir comment installer et configurer un formulaire Contact Form 7, reportez-vous à la FAQ du module ici : http://contactform7.com/faq/

1) Dans le champ "Formulaire", créez les champs du formulaire.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons créé un formulaire avec les champs suivants : Nom, Prénom, Email, Téléphone, Société, Fonction, Message.


Voici le texte du formulaire de l'exemple ci-dessus :


<p>Votre nom (obligatoire)<br />
    [text* contact-nom] </p>

<p>Votre prénom (obligatoire)<br />
    [text* contact-prenom] </p>

<p>Votre email (obligatoire)<br />
    [email* contact-email] </p>

<p>Votre téléphone<br />
    [text contact-telephone] </p>

<p>Votre société<br />
    [text societe-nom] </p>

<p>Votre fonction<br />
    [text contact-fonction] </p>

<p>Votre message<br />
    [textarea commentaire] </p>

<p>[submit "Envoyer"]</p>


2) Dans le champ "Email", renseignez :
- les destinataires de l'email : un pour le gestionnaire du site web, un pour l'utilisateur Simple CRM concerné par le formulaire. Cette adresse email est consultable dans Simple CRM, module Admin (menu haut → Admin → Liste des utilisateurs)
- le sujet de l'interaction qui sera créée dans Simple CRM
- le corps de l'email qui servira à créer les enregistrements dans Simple CRM



Voici le texte de l'email de l'exemple ci-dessus :


#CONTACT_NOM#[contact-nom]#/CONTACT_NOM#
#CONTACT_PRENOM#[contact-prenom]#/CONTACT_PRENOM#
#CONTACT_FONCTION#[contact-fonction]#/CONTACT_FONCTION#
#SOCIETE_NOM#[societe-nom]#/SOCIETE_NOM#
#CONTACT_EMAIL#[contact-email]#/CONTACT_EMAIL#
#CONTACT_TELEPHONE#[contact-telephone]#/CONTACT_TELEPHONE#
#MEMO#[commentaire]#/MEMO#
#CENTRES_INTERET#Formulaire de contact site web;Prospect#/CENTRES_INTERET#



3) Insérez le formulaire sur la page de votre site web
Le short tag Wordpress est indiqué en haut de la page de paramétrage du formulaire Contact Form 7.

4) Testez le formulaire
Remplissez le formulaire et envoyez-le.
Dans Simple CRM, une fois connecté avec le compte de l'utilisateur Simple CRM, cliquez sur le bouton "Relever la boite de réception".
Vous obtiendrez alors une interaction avec un contact lié (et une société liée si besoin).




vendredi, février 28, 2014

Intégrer le calendrier Simple CRM dans les calendrier des iPhone sous IOS

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre iPhone ou iPad

1) Connectez-vous à votre compte Simple CRM depuis votre iPhone ou iPad.

2) Cliquez sur le lanceur d'applications

3) Cliquez sur l'onglet "Synchronisation"

4) Cliquez sur l'icône "Agenda sur iPhone"

5) Suivez les explications fournies.

La logique est similaire sous Android




mardi, janvier 21, 2014

Comment synchroniser Thunderbird avec Simple CRM ?

Synchronisation des Contacts

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec GMAIL. Ceci vous permettra également de synchroniser vos contacts avec votre téléphone mobile iPhone ou Android. Ceci est expliqué sur cette page: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/4267-comment-synchroniser-votre-compte-google-contact-et-votre-mobile-iphone-android-avec-notre-logiciel-crm

Ensuite, vous devrez synchroniser votre Tunderbird via cette application gratuite: https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/google-contacts/

Synchronisation des Calendriers

Tout d'abord, vous devez installer Lightning.

La procédure est expliquée ici: https://support.mozillamessaging.com/fr/kb/installer-lightning-dans-thunderbird 

Ensuite, il vous faut ajouter le flux iCal Simple CRM dans Lightening.

Votre flux iCal se trouve dans l'espace d'Administration -> Utilisateur.

Comment synchroniser Outlook avec Simple CRM ?

Synchronisation des contacts

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec Google Contact, puis de Google Contact vers votre Outlook.

Il existe plusieurs version d'Outlook, donc plusieurs solutions de synchronisation possible avec Google Contact.

Une solution possible est la solution de Google via cette application gratuite https://tools.google.com/dlpage/gappssync. Cette application ne marche qu'avec les comptes Google APPS. 

Pour les adresses GMAIL classiques, merci d'utiliser le freeware: http://googlesyncmod.sourceforge.net.

Si ni l'un ni l'autre ne fonctionne, vous pouvez essayer la solution payante SYN2: https://www.sync2.com/fr/sync-google-contacts#:~:text=S%C3%A9lectionnez%20l'option%20de%20synchronisation,les%20options%20de%20synchronisation%20avanc%C3%A9e.



Synchronisation du calendrier

Pour se faire, consultez la documentation disponible sur : http://crm-pour-pme.fr/pdf/DocumentationSimpleCRMv2_0.pdf, point « 6.4.8. Synchronisation du calendrier avec les téléphones mobiles Iphone, Android,BlackBerry, Windows Mobile, ainsi que dans Outlook et Thunderbird », à la page 43.




Votre flux iCal se trouve dans l'espace d'Administration -> Utilisateur.

lundi, janvier 20, 2014

Comment sauvegarder les données présentes dans Simple CRM sur mon ordinateur ?

Tout dépend de ce que vous entendez par sauvegarder.

Agenda



Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un client local, type Outlook, Thunderbird ou Sunbird, via le flux ICAL. Ceci est donc déjà une première copie permise par Simple CRM.

Exporter un contact vers un logiciel de messagerie



Vous pouvez plus simplement, exporter un contact depuis sa fiche, en cliquant sur le bouton “VCard - Exporter ce contact dans Outlook / Thunderbird”.



Avoir la liste de ses contacts dans un tableur


Si par sauvegarder, vous entendez copier le contenu présent dans Simple CRM, pour le lire depuis Microsoft Excel, Open Office ou Libre Office, ceci est également possible.

Vous pouvez en effet, à tout moment, récupérer les données via les modules d'exportation. Attention que Simple CRM ne permet cette fonction qu'à l'administrateur du CRM.

Contacts et Sociétés : depuis l'espace d'Administration, bouton “Exporter les contacts et sociétés au format CSV”.

Interactions : depuis Interaction, bouton “Exporter les Interactions”.