Comment envoyer simplement un email à une liste de contacts issus d'une requête ?

Simple CRM vous permet d'envoyer un email à une liste de contacts issus d'une requête.

Le principe est d'exporter la liste des contacts, d'extraire les adresses email, et d'envoyer un email avec les adresses dans le champ CC de l'email (destinataires cachés).

Pour cela :

1) Lancez une requête sur base d'un ou plusieurs centres d'intérêts.
2) Exportez le résultat de la requête au format CSV.
3) Vous obtenez un fichier CSV. Ouvrez-le avec un éditeur de texte (par exemple avec le Bloc-Note Windows).
4) Dans Simple CRM, ouvrez l'extracteur d'emails (menu gauche -> Extracteur d'emails)
5) Collez le contenu du fichier CSV dans le champ "Données brutes"
6) Cliquez sur Extraire
7) Dans votre logiciel de messagerie, créez un nouveau message
8) Copiez le contenu du résultat de l'extraction (champ Mailing) dans le champ "CCI" du nouveau message. Attention à ne pas utiliser le champ "CC".
9) Saisissez votre propre adresse email dans le champ "A" (destinataire de l'email)
10) Complétez le sujet et le texte de votre email et envoyez-le.

A noter : certains services d'envoi d'emails refusent d'envoyer plus de quelques dizaines d'emails par jour. Si la liste d'envoi comporte plus de 100 destinataires, il est possible que tous les emails ne soient pas envoyés. Dans ce cas, utilisez le module de mass-mailing Simple CRM.

Comment ajouter des champs, par exemple Client ou Fournisseur, dans une fiche contact ?

Prenons un exemple : vous souhaitez qualifier vos contacts pour distinguer les prospects, les clients ou les fournisseurs.

Vous allez d’abord créer les 3 Centres d’Intérêts.

1) Allez dans les Requêtes (Menu haut -> Requêtes).

2) Créez 3 centres d’intérêts : Prospect, Client, Fournisseur, en vous référant à l'explication : https://crm-pour-pme.fr/video/2015/ci.html


Ensuite, vous modifiez les contacts concernés afin de lui affecter le Centre d’Intérêt correspondant.

1) Ouvrez la fiche du contact concerné

2) Cliquez sur le bouton “Modifier la fiche contact”

3) Cochez le Centre d’Intérêt concerné, par exemple “Client”

4) Cliquez sur le bouton Enregistrer


Pour retrouver la liste des Clients :

1) Allez dans les Requêtes (Menu haut -> Requêtes).

2) Dans la liste des Requêtes, cliquez sur le Centre d’Intérêt “Clients”

3) Vous obtenez la liste des Clients

Comment créer des champs spécifiques pour qualifier des clients ou des leads ?

Vous pouvez qualifier les contacts en utilisant des CENTRES d’INTERET que vous créez via le bouton REQUETE dans le menu du haut (icône : paire de jumelles).

L’avantage est que vous pouvez effectuer des requêtes et ainsi créer des listes de prospection.

Vous pouvez ainsi très simplement personnaliser votre CRM en ligne Simple CRM à vos besoins spécifiques.

Ainsi, si vous désirez par exemple voir : « tous les clients de la zone Rhône Alpes de catégorie A », il vous suffit de cliquer dans REQUETE sur les cases à cocher « zone Rhône Alpes » et « catégorie A », pour voir apparaitre la liste des clients potentiels.