Comment sauvegarder les données présentes dans Simple CRM sur mon ordinateur ?

Tout dépend de ce que vous entendez par sauvegarder.

Agenda

Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un client local, type Outlook, Thunderbird ou Sunbird, via le flux ICAL. Ceci est donc déjà une première copie permise par Simple CRM.

Exporter un contact vers un logiciel de messagerie

Vous pouvez plus simplement, exporter un contact depuis sa fiche, en cliquant sur le bouton “VCard - Exporter ce contact dans Outlook / Thunderbird”.

Avoir la liste de ses contacts dans un tableur

Si par sauvegarder, vous entendez copier le contenu présent dans Simple CRM, pour le lire depuis Microsoft Excel, Open Office ou Libre Office, ceci est également possible.

Vous pouvez en effet, à tout moment, récupérer les données via les modules d'exportation. Attention que Simple CRM ne permet cette fonction qu'à l'administrateur du CRM.

Contacts et Sociétés : depuis l'espace d'Administration, bouton “Exporter les contacts et sociétés au format CSV”.

Interactions : depuis Interaction, bouton “Exporter les Interactions”.