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jeudi 20 février 2020

Lancer un appel téléphonique sur votre téléphone Android directement depuis Simple CRM

Depuis Google Chrome, en version 78, il est possible de lancer un appel téléphoniquement directement depuis Simple CRM, sur votre téléphone Android.

Attention: il s'agit d'une fonction BETA et nous ne pouvons garantir que Google va maintenir cette fonction dans le temps.

Par activer cette fonction, saisissez dans la barre d'adresse de Chrome: « chrome://flags/ », puis rechercher « Enable click to call feature on desktop when a phone number is selected » et « Enable click to call feature signals to be handled on desktop » et activez ces deux options.


Une fois ces deux flags activés, l’utilisateur Simple CRM a alors accès à deux options pour appeler un numéro de téléphone.

Attention que pour cela, il faut que le lien d'appel du type « tel:0123456789 ».

Il faut donc pour cela activer ce protocole, comme expliqué ici: http://www.simple-crm-support.com/2014/03/simple-crm-lance-automatiquement-des.html

Ensuite, il faudra désactiver le menu clic droit, comme expliqué là: https://www.simple-crm-support.com/search/label/Clic%20droit

Ces paramétrages mis en place, il est possible de cliquer directement dessus, ce qui ouvrira une petite pop-up à droite de la barre d’adresse. L’utilisateur n’a alors plus qu’à sélectionner le téléphone à utiliser pour transférer le numéro sur son smartphone. Une notification Chrome est alors envoyée sur l’appareil Android et en cliquant dessus, on accède directement à l’application téléphone avec le numéro prérempli.


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Comment lancer un appel téléphonique depuis Simple CRM, sans avoir de message de demande de confirmation ?

Que vous utilisiez Kertel, Zoiper, Keyyo ou tout autre fournisseur de téléphonie VOIP, lorsque vous cliquez sur le bouton pour lancer l'appel téléphonique, depuis Simple CRM, les dernières versions de Chrome, au lieu de lancer l'appel, vous affiche un message de demande de confirmation du lancement de cet appel.

Résultat: au lieu de cliquer et que cela numérote immédiatement, vous devez en plus confirmer, ce qui est une perte de temps.

Il est cependant possible de supprimer ce message.

Pour cela, saisissez dans la barre d'adresse de Chrome: chrome://flags/#click-to-call-detection-v2
et activez cette option.


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mardi 11 février 2020

Téléphonie centrex KERTEL : Remontée automatique des fiches lorsque le téléphone sonne (appels entrants)

Description de la fonctionnalité


A la réception de l’appel téléphonique, votre système de téléphone Kertel va lancer une requête dans Simple CRM au moyen du logiciel softphone Kertel installé sur votre ordinateur.

Simple CRM va afficher la ou les personnes correspondantes. En effet, si le système de téléphonie de votre client affiche un numéro général, il peut dès lors correspondre à plusieurs personnes.

Vous pouvez ensuite créer immédiatement une Interaction liée à la fiche de la personne en cliquant sur un bouton.

Si vous ne possédez pas de ligne téléphonique VOIP, Simple CRM peut vous fournir une solution VOIP complète. Information sur: https://crm-pour-pme.fr/connecter-simple-crm-a-votre-telephonie.php

Configuration de votre ordinateur

Pour que cela fonctionne, il faut que le navigateur web dans lequel vous utilisez Simple CRM soit le navigateur web par défaut de votre ordinateur.

Nous vous conseillons d’utiliser le navigateur web gratuit CHROME. Lien de téléchargement de Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/

Pour faire de Chrome votre navigateur web par défaut, saisissez dans la barre d’adresse:
chrome://settings/

Ensuite, cliquez sur le bouton permettant de faire de Chrome votre navigateur web par défaut.

Configuration du softphone


Depuis le logiciel softphone Kertel, cliquer sur l’icône paramètres tout en bas à gauche de la fenêtre du logiciel puis cocher la case Activer le lien.

Il faut ensuite paramétrer votre url Simple CRM de cette manière : 
https://L-ADRESSE-DE-CONNEXION-A-VOTRE-SIMPLE-CRM.com/data_mining.php?envoi=1&s_tel=%caller%#searchresult


Utilisation de la remontée de fiche


Quand un appel arrive de la part d’un numéro de téléphone enregistré dans une des fiches Simple CRM, la page Simple CRM sur Google Chrome s’ouvre en affichant directement la ou les fiches qui ont le numéro appelant enregistré parmi leurs numéros.

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Téléphonie centrex KERTEL : Composition automatique des appels sortants (click-to-call ou click-to-dial)

Paramétrage depuis Simple CRM


Depuis l'interface d'ADMINISTRATION (Admin CRM) -> onglet 13.Paramètres, saisir le préfixe téléphonique callto: en tant que préfixe principal et tel: en tant que préfixe secondaire puis cliquer sur le bouton Enregistrer en bas de page.


Utilisation de la composition automatique


Pour lancer un appel depuis une fiche client, il suffit de cliquer sur un des boutons d’appels face au numéro que l’on souhaite composer sur le logiciel Kertel. 


L’appel est alors lancé directement depuis le logiciel softphone Kertel (à installer préalablement sur l’ordinateur utilisé).


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vendredi 7 février 2020

Affichage problème de scroll dans une page avec un formulaire

Pour scroller dans une page avec un formulaire, vous devez placer votre souris à l'intérieur des rectangles rouges.

Voir l'image ci-dessous :
 

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mercredi 15 janvier 2020

Comment se connecter à Simple Mobile ?


Pour avoir accès à Simple Mobile, il faut que l'API soit active sur votre serveur.

Vérifie donc qu'une apikey se trouve dans votre profil : http://www.simple-crm-support.com/2019/06/comment-trouve-la-cle-api-apikey.html

Première connexion

Une fois que vous avez téléchargé l'application Simple Mobile de Simple CRM depuis le Google Store en cherchant "Simple Mobile" ou via cette adresse :
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.simplegroup.simplecrmmobile


Vous pouvez lancer l'application depuis votre téléphone ce qui vous amènera à l’écran de connexion suivant :


Vous devez alors y saisir 3 informations :


  • Le serveur : Il s'agit de votre serveur crm, celui-ci équivaut à une partie de connexion à votre adresse CRM. C'est à dire la partie avant le premier "." de votre adresse de connexion.
    Par exemple si votre addresse est http://1234-exemple.crm-simple.com  .
    Votre serveur est 1234-exemple
  • L'utilisateur : Il s'agit de votre nom d'utilisateur. Celui que vous utilisez pour vous connecter à Simple CRM.
  • Le mot de passe : Il s'agit de votre mot de passe. Celui que vous utilisez pour vous connecter à Simple CRM.
Une fois ceci spécifié, vous pouvez appuyer sur "SE CONNECTER".
Cela lancera la première synchronisation de l'application, celle ci peut prendre quelques minutes.

Quand la synchronisation sera terminée, vous devrez rentrer un pin de 4 chiffres qui vous servira d'identifiant lors des prochaines connexions.


Une fois le pin saisi, vous arriverez sur le tableau de bord de l'application mobile, il s'affiche comme un calendrier :


Connexion suivante

Après la première connexion, il vous suffit d'ouvrir l'application.
Un PIN, que vous avez renseigné à la première synchronisation, vous sera demandé.


Après avoir rentré votre pin de 4 chiffres, il faut appuyez sur le bouton V en bas à droite du pavé numérique.

Pour effacer, en cas d'erreur, appuyez sur le bouton x en bas à gauche.

Pin oublié que faire ?

Si vous avez oublié votre PIN, il vous faut appuyez sur "Accès par mot de passe" sous le pavé numérique.
Vous devrez alors vous connecté comme à la première connexion.

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mardi 7 janvier 2020

Comment ajouter les coordonnées de l'utilisateur sur un devis ?

Pour ajouter les coordonnées sur un devis dans Simple CRM, il suffit de suivre les instructions suivantes:

- il faut configurer les paramètres de rappel email dans le profil utilisateur (section "Coordonnées insérées dans l'email")

Il faut aller dans le Menu du haut → Admin CRM → Liste des utilisateurs → Cliquez sur votre nom utilisateur → Bas de Page (section "Coordonnées insérées dans l'email")


- il faut modifier le modèle ERP : activer le bloc haut ou bas
voir le lien pour activer un des blocs :
http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-inserer-des-commentaires-dans.html

- Ensuite, il faut ajouter les balises suivantes dans un des 2 blocs :
{RAPPEL_EMAIL} = Votre adresse e-mail
{RAPPEL_TEL} = Votre téléphone
{RAPPEL_NOM} = Vos nom et prénom

Voici la liste des balises possibles dans Simple CRM
http://www.simple-crm-support.com/2017/03/quelles-balises-peut-on-utiliser-pour.html

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Comment ajouter des options sur un devis ?

Pour ajouter des options sur un devis dans Simple CRM, il suffit de rajouter des produits sur le devis en question avec une quantité à 0. Ainsi leur prix n'influera pas sur le prix total.

De plus, rajouter dans le commentaire du produit "OPTION". Pour spécifier qu'il s'agit d'une option.
Voici un exemple :



Ceux ci apparaîtront de cette manière sur le devis :



N'hésitez pas ensuite à utiliser le CPQ, ainsi vos devis ressembleront à de vrai brochure et mettront vos produits en avant.

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