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jeudi, septembre 10, 2020

Créer des champs personnalisés avec Simple Custom

Simple Custom vous permet d’ajouter des champs personnalisés dans:

  • Société
  • Contact
  • Projet
  • Interaction
  • Produit


Ces champs peuvent être de type:

  • Texte
  • Chiffre
  • Date
  • Menu déroulant à choix simple
  • Menu déroulant à choix multiple
  • Lien vers une fiche Société (idéal pour, par exemple, lier une filiale à une maison mère)
  • Lien vers une fiche Contact (idéal pour, par exemple, lier une secrétaire à son responsable)
  • Lien vers une fiche Projet
  • Lien Internet ou Intranet (idéal pour, par exemple, pointer vers du contenu présent dans un autre Système d'Information) Attention pour ces liens, il suffit tout simplement de choisir le type TEXTE et, lorsque vous complétez le champ, de bien faire commencer le lien par HTTP ou HTTPS, afin que le contenu soit reconnu comme un champ lien. 



Vous pouvez bien entendu réaliser des requêtes sur ces champs.

Créer des champs


La première étape, dans le cas où vous désirez proposer un menu déroulant, il va falloir stocker le contenu du ou des menus.

Imaginons que vous désirez spécifier le secteur d’activité d’une entreprise.



Vous devez aller:
  1. Espace d'administration
  2. Choisir l'onglet "Gestion des listes"
  3. Saisir le nom de la liste
  4. Cliquer sur Enregistrer
  5. Un nouveau bouton "Eléments de la liste" apparaît: cliquez dessus
  6. Saisissez les éléments de la liste et enregistrez
Cette étape réalisée, retournez dans l'espace d'administration et sélectionnez l'onglet "Champs personnalisés", puis sélectionnez l'entité où vous désirez créer des champs:

Il vous suffit ensuite de:
  1. Nommer votre champ custom
  2. Choisir son type (Texte, Numérique ou Date)
  3. De le lier ou non à une liste de menu déroulant
  4. De cliquer sur le bouton "Enregistrer" présent en bas de page


Si vous désirez changer l'ordre des champs, il vous suffit de pointer avec votre souris la Référence du champ, de cliquer, puis de réaliser un glisser-déposer.

Réaliser une recherche sur les champs custom

  • Aller dans Chercher
  • Cliquer sur Recherche avancée

  • Passez en Mode Expert
  • Puis en bas de la fenêtre réalisez la recherche sur les champs Simple Customs désirés





Supprimer le contenu des champs custom

Lorsque vous modifiez le nom ou le type d'un champ, ou la liste associée au champ, la case à cocher "Suppr. données" située à droite est automatiquement cochée.
Si cette case est cochée, alors les données contenues dans ce champ sont supprimées lorsque vous enregistrez le formulaire.
 
Cela est utile lorsque vous modifiez un champ pour l'affecter à une autre usage. De cette manière, les données contenues dans le champ sont automatiquement supprimées.
 
 
 

 
Un message d'avertissement vous permet d'appliquer vos modifications, y compris la suppression des données des champs dont la case "Suppr. données" est cochée. 
 
 
Si vous ne souhaitez pas supprimer des données de champs custom, cliquez sur Annuler, décochez la case "Suppr. données" de chaque champ, puis cliquez à nouveau sur le bouton "Enregistrer" situé en bas de la liste des champs.



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