Liste des balises pour les champs calculés

Le logiciel en ligne Simple CRM permet maintenant l'utilisation de champs calculés. Plus précisément, ce nouveau type de champ permet de retrouver et concaténer des valeurs de l'enregistrement ou de certains enregistrement liés.

Pour créer un champ personnalisé calculé, créez un champ de type "Champ calculé" (pour plus d'explication sur comment créer un champ personnalisé merci de consulter cette page).

Dans le champ "Formule", saisissez le texte correspondant au calcul souhaité.

Par exemple, sur une fiche société, vous pouvez créer un champ "Adresse complète" qui va rassembler les champs Rue, Code Postal et Ville de la société. Pour cela, dans le champ "Formule" du champ calculé, vous pouver saisir :

[SOC_RUE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_ADR_VILLE]

Enregistrez le nouveau champ personnalisé.

Ensuite ouvrez une fiche société dont l'adresse postale est renseignée, puis Enregistrez les champ Simple Custom. Le champ calculé présente maintenant l'adresse complète de la société.

Valeurs sur des fiches liées

Avec les champs calculés, vous pouvez aussi copier des valeurs présentes dans des fiches liées. Par exemple, sur les fiches interactions, vous pouvez créer un champ calculé qui va recopier la ville de la société liée à l'interaction.

Pour cela, créez un champ calculé nommé "Ville" sur les fiches interactions. Dans la case "Formule" du nouveau champ personnalisé, saisissez :

[INTER_IDSOCIETE.SOC_VILLE]

Valeurs sur les fiches liées par champ custom

Par exemple, sur les fiches interactions, vous souhaitez pouvoir indiquer une société mère et le site web de cette société mère.

Pour cela vous aller créer :

- un champ personnalisé "Société mère" (inter_cust10) de type société
- un champ personnalisé "Site web société mère" (inter_cust14) de type champ calculé dont le champ formule contient :

[INTER_CUST10.SOC_URL]

Liste des balises

Voici la liste des balises utilisables dans les champs calculés

CONTACT

ID du contact Civilité Nom Prénom Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél mobile Tél fixe Email perso Skype Fax Site web Note Centres d'intérêt numériques Facebook LinkedIn Twitter Viadeo Réf externe Date de naissance Champs custom

[CONT_IDCONTACT] [CONT_CIVILITE] [CONT_NOM_CONTACT] [CONT_PRENOM] [CONT_ADR_RUE] [CONT_ADR_COMPLEMENT] [CONT_ADR_CP] [CONT_ADR_VILLE] [CONT_ADR_PAYS] [CONT_TEL_MOBILE] [CONT_TEL_FIXE] [CONT_EMAIL_PERSO] [CONT_SKYPE] [CONT_FAX] [CONT_URL_PERSO] [CONT_NOTE] [CONT_CENTRE_INTERET] [CONT_URL_FACEBOOK] [CONT_URL_LINKEDIN] [CONT_URL_TWITTER] [CONT_URL_VIADEO] [CONT_REF_EXTERNE] [CONT_DATE_NAISSANCE] [CONT_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

SOCIETE

ID de la société Société Num TVA Num SIRET Identifiant National Rue Complément d'adresse Code postal Localité Pays Tél 1 Tél 2 Fax Email Site web Note Ref Externe Champs custom

[SOC_IDSOCIETE] [SOC_NOM_SOCIETE] [SOC_NUM_TVA] [SOC_NUM_SIRET] [SOC_NUM_CIK] [SOC_RUE] [SOC_BOITE] [SOC_CODE_POSTAL] [SOC_VILLE] [SOC_PAYS] [SOC_TEL1] [SOC_TEL2] [SOC_FAX] [SOC_EMAIL] [SOC_URL] [SOC_NOTE] [SOC_REF_EXTERNE] [SOC_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

INTERACTION

ID de l’interaction ID Utilisateur Projet Date début Durée heures Durée minutes Date échéance Sujet ID Média Média ID Type interaction Budget Source Note Suite ID Etat Tâche Priorité Champs custom

[INTER_IDACTION] [INTER_IDUTILISATEUR] [INTER_IDPROJET] [INTER_DATE_ACTION] [INTER_DUREE_HEURES] [INTER_DUREE_MINUTES] [INTER_DATE_ECHEANCE] [INTER_SUJET] [INTER_IDMEDIA] [INTER_R_IDMEDIA] [INTER_IDTYPE_ACTION] [INTER_BUDGET] [INTER_SOURCE] [INTER_NOTE] [INTER_ETAPE_SUIVANTE] [INTER_ETAT] [INTER_ALL_DAY] [INTER_PRIORITE] [INTER_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100

PROJET

ID Projet Nom projet Ref projet ID Chef de Projet Projet public ID Etat Date début Date fin Budget Dépenses projet Recettes Note Actif Motivation succès Motivation échec Type projet Champs custom

[PROJ_IDPROJET] [PROJ_NOM_PROJET] [PROJ_REF_PROJET] [PROJ_IDUTILISATEUR] [PROJ_PUBLIC] [PROJ_IDETAT] [PROJ_DATE_DEBUT] [PROJ_DATE_FIN] [PROJ_BUDGET] [PROJ_DEPENSE] [PROJ_BALANCE] [PROJ_NOTE] [PROJ_ACTIF] [PROJ_MOTIVATION_SUCCES] [PROJ_MOTIVATION_ECHEC] [PROJ_TYPE_PROJET] [PROJ_CUSTXX] AVEC XX DE 1 À 100