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vendredi 10 mars 2017

Quelles balises peut-on utiliser pour les modèles d'emails, interactions et projet ?

Simple CRM permet un gain de temps non négligeable en automatisant la rédaction des interactions et des emails.

Visionnez à ce sujet la vidéo de demonstration des modèles d'interaction et la video de demonstration des modèles d'emails.

Dans le Sujet et le Texte des modèles d'emails et d'interaction, vous pouvez utiliser les balises suivantes :
  • {A} = Année
  • {M} = Mois
  • {J} = Jour
  • {S} = Id de la Société liée (vous pouvez rechercher ensuite la Société par ID via le moteur de recherche -> champ de recherche « Par ID »)
  • {C} = Id du Contact lié (vous pouvez rechercher ensuite le Contact par ID via le moteur de recherche -> champ de recherche « Par ID »)
  • {I} = Id de l'interaction (permet de numéroter une interaction de manière unique)
  • {NOM} = Nom du Contact lié
  • {PRN} = Prénom du Contact lié
  • {CIV} = Civilité du Contact lié
  • {CONT_ADR1} = Adresse du Contact lié
  • {CONT_ADR2} = Complément d'adresse du Contact lié
  • {CONT_CP} = Code postal du Contact lié
  • {CONT_VILLE} = Ville du Contact lié
  • {CONT_PAYS} = Pays du Contact lié
  • {CONT_TEL} = Téléphone fixe personnel du contact
  • {CONT_MOBILE} = Téléphone mobile personnel du contact
  • {CONT_EMAIL}= Email personnel du contact
  • {CONT_MOBILEPRO} = Téléphone mobile professionnel du contact
  • {CONT_TELPRO} = Téléphone fixe professionnel du contact
  • {CONT_EMAILPRO} = Email professionnel du contact
  • {CONT_FONCTIONPRO} = Fonction professionnelle du contact
  • {CONT_CUST1} à {CONT_CUST24} = Champs personnalisés du Contact lié
  • {SOC} = Nom de la Société liée
  • {SOC_ADR1} = Adresse de la Société liée
  • {SOC_ADR2} = Complément d'adresse de la Société liée
  • {SOC_CP} = Code postal de la Société liée
  • {SOC_VILLE} = Ville de la Société liée
  • {SOC_PAYS} = Pays de la Société liée
  • {SOC_TEL1} = Téléphone 1 de la société
  • {SOC_TEL2} = Téléphone 2 de la société
  • {SOC_EMAIL} = Email de la société
  • {SOC_CUST1} à {SOC_CUST24} = Champs personnalisés de la Société liée
  • {P} = ID du projet lié à l'interaction
  • {PROJ} = Nom du projet lié à l'interaction
  • {PROJ_CUST1} à {PROJ_CUST24} = Champs personnalisés du projet lié
  • {DATE} = Date du rendez-vous
  • {DATE_ECHEANCE} = date d'échéance de l'interaction
  • {HEURE} = Heure du rendez-vous
  • {RAPPEL_EMAIL} = Votre adresse e-mail
  • {RAPPEL_TEL} = Votre téléphone
  • {RAPPEL_NOM} = Vos nom et prénom
  • {TZ} = Fuseau horaire de l'utilisateur et de facto du RDV
  • {INTER_CUST1} à {INTER_CUST24} = Champs personnalisés de l'interaction

Exemple :

Je vais créer un modèle d'email pour la rédaction d’un cahier des charges dans le cadre de la réalisation d’un projet. Le SUJET de mon modèle sera : Projet / Cahier des charges / {A}{M}{J}-S{S}C{C}

A la création d’un email, sur base de ce template, les champs vont automatiquement se remplir.

L'ID unique créé par la concaténation des tags: {A}{M}{J}-S{S}C{C} pourra être utilisé comme ID de référence pour l'identification du cahier des charges.

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6 commentaires:

  1. Comment faire apparaître la "fonction" d'un contact ?

    RépondreSupprimer
  2. Bonjour,

    Utilisez la balise {CONT_FONCTIONPRO}.

    Cordialement,
    L'équipe Support Simple CRM

    RépondreSupprimer
  3. Bonjour,

    Est-il possible de faire en sorte, lors de la création d'un modèle de projet, d'insérer une balise dans le nom du projet afin qu'il prenne systématiquement le nom de la sté et du contact principal du projet ?
    Ici en l'occurence, nous souhaiterions "DRH // {NOM}_(PRN}".
    Cela ne semble pas fonctionner lorsque nous essayons.

    Merci beaucoup,
    Cordialement.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bonjour,
      Pour les projets, les balises {NOM}, {PRN} , etc ne fonctionnent que dans les modèles de projet.

      Il vous faut donc créer un modèles de projet, puis vous rendre sur la fiche contact et générer un modèle de ce projet depuis le bouton en haut à droite de votre écran.

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    2. Bonjour,

      C'est ce qui a été fait mais cela ne semble pas fonctionner :/

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    3. Je vous invite dès lors à nous envoyer une demande depuis le lien : https://www.simple-crm-support.com/p/contactez-le-support-ouverture-du-lundi.html

      Veuillez bien mettre le lien du projet généré ou les balises n'ont pas eu l'effet escompté.
      Notre support technique prendra le relais.

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