Comment suivre la facturation et les paiements d'un projet dans Simple CRM ?

Simple ERP propose maintenant le suivi financier des projets.

De nouveaux champs ont fait leur apparition : 

• Vendu HTVA
• Facturé HTVA
• Reste à facturer HTVA
• Etat de facturation en %
• Total payé HTVA
• Etat de paiement en %

Ces champs apparaissent sur le détail d'un projet CRM :

Egalement sur un projet ERP :

Ces champs apparaissent aussi sur les listes Simple CRM. Pour cela, vous devez cocher les champs.

Comment archiver depuis une recherche big data mining ?

Il n'est pas possible d'archiver directement depuis le moteur de recherche du big data mining de Simple CRM.

Cependant, il existe une solution en 3 étapes pour les contacts : 

1. Créer un centre d'intérêt "A archiver"
2. Assigner ce centre d'intérêt à la recherche dans le BDM
3. Archiver les contacts ayant le centre d'intérêt "A archiver"

Les explications détaillées sont ci-dessous.

1. Créer un centre d'intérêt à archiver

Rendez-vous sur la page "requête" dans le menu du haut, créez un centre d'intérêt nommé "A archiver".

2. Assigner ce centre d’intérêt à la recherche dans le BDM

Rendez-vous dans le BDM et effectuer votre recherche, vous pouvez ensuite y assigner le centre d’intérêt précédemment créé "A archiver"

3. Archiver les contacts ayant le centre d’intérêt "A archiver"

Retourner maintenant dans requête, sélectionner le centre d'intérêt "A archiver".
Activer la colonne d'action.
Sélectionner l'entièreté des donnée ou seulement celle que vous désirez.
Il ne vous reste plus qu'à archiver en masse.