Cycle des documents dans Simple ERP

Simple ERP permet la création d'une série de documents au format PDF.

Ces documents sont, dans l'ordre de création possible:

1. Devis
2. Bon de commande
3. Facture
4. Bon de livraison.

Chaque document hérite des paramètres du document parent.

Exemple: une Facture générée à partir d'un Bon de Commande, transformé en Vente Gagnée, héritera de la Société liée, du Contact lié et des produits liés.

Vous pouvez si nécessaire modifier les lignes produits d'un document à l'autre.

Exemple: vous avez 3 produits dans le Devis. Vous convertissez en Bon de commande. Votre client vous dit que finalement il veut 4 produits. Vous pouvez ajouter des produits au Bon de commande et générer un nouveau Bon de commande en PDF. Vous pouvez faire plusieurs versions d’un Devis ou d’un Bon de commande. Seuls les Factures et Bons de livraison ne peuvent être émis qu’une seule fois.

Rappel: vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes (Devis, BDC, etc.). Dans le cas d'une vente immédiate, vous créerez par exemple directement une Facture.

Bien entendu, tous les documents commerciaux créés se retrouvent directement attachés dans les fiches Société et Contact présents dans votre Simple CRM.

A quoi sert l'entité Historique ?

Historique regroupe automatiquement toutes les super Interactions liées à un même flux commercial.

Ceci vous permet de bénéficier d'une traçabilité sans faille.

Sous le nom d'un Devis, Bon de Commande, Facture ou Bon de livraison, vous voyez le nom du dossier d'Historique.

Si vous cliquez, vous pouvez ainsi retrouver toutes les étapes de travail:

Avantage: le total budgétaire d'un HISTORIQUE sera composé du montant de la FACTURE (sauf si vous désirez changer cela depuis l'espace d'Administration) moins les éventuels frais comme des frais de transport, ce qui vous permet ainsi de visualiser votre marge.

Bien entendu, toutes ces informations se retrouvent également dans la vue Simple CRM.

Si vous allez dans une fiche d'une Société ou d'une personne de Contact, vous retrouverez dans l'espace PROJET(S) liés, les différents dossiers d'historique commerciaux.