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mardi 3 décembre 2019

Comment effectuer des prélèvements SEPA avec Simple Paiement ?

Le module Simple Paiement permet d'effectuer des demandes de prélèvements SEPA via notre partenaire Mollie.

Pour activer les demandes de paiement via Mollie, merci de consulter cette page.

Démarches préalables spécifiques aux prélèvements SEPA

Avant toute utilisation des demandes de prélèvement SEPA, vous devez effectuer  auprès de votre banque les démarches pour une demande de numéro d'émetteur SEPA.

Une fois que les démarches pour l'obtention auprès de votre banque d'un numéro d'émetteur SEPA sont effectuées, vous pouvez créer des mandats de prélèvements SEPA pour vos clients.

Attention : pour effectuer des prélèvements SEPA sur le compte d'un client, obtenir l'autorisation écrite du client par un mandat SEPA signé est un préalable indispensable à toute demande de prélèvement.

En cas de manquement à cette obligation, le client peut refuser le prélèvement, les frais de rejet peuvent alors être élevés. Merci de consulter l'aide en ligne Mollie à ce sujet.

Création d'un mandat SEPA

La plupart des banques proposent la création en ligne de mandats SEPA pour vos clients. Consultez votre banque à ce sujet.

Le mandat de prélèvement SEPA doit posséder une référence unique de mandat.

Envoyez le mandat de prélèvement SEPA à votre client qui doit vous le retourné signé.

Pour information, il est possible d'automatiser la création du SEPA dans Simple CRM. Voir explication ici.

Saisie des informations SEPA du client

Quand votre client vous retourne le mandat de prélèvement SEPA daté et signé, vous devez saisir, dans la fiche contact du client, les informations du mandat de prélèvement SEPA.

Pour cela :

1) Ouvrez la fiche du contact et cliquez sur le bouton "Modifier la fiche contact".

2) Renseignez les champs "IBAN", "BIC", "Réf mandat SEPA" et "Date de signature mandat SEPA".



3) Cliquez sur Enregistrer

A partir de ce moment, vous pouvez effectuer des demandes de prélèvements SEPA pour le client qui a signé le mandat de prélèvement.

Effectuer une demande de prélèvement SEPA


Pour effectuer une demande de prélèvement SEPA, merci de consulter cette page.


Contacter le support de Mollie

En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/

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Comment activer et utiliser un compte Mollie avec le module Simple Paiement ?

Le module Simple Paiement permet la gestion des paiements avec Simple ERP.

La première étape est de demander au service l'activation de l'API

Vous devez tout d'abord activer et configurer le module Simple Paiement, pour cela merci de consulter la FAQ.

Simple Paiement permet, avec notre partenaire Mollie https://www.mollie.com/, d'offrir à vos clients la possibilité de payer par carte bancaire ou prélèvements SEPA.

Création et configuration du compte Mollie

Si vous ne disposez pas encore d'un compte Mollie pour votre entreprise, créez un compte ici :
https://www.mollie.com/dashboard/signup/6338331?lang=fr

Une fois votre compte Mollie créé, vous devez effectuer plusieurs étapes.

1) Activer les moyens de paiements

Activez les moyens de paiements que vous souhaitez utiliser depuis le module Simple Paiement (pour le moment Simple ERP permet d'utiliser les cartes bancaires Visa, CB, MasterCard et les prélèvements SEPA)

Pour activer les modes de paiement, merci de consulter l'aide en ligne Mollie : https://help.mollie.com/hc/fr/articles/115000648269

En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/

2) Renseigner le profil de votre compte Mollie

Certains renseignements sont obligatoires pour activer votre compte Mollie.
Une fois que vous avez renseigné toutes les informations obligatoires, vous pourrez activer votre compte Mollie.

3) Obtenir votre API Key Mollie

Une fois votre compte Mollie créé et activé, vous pouvez obtenir votre API Key Mollie qui permettra le lien depuis le module Simple Paiement.

Pour obtenir votre API Key Mollie, merci de consulter l'aide en ligne Mollie : https://help.mollie.com/hc/fr/articles/115000328205-O%C3%B9-puis-je-trouver-la-clef-API-

En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/


Activation du compte Mollie dans Simple ERP

Pour activer les paiements Mollie dans Simple ERP, vous devez :
1) Récupérez votre API Key Mollie (voir ci-dessus)
2) Ouvrez l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP), puis cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".



3) Vérifiez que la case "Activer Simple Paiement" est bien cochée
4) Collez votre API Key Mollie dans le champ "Mollie API Key"
5) Cliquez sur Enregistrer


Activation des moyens de paiement Mollie

Vous devez d'abord créer le compte Mollie dans Simple ERP.

Pour cela :

1) Allez dans la configuration des comptes

Dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP), cliquez sur l'onglet "10. Comptes"



2) Si vous ne l'avez pas encore fait, créez un compte de type Mollie

Pour cela :
- dans le champ "Type de compte", choisissez "Mollie"
- dans le champ "Désignation du compte", saisissez par exemple "Mollie"
- dans le champ "Numéro de compte ou identifiant", saisissez par exemple "Mollie"
- cochez la case "Actif"
- cliquez sur Enregistrer



3) Associer les moyens de paiement au compte Mollie

Ensuite, vous devez associer les moyens de paiements que vous avez activé dans votre compte Mollie (cartes bancaires ou prélèvements SEPA).

Attention, les prélèvements SEPA sont soumis à un fonctionnement particulier, merci de consulter les explications à ce sujet.

Pour cela:
- dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP), cliquez sur l'onglet "12. Moyens de paiement"



- enregistrez chaque moyen de paiement (en sélectionnant le compte "Mollie" pour affecter le moyen de paiement au compte Mollie)



C'est fait !

Vous pouvez maintenant inviter vos clients à utiliser les paiements électroniques de notre partenaire Mollie.

Pour effectuer une demande de paiement à un client via Mollie, merci de consulter la FAQ.


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Comment configurer Simple Paiement dans Simple ERP ?

Le logiciel de gestion en ligne Simple ERP propose maintenant le module Simple Paiement.

Ce module permet d'enregistrer les encaissements clients relatifs aux factures.

En option, vous pouvez utiliser utiliser les services de notre partenaire Mollie pour les paiements par carte bancaire ou par prélèvement SEPA. Merci de consulter cette page pour activer et configurer les paiements Mollie.

Activation du module Simple Paiement


Pour activer le module depuis Simple CRM :
- ouvrez Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
- ouvrez l'admin ERP (menu haut -> Admin ERP)
- cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP"



- cochez la case "Activer Simple Paiement"
- cliquez sur Enregistrer



L'activation de Simple Paiement affiche trois onglets supplémentaires dans l'Admin ERP : "10. Comptes", "11. Type de paiements", "12. Moyens de paiements".

Création des comptes


Avant d'encaisser des paiements, vous devez d'abord créer au moins un compte (bancaire ou autre) avant d'y associer des moyens de paiement.

Pour cela, dans l'Admin ERP, cliquez sur l'onglet "10. Comptes".



Nous allons par exemple créer un compte bancaire.

Pour cela :
- dans le champ "Type de compte" choisissez "Compte bancaire"
- dans le champ "Désignation du compte" saisissez le nom de la banque
- dans le champ "Numéro de compte ou identifiant", saisissez le numéro du compte bancaire
- vous pouvez optionnellement saisir les autres champs
- cochez la case "Actif"



- cliquez sur Enregistrer

Création des moyens de paiement pour le compte


Une fois le compte créé, nous pouvons lui associer les moyens de paiements proposés à vos clients.

Pour associer des moyens de paiement, dans l'Admin ERP, cliquez sur l'onglet "12. Moyens de paiement".



Nous allons par exemple autoriser le paiement par chèque pour le compte bancaire créé précédemment.

Pour cela :
- dans le champ "Type de paiement", choisissez "Chèque"
- dans le champ "Compte", choississez le compte bancaire créé précédemment
- cochez la case "Actif"


- cliquez sur Enregistrer

- répétez cette étape pour chaque moyen de paiement souhaité



Voilà ! Nous avons activé et configuré Simple Paiement.

Pour savoir comment saisir les encaissements avec Simple Paiement, merci de consulter cette page.


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En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/

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Comment envoyer une demande de paiement via Mollie avec Simple Paiement ?

Avant de pouvoir envoyer une demande de paiement via Mollie vous devez avoir effectué les 3 étapes de configuration suivantes :

1) Configuration de Simple Paiement

Vous devez avoir activé et configuré le module Simple Paiement comme expliqué ici

2) Configuration du compte Mollie

Vous devez avoir activé et configuré votre compte Mollie dans Simple ERP, comme expliqué ici.

3) Configuration de l'envoi des emails

Vous devez avoir activé et configuré l'envoi des emails directement depuis Simple ERP comme expliqué ici.

Une fois ces étapes de configuration effectuées, vous pouvez envoyer des demandes de paiement électroniques par carte bancaire ou prélèvement SEPA directement depuis le module Simple Paiement.

Etape 1: créez une facture

Dans Simple ERP, créez une facture, liez au moins un contact.
Ajoutez les produits, prévisualisez la facture.




Etape 2 : générez la facture en PDF




Etape 3 : envoyez la demande de paiement via Mollie

Dans le bloc de paiement, au dessous du total de la facture, choisissez par exemple le paiement par carte bancaire via Mollie. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous enregistrer la demande de paiement via Mollie, une confirmation vous est demandé. Cliquez sur Ok pour lancer la demande de paiement, ou Annuler.



La demande de paiement via Mollie a été effectuée. Le liens de paiement sera envoyé avec l'email (voir ci-dessous).

Attention, les prélèvements SEPA sont soumis à un fonctionnement particulier, merci de consulter les explications à ce sujet.

Etape 4 : envoyer la facture et le lien de paiement directement depuis Simple ERP

Dans le bloc Action, cliquez sur le bouton "Envoyer par email".



Un formulaire d'envoi apparaît.
Sur ce formulaire vous pouvez :
- choisir une rubrique puis un modèle d'email
- modifier éventuellement l'adresse email du destinataire
- modifier le sujet et le texte de l'email

Vous devez également cochez les fichiers que vous souhaitez joindre à l'email.

Vous pouvez également cochez l'envoi des informations de paiement.



Une fois tous les réglages effectués, cliquez sur le bouton "Envoyer l'email avec les pièces jointes cochées". L'email est envoyé.


Etape 5 : mise à jour automatique du statut et de la date de paiement

Le client reçoit l'email contenant la facture et le lien de paiement. Il clique sur le lien et effectue le paiement.

Automatiquement, le système Mollie va informer Simple ERP que le paiement a été effectué : le statut passe à "Paiement reçu" et la date de réception du paiement es renseignée.



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En cas de soucis avec votre compte Mollie, lié à votre Simple Paiement, le support de Mollie est accessible sur: https://www.mollie.com/fr/contact/

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Comment configurer l'envoi des emails directement depuis Simple ERP ?

Simple ERP permet maintenant d'envoyer au client les devis, bons de commande, facture, bons de livraison directement depuis une interaction ERP.

Attention : ce module nécessite l'utilisation d'un compte chez notre partenaire Sendgrid ( https://sendgrid.com/). Selon le volume d'envoi, des frais peuvent s'appliquer.

Activation du module

Pour activer le module d'envoi d'emails depuis Simple CRM :
- vérifiez que vous avez correctement configuré votre adresse email dans Simple CRM : c'est l'adresse à partir de laquelle les emails seront envoyés

1) Si ce n'est pas déjà fait, créez un compte chez notre partenaire Sendgrid https://sendgrid.com/

2) Créez et récupérez votre API Key Sendgrid :
- Connectez-vous à votre compte Sendgrid
- Cliquez sur "Settings" (en bas à gauche)
- Vous aurez une liste d'options, cliquez sur "API keys"
- Ensuite cliquez sur "Create API key" (en haut à droite)
- Donnez un nom à cette clé
- Choisissez l'option "full access"
- Cliquez sur "create & view"
- Copiez la clé donnée
- Pour des raisons de sécurité Sendgrid affiche la clé une seule fois, assurez vous bien d'avoir copié la clé avant de cliquer sur "Done"

3) Dans Simple ERP, ouvrez l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP), puis cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".

4) Cochez la case "Activer l'envoi de documents par email".
Collez l'API Key Sendgrid dans le champ"Saisissez votre API Key Sendgrid"
Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant envoyer des emails directement depuis les interactions Simple ERP, pour cela merci de consulter la FAQ.


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Comment envoyer des emails avec pièces jointes directement depuis Simple ERP ?

Simple ERP permet maintenant l'envoi d'emails avec pièces jointes directement depuis les interactions.

Attention, cette fonctionnalité nécessite l'utilisation d'un compte Sendgrid (https://sendgrid.com/), selon le volume d'envois, des frais peuvent s'appliquer.

Avant d'envoyer directement des emails depuis Simple ERP, vous devez avoir activé et configuré cette fonctionnalité, voir les détails sur cette page.

Imaginons que vous souhaitiez envoyer une facture client par email.

Pour cela vous devez :

Etape 1 : créer la facture


Dans Simple ERP, créez une facture, liez au moins un contact.
Ajoutez les produits, prévisualisez la facture.



Etape 2 : générer la facture en PDF



Etape 3 : saisir les informations de paiement

Dans le bloc de paiement, au dessous du total de la facture, choisissez par exemple le paiement par chèque. Cliquez sur Enregistrer.



En option, vous pouvez envoyer un lien de paiement via notre partenaire Mollie (https://www.mollie.com/fr/). Pour configurer et utiliser un compte de paiement électronique Mollie, merci de consulter cette page d'explications.

Etape 4 : envoyer la facture par email

Dans le bloc Action, cliquez sur le bouton "Envoyer par email".


Un formulaire d'envoi apparaît.
Sur ce formulaire vous pouvez :
- choisir une rubrique puis un modèle d'email
- modifier éventuellement l'adresse email du destinataire
- modifier le sujet et le texte de l'email

Vous devez également cochez les fichiers que vous souhaitez joindre à l'email.

Vous pouvez également cochez l'envoi des informations de paiement.



Etape 5 : réception du paiement

A la réception du chèque, saisissez la date de réception, puis cliquez sur Enregistrer. Un message de confirmation apparaît.


Cliquez sur Ok pour enregistrer la réception du paiement, ou Annuler.

L'état du paiement est mis à jour.





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lundi 2 décembre 2019

Comment utiliser le module Simple Paiement pour enregistrer des paiements ?

Le module Simple Paiement permet d'enregistrer les paiements de vos factures clients.

Pour activer et configurer Simple Paiement, merci de consulter la FAQ d'activation et de configuration de Simple Paiement.

Une fois le module Simple Paiement activé et configuré, vous pouvez enregistrer les paiements sur chacune des factures générées par Simple ERP.

Dans le cas d'un paiement manuel (chèque, virement) :

Etape 1 : créez une facture

Dans Simple ERP, créez une facture, liez au moins un contact.
Ajoutez les produits, prévisualisez la facture.


Etape 2 : générez la facture en PDF




Etape 3 : enregistrez la demande de paiement

Dans le bloc de paiement, au dessous du total de la facture, choisissez par exemple le paiement par chèque. Cliquez sur Enregistrer.


En option, vous pouvez envoyer un lien de paiement via notre partenaire Mollie (https://www.mollie.com/fr/). Pour configurer et utiliser un compte de paiement électronique Mollie, merci de consulter cette page d'explications.

Attention, les prélèvements SEPA sont soumis à un fonctionnement particulier, merci de consulter les explications à ce sujet.

Etape 4 (optionnel) : envoyez directement la facture et la demande de paiement

Dans le bloc Action, cliquez sur le bouton "Envoyer par email".


Un formulaire d'envoi apparaît.
Sur ce formulaire vous pouvez :
- choisir une rubrique puis un modèle d'email
- modifier éventuellement l'adresse email du destinataire
- modifier le sujet et le texte de l'email

Vous devez également cochez les fichiers que vous souhaitez joindre à l'email.

Vous pouvez également cochez l'envoi des informations de paiement.



Etape 5 : enregistrez l'encaissement du paiement

A la réception du chèque par exemple, saisissez la date de réception, puis cliquez sur Enregistrer. Un message de confirmation apparaît.



Cliquez sur Ok pour enregistrer la réception du paiement, ou Annuler.

L'état du paiement est mis à jour.



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mercredi 6 novembre 2019

Affichage problème d'étalonnage des couleurs : les formulaires Simple CRM 8.0 et supérieur sont illisibles.

Si vous êtes dans un formulaire de saisie Simple CRM et que vous avez l'impression que tout est blanc ou que vous ne voyez pas où se trouvent les zones de saisie, cela veut dire que vous avez un gros soucis d’étalonnage de couleur.

Sachez que ce mauvais étalonnage va non seulement rendre inconfortable l'utilisation de Simple CRM et ERP, mais aussi entraîner des migraines et une usure accélérée de vos yeux.

Pour savoir si votre écran est bien étalonné, regardez l'image ci-dessous et comptez le nombre de ligne:





Si vous voyez 6 couleurs différentes dans l'image ci dessous: super tout fonctionne!

Si vous ne voyez pas 6 couleurs, il faut étalonner et calibrer correctement.

Calibrer son écran consiste à effectuer trois réglages très importants :

  • corriger les dominantes et optimiser la gamme des couleurs  
  • régler la luminosité de l'écran
  • régler le contraste de l'écran 
Pour réaliser ces réglages, merci de vous reporter au manuel d'utilisation de votre écran. 
 ou
suivre les liens suivants :
sur windows 10
https://waytolearnx.com/2019/06/comment-calibrer-votre-ecran-sous-windows-10.html

sur mac
http://vivre-de-la-photo.fr/calibrer-ecran-sonde-mac/

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Comment activer les barres de défilement sur Mac ?

De base, les Mac ne possèdent pas de barre de défilement vertical dans les navigateurs web. Ceci vient du fait qu'il n'existe pas de souris Mac avec clic droit et gauche.

L'absence de barre de défilement rend l'utilisation du lanceur d'applications compliquée, car cette barre est indispensable:



Pour afficher les barres de défilement sur Mac dans Simple CRM,  vous devez :

1) Dans le menu pomme d'Apple (en haut à gauche), cliquez sur Préférences Système.

2) Quand la fenêtre Préférence Système s'ouvre, sélectionnez Général.

3) Dans la section Afficher les barres de défilement, sélectionnez l'option Toujours (Always)


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mardi 29 octobre 2019

Affichage des champs accessoires

Avec la version 8 de Simple CRM : l’ensemble de l’interface a été repensée afin de vous offrir un maximum de lisibilité et de confort.

Dès lors, certain champs accessoires ont été déplacés de la fenêtre principale vers un panneau latéral.
Ce panneau apparaît à l'ouverture de la fenêtre pour se cacher.

C'est le cas dans les interactions, les contacts, les sociétés et les projets.

L'opération pour accéder à ces champs est simple, il suffit de cliquer sur le petit icone en haut à droite de la fenêtre. Voici une explication en image : 



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