Comment configurer l'envoi des emails depuis Simple CRM avec Gmail et Windows 11

Avec Windows 11 plus besoin d'extension pour envoyer vos emails via Gmail depuis Simple CRM.

Il vous suffit de paramétrer Windows, Chrome et Gmail comme suit : 

Windows 11

Rendez-vous dans les paramètres de Windows 11 et chercher "défaut" dans la barre de recherche.

Sélectionner "Applications par défaut".

Sur la page des applications par défaut, chercher MAILTO

Cliquer ensuite sur Google Chrome pour le mettre par défaut.

ATTENTION : Il est possible que Chrome soit déjà choisi par défaut, mais qu'il ne s'ouvre malgré tout pas.

Dans ce cas, mettez un autre navigateur par défaut et remettez Chrome, le problème devrait être corrigé.

Google Chrome

Rendez-vous dans les paramètres de Google Chrome et rechercher "protocol"

Aller dans les paramètres des sites 

Déroulez les paramètres additionnels

Cliquer sur le gestionnaire de protocole

Autoriser les sites à gérer les protocoles

GMAIL

Rendez-vous sur Gmail et cliquer sur l'icône de gestion des protocoles

Autoriser Gmail à gérer les protocoles

Quelles balises peut-on utiliser pour les modèles d'emails, interactions et projet ?

Simple CRM permet un gain de temps non négligeable en automatisant la rédaction des interactions et des emails.

Visionnez à ce sujet la vidéo de demonstration des modèles d'interaction et la video de demonstration des modèles d'emails.

Dans le Sujet et le Texte des modèles d'emails et d'interaction, vous pouvez utiliser les balises suivantes :

• {A} = Année
• {M} = Mois
• {J} = Jour
• {S} = Id de la Société liée (vous pouvez rechercher ensuite la Société par ID via le moteur de recherche -> champ de recherche « Par ID »)
• {C} = Id du Contact lié (vous pouvez rechercher ensuite le Contact par ID via le moteur de recherche -> champ de recherche « Par ID »)
• {I} = Id de l'interaction (permet de numéroter une interaction de manière unique)
• {NOM} = Nom du Contact lié
• {PRN} = Prénom du Contact lié
• {CIV} = Civilité du Contact lié
• {CONT_ADR1} = Adresse du Contact lié
• {CONT_ADR2} = Complément d'adresse du Contact lié
• {CONT_CP} = Code postal du Contact lié
• {CONT_VILLE} = Ville du Contact lié
• {CONT_PAYS} = Pays du Contact lié
• {CONT_TEL} = Téléphone fixe personnel du contact
• {CONT_MOBILE} = Téléphone mobile personnel du contact
• {CONT_EMAIL}= Email personnel du contact
• {CONT_MOBILEPRO} = Téléphone mobile professionnel du contact
• {CONT_TELPRO} = Téléphone fixe professionnel du contact
• {CONT_EMAILPRO} = Email professionnel du contact
• {CONT_FONCTIONPRO} = Fonction professionnelle du contact
• {CONT_CUST1} à {CONT_CUST100} = Champs personnalisés du Contact lié
• {SOC} = Nom de la Société liée
• {SOC_ADR1} = Adresse de la Société liée
• {SOC_ADR2} = Complément d'adresse de la Société liée
• {SOC_CP} = Code postal de la Société liée
• {SOC_VILLE} = Ville de la Société liée
• {SOC_PAYS} = Pays de la Société liée
• {SOC_TEL1} = Téléphone 1 de la société
• {SOC_TEL2} = Téléphone 2 de la société
• {SOC_EMAIL} = Email de la société
• {SOC_CUST1} à {SOC_CUST100} = Champs personnalisés de la Société liée
• {P} = ID du projet lié à l'interaction
• {PROJ} = Nom du projet lié à l'interaction
• {PROJ_CUST1} à {PROJ_CUST100} = Champs personnalisés du projet lié
• {DATE} = Date du rendez-vous
• {DATE_ECHEANCE} = date d'échéance de l'interaction
• {HEURE} = Heure du rendez-vous
• {RAPPEL_EMAIL} = Votre adresse e-mail
• {RAPPEL_TEL} = Votre téléphone
• {RAPPEL_NOM} = Vos nom et prénom
• {TZ} = Fuseau horaire de l'utilisateur et de facto du RDV
• {INTER_CUST1} à {INTER_CUST100} = Champs personnalisés de l'interaction 
• {MONTANT_TTC} = montant TTC de l'interaction ERP (devis, commande, facture)
• {REF_DOCUMENT} = reference du document le plus récent lié à l'interaction ERP (devis, commande, facture)
  

Exemple :

Je vais créer un modèle d'email pour la rédaction d’un cahier des charges dans le cadre de la réalisation d’un projet. Le SUJET de mon modèle sera : Projet / Cahier des charges / {A}{M}{J}-S{S}C{C}

A la création d’un email, sur base de ce template, les champs vont automatiquement se remplir.

L'ID unique créé par la concaténation des tags: {A}{M}{J}-S{S}C{C} pourra être utilisé comme ID de référence pour l'identification du cahier des charges.

Création de balises composites

Le principe des balises composites est d'insérer les balises dans des URL, afin de créer de nouveaux usages.

Par exemple, vous voudriez créer un modèle d'e-mail, à usage interne pour votre entreprise, email qui contiendrait un lien direct vers une fiche Contact, Société, Interaction ou Projet.

Pour cela, il suffit d'insérer dans le modèle d'email l'URL de votre Simple CRM, appelant la bonne fiche.

Exemples:

• Lien Contact: https://ADRESSE-DU-CRM-DE-VOTRE-ENTREPRISE.crm-simple.com/contact.php?idcontact={C}
• Lien Société: https://ADRESSE-DU-CRM-DE-VOTRE-ENTREPRISE.crm-simple.com/societe.php?idsociete={S}
• Lien Interaction: https://ADRESSE-DU-CRM-DE-VOTRE-ENTREPRISE.crm-simple.com/action.php?idaction={I}
• Lien Projet: https://ADRESSE-DU-CRM-DE-VOTRE-ENTREPRISE.crm-simple.com/projet_detail.php?idprojet={P}

Comment faire pour que Simple CRM écrive des emails pré-formatés ?

Depuis une Interaction dans Simple CRM, deux menus déroulants vous permettent de sélectionner le modèle d'e-mail que vous désirez utiliser.

Nous vous fournissons un grand nombre de modèles pré-saisis. Vous retrouvez ainsi des modèles de demande de devis, de demande feedback de devis, de rappel de facture impayée, etc.

Vous pouvez bien entendu créer vos propres modèles pour adapter Simple CRM à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la gestion de ventes, achats, tâches administratives, marketing, projets, etc.

La création de ces modèles passe par l'espace d'Administration.

Voir vidéo explicative:

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