jeudi 11 août 2016

Définir des objectifs de vente, de taux de livraison, de facturation, etc.

Simple CRM vous propose un module nommé DPO (Direction Par Objectifs), qui est accessible via le lanceur d'applications.
Ce module vous permet de définir des objectifs pour tous les métiers : vente, responsable achat, support technique, suivi administratif des factures, etc.


Il existe plusieurs niveaux de droit pour les utilisateurs par rapport à ce module
  • Soit ils ne peuvent créer aucun objectifs (aucune case cochée)
  • Soit ils peuvent créer des objectifs pour eux
  • Soit ils peuvent créer des objectifs pour eux et pour les autres
Ces objectifs sont à définir pour chaque utilisateur dans l'espace d'administration des utilisateurs : Menu Simple CRM → Admin → Liste des utilisateurs → Cliquer sur le nom de l'utilisateur. → Aller en bas de la fenêtre.

Ce module de gestion des objectifs vous permettra de mieux mettre en parallèle vos projections et la réalité des résultats obtenus.  

mardi 26 juillet 2016

Comment envoyer des emails avec un webmail depuis Simple CRM ?

Avec l'avènement du cloud, de plus en plus d'entreprises utilisent un logiciel de messagerie via un navigateur web. GMail et Outlook.com en sont les exemples les plus connus.

Pour envoyer des emails à vos contacts directement depuis Simple CRM, vous devez indiquer à votre navigateur Google Chrome quel webmail vous utilisez.

Pour cela :
- installez l'extension Google Chrome "Mailto:" : https://chrome.google.com/webstore/detail/mailto/gppbppehiogfokmpligejhaepeopajdf/related?utm_source=chrome-app-launcher
- choisissez quel webmail vous utilisez en cliquant sur la case devant votre choix (si vous utilisez Outlook365, voir plus bas)


Ensuite cliquez sur le lien de votre webmail pour tester la configuration. Une fenêtre de nouveau message de votre webmail devrait apparaître (ou la page de connexion de votre webmail si vous n'y êtes pas connecté).



Une fois cette configuration effectuée, vous pourrez envoyer des emails directement depuis Simple CRM, en utilisant votre webmail habituel.

Si vous utilisez Outlook365

Vous devez enregistrer Outlook365 comme un webmail. Pour cela :
Cliquez sur l'icone de configuration du plugin Mailto:, puis sur Options.
Une fenêtre apparaît. Cliquez sur "add another service".


Dans le premier champ, tapez "Outlook365", puis dans le deuxième champ, collez la valeur suivante :
https://outlook.office365.com/owa/#viewmodel=IMailComposeViewModelFactory&to={to}
Cliquez ensuite sur le bouton "add".


Pour tester la fenêtre de nouvel email, cliquez sur le lien "Outlook365".




lundi 25 juillet 2016

Comment utiliser le chat Simple CRM ?

Simple CRM dispose d'un chat interne, qui vous permet d'échanger par écrit de manière instantanée, avec vos collaborateurs interne à l'entreprise.

Pour lancer le chat, cliquez sur la première icône du menu de gauche.




La fenêtre de chat apparaît.




La première fois, cliquez en haut sur l'onglet "_SimpleCRM_".

Pour converser, tapez le texte dans le champ en bas, et tapez sur la touche "Entrée du clavier".




mercredi 20 juillet 2016

Lancer des appels téléphoniques sur votre iPhone, depuis Simple CRM


Vous pouvez passer un appel téléphonique sur votre Mac depuis FaceTime, Contacts, Safari, Mail, Plans, Spotlight et de nombreuses autres apps.

Note:   Les appels téléphoniques que vous passez et auxquels vous répondez sur votre Mac sont décomptés de votre forfait mobile : des frais peuvent s’appliquer.

Pour passer et prendre des appels téléphoniques sur votre Mac, vérifiez les points suivants :
  • iOS 8 est installé sur votre iPhone.
  • Votre Mac et votre iPhone sont connectés au même réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus, consultez la section Se connecter à un réseau Wi-Fi.
  • Votre Mac et votre iPhone sont connectés à iCloud et FaceTime à l’aide du même identifiant Apple. Pour en savoir plus, consultez les sections Configurer iCloud sur votre Mac et Sign in to FaceTime.
  • La fonction Appels cellulaires sur iPhone est activée sur votre Mac et votre iPhone.

Activer ou désactiver Appels cellulaires sur iPhone sur votre Mac

  1. Ouvrez FaceTime, puis choisissez FaceTime > Préférences.
  2. Sélectionnez Appels cellulaires sur iPhone.
    Si l’option Appels cellulaires sur iPhone n’apparaît pas, assurez-vous que votre appareil est conforme à toutes les exigences ci-dessus, puis ouvrez à nouveau les préférences FaceTime.
Pour désactiver les appels téléphoniques, désélectionnez Appels cellulaires sur iPhone.

Activer ou désactiver Appels cellulaires sur iPhone sur votre iPhone

  • Touchez Réglages > FaceTime, puis activez ou désactivez Appels cellulaires sur iPhone.
Vous pouvez tout de même passer ou prendre des appels téléphoniques sur votre iPhone lorsque cette option est désactivée.

Passer des appels

Depuis FaceTime : Cliquez sur Audio pour afficher vos précédents appels téléphoniques, ou saisissez un numéro de téléphone dans le champ de recherche, puis cliquez sur le bouton Audio .
  • Depuis Contacts : Sélectionnez un contact, placez le pointeur sur un numéro de téléphone, puis cliquez sur le bouton Téléphone .
  • Depuis Safari : Sélectionnez un numéro de téléphone dans une page web, cliquez sur le menu local , puis choisissez l’iPhone à utiliser pour passer l’appel.
  • Depuis Mail : Placez le pointeur sur un numéro de téléphone dans un e-mail, cliquez sur le menu local , puis choisissez l’iPhone à utiliser pour passer l’appel.
  • Depuis Plans : Si un lieu vous intéresse, cliquez dessus, cliquez sur le bouton Infos , placez le pointeur sur un numéro de téléphone, puis cliquez sur le bouton Téléphone .
  • Depuis Spotlight : Saisissez le nom d’une personne ou d’un lieu dans le champ de recherche Spotlight, puis sélectionnez le résultat de recherche de votre choix. Placez le pointeur sur un numéro de téléphone, puis cliquez sur le bouton Téléphone .

Prendre des appels

  • Vous pouvez accepter ou refuser les appels entrants, envoyer un message à la personne à l’aide d’iMessage, ou créer un rappel pour rappeler la personne.
Dans la fenêtre d’appel entrant, cliquez sur le menu local en regard de Refuser pour envoyer un message ou créer un rappel.

Pendant un appel

  • Couper le son de votre côté : Cliquez sur Couper le micro.
Vous pouvez toujours entendre votre interlocuteur.
  • Répondre aux invites d’un système téléphonique automatisé : Cliquez sur la notification d’appel téléphonique et saisissez les numéros.
  • Passer à un appel vidéo FaceTime : Cliquez sur Vidéo.
  • Mettre un appel en attente : Si une nouvelle notification d’appel téléphonique apparaît pendant un appel, cliquez sur Mettre en attente et accepter. Cliquez sur Bouton permettant de passer d’un appel à l’autre pour passer d’un appel à l’autre.
  • Commencer une conférence téléphonique lorsqu’un autre appel est en attente : Lorsque vous êtes au téléphone et qu’un autre appel téléphonique est en attente, cliquez sur Fusionner.
  • Transférer l’appel vers votre iPhone : Déverrouillez votre iPhone, puis touchez la bannière Toucher pour revenir à l’appel en haut de l’écran de l’iPhone.

mardi 19 juillet 2016

Comment voir les newsletters envoyées à un contact, ainsi que ses taux d'ouverture et de clic ?

Partout où un contact est affiché dans Simple CRM, vous avez accès à des boutons très pratiques.

L'un deux permet de visualiser directement les newsletters envoyées à ce contact, ainsi que la traçabilité des ouvertures et clics.



jeudi 9 juin 2016

Comment saisir ou modifer les coordonnées professionnelles d'un contact ?

Les coordonnées professionnelles d'un contact sont les données de type téléphone ou email d'un contact à l'intérieur d'une société.

Pour saisir ou modifier les coordonnées professionnelles d'un contact :

- ouvrez la fiche du contact

- dans le tableau "sociétés liées à ce contact", saisissez la société liée au contact, et les coordonnées professionnelles de ce contact dans la société (si aucune ligne n'apparaît, cliquez sur le botuon "Ajouter un lien vers une société")


- cliquez sur le bouton "Enregistrer"

lundi 6 juin 2016

Comment autoriser les données financières pour un utilisateur ?

Simple CRM vous permet de masquer ou d'afficher les informations financières selon les utilisateurs.

Pour cela :

1) Connectez-vous à Simple CRM avec un compte Administrateur

2) Allez dans le module Admin CRM (menu haut -> Admin CRM)

3) Cliquez sur l'onglet "Liste des utilisateurs", puis cliquez sur l'utilisateur concerné




4) Dans le profil de l'utilisateur :
- cochez la case "Données financières" pour autoriser l'accès
- décochez la case "Données financières" pour interdire l'accès




5) Cliquez sur le bouton "Enregistrer".



jeudi 2 juin 2016

Comment créer des entrepôts dans Simple ERP ?

Pour créer des entrepôts :

1) Allez dans Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)

2) Allez dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP)

3) Cliquez sur l'onglet "6. Gestion des entrepôts"



4) Saisissez la désignation de l'entrepôt et cochez la case "Actif"

5) Cliquez sur le bouton "Enregistrer"


lundi 30 mai 2016

Création d’un module DRH

Simple CRM permet de créer très simplement des modules métiers sur mesure.

Nous allons ici créer un petit module DRH.

Chaque entreprise ayant une organisation différente, nous allons imaginer une organisation simple que vous devrez bien entendu adapter et modifier selon vos besoins réels.

Nous n’allons pas couvrir tous les besoins d’une gestion des ressources humaines, car cela serait long et de toute façon, une fois les deux exemples développés et assimilés, il vous sera très simple d’implémenter tous les processus DRH que vous désirez.

Pour ce cas d’étude nous travaillerons donc sur deux exemples clefs :

  • La gestion des vacances
  • La gestion de notes de frais


Introduction de base : la configuration générale


La première étape est d’entrer vos collaborateurs dans Simple CRM.

Pour ce faire, créer tout d’abord la fiche société de votre entreprise.

Ensuite, saisissez vos employés et liez les à la fiche de votre entreprise.

Enfin, pour chaque employé, créez un PROJET, dont le nom sera : DRH / NOM PRENOM / FONCTION

Dans ce projet, liez bien entendu votre société et l’employé.

Dans ce projet, vous stockerez tous les documents liés à cet employé : CV, contrat de travail, fiche de paye, notes de frais, etc.

La gestion des vacances


Le processus


La gestion des vacances suivra dans notre exemple le processus suivant :

  1. Demande par l’employé
  2. Etude de la demande par le DRH
  3. Validation par le DRH ou Refus par la DRH
  4. Prestation des vacances


La configuration


Pour ce faire, nous allons créer le type : « DRH – VAC »

Dont les étapes seront :

  • DRH - VAC - 01 – Demande
  • DRH - VAC - 02 – Etude
  • DRH - VAC - 03 – Refus
  • DRH - VAC - 04 - En congé


(pour ce faire, il faut être Administrateur, puis allez dans Admin -> Types d’interactions)



Une fois ceci fait, il faut aller dans Admin -> Modèles d’Interactions et nous allons créer une Interaction :

  • Nom du modèle : Demande de congés annuels
  • Sujet : Congés annuels
  • Interaction : Cochez la case TACHE
  • Société liée : votre société
  • De TYPE : DRH - VAC - 01 – Demande
  • Utilisateur : votre responsable DRH
  • Priorité : 1
  • Media : Email
  • Dans mémo, on ajoute l’explication : « Merci d'introduire la date de début et la date de fin de vos congés (= date votre absence et retour effectif du bureau) ».


L’introduction d’une demande


Lorsqu’un employé veut introduire une demande de congé, il va :

  1. Aller dans sa fiche de contact (donc sa fiche de contact liée à la société)
  2. Lancer le modèle : « Demande de congés annuels »
  3. Il complète et enregistre




Cette interaction apparaîtra ensuite dans la liste des éléments de travail du responsable du personnel.

Celui-ci étudiera la possibilité de ce congé, puis refusera ou validera.

S’il valide, il changera le propriétaire de l’Interaction en choisissant l’employé et il placera les bonnes dates, ainsi que le bon TYPE et liera au PROJET de l’employé :



jeudi 26 mai 2016

Créer un ticket de support ou une opportunité vente depuis un chat réalisé sur votre site web

Simple CRM vous propose un chat, à installer sur votre site Internet, et qui permet de gérer des questions techniques ou commerciales.



Pour accéder à ce module, vous devez aller dans le lanceur d'application:



Si nécessaire, vous pouvez depuis le chat, créer un ticket de support ou une opportunité de vente.

Pour ce faire, il vous suffit de transférer cette échange dans votre Simple CRM, via votre adresse Simple CRM personelle (voir explication ici):