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mercredi, avril 12, 2023

Liste des balises pour les champs calculés

Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant l'utilisation de champs calculés. Plus précisément, ce nouveau type de champ permet de retrouver et concaténer des valeurs de l'enregistrement ou de certains enregistrement liés.

Pour créer un champ personnalisé calculé, créez un champ de type "Champ calculé" (pour plus d'explication sur comment créer un champ personnalisé merci de consulter cette page).

Dans le champ "Formule", saisissez le texte correspondant au calcul souhaité.

Par exemple, sur une fiche société, vous pouvez créer un champ "Adresse complète" qui va rassembler les champs Rue, Code Postal et Ville de la société. Pour cela, dans le champ "Formule" du champ calculé, vous pouver saisir :

[SOC_RUE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_ADR_VILLE]

Enregistrez le nouveau champ personnalisé.

Ensuite ouvrez une fiche société dont l'adresse postale est renseignée, puis Enregistrez les champ Simple Custom. Le champ calculé présente maintenant l'adresse complète de la société.

Valeurs sur des fiches liées

Avec les champs calculés, vous pouvez aussi copier des valeurs présentes dans des fiches liées. Par exemple, sur les fiches interactions, vous pouvez créer un champ calculé qui va recopier la ville de la société liée à l'interaction.

Pour cela, créez un champ calculé nommé "Ville" sur les fiches interactions. Dans la case "Formule" du nouveau champ personnalisé, saisissez :

[INTER_IDSOCIETE.SOC_VILLE]

Valeurs sur les fiches liées par champ custom

Par exemple, sur les fiches interactions, vous souhaitez pouvoir indiquer une société mère et le site web de cette société mère.

Pour cela vous aller créer :

- un champ personnalisé "Société mère" (inter_cust10) de type société
- un champ personnalisé "Site web société mère" (inter_cust14) de type champ calculé dont le champ formule contient :

[INTER_CUST10.SOC_URL]

Valeurs sur les éléments des listes personnalisées

Vous pouvez maintenant affecter 3 valeurs aux éléments de la liste (voir la FAQ) et récupérer la valeur que vous souhaitez dans un champ Simple Custom.

Cela permet de compléter automatiquement un champ Simple Custom en fonction de la valeur d'un autre champ, par exemple obtenir automatiquement la Région française à partir du choix du département.

Le champ doit être de type "Champ calculé". La syntaxe est la suivante :

[CHAMPCOLONNE1.LOOKUP_IDLISTE_NBRCAR1:NBRCAR2_NUMCOLONNE]

Par exemple :

[SOC_CODE_POSTAL.LOOKUP_1001_2_1] utilise les 2 premiers caractères du champ "Code postal" de la société, cherche la valeur correspondante dans la liste utilisateur ID 1001, et renvoie la colonne de Texte 1.



Liste des balises

Voici la liste des balises utilisables dans les champs calculés

CONTACT

ID du contact
Civilité
Nom
Prénom
Rue
Complément d'adresse
Code postal
Localité
Pays
Tél mobile
Tél fixe
Email perso
Skype
Fax
Site web
Note
Centres d'intérêt numériques
Facebook
LinkedIn
Twitter
Viadeo
Réf externe
Date de naissance
Champs custom
[CONT_IDCONTACT]
[CONT_CIVILITE]
[CONT_NOM_CONTACT]
[CONT_PRENOM]
[CONT_ADR_RUE]
[CONT_ADR_COMPLEMENT]
[CONT_ADR_CP]
[CONT_ADR_VILLE]
[CONT_ADR_PAYS]
[CONT_TEL_MOBILE]
[CONT_TEL_FIXE]
[CONT_EMAIL_PERSO]
[CONT_SKYPE]
[CONT_FAX]
[CONT_URL_PERSO]
[CONT_NOTE]
[CONT_CENTRE_INTERET]
[CONT_URL_FACEBOOK]
[CONT_URL_LINKEDIN]
[CONT_URL_TWITTER]
[CONT_URL_VIADEO]
[CONT_REF_EXTERNE]
[CONT_DATE_NAISSANCE]
[CONT_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100


SOCIETE
ID de la société
Société
Num TVA
Num SIRET
Identifiant National
Rue
Complément d'adresse
Code postal
Localité
Pays
Tél 1
Tél 2
Fax
Email
Site web
Note
Ref Externe
Champs custom
[SOC_IDSOCIETE]
[SOC_NOM_SOCIETE]
[SOC_NUM_TVA]
[SOC_NUM_SIRET]
[SOC_NUM_CIK]
[SOC_RUE]
[SOC_BOITE]
[SOC_CODE_POSTAL]
[SOC_VILLE]
[SOC_PAYS]
[SOC_TEL1]
[SOC_TEL2]
[SOC_FAX]
[SOC_EMAIL]
[SOC_URL]
[SOC_NOTE]
[SOC_REF_EXTERNE]
[SOC_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100



INTERACTION
ID de l’interaction
ID Utilisateur
Projet
Date début
Durée heures
Durée minutes
Date échéance
Sujet
ID Média
Média
ID Type interaction
Budget
Source
Note
Suite
ID Etat
Tâche
Priorité
Champs custom
[INTER_IDACTION]
[INTER_IDUTILISATEUR]
[INTER_IDPROJET]
[INTER_DATE_ACTION]
[INTER_DUREE_HEURES]
[INTER_DUREE_MINUTES]
[INTER_DATE_ECHEANCE]
[INTER_SUJET]
[INTER_IDMEDIA]
[INTER_R_IDMEDIA]
[INTER_IDTYPE_ACTION]
[INTER_BUDGET]
[INTER_SOURCE]
[INTER_NOTE]
[INTER_ETAPE_SUIVANTE]
[INTER_ETAT]
[INTER_ALL_DAY]
[INTER_PRIORITE]
[INTER_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100


PROJET
ID Projet
Nom projet
Ref projet
ID Chef de Projet
Projet public
ID Etat
Date début
Date fin
Budget
Dépenses projet
Recettes
Note
Actif
Motivation succès
Motivation échec
Type projet
Champs custom
[PROJ_IDPROJET]
[PROJ_NOM_PROJET]
[PROJ_REF_PROJET]
[PROJ_IDUTILISATEUR]
[PROJ_PUBLIC]
[PROJ_IDETAT]
[PROJ_DATE_DEBUT]
[PROJ_DATE_FIN]
[PROJ_BUDGET]
[PROJ_DEPENSE]
[PROJ_BALANCE]
[PROJ_NOTE]
[PROJ_ACTIF]
[PROJ_MOTIVATION_SUCCES]
[PROJ_MOTIVATION_ECHEC]
[PROJ_TYPE_PROJET]
[PROJ_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100


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