Simple CRM Business+ intègre désormais une fonctionnalité inédite : la génération automatique d’un prompt anonymisé et conforme au RGPD, prêt à être utilisé dans le LLM de votre choix pour vous accompagner et vous coacher.
Une fois le prompt inséré dans votre modèle préféré, celui-ci vous fournit une analyse complète de votre interaction et vous guide sur la meilleure manière de la gérer.
Par exemple, dans le cadre d’une opportunité de vente, le LLM pourra produire une synthèse incluant :
Les objectifs et peurs de votre client
Les arguments auxquels il est le plus sensible
Les freins identifiés
Son profil psychologique et son état d’esprit dans la relation
Les arguments prioritaires à mobiliser pour le convaincre
Une liste d’actions de suivi recommandées
Les priorités à respecter pour optimiser votre suivi commercial
Pour obtenir une analyse réellement pertinente, il est essentiel d’alimenter le système avec des échanges de qualité.
Pour rappel, les analyses de ces différents KPI peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que le secteur d'activité de l'entreprise, le type de clients et les pratiques commerciales locales.
HaPPi s'appuie donc sur des moyennes globales, issues de recherche universitaires dont les seuils sont :
• Le taux de conversion des ventes : Un taux de conversion des ventes supérieur à 20% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux inférieur à 5% est considéré comme faible. 10% est moyen.
• Le taux de perte des ventes : Un taux de perte des ventes inférieur à 10% est considéré comme excellent, tandis qu'un taux supérieur à 30% est considéré comme préoccupant. 20% est moyen.
• Le ratio de commandes en attente de traitement : Un ratio de commandes en attente de traitement inférieur à 5% est considéré comme excellent, tandis qu'un ratio supérieur à 20% est considéré comme préoccupant. 10% est moyen.
L’art du prompting automatisé avec Simple CRM Business+
Maîtriser l’art du prompting — c’est-à-dire formuler une demande claire, précise et parfaitement contextualisée à une intelligence artificielle — est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Un mot mal choisi, une formulation approximative ou un manque d’informations… et le message généré peut devenir inutile, incohérent, voire contre-productif.
C’est précisément pour éviter ces écueils que Simple CRM Business+ introduit une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire : l’analyse automatique de vos interactions (vente, support, projet, etc.) et la génération d’un prompt optimisé, taillé sur mesure, prêt à être utilisé dans l’IA de votre choix (ChatGPT, Copilot, Perplexity, Claude, etc.).
Résultat :
un gain de temps important,
une qualité rédactionnelle constante,
plus besoin d’être expert en IA pour obtenir un message percutant et exploitable.
Le moteur HaPPi produit ainsi un prompt structuré, complet et immédiatement opérationnel. Une fois inséré dans votre LLM préféré, il vous permettra de générer un email de suivi ou de relance convaincant, professionnel et hautement engageant, conçu pour maximiser les chances d’obtenir une réponse positive de votre interlocuteur.
Etape 1 depuis l'interaction (cliquer sur "Prompt IA") :
Etape 2 depuis le module de prompt (HaPPi a rédigé le prompt parfait) :
Attention : partager vos données sur les LLM est une faille de confidentialité...
Transmettre vos échanges avec un client à une IA LLM est une faille de confidentialité.
Pour éviter cela, il faut opter pour une IA permettant de maitriser ses paramètres de confidentialité.
A la date où nous rédigeons cette FAQ (27/05/2025), seul COPILOT semble permettre cela.
Microsoft Copilot propose effectivement des paramètres de confidentialité permettant de contrôler l’utilisation de vos données à des fins d’entraînement des modèles d’IA. Voici où trouver et comment configurer ces options, selon la documentation officielle :
Où se trouve l’explication de cette configuration ?
Vous pouvez consulter les explications détaillées sur la gestion de l’utilisation de vos données à des fins d’entraînement sur la page FAQ sur la confidentialité pour Microsoft Copilot[1][4].
Comment accéder et modifier le paramètre d’entraînement du modèle
Selon l’application ou la plateforme Copilot que vous utilisez, voici les étapes à suivre pour accéder à ce paramètre :
Sur copilot.microsoft.com : Sélectionnez l’icône de votre profil, puis le nom de votre profil, puis allez dans Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix.
Dans Copilot pour Windows : Sélectionnez l’icône de votre profil, puis Paramètres > Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix.
Dans l’application mobile Copilot : Ouvrez le menu, sélectionnez l’icône de votre profil, puis Compte > Confidentialité > Entraînement du modèle sur le texte/la voix[4].
Ce paramètre vous permet de désactiver l’utilisation de vos conversations pour l’entraînement des modèles d’IA générative utilisés dans Copilot. Si vous vous désinscrivez, vos conversations passées, présentes et futures ne seront pas utilisées pour l’entraînement, sauf si vous choisissez de revenir sur ce choix. Ce changement est pris en compte dans les systèmes de Microsoft dans un délai de 30 jours[1][4].
"Si vous êtes connecté à Copilot à l’aide d’un compte Microsoft ou d’une authentification tierce, vous pouvez contrôler si vos conversations sont utilisées pour entraîner les modèles d’IA générative utilisés dans Copilot. La désactivation exclut vos conversations passées, présentes et futures d’être utilisées pour l’apprentissage de ces modèles IA, sauf si vous choisissez derevenir. [1][4]
Précisions importantes
Ce paramètre n’empêche pas l’utilisation de vos conversations pour d’autres améliorations générales du produit ou du système, ni à des fins de sécurité ou de conformité, comme indiqué dans la Déclaration de confidentialité Microsoft[4].
Les utilisateurs de Copilot avec un compte professionnel (Entra ID d’organisation), les utilisateurs de moins de 18 ans, ou ceux qui utilisent Copilot dans les applications Microsoft 365 (abonnements personnels ou famille), n’ont pas leurs données utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA, et ce paramètre n’apparaît donc pas pour eux[1][4].
Pour plus de détails, consultez la FAQ officielle de Microsoft sur la confidentialité de Copilot[1][4].
HaPPi, à partir de la version 2.0 beta (disponible le 15/11/2016), trouve des leads pour vous. Ces clients potentiels seront uniquement des clients B2B présents en France et/ou Belgique. Précision importante : cette fonctionnalité est gratuite.
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette possibilité, voici une courte vidéo :
Pour que HaPPi puisse trouver des leads, il faut qu’elle puisse analyser des données, afin de lancer des recherches.
Il est donc ESSENTIEL que quand vous saisissez une société, vous indiquiez :
Numéro de SIRET si c’est une entreprise française
Numéro de TVA si c’est une entreprise belge ou une entreprise française qui possède un numéro de TVA
L’adresse de cette entreprise
Ensuite, il est essentiel de bien gérer vos opportunités de vente.
Dans le cas d’une vente, l’interaction évolue de la prise de contact, jusqu’à une conclusion qui est soit positive (VENTE GAGNEE), soit négative (VENTE PERDUE) :
Il est là aussi ESSENTIEL de bien respecter ces étapes et de bien placer, à la conclusion, l’interaction soit en GAGNEE soit en PERDUE, et de définir son état en TERMINE:
Au fur et à mesure de votre travail, HaPPi vous transmettra des propositions de lead, qui apparaitront dans votre calendrier du jour :
Dans cette interaction, vous trouverez des documents joints qui sont des fiches de leads potentiels :
Si vous cliquez sur la fiche un document va être rapidement téléchargé sur votre ordinateur, document qui ouvrir une fiche de tracking. Des boutons, présents dans la fiche, vont vous permettre de traquer ce lead potentiel sur le web, afin de vérifier si ce lead vous intéresse bel et bien :
Si ce lead vous semble pertinent, vous pouvez l’importer dans votre Simple CRM :
Cet import aura pour effet de créer une fiche société et une interaction de vente que vous retrouvez de facto, dans votre calendrier du jour :
Il est à noter qu’à l’intérieur de cette interaction, vous retrouverez à nouveau la fiche liée, ce qui vous permettra d’à nouveau utiliser si nécessaire les outils de tracking, afin de retrouver le site web de cette entreprise, son numéro de téléphone, ses employés sur Linkedin, etc.
Puis-je désactiver cette fonctionnalité ?
La fonctionnalité est activée par défaut mais bien entendu, depuis l'espace d'administration des utilisateurs, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité de HaPPi.
Pour cela :
1) Allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)
2) Allez sur l'onglet "1. Liste des utilisateurs"
3) Ouvrez le profil utilisateur concerné
4) Décochez la case "Recevoir des leads par HaPPi" et cliquez sur le bouton Enregistrer
Attention, le système de reconnaissance vocale ne fonctionne correctement que sur ordinateur: pas sur mobile ni tablette (cependant des utilisateurs nous ont remonté que HaPPi fonctionne très bien avec la majorité des mobiles et tablettes Android, mais ils nous est impossible de lister tous les modèles qui peuvent être compatibles ou non, car cela dépend des fabricants).
La reconnaissance vocale de HaPPi est en version BETA. Compte tenu des nombreux facteurs qui permettent à la reconnaissance vocale de fonctionner correctement ou non (qualité de votre micro, niveau d'utilisation de votre CPU et de votre RAM, bruits parasites, prononciation, etc.), Simple CRM n'offre aucune garantie sur le bon fonctionnement de ce service, raison pour laquelle il est vous est proposé gratuitement.
Il est possible que HaPPi n'entende pas correctement ce que vous dites.
Voici comment résoudre le problème.
Etape 1 : utilisez-vous le bon navigateur, avez-vous bien autorisé le micro et avez-vous autorisé l'ouverture des popups ?
Il vous faut utiliser CHROME : aucun autre navigateur n'est compatible avec HaPPi.
Il vous faut autoriser, depuis la fenêtre de HaPPi, l'utilisation du micro:
Ensuite, il vous autoriser l'ouverture des popups.
Pour ce faire, ouvrez HAPPi et allez dans les paramètres de sécurité, via la cadenas présent à gauche dans la barre d'adresse :
Et cliquez sur les Paramètres de site.
Ensuite passez en Autoriser le Micro (qui normalement sera autorisé) et les Pop-up et redirections:
Etape 2 : n'y-a-t-il pas trop de bruits parasites autour de vous ?
HaPPi est comme un être humain; s'il y a trop de bruits, elle aura du mal à vous comprendre.
Merci dès lors de l'utiliser dans un endroit calme.
Etape 3 : votre connexion Internet est-elle rapide ?
Pour que HaPPi vous comprenne, il faut une ligne Internet de qualité.
Lorsque la charge de votre batterie descend sous un certain seuil, un service de gestion de la batterie pousse les processeurs à presque 100% d'utilisation.
Plus votre batterie est vieille, plus le problème apparaîtra souvent.
Une solution immédiate est d'éteindre votre ordinateur Mac, de le laisser charger, puis de le rallumer et d'utiliser à nouveau HaPPi (sans extinction ou au moins un redémarrage, le problème risque de persister).
Si vous ne désirez pas recevoir ce résumé, allez dans Menu du haut -> Admin CRM -> Liste des utilisateurs -> cliquez sur votre nom de l'utilisateur visé et décochez la case suivante:
Si vous désirez changer l'adresse e-mail sur laquelle HaPPi vous transmet le résumé, vous devez changer votre email d'utilisateur:
Pour chaque rendez-vous pour lequel vous aurez activé le rappel par e-mail, un e-mail sera envoyé 24h avant la date du rendez-vous, tôt le matin et un deuxième e-mail sera envoyé le matin tôt, au jour J du rendez-vous.
Le contenu de l'e-mail est généré via un modèle par défaut. Ce modèle est un modèle de type VENTE dont le nom est :« Rappel de notre rendez-vous ».
Vous pouvez si nécessaire en modifier le contenu ou même créer un autre modèle. Pour ce faire, aller dans: Menu du haut → Admin CRM → Modèles d'emails -> et sélectionnez le modèle « Rappel de notre rendez-vous ».
ATTENTION toutefois qu'il faut respecter une syntaxe précise :
{DATE} : pour insérer la date du rendez-vous
{HEURE} : pour insérer l'heure du rendez-vous
{RAPPEL_EMAIL} : pour insérer votre e-mail
{RAPPEL_TEL} : pour insérer votre téléphone
{RAPPEL_NOM} : pour insérer vos nom et prénom
{TZ} : fuseau horaire de l'utilisateur et de facto du RDV
Exemple de modèle « fait maison »:
Bonjour {PRN}, Je me permets de vous rappeler notre rendez-vous SIMPLE CRM : le {DATE} à {HEURE}, {TZ}. En cas d’impossibilité de votre part, merci de contacter votre account manager, par email : {RAPPEL_EMAIL}. Bien cordialement, {RAPPEL_NOM}
Pour activer le rappel automatique, il faut placer l'interaction sur le MEDIA : « RDV avec rappel par email via HaPPi ».
Comme vous le voyez dans cette image, vous avez également la possibilité de choisir un rappel par SMS.
Détail important : vous devez préciser les coordonnées que vous désirez insérer dans vos rappels d'e-mail. La possibilité d'insérer ces coordonnées est présente dans votre profil d'utilisateur Simple CRM accessible depuis le Menu du haut → Admin CRM → Liste des utilisateurs → Cliquez sur votre nom d'utilisateur → Bas de page :
HaPPi est une assistante intelligente, présente dans votre Simple CRM.
Il existe une version gratuite de HaPPi et une version payante. La version gratuite est présente dans Simple CRM depuis le 16/01/2016. Cette version gratuite répond aux questions que vous lui adressez.
La version payante de HaPPi sera proposée à partir du 16/03/2016. Cette version est la version proactive. HaPPi va vous contacter afin de vous pointer des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, vous proposez des idées et des stratégies.
A partir du 16/06/2016, HaPPi ira encore plus loin puisqu'elle cherchera des leads pour vous !
Attention, le système de reconnaissance vocale ne fonctionne correctement que sur ordinateur: pas sur mobile ni tablette (cependant des utilisateurs nous ont remonté que HaPPi fonctionne très bien avec la majorité des mobiles et tablettes Android, mais ils nous est impossible de lister tous les modèles qui peuvent être compatibles ou non, car cela dépend des fabricants).
HaPPi est accessible depuis le lanceur d'applications.
La première fois que vous lancerez HaPPi, il vous faudra que vous l'autorisiez à accéder à votre micro. Si vous n'autorisez pas cela, HaPPi ne pourra pas vous entendre.
Au besoin, cliquez à droite de la barre d'adresse, depuis la fenêtre de HaPPi et autorisez l'accès la main:
Une fois HaPPi lancée, elle est à votre écoute.
HaPPi n’analysera pas ce que vous lui direz, tant que vous ne lui direz pas : « HaPPi LA SUITE DE VOTRE PHRASE... »
Lorsque vous lancerez HaPPi, afin de voir si elle fonctionne, dites simplement : « HaPPi bonjour ».
Une fenêtre de confirmation apparaîtra dans HaPPi, fenêtre qu'il vous faudra fermer.
Vous n'avez pas besoin de rester sur la fenêtre de HaPPi pour qu'elle réponde à vos questions : vous pouvez être dans n'importe quel autre programme et lui parler.
Pour vérifier que tout fonctionne, dites simplement "HaPPi bureau". A ce moment là, Chrome vous demandera d'autoriser l'ouverture d'un popup. Vous devez accepter:
En effet, si HaPPi n'est pas autorisée à ouvrir des fenêtres, elle ne pourra pas vous montrer le résultat de son travail.
Ordres de navigation – Version gratuite de HaPPi
HaPPi peut naviguer dans Simple CRM pour vous ; extrêmement pratique lorsque l'on travaille dans les embouteillages !
Pour ouvrir une entité, vous pouvez dire par exemple : « HaPPi va sur le bureau » ou « HaPPi ouvre les projets ».
Vous pouvez aussi bien dire : « HaPPi ouvre Facebook » et elle comprendra.
Attention que HaPPi peut être perturbée par des bruits ambiants ou rencontrer des problèmes si vous avez un micro de faible qualité. Dès lors, il est conseillé si elle ne répond pas correctement de simplifier votre commande. Par exemple au lieu de dire : « HaPPi ouvre le calendrier », dites simplement : « HaPPi calendrier ».
Vous pouvez demander à HaPPi : « HaPPi recherche Pierre Dujardin » ou encore « HaPPi affiche mon calendrier de la semaine » ou des recherches un plus compliquées comme par exemple : « HaPPi affiche la liste des bons de commande en cours ».
Vous pouvez également poser des questions plus complexe comme par exemple : « HaPPi affiche la liste des clients qui n'ont jamais contacté le support » ou encore « HaPPi affiche des clients potentiels ».
Testez ce qui vous passe par la tête ; HaPPi est pleine de ressource.
Et toutes les autres questions que vous vous posez
Pendant vos pauses de midi, vous pouvez également vous amuser à essayer de coincer HaPPi en lui demandant par exemple : « HaPPi pourquoi internet est-il le royaume des chats » ou « HaPPi crois-tu en Dieu ».
N'hésitez à poster ci-dessous vos découvertes, qu'elles soient amusantes ou réellement pratiques.
