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mercredi 6 février 2019

Comment paramétrer un nouveau de taux de TVA sur Simple ERP ?

Certaines activités sont soumises à des taux de TVA particuliers.



Si vous avez besoin de gérer plusieurs taux de TVA dans le logiciel de gestion en ligne Simple ERP, vous devez d'abord créer les taux voulus.

Pour cela :
- menu haut -> Simple ERP
- menu haut -> Admin ERP
- cliquez sur l'onglet "4. Gestion des taxes"

Vous arrivez sur le formulaire de gestion des taxes.



Pour ajouter une taxe, par exemple un taux de TVA, renseignez la ligne vide présente en bas du tableau.



Saisissez les champs :
- Vente ou Achat selon si ce taux s'applique aux ventes ou aux achats
- cochez la case pour activer cette taxe afin de la rendre disponible sur les documents ERP
- saisissez un code taxe unique, par exemple "TVAV55"
- saisissez la description de la taxe telle qu'elle apparaîtra sur les documents ERP, par exemple "TVA 5,5%"
- saisissez le taux de cette taxe en pourcents, par exemple 5,5 pour une taxe à 5,5%
- saisissez une mention optionnelle telle qu'elle apparaîtra sur les document ERP, par exemple "Art 278-0 bis B du CGI"
- saisissez le code comptable optionnel, qui sera exporté dans les fichiers d'exports comptables

Une fois la saisie terminée, cliquez sur "Enregistrer". La taxe est alors disponible sur les interactions ERP (devis, commandes, factures, bons de livraisons).



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vendredi 25 janvier 2019

Comment créer rapidement des interactions en masse ?

Simple CRM propose maintenant la possibilité de créer des interactions en masse.

Pour utiliser cette fonctionnalité, dans le lanceur d'applications, cliquez sur l'icône "Générateur int."


Un formulaire apparaît. Dans chaque champ, choisissez l'élément qui sera pré-sélectionné dans les interactions qui seront créées.

Avant la création, vous pourrez changer les valeurs de chaque élément, pour chaque interaction.

Le champ "Utilisateur" est obligatoire afin d'affecter les interactions à un utilisateur.

Le champ "Type d'interaction" permet de pré-sélectionner un type précis d'interaction.

Le champ "Société" permet de pré-sélectionner la société qui sera liée aux interactions, utile dans le cas où une série d'interactions doit être créée pour la même société.

Le champ "Contact" permet de pré-sélectionner le contact lié à la société.

Le champ "Projet" permet de pré-sélectionner le projet qui sera liée aux interactions.

La case "Tâche" permet de pré-cocher la case Tâche sur les interactions.

La case  "Lier entre les elles les interactions générées" permet de faire en sorte que chaque interaction puisse être liée avec la suivante et la précédente afin de bénéficier du diagramme de Gantt pour ces interactions.

Une fois les valeurs par défaut sélectionnez, cliquez sur le bouton "Valider".

Une liste de 50 interactions apparaît, avec comme valeur par défaut, les valeurs sélectionnées sur le formulaire précédent.


Pour chacune des lignes, ajustez si nécessaire la valeur des champs.
Ensuite saisissez le Sujet dans le champ. Si le champ "Sujet" est vide, l'interaction ne sera pas créée.

Vous pouvez également saisir des informations dans le champ "Note" pour chaque interaction.

Une fois les lignes renseignées, cliquez sur le bouton "Créer les interactions" situé au dessus ou au dessous de la liste. Lorsque vous cliquez sur le bouton, mes interactions sont créées.

Pour voir la liste des interactions créées, allez dans le module Interaction (menu haut -> Interaction) et filtrez par exemple sur le sujet et l'utilisateur.





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Comment envoyer une invitation à un rendez-vous, compatible iCal ?

Pour cela, il suffit de cliquer, depuis l'Interaction du Rendez-Vous, sur le bouton prévu à cet effet:


Pour que cela fonctionne, il faut préciser vos coordonnées de contact.

Pour cela, allez dans l'administration de Simple CRM -> 1. Liste des utilisateurs -> et cliquez sur votre nom, pour ensuite compléter les éléments:


L'interaction doit être obligatoirement être liée au contact destinataire de l'invitation, et au moins une adresse email (personnelle ou professionnelle) du contact doit être renseignée.

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lundi 21 janvier 2019

Intégration entre Simple CRM et LGO

Les courtiers en financement immobilier peuvent désormais bénéficier d'un lien direct entre Simple CRM et LGO.

Pour cela, il faut aller dans l'administration de Simple CRM -> 13. Paramètres et compléter les informations nécessaires:


Une fois ceci configuré, un bouton LGO apparaît dans les liens SOCIETE - CONTACT.


Un clic sur ce lien permet d'ouvrir le dossier client dans LGO.

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dimanche 20 janvier 2019

Comment importer des contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?

Vous pouvez importer directement des contacts avec leur société directement depuis les réseaux sociaux. Pour le moment, seul l'import vers LinkedIn est disponible.

Pour cela, vous devez d'abord, si ce n'est pas déjà fait, installer l'extension Chrome Simple CRM Import.

Une fois l'extension installée et configurée, ouvrez le profil d'un utilisateur LinkedIn, par exemple https://www.linkedin.com/in/bricecornet/

Cliquez ensuite sur le bouton permettant de voir les coordonnées de la personne:



Cliquez ensuite sur l'icône Simple CRM Import située à droite de la barre d'adresse du navigateur.
Les noms, prénoms, fonction et société du contact sont pré-remplis.
Vous pouvez modifier les valeurs des champs si besoin.
Cliquez ensuite sur le bouton "Importer dans Simple CRM".





Une fenêtre Simple CRM s'ouvre, le contact a été créé, la société également et les deux ont été liés. Vous remarquerez aussi que l'adresse du profil LinkedIn du contact a été renseignée dans sa fiche Simple CRM.




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lundi 5 novembre 2018

Lexique des termes utilisés dans le module de newsletter : Simple Mass Mailing

Bounce : Le mot vient directement du verbe anglais “to bounce” qui signifie rebondir. De façon imagé c’est ce que fait un email lorsqu’il est rejeté par un système de messagerie (email invalide, boite pleine, utilisateur inexistant, etc…). Un bounce désigne donc le message de retour envoyé automatiquement par un système de messagerie en cas d’erreur. Par déformation, un bounce désigne également une adresse dans une base qui a été soumise à un bounce. Une adresse en base qui a reçu un grand nombre de bounce devrait être supprimée (ou désactivée).

SOFT bounce : bounce dû à un problème technique temporaire sur le serveur de auquel vous avez adressé l'e-mail. Il y a de bonnes chances que cela fonctionne la prochaine fois.

HARD bounce : en général, le hard bounce signifie que l'adresse e-mail n'existe plus.

Bounce domains : cela signifie que le nom de domaine n'existe plus.

Optin : Pratique obligatoirement légalement dans le cadre d’actions commerciales BtoC qui consiste à demander préalablement à l’internaute sa permission avant tout envoi à caractère commercial. Habituellement cette permission s’obtient de demandant à l’internaute de cocher une case indiquant qu’il est prêt à recevoir des offres partenaires / privilégiées / etc…

Optout : Pratique aujourd’hui illicite dans la cadre d’actions commerciales BtoC qui consiste à envoyer à un internaute un email sans que celui-ci n’ait donné explicitement sa permission.

OPEN (Ouvreur et Taux d’ouverture) : Un ouvreur est tout simplement une personne qui a ouvert l’email qui lui a été envoyé. Le taux d’ouverture est un ratio qui mesure le nombre d’ouvreurs sur la population ayant reçu l’email. La technique de calcul du nombre d’ouvreurs se base sur un pixel transparent intégré dans l’email. Or comme de plus en plus de logiciels de messagerie et de webmail bloquent les images, la métrique  est de moins en moins pertinente.

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Comment utiliser Simple CRM CGP pour simplifier le parcours client compliance ? (exemple de prise en main CGP)

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Le KYC dans Simple CRM CGP

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CGP : la personnalisation des documents



Rappel explication relative au logiciel CGP:

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CGP : Comment associer le questionnaire client à votre fiche client ?

Elément essentiel en compliance : le questionnaire client déterminera ensuite l'adéquation entre la recommandation personnalisée et le profil de votre client, via votre logiciel CGP.

Personnalisez le dans votre Simple CRM CGP et facilitez ainsi le rendez-vous client et les contrôles conformité.



Rappel explication:

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