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mercredi, septembre 17, 2014

Comment exporter l’ensemble de mes données comme sauvegarde ?

Vous pouvez exporter l’ensemble de vos données Simple CRM de la manière suivante :

Pour cela, vous devez être connecté à Simple CRM avec un compte Administrateur.

Pour les contacts et sociétés :

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)

2) Cliquez sur l'onglet "Importer des données"

3) Cliquez sur le bouton "Exporter les contacts et sociétés au format CSV"

4) Votre navigateur télécharge le fichier CSV des contacts et sociétés


Pour les interactions :

1) Allez dans le module Interactions (menu haut -> Interactions)

2) Afficher la totalité des résultats en choisissant d'afficher toutes les données. Cette possibilité est accessible en bas à droite de la liste des données:



3) Vous devez positionner votre curseur dans le tableau, puis cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner l'exportation désirée:

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