Raccourcis clavier Simple CRM

Votre logiciel CRM en ligne possède une série de raccourcis clavier qui vous permettent d'accéder facilement aux différentes entités.

Voici les combinaisons de touches (attention sous MAC il faut ajouter la touche CTRL avant la touche ALT):

• Bureau = ALT b
• Contact = ALT c
• Société = ALT s
• Interaction = ALT i
• Projet = ALT p
• Recherche = ALT l
• Document = ALT o
• Requête = ALT r
• Analytique = ALT a
• Admin = ALT m
• Support = ALT h
• Quitter = ALT q
• Enregistrer = ALT x
• Lanceur d'application = ALT w
• Chercher un terme dans la page affichée = CTRL f
• Imprimer la page = CTRL p
• Zoom in = CTRL +
• Zoom out = CTRL -
• Revenir en arrière = ALT flèche de gauche
• Mode plein écran = touche F11 (idem pour sortir du plein écran)
• Ouvrir une fiche dans une autre fenêtre = clic molette souris
• COPIER (Windows) = CTRL c
• COPIER (Mac) = POMME c
• COLLER (Windows) = CTRL v
• COLLER (Mac) = POMME v
• TOUT SELECTIONNER (Windows) = CTRL a
• TOUT SELECTIONNER (Mac) = POMME a

Comment avoir accès à plusieurs entités en même temps ?

Depuis le lanceur d’application de votre CRM en ligne, cliquez sur l’entité désirée (Société, Contact, etc.) et celle-ci s’ouvrira dans une autre tabulation de votre navigateur web.

Je n'arrive pas à envoyer de texto depuis Simple CRM: que se passe-t-il ?

Pour que vous puissiez envoyer un texto, il vous faut un code de validation.

Vous devez dès lors demander à votre responsable interne de Simple CRM d'acheter du crédit (Espace d'administration -> Achat de crédits SMS) et de vous donner un code d'autorisation.

Comment lancer un appel Skype depuis Simple CRM ?

Simple CRM dialogue directement avec Skype.

Pour lancer un appel Skype, il vous suffit de cliquer simplement sur le bouton Skype.

Comment sauvegarder les données présentes dans Simple CRM sur mon ordinateur ?

Tout dépend de ce que vous entendez par sauvegarder.

Agenda

Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un client local, type Outlook, Thunderbird ou Sunbird, via le flux ICAL. Ceci est donc déjà une première copie permise par Simple CRM.

Exporter un contact vers un logiciel de messagerie

Vous pouvez plus simplement, exporter un contact depuis sa fiche, en cliquant sur le bouton “VCard - Exporter ce contact dans Outlook / Thunderbird”.

Avoir la liste de ses contacts dans un tableur

Si par sauvegarder, vous entendez copier le contenu présent dans Simple CRM, pour le lire depuis Microsoft Excel, Open Office ou Libre Office, ceci est également possible.

Vous pouvez en effet, à tout moment, récupérer les données via les modules d'exportation. Attention que Simple CRM ne permet cette fonction qu'à l'administrateur du CRM.

Contacts et Sociétés : depuis l'espace d'Administration, bouton “Exporter les contacts et sociétés au format CSV”.

Interactions : depuis Interaction, bouton “Exporter les Interactions”.

A quoi sert le bouton COLLABORER dans Simple CRM ?

Ce bouton vous permet d’envoyer un e-mail avec l’accès direct à l’espace de travail sélectionné.

Vous pouvez ainsi proposer à un collègue de compléter une fiche Société / Contact, de modifier le budget d’une Interaction, ou d’examiner le résultat de requêtes réalisées via les entités d’Interactions, Documents, Centres d’Intérêt (Requêtes) et Analytiques.

Exemple pratique de l'utilisation de bouton COLLABORER de Simple CRM ci dessous. Dans cet exemple, je créer une liste de leads à contacter pour un collègue et je lui transmets cette liste grâce au bouton COLLABORER.

Mon collègue recevra cette liste, cliquera sur le lien et arrivera dans cette sélection.