Moteur de recherche

vendredi 21 février 2020

Simple Messenger : L'interface

Une fois connecté à Simple Messenger voici l'interface qui se présente à vous :


  1. La zone de recherche
    Cette zone permet d’effectuer divers recherche que ce soit d'un mot, les messages d'un utilisateur, etc
  2. Les options
    Appuyez ici pour accéder aux options, vous pourrez ainsi changer différents paramètres comme votre image de profil, les paramètres d'affichages, etc .
  3. Les canaux disponibles
    Cette zone permet d'afficher les canaux auquels vous êtes inscrit appuyez sur une des options pour n'afficher que les messages de ce canal. Les canaux possèdent des sujets (sorte de sous canaux).
  4. Les discussions
    Ici s'affichent les messages, le message le plus bas étant le plus récent.
    Les messages sont affichés avec leurs heures et la personne qui a posté le message.
    Ils sont regroupés par canal et sujet auquels ils appartiennent.
  5. La liste des utilisateurs
    La liste des utilisateurs est affichée ici, avec une petite pastille représentant leur statut.
    Vert : en ligne et actif
    Mi-blanc mi-orange : en ligne inactif
    Vide : Hors-ligne
  6. La zone de réponse
    La zone de réponse se modifiera pour l'envoie de nouveau message.
  7. L'icone pour afficher les raccourcis disponibles.
    En appuyant sur cet icone, l'ensemble des raccourcis clavier s'afficheront, ainsi que les code de formatage de message et les différents mots clés pour la recherche

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Configuration des utilisateurs pour Simple Messenger

Lorsque vous possédez une version de Simple CRM vous donnant droit à Simple Messenger et que vous êtes administrateur du système, vous pouvez choisir quel utilisateur aura ou non accès à Simple Messenger.

De plus Simple Messenger étant synchronisé avec les informations de Simple CRM, la modification de certains champs dans Simple CRM aura un impact sur Simple Messenger.

Voici une faq qui explique les différents champs synchronisés et leurs impactes.

Synchronisation des mots de passe

A la création de Simple Messenger, nous ne pouvons connaître le mot de passe des utilisateurs du CRM. Les utilisateurs sont donc créés avec un mot de passe différent de celui du CRM. Ce mot de passe n'est pas divulgué.

Il faut donc synchroniser les mots de passe entre le CRM et Simple Messenger.

Pour se faire, il vous suffit de modifier votre mot de passe dans Simple CRM une fois que vous avez reçu la confirmation de création de votre Simple Messenger.
La synchronisation est effectuée au changement de mot de passe indépendamment du fait d'être admin ou non.

Champ d'un profil en tant qu'administrateur

Les administrateurs sont les seuls a pouvoir définir l'accès ou non à Simple Messenger.

Depuis le profil utilisateur

Pour se faire rendez-vous dans l'admin de Simple CRM, et sélectionnez l'utilisateur que vous désirez modifier.

Dans la fenêtre de l'utilisateur 4 champs seront utiles à Simple Messenger.


En haut de la page de l'utilisateur, les 4 champs en rouge seront synchronisés avec Simple Messenger. Voici quelques explications :

  • Le champs Identifiant de connexion (1) sera utilisé pour la connexion à Simple Messenger
  • Le champs Nom Utilisateur (2) sera le nom affiché dans Simple Messenger quand la personne parle ainsi que dans la liste des utilisateurs de Simple Messenger.
  • Le champs Email de l'utilisateur (3) sera l'adresse email ou sera transmis les notifications non lues (message privé, tag de la personne, ...)
    Cette adresse doit être unique.

Vers le fin de la page du profil utilisateur, juste au dessus des boutons d'action, une case à cocher pour signaler si l'utilisateur a le droit d'accès ou non à Simple Messenger.

Tout utilisateur actif avec la case "Activer Simple Messenger" cochée, aura accès à Simple Messenger.

Une fois vos modifications effectuées n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton "Enregistrer".

Depuis la gestion des utilisateurs en masse

Vous pouvez aussi gérez les accès à Simple Messenger depuis la gestion des utilisateurs en masse, ce qui est bien plus pratique. 
Pour se faire rendez vous dans l'admin du CRM, appuyez sur le bouton "Gestion des utilisateurs en masse" au dessus du tableau contenant la liste des utilisateurs.



A la fin de cette liste se trouve le champ "Simple Messenger", il s'agit de la case à coch "Activer Simple Messenger" dans le profil de l'utilisateur. Cocher la et décocher la à votre convenance et enregistrer ensuite les modifications.

En tant qu'utilisateur


Sur votre profil

Rendez vous sur l'administration du CRM, vous arrivez alors sur votre profil.

2 champs modifiables ont de l’intérêt pour Simple Messenger.



  • Le champs Nom Utilisateur (1) sera votre nom affiché dans Simple Messenger quand vous parlez ainsi que dans la liste des utilisateurs de Simple Messenger.
  • Le champs Email de l'utilisateur (2) sera l'adresse email ou sera transmis vos notifications non lues (message privé, tag de la personne, ...)

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Comment me connecter à Simple Messenger ?

Une fois votre Simple Messenger activé et votre compte synchronisé .

Rendez vous sur Simple Messenger, vous arriverez devant un formulaire de connexion :


Vous devrez alors saisir un login et un mot de passe.

Le login est votre login de Simple CRM, suivi de "@simple.messenger".
Par exemple sur votre login est user1 cela donnera "user1@simple.messenger".

Votre mot de passe est votre mot de passe de Simple CRM un fois celui ci synchronisé ( Voir comment activer un compte )



Une fois ces informations rentrées, il vous suffit d'appuyer sur "Se connecter"

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Guide de prise en main : Simple Messenger

Voici la faq pour guider vos premiers pas sur le logiciel Simple Messenger.

Comment obtenir Simple Messenger ?

Simple Messenger est un logiciel optionnel de Simple CRM.
Il est proposé à partir de Simple CRM Enterprise.
Pour plus d'information consulter la grille tarifaire disponible ici

Gestion et connexion

Après votre demande de test ou l'activation d'une version de Simple CRM qui contient Simple Messenger.
Vous recevrez un email disant que votre Simple Messenger a été activé. Cet email contiendra le lien vers votre Simple Messenger.

Par la suite, vous pourrez retrouver ce lien comme ceci

Il est maintenant temps de configurer les utilisateurs de Simple Messenger : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/configuration-des-utilisateurs-pour.html

Vous pourrez ensuite vous connecter à Simple Messenger, je vous invite à lire cet article pour plus d'information.

Utilisation de Simple Messenger

Avant toute chose, voici un tutoriel pour présentez brièvement l'interface de Simple Messenger : https://www.simple-crm-support.com/2020/02/simple-messenger-linterface.html

Maintenant que vous êtes familiarisé avec cette interface, vous devriez choisir les canaux dont vous désirez voir le contenu et ceux que vous désirez être notifiés. Suivez ce guide pour cela.

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Comment décider les canaux que je veux voir et être notifié ?

Une fois connecté à Simple Messenger, vous allez pouvoir gérer les canaux pour ne voir que ceux que vous désirez mais aussi décider des canaux dont vous désirez recevoir les notifications.

Fenêtre de configuration des canaux

Pour ouvrir la fenêtre de configuration des canaux vous avez deux possibilités, en haut à droite dans les options, appuyez sur "Gérer les canaux".



Ou au dessus des canaux, appuyez sur la petite roue dentée.



Une fois sur cette interface :



Vous aurez sur la gauche la liste des canaux auxquels vous êtes abonné et au dessus deux onglets "Abonné" et "Tous les canaux", une recherche ainsi qu'un petit + .

Les onglets (1) permettent de filtrer ce qui est affiché dans la liste, soit tous les canaux existant soit seulement ceux auxquels vous êtes abonnés.

La recherche (2) permet de chercher un canal spécifique.

Le petit "+" (3) de créer un canal.

La partie à droite est pour l'instant vide si ce n'est un bouton de création de canal.

Cliquer sur un des canal pour afficher les options de ce canal dans la partie de droite.



Le nom du canal s'affiche en haut, à droite de celui ci deux boutons "Se désabonner / S'abonner" (1) et "Voir le canal" (2) .

Se désabonner permet de ne plus voir le canal dans la partie "canaux" à gauche de Simple Messenger et n’apparaît que dans les canaux ou vous êtes abonné.
S'abonner fait l'inverse.

En dessous de ça, se trouve plusieurs cases à cocher (3).

  • "Rendre muet le canal" : Permet de ne pas cacher le canal, il sera toujours afficher dans les canaux à gauche. Mais, il sera grisé et les messages n’apparaîtront plus dans "Tous les messages".
    Vous pourrez cependant appuyez dessus pour voir ce qui s'y passe.
  • "Notifications visuelles de bureau" : Permet d'afficher un petit carré en haut à droite de votre écran lorsqu'un message est posté dans ce canal.
    Il est possible que le navigateur vous demande une autorisation lorsque vous cochez cette case.
  • "Notifications de bureau audible" : Si cette case est cochée un petit son sera joué lorsqu'un message sera postée dans ce canal.
    Il est possible que le navigateur vous demande une autorisation lorsque vous cochez cette case.
  • "Notifications par courriel" : Vous transmettra un email lorsqu'un message y est posté.
  • "Épingler le canal en haut de la barre latérale" : Permettra de mettre le canal au dessus des autres canaux.
Vous pouvez aussi choisir la couleur du canal (4).


Options rapide d'un canal

Vous avez aussi la possibilité de gérer vos canaux directement depuis le panel à gauche.
Lorsque vous passez votre souris sur un des canal, un petit "v" apparaît. Lorsque vous appuyez dessus des options "rapide" de ce canal apparaît.



Vous pouvez depuis ce menu rapide, vous rendre sur les paramètre complet du canal, épingler le canal en haut, marqué tous les messages de ce canal comme lu, rendre le canal muet, vous désabonner et même changer la couleur du canal.

L'avantage de cette méthode est qu'elle est aussi applicable au différent sujet d'un canal.



Vous pouvez par ici afficher les messages de ce sujet à l’écran (comme lorsque vous appuyez sur le sujet), rendre le sujet muet, ainsi vous ne verrez pas dans "Tous les messages" les messages en provenance de ce sujet et vous pouvez marquer comme lu tout les messages de ce sujet.

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Comment me rendre sur Simple Messenger ?

Pour se rendre sur Simple Messenger une fois celui-ci activé, différentes solutions s'offrent à vous.

En saisissant l'adresse URL

Depuis votre navigateur, pc ou mobile, vous pouvez simplement saisir l'adresse de votre Simple Messenger.
Celle ci est toujours composée comme ceci :
https://XXXX.simple-messenger.crm-simple.com

Ou XXXX signifie le nom de votre serveur CRM. Il s'agit de ce qui se trouve avant le .crm-simple sur votre page de connexion à votre CRM.

Depuis le lanceur d'application

Rendez vous dans le lanceur d'application en haut à gauche de Simple CRM.


Rendez-vous dans l'onglet "Prod" et appuyez sur le bouton "Simple Messenger".

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jeudi 20 février 2020

Lancer un appel téléphonique sur votre téléphone Android directement depuis Simple CRM

Depuis Google Chrome, en version 78, il est possible de lancer un appel téléphoniquement directement depuis Simple CRM, sur votre téléphone Android.

Attention: il s'agit d'une fonction BETA et nous ne pouvons garantir que Google va maintenir cette fonction dans le temps.

Par activer cette fonction, saisissez dans la barre d'adresse de Chrome: « chrome://flags/ », puis rechercher « Enable click to call feature on desktop when a phone number is selected » et « Enable click to call feature signals to be handled on desktop » et activez ces deux options.


Une fois ces deux flags activés, l’utilisateur Simple CRM a alors accès à deux options pour appeler un numéro de téléphone.

Attention que pour cela, il faut que le lien d'appel du type « tel:0123456789 ».

Il faut donc pour cela activer ce protocole, comme expliqué ici: http://www.simple-crm-support.com/2014/03/simple-crm-lance-automatiquement-des.html

Ensuite, il faudra désactiver le menu clic droit, comme expliqué là: https://www.simple-crm-support.com/search/label/Clic%20droit

Ces paramétrages mis en place, il est possible de cliquer directement dessus, ce qui ouvrira une petite pop-up à droite de la barre d’adresse. L’utilisateur n’a alors plus qu’à sélectionner le téléphone à utiliser pour transférer le numéro sur son smartphone. Une notification Chrome est alors envoyée sur l’appareil Android et en cliquant dessus, on accède directement à l’application téléphone avec le numéro prérempli.


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Comment lancer un appel téléphonique depuis Simple CRM, sans avoir de message de demande de confirmation ?

Que vous utilisiez Kertel, Zoiper, Keyyo ou tout autre fournisseur de téléphonie VOIP, lorsque vous cliquez sur le bouton pour lancer l'appel téléphonique, depuis Simple CRM, les dernières versions de Chrome, au lieu de lancer l'appel, vous affiche un message de demande de confirmation du lancement de cet appel.

Résultat: au lieu de cliquer et que cela numérote immédiatement, vous devez en plus confirmer, ce qui est une perte de temps.

Il est cependant possible de supprimer ce message.

Pour cela, saisissez dans la barre d'adresse de Chrome: chrome://flags/#click-to-call-detection-v2
et activez cette option.


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mardi 11 février 2020

Téléphonie centrex KERTEL : Remontée automatique des fiches lorsque le téléphone sonne (appels entrants)

Description de la fonctionnalité


A la réception de l’appel téléphonique, votre système de téléphone Kertel va lancer une requête dans Simple CRM au moyen du logiciel softphone Kertel installé sur votre ordinateur.

Simple CRM va afficher la ou les personnes correspondantes. En effet, si le système de téléphonie de votre client affiche un numéro général, il peut dès lors correspondre à plusieurs personnes.

Vous pouvez ensuite créer immédiatement une Interaction liée à la fiche de la personne en cliquant sur un bouton.

Si vous ne possédez pas de ligne téléphonique VOIP, Simple CRM peut vous fournir une solution VOIP complète. Information sur: https://crm-pour-pme.fr/connecter-simple-crm-a-votre-telephonie.php

Configuration de votre ordinateur

Pour que cela fonctionne, il faut que le navigateur web dans lequel vous utilisez Simple CRM soit le navigateur web par défaut de votre ordinateur.

Nous vous conseillons d’utiliser le navigateur web gratuit CHROME. Lien de téléchargement de Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/

Pour faire de Chrome votre navigateur web par défaut, saisissez dans la barre d’adresse:
chrome://settings/

Ensuite, cliquez sur le bouton permettant de faire de Chrome votre navigateur web par défaut.

Configuration du softphone


Depuis le logiciel softphone Kertel, cliquer sur l’icône paramètres tout en bas à gauche de la fenêtre du logiciel puis cocher la case Activer le lien.

Il faut ensuite paramétrer votre url Simple CRM de cette manière : 
https://L-ADRESSE-DE-CONNEXION-A-VOTRE-SIMPLE-CRM.com/data_mining.php?envoi=1&s_tel=%caller%#searchresult


Utilisation de la remontée de fiche


Quand un appel arrive de la part d’un numéro de téléphone enregistré dans une des fiches Simple CRM, la page Simple CRM sur Google Chrome s’ouvre en affichant directement la ou les fiches qui ont le numéro appelant enregistré parmi leurs numéros.

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Téléphonie centrex KERTEL : Composition automatique des appels sortants (click-to-call ou click-to-dial)

Paramétrage depuis Simple CRM


Depuis l'interface d'ADMINISTRATION (Admin CRM) -> onglet 13.Paramètres, saisir le préfixe téléphonique callto: en tant que préfixe principal et tel: en tant que préfixe secondaire puis cliquer sur le bouton Enregistrer en bas de page.


Utilisation de la composition automatique


Pour lancer un appel depuis une fiche client, il suffit de cliquer sur un des boutons d’appels face au numéro que l’on souhaite composer sur le logiciel Kertel. 


L’appel est alors lancé directement depuis le logiciel softphone Kertel (à installer préalablement sur l’ordinateur utilisé).


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