Comment archiver depuis une recherche big data mining ?

Il n'est pas possible d'archiver directement depuis le moteur de recherche du big data mining de Simple CRM.

Cependant, il existe une solution en 3 étapes pour les contacts : 

1. Créer un centre d'intérêt "A archiver"
2. Assigner ce centre d'intérêt à la recherche dans le BDM
3. Archiver les contacts ayant le centre d'intérêt "A archiver"

Les explications détaillées sont ci-dessous.

1. Créer un centre d'intérêt à archiver

Rendez-vous sur la page "requête" dans le menu du haut, créez un centre d'intérêt nommé "A archiver".

2. Assigner ce centre d’intérêt à la recherche dans le BDM

Rendez-vous dans le BDM et effectuer votre recherche, vous pouvez ensuite y assigner le centre d’intérêt précédemment créé "A archiver"

3. Archiver les contacts ayant le centre d’intérêt "A archiver"

Retourner maintenant dans requête, sélectionner le centre d'intérêt "A archiver".
Activer la colonne d'action.
Sélectionner l'entièreté des donnée ou seulement celle que vous désirez.
Il ne vous reste plus qu'à archiver en masse.

Comment utiliser les opérations en masse dans Simple CRM ?

Le logiciel en ligne Simple CRM propose maintenant la possibilité d'effectuer des opérations en masse, c'est à dire d'appliquer des modifications (ou des suppressions) sur un ensemble d'éléments à la fois (sociétés, contacts, interactions, projets).

Pour effectuer une opération en masse, vous devez d'abord faire apparaître les cases à cocher qui vous permettront de sélectionner les éléments à modifier.

Pour cela, sur une liste, activez l'affichage de la colonne "ACTION".

Une fois la colonne "ACTION" activée, une colonne de cases à cocher apparaît dans la liste.

Vous pouvez cocher plusieurs éléments et leur appliquer les mêmes opérations. Pour cela, cochez les éléments concernés.

 

Ensuite vous choisissez l'action à réaliser dans la liste déroulante en bas de la liste.

 

Par exemple on peut décaler les interactions, soit d'un nombre de jours en avant ou en arrière, soit toutes à la même date.

Après avoir cliqué sur Valider, l'opération choisie est effectuée sur les éléments cochés.

 

Opérations possibles :

Contacts : archiver

Sociétés : archiver

Interactions : décaler, modifier, supprimer

Projets : archiver