Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant l'utilisation de champs calculés. Plus précisément, ce nouveau type de champ permet de retrouver et concaténer des valeurs de l'enregistrement ou de certains enregistrement liés.
Pour créer un champ personnalisé calculé, créez un champ de type "Champ calculé" (pour plus d'explication sur comment créer un champ personnalisé merci de consulter cette page).
Dans le champ "Formule", saisissez le texte correspondant au calcul souhaité.
Par exemple, sur une fiche société, vous pouvez créer un champ "Adresse complète" qui va rassembler les champs Rue, Code Postal et Ville de la société. Pour cela, dans le champ "Formule" du champ calculé, vous pouver saisir :
[SOC_RUE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_ADR_VILLE]
Enregistrez le nouveau champ personnalisé.
Ensuite ouvrez une fiche société dont l'adresse postale est renseignée, puis Enregistrez les champ Simple Custom. Le champ calculé présente maintenant l'adresse complète de la société.
Valeurs sur des fiches liées
Avec les champs calculés, vous pouvez aussi copier des valeurs présentes dans des fiches liées. Par exemple, sur les fiches interactions, vous pouvez créer un champ calculé qui va recopier la ville de la société liée à l'interaction.
Pour cela, créez un champ calculé nommé "Ville" sur les fiches interactions. Dans la case "Formule" du nouveau champ personnalisé, saisissez :
[INTER_IDSOCIETE.SOC_VILLE]
Valeurs sur les fiches liées par champ custom
Par exemple, sur les fiches interactions, vous souhaitez pouvoir indiquer une société mère et le site web de cette société mère.
Pour cela vous aller créer :
- un champ personnalisé "Société mère" (inter_cust10) de type société
- un champ personnalisé "Site web société mère" (inter_cust14) de type champ calculé dont le champ formule contient :
[INTER_CUST10.SOC_URL]
Valeurs sur les éléments des listes personnalisées
Vous pouvez maintenant affecter 3 valeurs aux éléments de la liste (voir la FAQ) et récupérer la valeur que vous souhaitez dans un champ Simple Custom.
Cela permet de compléter automatiquement un champ Simple Custom en fonction de la valeur d'un autre champ, par exemple obtenir automatiquement la Région française à partir du choix du département.
Le champ doit être de type "Champ calculé". La syntaxe est la suivante :
[CHAMPCOLONNE1.LOOKUP_IDLISTE_NBRCAR1:NBRCAR2_NUMCOLONNE]
Par exemple :
[SOC_CODE_POSTAL.LOOKUP_1001_3:2_1] utilise les 3 premiers, puis, s'il ne trouve pas sur 3 caractères, les 2 premiers caractères du champ "Code postal" de la société, cherche la valeur correspondante dans la liste utilisateur ID 1001, et renvoie la colonne de Texte 1.
En cas de doutes sur le nombre de caractères, vous devez indiquer le nombre de caractères maximum de l'élément du champ de départ.
Par exemple si votre champ de départ SOC_CUST59 contient les valeurs suivantes :
- Client particulier
- Client professionnel
- Prospect
- Fournisseur
Alors les nombres NBCAR1 et NBCAR2 doivent être au moins égaux au nombre de caractères du plus long élément de la liste, à savoir "Client professionnel" qui compte 19 caractères. Dans ce cas, la formule sera par exemple :[SOC_CUST59.LOOKUP_1001_19:19_1]
Champs avec incrémentation automatique
Simple CRM propose également des champs calculés de type "Référence". Ces champs permettent de générer des références uniques avec une incrémentation automatique. Les références sont basées sur les références de documents (voir cette page).
Pour insérer une référence unique :
- créez une nouvelle référence ou ouvrez une référence existante (voir cette page).
- récupérez l'ID de la référence dans l'URL :
Ensuite, dans la création du champ Simple Custom, choisissez un champ de type "Champ calculé", et dans la description, saisissez [REFERENCE_ID] avec ID = l'id de la référence qu'on veut utiliser. Pour notre exemple ci-dessus : [REFERENCE_1].
A chaque création d'une fiche comportant le champ calculé, une nouvelle référence unique incrémentale sera automatiquement insérée dans le champ.
Attention : si vous utilisez la même référence pour numéroter les documents de publipostage, alors l'incrémentation aura lieu aussi bien pour les champs Simple Custom que lors de la génération d'un nouveau document.
Liste des balises
Voici la liste des balises utilisables dans les champs calculés
CONTACT
| ID du contact Civilité Nom Prénom Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél mobile Tél fixe Email perso Skype Fax Site web Note Centres d'intérêt numériques Viadeo Réf externe Date de naissance Champs custom |
[CONT_IDCONTACT] [CONT_CIVILITE] [CONT_NOM_CONTACT] [CONT_PRENOM] [CONT_ADR_RUE] [CONT_ADR_COMPLEMENT] [CONT_ADR_CP] [CONT_ADR_VILLE] [CONT_ADR_PAYS] [CONT_TEL_MOBILE] [CONT_TEL_FIXE] [CONT_EMAIL_PERSO] [CONT_SKYPE] [CONT_FAX] [CONT_URL_PERSO] [CONT_NOTE] [CONT_CENTRE_INTERET] [CONT_URL_FACEBOOK] [CONT_URL_LINKEDIN] [CONT_URL_TWITTER] [CONT_URL_VIADEO] [CONT_REF_EXTERNE] [CONT_DATE_NAISSANCE] [CONT_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100 |
SOCIETE
| ID de la société Société Num TVA Num SIRET Identifiant National Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél 1 Tél 2 Fax Site web Note Ref Externe Champs custom |
[SOC_IDSOCIETE] [SOC_NOM_SOCIETE] [SOC_NUM_TVA] [SOC_NUM_SIRET] [SOC_NUM_CIK] [SOC_RUE] [SOC_BOITE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_VILLE] [SOC_PAYS] [SOC_TEL1] [SOC_TEL2] [SOC_FAX] [SOC_EMAIL] [SOC_URL] [SOC_NOTE] [SOC_REF_EXTERNE] [SOC_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100 |
INTERACTION
| ID de l’interaction ID Utilisateur Projet Date début Durée heures Durée minutes Date échéance Sujet ID Média Média ID Type interaction Budget Source Note Suite ID Etat Tâche Priorité Champs custom |
[INTER_IDACTION] [INTER_IDUTILISATEUR] [INTER_IDPROJET] [INTER_DATE_ACTION] [INTER_DUREE_HEURES] [INTER_DUREE_MINUTES] [INTER_DATE_ECHEANCE] [INTER_SUJET] [INTER_IDMEDIA] [INTER_R_IDMEDIA] [INTER_IDTYPE_ACTION] [INTER_BUDGET] [INTER_SOURCE] [INTER_NOTE] [INTER_ETAPE_SUIVANTE] [INTER_ETAT] [INTER_ALL_DAY] [INTER_PRIORITE] [INTER_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100 |
PROJET
| ID Projet Nom projet Ref projet ID Chef de Projet Projet public ID Etat Date début Date fin Budget Dépenses projet Recettes Note Actif Motivation succès Motivation échec Type projet Champs custom |
[PROJ_IDPROJET] [PROJ_NOM_PROJET] [PROJ_REF_PROJET] [PROJ_IDUTILISATEUR] [PROJ_PUBLIC] [PROJ_IDETAT] [PROJ_DATE_DEBUT] [PROJ_DATE_FIN] [PROJ_BUDGET] [PROJ_DEPENSE] [PROJ_BALANCE] [PROJ_NOTE] [PROJ_ACTIF] [PROJ_MOTIVATION_SUCCES] [PROJ_MOTIVATION_ECHEC] [PROJ_TYPE_PROJET] [PROJ_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100 |
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