Moteur de recherche de base

mardi, juillet 12, 2022

Comment retrouver un document ?

Dans Simple CRM, vous pouvez stocker toute sortes de documents. Simple ERP stocke également automatiquement les devis, bon de commande, factures, bons de livraison, en utilisant la référence du document dans le nom de fichier, par exemple DEV-02585.pdf.

Pour retrouver un document :

Allez dans le module Document.


 

Le formulaire de recherche permet de retrouver un document par le sujet de l'interaction, le nom de fichier, le type de document, une plage de date...

 

Pour retrouver une fichier par son nom, dans le formulaire de recherche, saisissez une partie du nom du fichier dans le champ Fichier, par exemple "2585" dans notre cas, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

Vous obtiendrez la liste des fichier dont le nom contient "2585".

 

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