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vendredi 27 novembre 2020

Comment utiliser Ringover avec Simple CRM ?

Simple CRM permet dès maintenant de combiner les performances du logiciel de téléphonie Zoiper avec la puissance de configuration de la plateforme de téléphonie Ringover.  

Vous pourrez passez des appels directement depuis Simple CRM avec votre compte Ringover.

Vous pourrez également bénéficier de la fonctionnalité de remontée de fiche sur appel entrant sur votre numéro d'appel entrant Ringover.

Accès SIP Ringover

Dans les paramètres de votre compte Ringover, récupérez les paramètres de configuration SIP : serveur SIP, identifiant, mot de passe.

Configuration de Zoiper

Dans le logiciel Zopier, vous devez enregistrer votre compte Ringover avec les paramètres SIP que vous avez récupérés dans les paramètres de votre compte Ringover.

Ensuite, pour la configuration de la remontée de fiche sur appel entrant, merci de consulter l'explication ici.

Configuration de Simple CRM

Vous devez indiquer à Simple CRM quelle va être le logiciel utilisé pour passer les appels. Suivez les explications sur cette page en paramétrant le préfixe suivant : zoiper:

C'est fait !

Vous pouvez maintenant passer et recevoir des appels depuis Simple CRM avec votre compte Ringover.

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jeudi 26 novembre 2020

Comment signer un bon de commande ou un bon de livraison Simple ERP, directement sur un téléphone ou une tablette ?

 Il existe de très nombreux logiciels pour mobile et tablette, qui permettent de signer facilement un document PDF.

Sur Android, nous vous conseillons: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edatalia.signply&hl=fr&gl=US

Il vous suffit donc de télécharger le document PDF à signer sur la tablette ou le téléphone, puis de signer avec votre doigt sur l'écran. 

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vendredi 6 novembre 2020

Comment synchroniser Simple CRM et Simple Messenger ?

Avant la première connexion à Simple Messenger, vous devez synchroniser votre compte Simple Messenger et votre compte Simple CRM.

Deux cas sont possibles:

Soit vous êtes "Administrateur" et vous ré-enregistrez les mots de passe de chaque utilisateur;

Soit vous êtes "Utilisateur" et vous ré-enregistrez votre mot de passe. 

1er cas : vous êtes "Administrateur" et vous ré-enregistrez les mots de passe de chaque utilisateur

1) Réenregistrez le mot de passe des utilisateurs

Pour cela, allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM).
Vous arrivez sur la liste des utilisateurs.

Pour chaque utilisateur de la liste : 

  • cliquez sur le bouton "Mot de passe"
  • saisissez 2 fois le mot de passe de l'utilisateur
  • cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau mot de passe"

2) Chaque utilisateur peut maintenant se connecter à Simple Messenger avec l'identifiant identifiantSimpleCRM@simple.messenger et leur mot de passe Simple CRM. 

Par exemple, si l'identifiant Simple CRM de l'utilisateur est drobert, alors son identifiant Simple Messenger est : drobert@simple.messenger

2ème cas : vous êtes "Utilisateur" et vous ré-enregistrez votre mot de passe :

1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM). et cliquer sur l'onglet "2. Mot de passe"  
2) Saisissez 2 fois votre mot de passe
3) Cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau mot de passe"
4) Connectez-vous à Simple Messenger avec l'identifiant identifiantSimpleCRM@simple.messenger (par exemple user3@simple.messenger) et votre mot de passe Simple CRM.
 
Par exemple, si votre identifiant Simple CRM est drobert, alors votre identifiant Simple Messenger est : drobert@simple.messenger
 

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mercredi 4 novembre 2020

Comment insérer une signature dans un email avec GMail ? MAJ

Lorsque vous envoyez un e-mail depuis Simple CRM, si vous utilisez la messagerie GMail et que vous avez paramétré  une signature, la signature n'est pas prise en compte et l'e-mail n'est pas signé.

Vous pouvez y remédier en activant le module GMail "Réponses suggérées", vous pourrez insérer votre signature après la rédaction de l'e-mail.

Pour cela:

1) Créer une signature et l'affecter aux valeurs par défaut de la signature, enregistrer

Ouvrez une fenêtre GMail. Cliquez sur l'icône "engrenage". 

 


Puis sur "Afficher tous les paramètres".


Ensuite, vous arrivez dans les paramètres de GMail et sur l'onglet "Général".




Ensuite, vous pouvez créer une signature en cliquant sur le bouton "+ Créer" et lui donner un nom.




Collez ou saisissez la signature dans le bloc d'édition. Vous pouvez ajouter des images, de la mise en forme, etc.



Dans la rubrique "Valeurs par défaut de la signature", choisissez la signature créé auparavant dans les nouveaux e-mails et dans les réponses/transferts.

Enfin cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications" en bas de page.


2) Pour utiliser la signature, il sufit de cliquer l'enveloppe dans Simple CRM, la signature s'ajoute automatiquement 

Dans Simple CRM, depuis une interaction, choisissez le type et le modèle d'email, utilisez, puis cliquez sur l'enveloppe qui appararaît.


Une fenêtre de nouveau message GMail apparaît, pré-renseignée par Simple CRM. 
La signature a été automatiquement insérée. Vous pouvez rédiger votre email au-dessus de la signature.






Vous pouvez maintenant envoyer votre message

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mardi 3 novembre 2020

Que signifie am et pm quand vous planifiez l'envoi d'une newsletter ?

 

Pour planifier l'envoi de votre newsletter, dans la partie temps, vous pouvez choisir entre "am" et "pm" :

- am (ante meridiem, soit avant midi) pour la période de minuit à midi;

- pm (post meridiem, soit après midi) pour la période de midi à minuit


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jeudi 22 octobre 2020

Pourquoi utiliser SendGrid pour envoyer des emails depuis Simple CRM ?

Pour que vous puissiez envoyez des e-mails depuis Simple CRM, il est nécessaire que chaque client utilisateur de Simple CRM, transite par un serveur d’envoi d’e-mail différent et professionnel. Si tous nos clients passaient par le même serveur, aucun e-mail n’arriverait à destination.

 

 

En effet, les campagnes de SPAM étant de plus en plus nombreuses, les fournisseurs d’accès à Internet, les éditeurs de logiciels d’e-mail, de logiciel antispam et antivirus, ont mis en place des protocoles de détection très, voire TROP sensible, qui rende la bonne délivrabilité des e-mails, réellement délicate.

Afin de maximiser les chances que vos e-mails, arrivent à bonne destination, nous vous proposons d’utiliser le fournisseur SENGRID.

Sendgrid est un service d'envoi d'emails utilisé par de nombreuses entreprises telles que Pinterest, Spotify ou Uber. 

Sendgrid est un acteur connu et reconnu pour l'envoi d'emails, avec plus de 180 000 clients et 14 milliards d'envois mensuelle, ces volumes faisant que les serveurs d’e-mail de Sendgrid sont bien vus par les antispams. 

Par ailleurs, nous vous conseillons également, puisque vous avez un abonnement Sendgrid, de l’utiliser sur votre Outlook https://sendgrid.com/docs/for-developers/sending-email/outlook-2013/  ou Thunderbird https://sendgrid.com/docs/for-developers/sending-email/thunderbird/

 

 

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Comment améliorer la délivrabilité des emails envoyés avec SendGrid dans Simple CRM ?

Si vous utilisez la fonctionnalité d'envoi direct d'email depuis Simple CRM via SendGrid, il est possible que certains emails n'arrivent pas à destination.

En effet, le serveur email de vos destinataires peut être muni d'un ou plusieurs filtres anti-spam qui interceptent les emails reçus et les suppriment avant que l'email n'arrive dans la boîte de réception du destinataire.

Ces filtres anti-spam peuvent considérer que les emails envoyés par SendGrid sont des spams car le serveur d'envoi SendGrid n'est pas associé à votre nom de domaine d'expédition.

Face à cette situation, vous devez paramétrer des enregistrements DNS de votre nom de domaine afin que les filtres anti-spam considèrent SendGrid comme un serveur d'envoi légitime pour vos emails.

Génération des enregistrements DNS

Nous allons tout d'abord générer les enregistrements DNS à ajouter à votre domaine depuis la console SendGrid.

Pour cela :

1) Sur la console SendGrid, cliquez sur Settings > Sender Authentication.





2) Vous arrivez dans les paramètres d’authentification de domaine, cliquez sur « Authenticate your domain ».


 



3) Vous arrivez sur la page "Authenticate Your Domain".

A la question « 1. Which Domain Name Server (DNS) host do you use? « , dans la liste déroulante, sélectionnez « Other host (not listed) ». Laissez vide le champ « Which DNS host ?».

A la question « 2. Would you also like to brand the links for this domain? » cochez « Yes » ?
 

Cliquez sur le bouton « Next ».


Cliquez sur le bouton « Next ».


4) Vous arrivez sur une nouvelle page.

A la question « Domain You Send From », saisissez ce qu’il y a à droite de l’arobase « @ » de votre adresse email d’expédition. Par exemple, si vous envoyez des emails depuis sophie.martin@abc-luminaires.fr, saisissez : abc-luminaires.fr


Cliquez sur « Advanced settings » au dessous.
Décochez toutes les cases à cocher.





Cliquez sur le bouton « Next ».

 

5) Vous obtenez une liste d’enregistrements DNS à ajouter à votre domaine.

Vous pouvez soit effectuer les ajouts vous-même, soit les envoyer à un collègue ou à un prestataire externe chargé de la gestion de votre DNS.



6) Une fois que les modifications DNS ont été effectuées et ont été propagées sur internet (délai 24h environ), vous devez valider les modifications sur la console SendGrid.


Pour cela, retournez dans Settings → Sender Authentication.



 

 

Dans la liste, cliquez sur le domaine en attente de vérification.



Une fois sur la page Authenticate domain, cliquez sur le bouton  « Verify ».



 

Si vous avez effectué correctement les modifications DNS indiquées par SendGrid, alors l’envoi de vos emails est maintenant authentifié.
 



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mercredi 21 octobre 2020

Quelles sont les fonctionnalités de Simple Mobile ?

Simple Mobile est l'application mobile connectée aux données de votre Simple CRM, à destination des smartphones et tablettes Apple ou Android.



Installation

Vous pouvez télécharger Simple Mobile selon votre appareil mobile :


Simple Mobile fonctionne avec ou sans connexion internet active. Cependant, une connexion internet est régulièrement nécessaire afin de synchroniser périodiquement les modifications effectuées d'un côté sur le smartphone, et de l'autre sur Simple CRM.

Fonctionnalités

Simple Mobile permet de créer ou de modifier :

- les contacts

- les sociétés

- les interactions

- les projets



Synchronisation

Afin de ne pas saturer la mémoire du smartphone ou de la tablette, seules les données qui vous sont réellement utiles sont synchronisées depuis les serveurs Simple CRM :

- les contacts et sociétés utilisés récemment

- les interactions datées de J-90 à J+90

- les projets utilisés récemment



Sécurité

A la première utilisation de Simple Mobile, vous devez saisir vos identifiants Simple CRM, et enregistrer un code PIN de 4 chiffres pour accéder rapidement à Simple Mobile (voir la première connexion à Simple Mobile).

Simple Mobile propose en standard le cryptage des données Simple CRM présentes sur le téléphone ou la tablette.






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lundi 19 octobre 2020

J'ai l'impression que les e-mails envoyés par Simple CRM n'arrivent pas à destination

En réalité, Simple CRM n'envoie pas d'e-mails. Simple CRM se contente d'écrire un e-mail et de le confier à un système d'envoie d'email professionnel.

Ce système est SENDGRID.

Si vous avez un doute sur la transmission d'un e-mail, il vous suffit de vous connecter sur: https://app.sendgrid.com/email_activity

Ensuite saisissez l'e-mail du destinataire et lancez la recherche. Vous verrez directement si votre e-mail a bel et bien été envoyé.

S'il n'est pas arrivé, cela peut être dû à de nombreux facteurs indépendants de Simple CRM ou de SendGrid: problème d'anti spam trop "motivé" sur le serveur email du destinataire, problème sur l'anti spam du logiciel e-mail, problème de DNS, problème d'espace de stockage, etc.


Si les emails apparaissent bien comme envoyés, c'est que la configuration côté Simple CRM est correcte.

Si certains destinataires se plaignent de ne pas recevoir vos emails, nous vous conseillons d'effectuer l'authentification des serveurs SendGrid comme expliqué sur cette page de la FAQ.



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jeudi 10 septembre 2020

Créer des champs personnalisés avec Simple Custom

Simple Custom vous permet d’ajouter des champs personnalisés dans:

  • Société
  • Contact
  • Projet
  • Interaction
  • Produit


Ces champs peuvent être de type:

  • Texte
  • Chiffre
  • Date
  • Menu déroulant à choix simple
  • Menu déroulant à choix multiple
  • Lien vers une fiche Société (idéal pour, par exemple, lier une filiale à une maison mère)
  • Lien vers une fiche Contact (idéal pour, par exemple, lier une secrétaire à son responsable)
  • Lien vers une fiche Projet
  • Lien Internet ou Intranet (idéal pour, par exemple, pointer vers du contenu présent dans un autre Système d'Information) Attention pour ces liens, il suffit tout simplement de choisir le type TEXTE et, lorsque vous complétez le champ, de bien faire commencer le lien par HTTP ou HTTPS, afin que le contenu soit reconnu comme un champ lien. 



Vous pouvez bien entendu réaliser des requêtes sur ces champs.

Créer des champs


La première étape, dans le cas où vous désirez proposer un menu déroulant, il va falloir stocker le contenu du ou des menus.

Imaginons que vous désirez spécifier le secteur d’activité d’une entreprise.



Vous devez aller:
  1. Espace d'administration
  2. Choisir l'onglet "Gestion des listes"
  3. Saisir le nom de la liste
  4. Cliquer sur Enregistrer
  5. Un nouveau bouton "Eléments de la liste" apparaît: cliquez dessus
  6. Saisissez les éléments de la liste et enregistrez
Cette étape réalisée, retournez dans l'espace d'administration et sélectionnez l'onglet "Champs personnalisés", puis sélectionnez l'entité où vous désirez créer des champs:

Il vous suffit ensuite de:
  1. Nommer votre champ custom
  2. Choisir son type (Texte, Numérique ou Date)
  3. De le lier ou non à une liste de menu déroulant
  4. De cliquer sur le bouton "Enregistrer" présent en bas de page


Si vous désirez changer l'ordre des champs, il vous suffit de pointer avec votre souris la Référence du champ, de cliquer, puis de réaliser un glisser-déposer.

Réaliser une recherche sur les champs custom

  • Aller dans Chercher
  • Cliquer sur Recherche avancée

  • Passez en Mode Expert
  • Puis en bas de la fenêtre réalisez la recherche sur les champs Simple Customs désirés





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mercredi 2 septembre 2020

Faire de Chrome mon navigateur par défaut

 La manipulation dépend du périphérique.

Android

  1. Sur votre appareil Android, accédez aux paramètres Google en procédant de l'une des façons suivantes (selon l'appareil) :
    • Ouvrez l'application Paramètres. Faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez Google.
    • Ouvrez une application distincte intitulée Paramètres Google Paramètres Google.
  2. Appuyez sur Applications.
  3. Ouvrez vos applications par défaut :
    • Dans l'angle supérieur droit, appuyez sur Paramètres Paramètres. Sous "Par défaut", appuyez sur Navigateur.
    • Appuyez sur Paramètres avancés puis Applications par défaut puis Navigateur
  4. Appuyez sur Chrome Chrome.

Ordinateur

Windows 10

  1. Sur l'ordinateur, cliquez sur le menu Démarrer Menu Démarrer.
  2. Cliquez sur Paramètres Paramètres.
  3. Ouvrez vos applications par défaut :
    • Version originale : Cliquez sur Système puis Applications par défaut.
    • Creators Update : Applications puis Applications par défaut.
  4. Au bas de l'écran, dans "Navigateur Web", cliquez sur le navigateur actuel (généralement Microsoft Edge).
  5. Dans la fenêtre "Choisir une application", cliquez sur Google Chrome.

MAC

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
  2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur l'icône Plus Plus.
  3. Cliquez sur Paramètres.
  4. Dans la section "Navigateur par défaut", cliquez sur Définir Google Chrome comme navigateur par défaut.
    • Si ce bouton n'est pas affiché, cela signifie que Google Chrome est déjà votre navigateur par défaut.

iPhone / iPad

Ce n'est malheureusement pas possible, le système étant totalement propriétaire d’Apple, il n'est pas possible d'y modifier les préférences, le choix des applications est imposé par Apple.

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vendredi 28 août 2020

Comment envoyer une newsletter à tous mes contacts ?

Pour cela, il faut sélectionner tous vos contacts ayant une adresse e-mail.

Allez dans le lanceur d'application -> Big Data Mining -> Mode Expert, puis lancez une requête sur les contacts ayant un @ dans le adresse e-mail.



Il suffit ensuite d'envoyer cette sélection dans le module de newsletter via le bouton MASS MAILING. Voir explication de ce bouton sur: https://www.simple-crm-support.com/2017/12/comment-selectionner-des-contacts-dans.html

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lundi 24 août 2020

Module Telex

Le module TELEX est un module qui va afficher en temps réel la création ou modification d'interactions.

Idéal pour la surveillance d'un centre d'appel, d'une équipe SAV ou encore d'un centre de télésurveillance et d'intervention, le TELEX peut être à la fois utilisé pour surveiller en temps réel les flux de travail, mais aussi pour valoriser l'esprit d'équipe et les réussites.

Le module TELEX est uniquement disponible sur Simple CRM Business+.





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lundi 17 août 2020

Intégrer Simple Form à son site web

 Pour intégrer un formulaire Simple CRM  à votre site web, le plus simple est de passer par un iframe.

Il vous faut donc créer une nouvelle page sur votre site web ou utiliser une page existante et ensuite y déposé le code suivant :

<iframe 

    title="Simple Form"

    id="simpleIframe1"

    width="100%"

    height="900"

    src="LIEN-DU-SIMPLE-FORM">

</iframe>


En remplaçant LIEN-DU-SIMPLE-FORM par l’URL de votre formulaire.

Le plus simple est de demander au webmaster de votre site de le faire.
La façon de procéder dépend de la technologie utilisé pour créé le site.


PLUSIEURS FORMULAIRES

Si vous désirez faire une page multi-formulaire, imaginons une entreprise avec plusieurs commerciaux. Il y a 3 commerciaux dans le code ci-dessous, un lien pour le télécharger se trouve en bas de page :

<head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/><title>Prise de RDV</title>

    <style type="text/css">

        iframe {border: 0px;width: 100%;}

        .simpleForm {display:none;}

        .priseRDV{margin:50px auto;text-align: center;}

        .simpleButton{border:1px solid black;cursor: pointer;}

        .priseRDV .simpleButton{white-space: nowrap;border-color: rgb(0, 0, 0);border-style: solid;border-width: 1px;box-shadow: 1px 1px 6px #555;border-radius: 5px;color: #000;font-size: .875rem!important;-moz-border-radius: 5px;padding: 2px;background-color: white;text-decoration: none;font-family: 'Tahoma', 'Roboto', sans-serif!important;letter-spacing: 0.91px;margin: 10px;}

        .priseRDV .simpleButton.selected{color: white;background-color: #8f8f8f;}

        .priseRDV .simpleButton:hover {background-color: #fff;color: #000;text-decoration: none;border-color: #8f8f8f;border-width: 3px;}

    </style>

</head>

<body>

    <div class="priseRDV">

        <a id="button-1" class="simpleButton selected">COMMERCIAL 1</a>

        <a id="button-2" class="simpleButton">COMMERCIAL 2</a>

        <a id="button-3" class="simpleButton">COMMERCIAL 3</a>

    </div>

    <iframe title="Formulaire 1" id="simpleIframe1" height="800" src="LIEN-FORMULAIRE-1" class="simpleForm" style="display: block;">

    </iframe>

    <iframe title="Formulaire 2" id="simpleIframe2" height="800" src="LIEN-FORMULAIRE-2" class="simpleForm">

    </iframe>

    <iframe title="Formulaire 3" id="simpleIframe3" height="800" src="LIEN-FORMULAIRE-3" class="simpleForm">

    </iframe>

    <script language="JavaScript" type="text/javascript">

        var buttons = document.getElementsByClassName("simpleButton");


        for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {

           buttons[i].addEventListener("click", function(e) {

                changeIframe(e);

            }, false);

       }


        function changeIframe(e){

            var divs = document.getElementsByClassName("simpleForm");

            for (var i=0; i < divs.length; i++) {

                display = divs[i].style.display;    

                if(display == 'block' ){

                    divs[i].style.display = "none";

                }

            }


            let id = e.target.id;

            var divs = document.getElementsByClassName("selected");

            for (var i=0; i < divs.length; i++) {

                divs[i].classList.remove("selected");

                

            }

            e.target.classList.add("selected");

            id = id.split("-")[1];

            let iframe = document.getElementById('simpleIframe'+id);

            iframe.style.display = "block";

        }

    </script>

</body>

Le code, sans trop rentré dan le détail, se divise ainsi :

- CSS (règle visuel) :
    se trouve entre  <style type="text/css"> et </style>.
    Va définir à quoi ressemble la page au niveau des couleurs, des espaces, ...

- Boutons (3 ici) :
    Se trouve entre :  <div class="priseRDV"> et </div>.
    Défini 3 buttons qui apparaîtront à l’écran.
    L'id équivaut au formulaire, voir en dessous. 
    Vous pouvez modifier "COMMERCIAL" pour changer le texte du bouton.

- Iframe (3 ici) :
    Toutes les lignes avec 
iframe.
    Fonctionne comme expliquer au dessus dans l'integration d'un formulaire sur son site.
    Chaque id sera activé par un bouton, exemple simpleIframe2 sera activé par le bouton avec l'id button-2 .
    N'oubliez pas de remplacer LIEN-FORMULAIRE-X par le lien du simple form .

- Script JS :
    se trouve entre 
 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> et </script>
    Contient du code nécessaire au bon fonctionnement de la page.

Si vous désirez une page avec plus ou moins de formulaire, il faut ajouter ou enlever un bouton et un iframe.

Pour enlever sélectionné une ligne de bouton et supprimer la puis supprimer l'iframe correspondant.

Pour ajouter, il faut dupliquer une ligne déjà existante d'un bouton (en la copiant/collant) et la modifier pour être la "nouvelle ligne". Exemple de la ligne à rajouter dans le code ci dessus pour passer à 4 commerciaux :

<a id="button-4" class="simpleButton">COMMERCIAL 4</a>

l'id est button-4 et le texte du bouton est COMMERCIAL 4 car il s'agit du 4ième bouton .

Il faut ensuite faire pareil avec l'iframe et en rajouter un. Exemple dans le code ci dessus.

<iframe title="Formulaire 4" id="simpleIframe4" height="800" src="LIEN-FORMULAIRE-4" class="simpleForm" style="display: block;">

l'id est devenu simpleIframe4 et le tittre Formulaire 4 . Il faudra remplacer LIEN-FORMULAIRE-4 par le lien du formulaire qui doit être ajouter à la page.

Vous pourrez retrouver le code de l'exemple en cliquant ICI




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mardi 16 juin 2020

Masquer les modèles d'interaction du menu

Il est possible de ne pas placer des modèles d'interaction dans le menu des RACCOURCIS, afin de l'alléger.



En effet, certains modèles d'interactions n'étant utilisées que dans des modèles de projet, il est sympathique de pouvoir les masquer.

Pour se faire, il suffit d'aller dans la liste des modèles d'interaction (administration CRM -> 5. Modèles d'interactions) et de décocher l'option de présence dans le menu:




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Fond écran de connexion personnalisé

Il est possible de placer en lieu et place des fonds d'écran aléatoires, présents dans l'interface de connexion, un fond d'écran personnalisé, qui serait par exemple au couleur de votre entreprise.

Pour se faire, il faut être Administrateur de Simple CRM, puis aller dans l'espace d'administration -> onglet "13. Paramètres" et charger, en bas de page, l'image désirée:


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Trouver en un clic un doublon société ou contact

Vous avez la possibilité de chercher des doublons directement depuis une fiche société ou contact en cliquant sur un bouton prévu à cet effet (entouré ici en bleu):


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lundi 15 juin 2020

Simple Form : Créer un formulaire en mode simple

A quoi sert Simple Form ? 



Ce guide pas à pas va vous permettre de créer un formulaire en mode simple via le module Simple Form.

Si vous voulez avoir une présentation du mode simple (ou même des autres modes), un lien est disponible ici.

Créer un formulaire

Pour créer un formulaire via le mode simple, il vous faut vous rendre dans le module Simple Form. Une fois le module Simple Form ouvert, il vous faut cliquer sur le bouton « + Ajouter un formulaire ».



Une fois la nouvelle page chargée, il vous faut cliquer sur le bouton « Mode simple ».



Vous devriez arriver sur la page de création d’un formulaire simple qui ressemble à ceci :



La création d’un formulaire est découpée en différentes sections. Chacune de ces sections vont être détaillées ci-après. Il est intéressant de noter que chaque champ ou section doté d’une *, est un champ obligatoire. Le formulaire ne pourra pas être créé si ces champs ne sont pas remplis.

Section : Informations générales



Nom du formulaire: Il s’agit du nom que vous allez attribuer à votre formulaire. Il ne sera pas affiché sur le formulaire final (page web). Il sera affiché dans la liste des formulaires et vous permettra de vous y retrouver. Ce champ est obligatoire.

Titre dans le formulaire : Il s’agit du titre de votre formulaire. Il sera affiché en tant que titre principal dans votre final et sera affiché dans le nom de l’onglet. Ce champ est obligatoire.

Sous-titre dans le formulaire : Il s’agit d’un sous-titre qui sera affiché en dessous du titre principal.

Description dans le formulaire : Il s’agit d’une description qui sera affichée en dessous du sous-titre. La description peut être intéressante pour présenter votre formulaire aux personnes qui vont le remplir.

Loi RGPD : Ce champ doit contenir du texte concernant la loi RGPD . Si nous n’avez pas d’idée, un texte prérempli est disponible où vous n’avez plus qu’à remplacer ‘Mon Entreprise’ par le nom de votre entreprise. Le texte contenu dans ce champ sera affiché à côté d’une case que l’utilisateur devra cochée avant de soumettre le formulaire. Ce champ est obligatoire car, lorsqu’un formulaire est soumis, les données sont enregistrées dans le CRM.

Section : Formulaire de rendez-vous

Cette section va vous permettre d’intégrer la prise d’un rendez-vous au sein de votre formulaire. Pour ce faire, vous devez cocher la case « Ce formulaire est un formulaire de prise de rendez-vous. »



Une fois cette case cochée, de nouveaux champs apparaissent.



Chemin (url) vers le calendrier pour SimpleForm : Vous pouvez trouver le lien vers votre calendrier en suivant ce tutoriel. Le lien vers votre calendrier pour SimpleForm nous permet, sur base des tranches horaire et des dates de début et de fin de rendez-vous, de générer un calendrier qui affichera vos disponibilités. Ce champ est obligatoire.

Durée minimum d’un rendez-vous : Il s’agit la durée minimum qu’un rendez-vous peut durer. Les valeurs disponibles sont entre 15min. et 2h. par incrémentation de 15min. Ce champ est obligatoire.

Durée maximum d’un rendez-vous : Il s’agit la durée maximum qu’un rendez-vous peut durer. Les valeurs disponibles sont entre 15min. et 2h. par incrémentation de 15min. Ce champ est obligatoire

À terme, la durée minimum et maximum d’un rendez-vous nous permettent de générer une liste déroulante contenant toutes les valeurs entre le minimum et maximum par incrémentation de 15 min.

Attention que la durée minimum et maximum d’un rendez-vous sont des bornes inclusives.

Date de début des prises de rendez-vous : Il s’agit de la date de début à partir de laquelle les utilisateurs pourront prendre rendez-vous avec vous.

Date de fin des prises de rendez-vous : Il s’agit de la date de fin jusqu’à laquelle les utilisateurs pourront prendre des rendez-vous avec vous.

Tranches horaires : Les tranches horaire vous permettent de déterminer quand vous êtes disponible selon les jours de la semaine. Par exemple, vous pouvez déterminer que le mardi vous êtes disponible de 15h à 18h. Pour ajouter une tranche horaire, vous devez cliquer sur « + Ajouter un champ supplémentaire ». Ensuite vous aurez la possibilité de sélectionner le jour dans la liste déroulante, l’heure de début et de fin.

Une fois que la case « Ce formulaire est un formulaire de prise de rendez-vous. » cochée, autre chose apparaît. Dans la section « Ensemble des champs formulaire », une série de champs obligatoires pour un rendez-vous apparaissent. Si vous voulez plus de détails sur la section « Ensemble des champs formulaire », vous pouvez aller lire la partie « Section : Ensemble des champs formulaire » avant de continuer à lire celle-ci.



Comme vous pouvez le remarquer, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. Vous avez juste la possibilité de modifier le label qui sera affiché au-dessus du champ de saisie. Il est important de noter que le dernier champ va créer une interaction. Étant donné que la case « Formaté » est cochée, le champ ne sera pas affiché dans le formulaire mais la valeur de champ sera utilisée comme sujet de l’interaction. Par exemple, si la valeur du champ est « Simple Form / RDV », lorsqu’un formulaire sera soumis, une interaction sera créée dont le sujet sera « Simple Form / RDV ».

Section : Ensemble des champs formulaire

C’est dans cette section que vous allez définir les différents champs qui vont constituer votre formulaire. Voici à quoi ressemble cette section.



Et en voici une autre version qui va me permettre de mieux vous expliquer.



Pour ajouter un nouveau champ à votre formulaire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « + Ajouter un champ supplémentaire » qui se situe en-dessous à gauche de la section.

Chaque ligne de la liste correspond à un champ qui sera affiché dans votre formulaire. Cette ligne est composée de différents éléments qui, à terme, définira le champ dans votre formulaire.

Le premier élément de cette ligne est le nom du champ. Il correspond au texte du label qui sera affiché au-dessus du champ de saisie. Dans l’exemple qui a été donné ci-dessus, vous pourriez penser mettre « Nom du contact : ».

L’élément suivant est une case à cochée qui vous permet de formatté le champ. Lorsque vous décidez de formater le champ, le champ « Nom du champ » n’est plus le libellé du champ de saisie, mais devient la valeur qui va être enregistré pour la correspondance. De ce fait, le champ n’apparaîtra pas dans votre formulaire puisque sa valeur est déjà définie. Cette fonctionnalité est pratique lorsque, par exemple, vous voulez créer une interaction, mais vous ne souhaitez pas que ça soit l’utilisateur (de votre formulaire) qui remplisse le sujet de l’interaction. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez préremplir ce champ. Ce mécanisme est utilisé lors de la prise de rendez-vous.

Ensuite, vous devez préciser vers quel champ du CRM vont s’enregistrer les données du formulaire. Pour ce faire, un système de ramification a été mis en place. Vous devez d’abord sélectionner l’entité. Vous avez le choix entre contact, société, interaction, projet ou lien contact-société. Une fois l’entité sélectionnée, il ne vous reste plus qu’à sélectionner la correspondance. Il s’agit du champ de l’entité dans lequel les données vont être enregistrées. Par exemple, si vous configurez une correspondance qui pointe vers le nom du contact, une fois qu’un formulaire sera soumis, un contact sera créé au sein de votre CRM dont le nom correspondra à la valeur que l’utilisateur a entré dans votre formulaire.

L’élément suivant est une case à cochée. Elle vous permet de rendre le champ obligatoire. Cela signifie que si l’utilisateur ne remplit pas ce champ, il ne pourra pas soumettre le formulaire.

Ensuite, il y a un bouton qui est désactivé. Enfaite, il s’active lorsque la correspondance est soit les centres d’intérêt ou un champ custom qui est une liste. Ce bouton vous permettra de personnaliser quels éléments vous souhaitez proposer et de modifier leur nom. À terme, ce genre de champ sera une liste déroulante dans votre formulaire. Dans l’exemple suivant, le texte affiché à l’utilisateur de votre formulaire sera « Votre centre 1 » mais correspondra au centre d’intérêt « Centre 1 ».


Le dernier bouton vous permet de supprimer le champ de votre formulaire.

Section : Centre d’intérêt

Voici à quoi ressemble cette section.



Elle vous permet de sélectionner un ou plusieurs centres d’intérêt qui vont être automatiquement ajoutés au contact lorsque votre formulaire sera soumis. Pour que cela fonctionne, il faut que dans la section « Ensemble des champs formulaires » contienne au moins une correspondance dont le type de champ est contact.

Section : Action du formulaire



Cette section vous permet d’être notifié lorsqu’un formulaire a été réceptionné. Il y a trois possibilités de notification ; soit vous préciser votre adresse email, dans ce cas, vous recevrez un email contenant un aperçu du formulaire réceptionné, soit vous préciser un modèle d’interaction, dans ce cas une interaction sera créée à partir du modèle d’interaction ou alors vous cochez la case « Je souhaite être notifié via Simple Messenger », dans ce cas vous recevrez un message dans votre Simple Messenger. Parmi tout ces modes de notifications, le mode « Création d’interaction » est obligatoire peu importe le formulaire. Cependant, si la section « Ensemble des champs formulaires » contient des champs « Interaction », vous ne devrez plus sélectionner un modèle d’interaction (car l’interaction créée sera celle contenue dans la section « Ensemble des champs formulaires »), mais seulement un utilisateur à qui l’attribuer.

Section : Gestion des erreurs

Cette section vous permet d’être notifié via la création d’une interaction lorsqu’une erreur survient. Cette interaction contient l’ensemble des données contenues dans le formulaire réceptionné. Une erreur peut survenir, par exemple, lorsqu’il a été impossible de sauvegarder les données dans le CRM. Cela vous permet donc de garder une trace des données s’il n’a pas été possible de les enregistrer dans votre CRM. À noter, que si dans la section « Action du formulaire », vous avez rempli votre adresse email comme moyen de notification, vous recevrez un email contenant un résumé du formulaire réceptionné.

Section : Redirection du formulaire

Cette section vous permet de rediriger l’utilisateur une fois qu’il a soumis votre formulaire. Pour ce faire, vous devez cocher la case.



Il y a deux cas de figure lorsqu’un formulaire est soumis. Soit tout s’est bien passé et les données sont enregistrées dans le CRM ou soit une erreur s’est produite. C’est pourquoi vous avec la possibilité de mettre deux urls de redirection différente. Une lorsque tout s’est bien passé (correspondant au premier carré rouge) et une autre lorsqu’une erreur survenue (second carré rouge).

Section : Script marketing

Cette section permet d’injecter vos scripts de marketing dans votre formulaire.

Section : Personnalisation du formulaire

Dans un premier temps, vous avez la possibilité de personnaliser le thème de votre formulaire. Par défaut, il existe 5 thèmes différents, à savoir clair, sombre, bleu, vert et rouge. Si l’un des ces thèmes vous plaît mais qu’il ne correspond pas tout à fait à ce que vous voulez, il est possible de le personnaliser en cliquant sur le bouton « Personnaliser le thème ».

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous verrez apparaître cette fenêtre.



Cette fenêtre va vous permettre de créer votre propre thème sur base d’un thème basique (clair, sombre, bleu, vert ou rouge). Il vous faudra d’abord lui donnée un nom, et ensuite sélectionner une couleur pour les éléments dont vous souhaitez en changer la couleur. Si vous ne souhaitez ne plus changer la couleur d’un élément, il vous suffit de décocher la case située en-dessous du titre de l’élément en question. Une fois votre nouveau thème sauvegardé, il apparaîtra dans la liste déroulante avec les autres thèmes.

Il vous est possible de modifier un thème que vous avez déjà créé en le sélectionnant dans la liste déroulante et en cliquant sur le bouton « Personnaliser le thème ».

Le type d’accès au formulaire vous permet de définir comment allez-vous rendre disponible votre formulaire. Vous avez deux possibilités.

1. Landing Page : Dans ce cas, le formulaire est hébergé chez nous et nous vous donnons un lien pour accéder à votre formulaire.

2. iFrame : Cette option vous permet de créer une balise <iframe> contenant votre que vous pourrez directement intégrer sur votre site web.

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