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jeudi 10 août 2017

Simple Links : création de liens et de rapports personnalisés, stockés dans Simple CRM

Les Simple Links sont des liens, présents dans le LANCEUR D’APPLICATIONS, qui permettent d’appeler depuis votre logiciel CRM préféré :

  • Des liens externes, comme par exemple un lien vers la page de votre intranet
  • Des raccourcis vers des pages Simple CRM
  • Des requêtes / rapports stockés


Création d’un Simple Link 


Allez dans LANCEUR D’APPLICATIONS -> OUTILS -> SIMPLE LINKS



Il vous suffit ensuite de donner un NOM à votre Simple Links, de saisir l’URL, et de définir s’il est privé ou non. Un Simple Links privé est un Simple Links uniquement visible par la personne qui l’a créé. Si un Simple Links n’est pas privé, il sera visible par tous les utilisateurs de Simple CRM.



Création de requêtes stockées


Simple Links permet de créer des requêtes sur mesure via l’utilisation des balises suivantes :

{PREMIERJOURMOIS}
{DERNIERJOURMOIS}
{PREMIERJOURSEMAINE}
{DERNIERJOURSEMAINE}
{PREMIERJOURANNEE}
{DERNIERJOURANNEE}
{AUJOURDHUI}
{ILYAXXXJOURS} par exemple {ILYA14JOURS}
{ILYAXXXMOIS}
{ILYAXXXANNEES}
{DANSXXXJOURS} par exemple {DANS30JOURS}
{DANSXXXMOIS}
{DANSXXXANNEES}

Exemple : vous voulez avoir la liste des ventes gagnée du mois en cours.

Pour cela, allez dans LANCEUR D’APPLICATIONS -> RAPPORTS -> et lancez par exemple le rapport des VENTES GAGNEES J-7.

Ensuite, il vous suffit de copier/coller l’adresse du résultat du rapport qui aura cette forme :

https://ADRESSE_DE_VOTRE_SERVEUR_SIMPLE_CRM/analytique.php?s_idutilisateur=&s_etat=&s_date_action=03/08/2017&s_idsociete=&s_idtype_action=5&s_idaffichage=1&s_sujet=&s_idtype_detail[]=210&s_date_action1=10/08/2017

Puis à la place des dates de placer : {PREMIERJOURMOIS} et {DERNIERJOURMOIS}, ce qui donnera :

https://ADRESSE_DE_VOTRE_SERVEUR_SIMPLE_CRM/analytique.php?s_idutilisateur=&s_etat=&s_date_action={PREMIERJOURMOIS}&s_idsociete=&s_idtype_action=5&s_idaffichage=1&s_sujet=&s_idtype_detail[]=210&s_date_action1={DERNIERJOURMOIS}

Il vous suffit ensuite de placer cette adresse comme adresse de Simple Links puis de tester pour voir si cela fonctionne.

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