J'ai plusieurs adresses emails et je veux que Simple CRM rédige des emails depuis toutes mes adresses : comment faire ?

 Imaginons que vous soyez un commercial multicarte et que vous vendiez pour 4 mandants.

Vous avez dès lors 4 adresses emails différentes et vous aimeriez que Simple CRM rédige des e-mails automatiquement depuis les 4 adresses.

C'est tout à fait possible, mais ceci n'a rien à voir avec Simple CRM: cela relève du client email que vous utilisez.

En effet, un client email comme Outlook, Mail ou Thunderbird, permet de gérer plusieurs adresses emails en même temps.

Nous parlons donc bien ici d'un logiciel de gestion de vos e-mails, installés sur votre ordinateur: pas d'un gestionnaire d'email en ligne type webmail Gmail, Hotmail, Roundcube, etc... 

Nous vous conseillons donc d'installer le client email gratuit Thunderbird, disponible sur : https://www.thunderbird.net/fr/

Ensuite, ajoutez vos différents comptes emails (voir explication en vidéo si nécessaire).

N'oubliez pas de bien ajouter vos différentes signatures e-mails pour chacun des comptes.

Ensuite, il vous suffira de générer un email via un modèle.

Par défaut ce sera votre boite principale qui sera proposée, mais vous pouvez sélectionner un autre compte en un simple clic:

Lorsque j'utilise un modele d'email, le sujet est renseigné mais le corps de l'email est vide

Avant d'utiliser les modèles d'email Simple CRM, il est important de configurer, dans Simple CRM, le logiciel d'email que vous utilisez.

Pour cela :

1) Allez dans le module Admin (menu haut -> Admin)
2) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs"
3) Si vous êtes Administrateur Simple CRM, cliquez sur l'utilisateur concerné, sinon, passez directement à l'étape 4
4) Dans le champ "Logiciel de messagerie", sélectionnez le logiciel d'email que vous utilisez
5) Saisisissez 2 fois votre mot de passe (ou celui de l'utilisateur concerné)
6) Cliquez sur Enregistrer

Je n’ai pas de compte Gmail mais j’ai besoin des fonctionnalités de recherche d’emails de Simple CRM. Comment faire ?

Pour bénéficier des meilleures fonctionnalités email de Simple CRM, je vous recommande de créer un compte mail GMail (Google).

Une fois votre compte Google créé :

- configurez votre logiciel de messagerie de manière à toujours envoyer une copie des emails sortant à votre adresse Gmail

- configurez votre compte GMail pour importer automatiquement dans celui-ci les emails reçus sur votre boite email habituelle, vous trouverez les détails ici : https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=fr (option n°3).

Cette configuration vous permettra de rechercher, depuis Simple CRM, les emails échangés avec un contact, directement dans votre boite GMail.

Comment configurer Google Chrome pour ouvrir GMail lorsque je clique sur un lien pour envoyer un email ?

Avec l'avènement du cloud, de plus en plus d'entreprises utilisent un logiciel de messagerie via un navigateur web. GMail et Outlook.com en sont les exemples les plus connus.

Pour envoyer des emails à vos contacts directement depuis Simple CRM, vous devez indiquer à votre navigateur Google Chrome quel webmail vous utilisez.

Si vous utilisez un autre service webmail que GMail ou Google Apps (par exemple Outlook.com), merci de consulter cette page.

Si vous utilisez GMail ou Google Apps :

1) Installez l'extension Google Chrome "Mailto: for GMail" : https://chrome.google.com/webstore/detail/mailto-for-gmail/dgkkmcknielgdhebimdnfahpipajcpjn/

Cliquez sur le bouton "Ajouter à Chrome"

Cliquez sur "Ajouter l'extension"

Si vous utilisez GMail, ne cochez rien et cliquez sur Save.

Si vous utilisez Google Apps, cochez la case "Use Google Apps domain" et saisisez le domaine de votre adresse de messagerie et cliquez sur Save.

 

 Retournez sur Simple CRM et cliquez sur une adresse email.

Une fenêtre de nouveau message GMail (Google Apps) s'ouvre.

C'est terminé : vous pouvez maintenant envoyer des emails avec GMail ou Google Apps depuis Simple CRM.

Comment faire pour que Simple CRM écrive des emails pré-formatés ?

Depuis une Interaction dans Simple CRM, deux menus déroulants vous permettent de sélectionner le modèle d'e-mail que vous désirez utiliser.

Nous vous fournissons un grand nombre de modèles pré-saisis. Vous retrouvez ainsi des modèles de demande de devis, de demande feedback de devis, de rappel de facture impayée, etc.

Vous pouvez bien entendu créer vos propres modèles pour adapter Simple CRM à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la gestion de ventes, achats, tâches administratives, marketing, projets, etc.

La création de ces modèles passe par l'espace d'Administration.

Voir vidéo explicative:

)

A quoi servent les icônes SendGrid et MailJet présentes dans le lanceur d’application Simple CRM ?

Il est utile de savoir si les e-mails que vous transmettez à vos clients, lead et fournisseurs sont arrivés à destination et s’ils ont été lus.

En effet, il se peut que votre adresse e-mail soit vue comme une adresse de SPAM.

Dès lors, il est utile de transiter par un service de routage d’emails payant.

En clair : au lieu d’utiliser le serveur SMTP (= serveur d’envoi d’emails) classique de votre adresse email,
vous allez passer par une entreprise spécialisée dans le routage des emails. Les deux leaders mondiaux sont SendGrid et MailJet.

Les deux liens proposés vous permettent de vous inscrire. MailJet propose une offre gratuit avec 6000 e-mails envoyés par mois et SendGrid une offre gratuite à 2000 e-mails le mois.

A vous ensuite d’opté, si nécessaire pour la version payante qui vous conviendra le mieux.

Enfin, Simple CRM vous permet de visualiser directement les rapports de désirabilité de ces deux prestataires de SMTP professionnel.

Comment synchroniser Thunderbird avec Simple CRM ?

Synchronisation des Contacts

Vous allez d'abord devoir synchroniser vos contacts avec GMAIL. Ceci vous permettra également de synchroniser vos contacts avec votre téléphone mobile iPhone ou Android. Ceci est expliqué sur cette page: http://www.crm-pour-pme.fr/index.php/faq/4267-comment-synchroniser-votre-compte-google-contact-et-votre-mobile-iphone-android-avec-notre-logiciel-crm

Ensuite, vous devrez synchroniser votre Tunderbird via cette application gratuite: https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/google-contacts/

Synchronisation des Calendriers

Tout d'abord, vous devez installer Lightning.

La procédure est expliquée ici: https://support.mozillamessaging.com/fr/kb/installer-lightning-dans-thunderbird 

Ensuite, il vous faut ajouter le flux iCal Simple CRM dans Lightening.

Votre flux iCal se trouve dans l'espace d'Administration -> Utilisateur.

Comment sauvegarder les données présentes dans Simple CRM sur mon ordinateur ?

Tout dépend de ce que vous entendez par sauvegarder.

Agenda

Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un client local, type Outlook, Thunderbird ou Sunbird, via le flux ICAL. Ceci est donc déjà une première copie permise par Simple CRM.

Exporter un contact vers un logiciel de messagerie

Vous pouvez plus simplement, exporter un contact depuis sa fiche, en cliquant sur le bouton “VCard - Exporter ce contact dans Outlook / Thunderbird”.

Avoir la liste de ses contacts dans un tableur

Si par sauvegarder, vous entendez copier le contenu présent dans Simple CRM, pour le lire depuis Microsoft Excel, Open Office ou Libre Office, ceci est également possible.

Vous pouvez en effet, à tout moment, récupérer les données via les modules d'exportation. Attention que Simple CRM ne permet cette fonction qu'à l'administrateur du CRM.

Contacts et Sociétés : depuis l'espace d'Administration, bouton “Exporter les contacts et sociétés au format CSV”.

Interactions : depuis Interaction, bouton “Exporter les Interactions”.