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vendredi 8 décembre 2017

Comment importer des contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM ?

Vous pouvez maintenant importer directement des contacts avec leur société directement depuis les réseaux sociaux. Pour le moment, seul l'import vers LinkedIn est disponible.

Pour cela, vous devez d'abord, si ce n'est pas déjà fait, installer l'extension Chrome Simple CRM Import.

Une fois l'extension installée et configurée, ouvrez le profil d'un utilisateur LinkedIn, par exemple https://www.linkedin.com/in/bricecornet/

Cliquez sur l'icône Simple CRM Import située à droite de la barre d'adresse du navigateur.
Les noms, prénoms, fonction et société du contact sont pré-remplis.
Vous pouvez modifier les valeurs des champs si besoin.
Cliquez ensuite sur le bouton "Importer dans Simple CRM".





Une fenêtre Simple CRM s'ouvre, le contact a été créé, la société également et les deux ont été liés. Vous remarquerez aussi que l'adresse du profil LinkedIn du contact a été renseignée dans sa fiche Simple CRM.




Comment installer et configurer l'extension Simple CRM Import ?

L'extension Simple CRM Import pour Google Chrome est maintenant disponible.

Cette extension permet d'importer directement des contacts et des sociétés depuis LinkedIn dans Simple CRM.

Pour installer cette extension, cliquez sur le lien : Simple CRM Import.

Une fois sur la page de l'extension, cliquez sur le bouton "Ajouter à Chrome".



Acceptez l'installation.



L'extension est installée. Un bouton "Simple CRM Import" est affiché à droite de la barre d'adresse du navigateur.



Cliquez sur le bouton. A la première utilisation, vous devez configurer l'extension.
Cliquez sur le lien "Cliquez ici".


Ensuite, renseignez l'URL de connexion à votre Simple CRM.

Cliquez sur bouton "Enregistrer".




L'extension Simple CRM Import est maintenant installée et configurée.

Les instructions pour vous servir de l'extension sont détaillées dans la FAQ Comment importer des contacts depuis les réseaux sociaux vers Simple CRM




jeudi 7 décembre 2017

Comment sélectionner des contacts dans Simple CRM et les transférer dans l’outil de gestion des newsletters Simple Mass Mailing ?

Simple CRM, propose en option un outil de gestion des newsletters nommé Simple Mass Mailing. Info prix sur : https://crm-pour-pme.fr/index.php/campagne-e-mail-crm-mass-mailing Pour activer cette fonction merci d’envoyer un email à votre account manager sur sales[@]crm-pour-pme.fr

Le principe d’un outil de newsletter est de créer des groupes de personnes afin de bien cibler les personnes sensibles à votre produit. Exemple : il ne sert à rien d’envoyer une promotion pour 5kg de gigot d’agneau à des personnes qui sont végétariennes. Dans ce cas, vous pourriez créer un groupe « Clients tout aliment » et un groupe « Clients végétariens ».

Dès lors, lorsque vous réaliser une sélection via des Centres d’Intérêts (voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2015/02/comment-ajouter-des-champs-par-exemple.html) ou via le Big Data Mining (voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/search/label/Big%20Data%20Mining) vous avez la possibilité d’envoyer cette sélection dans un groupe existant dans Simple Mass Mailing ou de créer un nouveau groupe :



Pour ce qui est de la prise en main du module de Simple Mass Mailing, merci de lire : http://www.simple-crm-support.com/2017/06/comment-debuter-avec-simple-mass-mailing.html 

Comment modifier un modèle de document Simple ERP ?

Pour modifier un modèle de document dans le module de facturation en ligne Simple ERP :

- Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP).
- Allez ensuite dans l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP).
- Cliquez sur l'onglet "3. Modèles de documents"
- Cliquez sur le modèle à modifier


Le formulaire s'ouvre, modifiez les données, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".



Voici la description des champs à renseigner.

- Modèle : donnez le nom que vous souhaitez à votre modèle. C'est ce nom qui apparaîtra dans la boite à liste de sélection du modèle dans Simple ERP.

- Type de document : choisissez quel est le type de base de modèle. Si vous choisissez "Bon de commande", ce modèle n'apparaîtra que dans les interactions de type "Bon de commande".

- Couleur globale du modèle : c'est la couleur des tableaux et des blocs du PDF qui sera généré.

- Emetteur : c'est la société émettrice à qui appartient ce modèle. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir, dans un seul Simple ERP, des modèles correspondant à plusieurs sociétés.

- Design du modèle : ce champ permet de sélectionner le design, c'est à dire la disposition des blocs sur les PDF qui seront générés. Pour voir les designs disponibles, merci de consulter cette page.

- Référence : ce champ permet de sélectionner le système de référence qui va être utilisé. Un même système de référence peut être utilisé par plusieurs modèles, par exemple les devis et les factures proforma.

- Symbole devis : c'est le symbole qui apparaîtra à droite de toutes les sommes présentes sur les PDF.

- Titre document : c'est le titre qui apparaîtra sur le PDF, par exemple "Bon de commande" ou "Ordre de mission".

- Afficher les prix sur le document : si vous cochez cette case, les prix unitaire et totaux, ainsi que le détail des taxes seront affichées sur PDF. Vous pouvez décocher cette case pour les bons de livraison.

- Date d'échéance par défaut : la date d'échéance de l'interaction sera calculée en fonction de ce champ. Si vous cochez la case "Fin de mois", la date d'échéance sera repoussée au dernier jour du mois.

- Afficher la date d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, la date d'échéance sera affichée sur le PDF

- Afficher le délai d'échéance sur le document : si vous cochez cette case, le délai d'échéance sera affiché sur le PDF

- Conditions : cette mention sera affichée sur le PDF, par exemple "Merci de retourner ce bon de commande avec la mention "Bon pour accord", signature et cachet de votre société, accompagné de 50% d'acompte."

- Conditions générales de vente : le contenu de ce champ sera imprimé sur une page supplémentaire du PDF

- Moyen de paiement : indiquez votre moyen de paiement préféré, cette mention sera affichée sur le PDF

- Titulaire du compte bancaire : si vous avez indiqué par exemple "Virement bancaire" dans le champ "Moyen de paiement", indiquez ici le nom du titulaire du compte bancaire

- Numéro de compte bancaire (IBAN / BIC ou RIB) : indiquez dans ce champ le numéro de compte de votre société, par exemple : IBAN : FR00 0000 0000 0000 0000 000 / BIC FRBKBNPBX

- Code devise : ce champ est réservé à un usage futur

- Actif : cochez cette case pour activer ce modèle






lundi 4 décembre 2017

Vers quel logiciel comptable Simple ERP permet-il un export ?

Votre comptable peut se connecter à un espace d’export des données présentes dans Simple ERP. Voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2016/03/comment-fournir-mon-comptable-un-acces.html

De base, soit il peut exporter (soit vous pouvez exporter) :

  • Au format QUADRATUS (quadraCompta)
  • Au format CSV standard

Le format CSV standard permet de réaliser un import des données dans la plupart des logiciels de comptabilité (Sage, Bob, EBP, etc.). Il faut pour cela que vous réalisiez un jeu d’importation dans votre logiciel comptable sur base de l’export CSV fourni par Simple ERP. Pour réaliser ce jeu d’importation, vous devez vous adresser à l’éditeur de votre logiciel de comptabilité.

vendredi 27 octobre 2017

Comment créer un avoir depuis une facture dans Simple ERP ?

Vous pouvez maintenant créer un avoir directement depuis une facture dans Simple ERP.

Pour cela, la facture doit avoir été émise, c'est à dire que le PDF de la facture doit déjà avoir été généré.

Pour créer un avoir à partir de la facture, ouvrez l'interaction de facture, et cliquez sur le bouton "Convertir en avoir".


Confirmez la création de l'avoir. Vous arrivez sur l'interaction de l'avoir qui a été créé à partir de la facture.


L'interaction de facture est liée aux mêmes contact et/ou société.
Le budget est le négatif du budget de la facture d'origine.
La quantité de chaque produit est négative.
Sur chaque ligne de produit, une mention concernant le numéro de la facture d'origine est ajoutée.





jeudi 19 octobre 2017

Comment exporter les plages libres de votre agenda Simple CRM ?

Vous souhaitez fournir à un prestataire externe, par exemple à une société d'accueil téléphonique, les plages libres de votre agenda Simple CRM de manière à ce que le prestataire puisse fixer un rendez-vous à l'un de vos clients.

Le prestataire ne doit pas pouvoir consulter les détails de vos rendez-vous, seulement les plages libres ou occupées.

De la même manière que vous pouvez exporter votre agenda Simple CRM complet (avec les détails), vers Outlook ou un smartphone ou une tablette Apple ou Android, vous pouvez fournir à un prestaire votre agenda anonymisé.

Pour cela, envoyez au prestataire l'URL de l'agenda anonyme situé sur la liste des utilisateurs.


Comment dupliquer un élément de Simple ERP (devis, bon de commande, facture...) ?

Vous pouvez maintenant dupliquer une interaction Simple ERP (devis, bon de commande, facture, bon de livraison).

Ceci est très pratique pour deux raisons:

  • Si vous avez des offres complexes qui doivent être émise de façon récurrentes, vous pouvez par exemple créer une société "Offre complexe" et lui lier un devis qui sera en quelque sorte un modèle d'offre que vous pourrez ainsi dupliquer.
  • Si vous avez des factures qui reviennent périodiquement, mais de façon aléatoire pour des clients, vous allez gagner du temps avec cette possibilité de duplication.


Pour réaliser cela, deux possibilités :

Dans le module Interaction, cliquez sur le bouton "Dupliquer" situé à droite de la ligne de l'interaction à dupliquer.




Vous arrivez ensuite directement sur la nouvelle interaction.

Sur chacune des liste dans Simple ERP, la boite à liste "Action" propose maintenant une option "Dupliquer".


Une fois cette option sélectionnée, vous arrivez directement sur la nouvelle interaction.

A noter :

  • Tous les éléments de l'interaction ERP sont dupliqués (contact et société lié, type, état,...), sauf les fichiers liés à l'interaction. Vous avez bien entendu la possibilité de modifier ces éléments.
  • Si vous dupliquez une facture, l'état de la nouvelle interaction sera "Ouvert" et le suivi de paiement sera remis à zéro pour la nouvelle interaction.



jeudi 12 octobre 2017

Panne chez votre fournisseur d'accès à Internet: voici la technique pour quand même accéder à votre Simple CRM

Il est possible que votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) connaisse une panne temporaire qui rende l'accès à votre Simple CRM impossible.

Cela peut arriver, surtout lors de grandes attaques DDOS (voir ici un article expliquant comment une bonne partie des USA a vu son Internet être paralysé). Le problème technique est "simple": votre fournisseur d'accès ne trouve plus le chemin qui mène à votre serveur Simple CRM.

Pour régler ce problème, il vous suffit de vous connecter à un autre fournisseur, via l'utilisation d'un tunnel VPN.

Pour ce faire, installez le navigateur web gratuite OPERA, qui propose un service de tunnel VPN gratuit intégré: http://www.opera.com/fr/computer/features/free-vpn

En cas de panne de votre FAI, il suffit de vous connecter à Simple CRM via OPERA et d'activer le VPN:


Attention: cela ne veut pas dire que OPERA doit devenir votre navigateur web par défaut. Nous vous rappelons que SIMPLE CRM est optimisé pour être utilisé avec le navigateur CHROME.


mardi 26 septembre 2017

Comment insérer des commentaires dans les documents ERP ?

Simple CRM permet maintenant d'insérer deux blocs d'informations libres sur les documents ERP.

L'un des blocs est situé au-dessus de la liste des produits ("bloc haut") et l'autre est situé au-dessous de la liste des produits ("bloc bas"). Ces blocs sont activables indépendamment l'un de l'autre.

Dans ces blocs, vous pouvez paramétrer du texte libre, mais également des balises pour que ces contenus soient générés automatiquement.

1) Comment paramétrer le contenu type des blocs ?

Ouvrez le modèle du document ERP concerné (menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Admin ERP -> onglet "3. Modèles de documents").
Cliquez sur le nom du modèle de document. Un formulaire apparaît.



Cochez la case "Bloc haut" pour activer le bloc du haut (ou "Bloc bas" pour activer le bloc du bas).

Saisissez le texte qui sera ensuite affiché sur les documents ERP. Le texte peut être libre, par exemple "Vous trouverez ci-dessous nos meilleurs prix pour la prestation demandée", et/ou des balises correspondant aux données de l'interaction et des éléments liés.



La liste des balises utilisables est consultable ici : Liste des balises.

Par exemple, vous pouvez saisir dans le bloc :

Référence du dossier : {PROJ}

Lorsque ce document sera généré, le bloc contiendra la mention :

Référence du dossier : Construction / Maison / M. Dupond

2) Comment utiliser et modifier le contenu des blocs ?

Si l'un ou l'autre (ou les deux) bloc est activé, ces blocs apparaissent lors de l'ouverture de l'interaction ERP concernée, ou du changement de modèle, dans l'interaction ERP.



Vous pouvez à tout moment modifier le texte des blocs dans l'interaction.

Une fois le contenu des blocs déterminé, vous pouvez prévisualiser le document PDF. Quand vous avez vérifié le document, alors vous pouvez le générer en PDF.