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mardi, avril 04, 2023

Comment utiliser les opérations en masse dans Simple CRM ?

Le logiciel en ligne Simple CRM propose maintenant la possibilité d'effectuer des opérations en masse, c'est à dire d'appliquer des modifications (ou des suppressions) sur un ensemble d'éléments à la fois (sociétés, contacts, interactions, projets).

Pour effectuer une opération en masse, vous devez d'abord faire apparaître les cases à cocher qui vous permettront de sélectionner les éléments à modifier.

Pour cela, sur une liste, activez l'affichage de la colonne "ACTION".


Une fois la colonne "ACTION" activée, une colonne de cases à cocher apparaît dans la liste.

Vous pouvez cocher plusieurs éléments et leur appliquer les mêmes opérations. Pour cela, cochez les éléments concernés.

 


Ensuite vous choisissez l'action à réaliser dans la liste déroulante en bas de la liste.

 

Par exemple on peut décaler les interactions, soit d'un nombre de jours en avant ou en arrière, soit toutes à la même date.



Après avoir cliqué sur Valider, l'opération choisie est effectuée sur les éléments cochés.

 

Opérations possibles :

Contacts : archiver

Sociétés : archiver

Interactions : décaler, modifier, supprimer

Projets : archiver


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