Comment exporter vos données dans la nouvelle interface (Simple CRM V10) ?

 L'EXPORTATION DES DONNÉES

L'exportation des données en format CSV, Excel ou XML, n'est possible que si l'administrateur de votre Simple CRM vous a autorisé à avoir accès à cette fonction.

Vous pouvez cliquer sur le bouton CSV pour exporter les données.

ou sur base d'une sélection via les Requêtes, le Big Data Mining, les Rapports ou la liste des Interactions, vous devez tout d'abord afficher la totalité des résultats en choisissant d'afficher toutes les données. Cette possibilité est accessible en bas à droite de la liste des données:

ATTENTION

Il n'y a que les colonnes affichées à l'écran qui sont exportées.

Ici dans l'exemple du dessous, voici les éléments des colonnes ID - Contact - Prénom et Société principale qui seront exportés.

Vous avez la possibilité de masquer certaines colonnes présentes par défaut et d'en afficher d'autre afin de personnaliser Simple CRM à vos besoins.  

Pour cela, il faut aller à droite, dans l'outil COLUMNS 

Ensuite, vous devez positionner votre curseur dans le tableau, puis cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner l'exportation désirée: 

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Si vous avez à un soucis de coût de matière qui augmente sans cesse et qui est indexé au poids (et non à un pourcentage).

La solution consiste à mettre à jour les prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits :

1) Vous exportez les produits FAQ Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

2) Vous ouvrez le fichier avec LibreOffice, vous mettez à jour le prix des produits en utilisant par exemple une formule.

3) Vous exportez le fichier en CSV puis vous l'importez dans Simple CRM 

Les formats d'import et d'export sont identiques donc aucune autre manipulation n'est nécessaire.

Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

Vous pouvez effectuer un export de vos produits de Simple CRM vers un autre logiciel.

Pour cela, allez d'abord dans Simple ERP (menu du haut Simple ERP)

Ensuite, allez dans le module ERP /  Produit (menu du haut Produit)

Cliquez sur le bouton "Exporter des produits".  Vous obtenez un fichier CSV avec vos produits.

Comment exporter les plages libres de votre agenda Simple CRM ? (utilisation d'un ical anonyme)

Vous souhaitez fournir à un prestataire externe, par exemple à une société d'accueil téléphonique, les plages libres de votre agenda Simple CRM de manière à ce que le prestataire puisse fixer un rendez-vous à l'un de vos clients.

Le prestataire ne doit pas pouvoir consulter les détails de vos rendez-vous, seulement les plages libres ou occupées.

De la même manière que vous pouvez exporter votre agenda Simple CRM complet (avec les détails), vers Outlook ou un smartphone ou une tablette Apple ou Android, vous pouvez fournir à un prestaire votre agenda anonymisé.

Pour cela, envoyez au prestataire l'URL de l'agenda anonyme situé sur la liste des utilisateurs.

Il existe aussi un agenda anonyme pour le simple form qui ne prend pas en compte les tâches.
Ce dernier se trouve sous Agenda SimpleForm.

La différence entre les deux réside dans les tâches, l'agenda anonyme va importer les taches dans le calendrier, tandis que le SimpleForm importera les taches comme tâche, elles n’apparaîtront donc pas dans le calendrier.

Copier l'url de l'agenda

L'url de l'agenda est plus longue que la longueur du champs.

Pour copier correctement, l'url il faut donc :
- Cliquer sur le champ

- Faire ctrl + A ou pomme + A (sous mac)

- ctrl + C ou pomme + C (sous mac)

vous pouvez alors coller l'url là où vous le désirez.

Comment interdire l'export de données à certains utilisateurs ?

Dans Simple CRM, vous pouvez interdire aux utilisateurs d'exporter des données sous forme de fichiers CSV (Excel / OpenOffice / LibreOffice).

Pour cela :
- connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur
- allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
- cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
- cliquez sur l'utilisateur concerné
- décochez la case "Peut exporter les données"

- cliquez sur Enregistrer

Une fois cette case décochée, l'utilisateur concerné ne verra plus aucun bouton "Exporter en CSV".

Comment exporter mes factures clients vers un logiciel de comptabilité

Vous pouvez effectuer un export des factures clients pour l'intégration directe vers un logiciel de comptabilité.

Pour cela, allez dans le module Simple ERP / Facture (menu haut -> Simple ERP, puis menu haut -> Facture.

Cliquez sur le bouton "Export Factures Vente". Vous obtenez un fichier CSV contenant les écritures comptables correspondant aux factures émises.

Je prépare une campagne SMS. Comment exporter les numéros de mobile de mes contacts ?

Vous allez sans doute cibler vos envois de SMS afin de les envoyer à certains contacts uniquement, en fonction de l'intérêt qu'ils portent à vos produits.

Allez dans le module Requête (menu haut -> Requêtes).

En haut de la liste des cases à cocher des centres d'intérêts, cochez le type de recherche à effectuer (soit les contacts qui sont affectés à au moins un des centres d'intérêts cochés, soit à tous les centres d'intérêts cochés).

Cochez ensuite le ou les centres d'intérêts à rechercher.

Cliquez enfin sur le bouton "Rechercher".

Vous obtenez la liste des contacts affectés à ces centres d'intérêts.

L'exportation des données en format CSV, Excel ou XML, n'est possible que si l'administrateur de votre Simple CRM vous a autorisé à avoir accès à cette fonction.

Sur base d'une sélection via les Requêtes, le Big Data Mining, les Rapports ou la liste des Interactions, vous devez tout d'abord afficher la totalité des résultats en choisissant d'afficher toutes les données. Cette possibilité est accessible en bas à droite de la liste des données:

Ensuite, vous devez positionner votre curseur dans le tableau, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner l'exportation désirée:

Comment importer votre agenda Simple CRM sur votre tablette ou smartphone Android ?

Vous pouvez importer votre agenda Simple CRM sur votre smartphone ou tablette Android.

La technique la plus efficace est d'écrire directement depuis Simple CRM dans votre agenda Android.

Pour ce faire, vous devez installer l'application ICSx⁵ ( anciennement ICSdroid ).

Cette application est open source et gratuite sur l'appstore F-DROID. 

F-DROID est un appstore qui autorise uniquement des applications mobiles open source, sans publicité, gratuites et sécurisées. Vous pouvez installer cet appstore complémentaire via: https://f-droid.org/fr/ Il vous suffira ensuite de chercher l'application en écrivant dans la recherche "ICSx" ou "ICSdroid", de l'installer, puis de saisir l'adresse de votre flux Ical Simple CRM. Pour rappel, cette adresse est disponible depuis: Administration -> Utilisateur -> Votre profil utilisateur.

Si vous ne désirez pas installer F-DROID, vous avez la possibilité de payer sur le Play Store Google pour avoir accès à cette même application: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.bitfire.icsdroid&hl=fr 

Une fois l'application installée et le flux Ical inséré, allez en haut à droit dans les options et changez l’intervalle de synchronisation; une fois par heure devrait suffire (en dessous, cela risque d'affecter les performances de votre batterie).

Comment exporter l’ensemble de mes données comme sauvegarde ?

Vous pouvez exporter l’ensemble de vos données Simple CRM de la manière suivante :

Pour cela, vous devez être connecté à Simple CRM avec un compte Administrateur.

Pour les contacts et sociétés :

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)

2) Cliquez sur l'onglet "Importer des données"

3) Cliquez sur le bouton "Exporter les contacts et sociétés au format CSV"

4) Votre navigateur télécharge le fichier CSV des contacts et sociétés


Pour les interactions :

1) Allez dans le module Interactions (menu haut -> Interactions)

2) Afficher la totalité des résultats en choisissant d'afficher toutes les données. Cette possibilité est accessible en bas à droite de la liste des données:

3) Vous devez positionner votre curseur dans le tableau, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner l'exportation désirée:

Comment sauvegarder les données présentes dans Simple CRM sur mon ordinateur ?

Tout dépend de ce que vous entendez par sauvegarder.

Agenda

Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un client local, type Outlook, Thunderbird ou Sunbird, via le flux ICAL. Ceci est donc déjà une première copie permise par Simple CRM.

Exporter un contact vers un logiciel de messagerie

Vous pouvez plus simplement, exporter un contact depuis sa fiche, en cliquant sur le bouton “VCard - Exporter ce contact dans Outlook / Thunderbird”.

Avoir la liste de ses contacts dans un tableur

Si par sauvegarder, vous entendez copier le contenu présent dans Simple CRM, pour le lire depuis Microsoft Excel, Open Office ou Libre Office, ceci est également possible.

Vous pouvez en effet, à tout moment, récupérer les données via les modules d'exportation. Attention que Simple CRM ne permet cette fonction qu'à l'administrateur du CRM.

Contacts et Sociétés : depuis l'espace d'Administration, bouton “Exporter les contacts et sociétés au format CSV”.

Interactions : depuis Interaction, bouton “Exporter les Interactions”.