Le logiciel en ligne Simple CRM propose maintenant la possibilité d'effectuer des opérations en masse, c'est à dire d'appliquer des modifications (ou des suppressions) sur un ensemble d'éléments à la fois (sociétés, contacts, interactions, projets).
Pour effectuer une opération en masse, vous devez d'abord faire apparaître les cases à cocher qui vous permettront de sélectionner les éléments à modifier.
Pour cela, sur une liste, activez l'affichage de la colonne "ACTION".
Une fois la colonne "ACTION" activée, une colonne de cases à cocher apparaît dans la liste.
Vous pouvez cocher plusieurs éléments et leur appliquer les mêmes opérations. Pour cela, cochez les éléments concernés.
Ensuite vous choisissez l'action à réaliser dans la liste déroulante en bas de la liste.
Par exemple on peut décaler les interactions, soit d'un nombre de jours en avant ou en arrière, soit toutes à la même date.
Après avoir cliqué sur Valider, l'opération choisie est effectuée sur les éléments cochés.
Opérations possibles :
Contacts : archiver
Sociétés : archiver
Interactions : décaler, modifier, supprimer
Projets : archiver
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