Comment archiver depuis une recherche big data mining ?

Il n'est pas possible d'archiver directement depuis le moteur de recherche du big data mining de Simple CRM.

Cependant, il existe une solution en 3 étapes pour les contacts : 

1. Créer un centre d'intérêt "A archiver"
2. Assigner ce centre d'intérêt à la recherche dans le BDM
3. Archiver les contacts ayant le centre d'intérêt "A archiver"

Les explications détaillées sont ci-dessous.

1. Créer un centre d'intérêt à archiver

Rendez-vous sur la page "requête" dans le menu du haut, créez un centre d'intérêt nommé "A archiver".

2. Assigner ce centre d’intérêt à la recherche dans le BDM

Rendez-vous dans le BDM et effectuer votre recherche, vous pouvez ensuite y assigner le centre d’intérêt précédemment créé "A archiver"

3. Archiver les contacts ayant le centre d’intérêt "A archiver"

Retourner maintenant dans requête, sélectionner le centre d'intérêt "A archiver".
Activer la colonne d'action.
Sélectionner l'entièreté des donnée ou seulement celle que vous désirez.
Il ne vous reste plus qu'à archiver en masse.

Comment lister (et exporter) tous les contacts ayant une adresse e-mail ?

Pour cela, il suffit de cliquer:

• en haut à gauche pour ouvrir le lanceur d'applications
• Big Data Mining
• Recherche avancée
• Sélectionner "Liste des contacts dont l'adresse email contient"
• Ajouter "@" comme critère
• Cliquer sur le bouton "Rechercher"

Si vous désirez effectuer une exportation, vous devez cliquer sur "CSV". Cette option n'est disponible que si vous êtes autorisé par votre Administrateur Simple CRM à effectuer des exportations. Voir explication pour la gestion de ce droit particulier sur cette page.

Dans Simple CRM, comment envoyer un email à un ensemble de sociétés depuis le Big Data Mining ?

Dans le logiciel de gestion en ligne Simple CRM, on peut maintenant envoyer directement un email à un ensemble de sociétés directement depuis le Big Data Mining.

Pré-requis : 

• vous devez disposer d'un compte SendGrid, et paramétrer votre API Key SendGrid dans Simple CRM, voir à ce sujet cette page de la FAQ.
• vous devez créer un modèle d'email qui sera utilisé pour les envois, voir à ce sujet la page 79 de la documentation Simple CRM.
  

Effectuez une recherche

Tout d'abord vous devez sélectionner des sociétés en effectuant une recherche depuis le Big Data Minig. 

Si vous ne savez pas ce qu'est le Big Data Mining Simple CRM, merci de consulter cette page de la FAQ.

Saisissez vos paramètres de recherche.

Attention à bien cocher le bouton "Sociétés" en haut du filtrage Big Data Mining.

Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre".

Envoyez les emails

En haut de la liste des résultats, cliquez sur le bouton "Campagne de prospection".

Une fenêtre apparaît.

Si vous souhaitez créer une interaction de suivi pour chaque email envoyé, renseignez le modèle d'interaction, le ou les utilisateurs, et la période de rappel téléphonique suite à l'emailing, sinon ne renseignez rien et cochez la case "Ne pas créer les interactions de prospection".

Ensuite cochez la case "Envoyer un email par société".

Un panneau supplémentaire apparaît :

• choisissez le type d'email à envoyer (Vente, Support...)
• choisissez le modèle d'email à utiliser pour l'envoi
• renseignez l'adresse de l'expéditeur (c'est à dire votre adresse email)

Avant de lancer la campagne d'emails, nous vous recommandons d'envoyer un email de test afin de visualiser l'email que recevront les destinataires. Pour cela, cliquez sur "Envoyer email de test". Un email de test sera envoyé à votre adresse d'expéditeur.

Vous pouvez également créer ou ajouter les interactions créées à un projet de manière à centraliser le suivi de votre campagne de prospection.

Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher sur plusieurs départements ?

 Le Big Data Mining Simple CRM permet maintenant de rechercher plusieurs département à la fois.

Vous pouvez chercher sur plusieurs départements en séparant les départements par des virgules, par exemple : 23, 44, 75 , 78 et la recherche se fera sur chacun des départments indiqués

Dans le Big Data Mining Simple CRM, comment chercher des sociétés ?

Le Big Data Mining Simple CRM permet maintenant de rechercher des sociétés, en plus des contacts.

Pour chercher des listes de sociétés répondant à certains critères, vous pouvez :

• Soit partir du mode simple pour obtenir des contacts, puis passer directement à la liste des sociétés répondant aux mêmes critères.
• Soit chercher directement en mode expert

Si vous souhaitez partir des recherches de contact :

Ouvrez le lanceur d'applications

Cliquez sur l'onglet Big Data Mining, puis choisissez une requête pré-programmée.

 

Une fois sur la liste des résultats, cliquez le sur bouton "Mode expert".

En haut des critères, cochez la case "Sociétés", puis cliquez sur "Appliquer le filtre" en bas.

Vous obtenez alors la liste des sociétés correspondant à votre requête.


Si vous souhaitez rechercher directement en mode expert :

Ouvrez le lanceur d'applications

 

Cliquez sur l'onglet Big Data Mining, puis cliquez sur l'icône "Sociétés".

En haut des critères, vous constatez que la case "Sociétés" est cochée.

Saisissez les autres critères, puis cliquez sur "Appliquer le filtre" en bas.

Vous obtenez alors la liste des sociétés correspondant aux critères.

Remarque : certains critères sont uniquement applicables aux contacts (anniversaire, centres d'intérêts, champs personnalisés des contacts) et sont masqués si la recherche porte sur les sociétés.

Comment trouver les sociétés qui n'ont pas de contact lié ?

Afin d'effectuer une prospection efficace, il est préférable de s'adresser à des personnes plutôt qu'à des sociétés.

En effet, des études marketing montrent qu'un courrier adressé à "Jean-Marie Martin, Etablissements Lajoie" a beaucoup plus de chances d'être ouvert que le même courrier adressé au "Responsable des achats, Etablissements Lajoie".

Or dans beaucoup d'entreprises, les listes de prospection ne mentionnent bien souvent que le nom de la société à prospecter.
Vous devez alors identifier, dans votre Simple CRM, ces sociétés sans contact lié, afin de contacter ces entreprises pour par exemple obtenir le nom du responsable des achats.

Pour cela :

1. Ouvrez le lanceur d'applications.
2. Cliquez sur l'onglet "Big Data Mining", cliquez ensuite sur l'icône "Soc sans Cont".
3. Vous obtenez immédiatement la liste des sociétés sans contact.

Vous pouvez exporter les interactions en CSV vers Excel ou Open/Libre Office, créer une campagne de prospection, ou ajouter les sociétés sélectionnées à un projet existant.

Vous pouvez ensuite affiner votre recherche si besoin, en cliquant sur le bouton "Mode expert".

Vous pouvez alors combiner la recherche des sociétés sans contacts avec d'autres paramètres.

Comment enregistrer des rapports personnalisés ?

Méthode recommandée: Simple Links

Vous pouvez créer des rapports personnalisés et les stocker en tant que Simple Links.

Explication complète sur: http://www.simple-crm-support.com/2017/08/simple-links-creation-de-liens-et-de.html

Méthode alternative mais moins efficace: Chrome et Gmail account

Si vous modifiez des rapports pré-configurés, ou si vous créez vos propres rapports et que vous désirez les conserver, il suffit de sauver la page des résultats en FAVORIS depuis le navigateur web CHROME, navigateur web associé à une adresse email GMAIL.

En effet, vos favoris seront sauvegardés dans votre adresse GMAIL. Dès lors, si vous changez d’ordinateur, il suffit de vous identifier sur ce nouvel ordinateur dans Chrome, via votre adresse GMAIL, pour retrouver tous vos rapports personnalisés.

Comment trouver les contacts que je n'ai pas encore prospectés ?

Simple CRM vous permet d'établir une liste des contacts que vous n'avez pas encore prospecté.
Le principe est de rechercher les contacts qui ne sont liés à aucune interaction de type "Vente".

Pour cela :
1) Allez dans le module Big Data Mining (lanceur d'applications -> Onglet Big Data Mining) et cliquez sur l'icône "Clients / Leads Vierges".


2) Vous arrivez sur le formulaire Big Data Mining.
Cochez la case "Liste des lead qui n’ont jamais été démarchés dans un but commercial" et cliquez sur "Rechercher".

3) Vous obtenez la liste des contacts non encore prospectés.

Affiner la recherche

Vous pouvez ensuite affiner votre recherche, par exemple sur un centre l'intérêt.
Pour cela :

1) Cliquez sur le bouton "Mode avancé".

2) Dans le formulaire qui apparaît, cochez le centre d'intérêt concerné.

3) Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre".
La liste des contacts non encore prospectés et appartenant au centre d'intérêt concerné apparaît.

Vous pouvez ensuite exporter cette liste au format CSV (Excel), créer une campagne de prospection sur base de cette liste, générer une carte Google Maps des contacts...

Comment rechercher des contacts par pays ?

Vous pouvez utiliser le module Big Data Mining :

1) Cliquez sur le lanceur d'applications (icone en haut à gauche de la fenêtre Simple CRM)

2) Cliquez sur l'onglet "Big Data Mining"

3) Cliquez sur la première icône "Clients / Leads vierges"

4) Vous arrivez sur un formulaire, cliquez sur le bouton "Avancé"

5) Dans le champ "Pays du contact ou de la société liée", choisissez le pays

6) Vous pouvez filtrer en plus sur un centre d’intérêt si besoin

7) Cliquez sur le bouton "Appliquer le filtre"8) Vous obtenez la liste des contacts répondant à la requête.