Moteur de recherche de base

mardi, juillet 12, 2022

Comment retrouver un document ?

Dans Simple CRM, vous pouvez stocker toute sortes de documents. Simple ERP stocke également automatiquement les devis, bon de commande, factures, bons de livraison, en utilisant la référence du document dans le nom de fichier, par exemple DEV-02585.pdf.

Pour retrouver un document :

Allez dans le module Document.


 

Le formulaire de recherche permet de retrouver un document par le sujet de l'interaction, le nom de fichier, le type de document, une plage de date...

 

Pour retrouver une fichier par son nom, dans le formulaire de recherche, saisissez une partie du nom du fichier dans le champ Fichier, par exemple "2585" dans notre cas, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

Vous obtiendrez la liste des fichier dont le nom contient "2585".

 

Comment enlever le jingle sonore quand on se connecte à Simple CRM ?

La version 10 joue le jingle Simple CRM à chaque connexion, en arrivant sur le Bureau Simple CRM.

Si vous souhaitez désactiver ce jingle, vous pouvez l'enlever en cliquant sur l'onglet Simple CRM de votre navigateur avec le bouton droit de la souris. Ensuite cliquez sur "Couper le son du site".



Comment importer des codes postaux ou des numéros de téléphone dans Simple CRM ?

Simple CRM permet d'importer des contacts, sociétés, interactions et projets depuis d'autres applications, par l'intermédiaire du format de fichier CSV.

Pour les colonnes contenant des codes postaux ou des numéros de téléphone, il arrive que le zéro initial soit supprimé.

Par exemple :

  • le code postal "08000" est affiché "8000"
  • le numéro de téléphone "0102030405" est affiché "102030405"

Pour éviter cela, il est important de désigner les colonnes concernées comme contenant du texte, et ce dès l'ouverture du fichier.

Lorsque vous ouvrez un fichier CSV avec LibreOffice, une fenêtre apparaît afin de vous permettre de qualifier le type des colonnes.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque colonne concernée et choisissez "Texte".


De cette manière, le zéro initial des champs sera conservée par la suite.