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mercredi 6 novembre 2019

Affichage problème d'étalonnage des couleurs : les formulaires Simple CRM 8.0 et supérieur sont illisibles.

Si vous êtes dans un formulaire de saisie Simple CRM et que vous avez l'impression que tout est blanc ou que vous ne voyez pas où se trouvent les zones de saisie, cela veut dire que vous avez un gros soucis d’étalonnage de couleur.

Sachez que ce mauvais étalonnage va non seulement rendre inconfortable l'utilisation de Simple CRM et ERP, mais aussi entraîner des migraines et une usure accélérée de vos yeux.

Pour savoir si votre écran est bien étalonné, regardez l'image ci-dessous et comptez le nombre de ligne:





Si vous voyez 6 couleurs différentes dans l'image ci dessous: super tout fonctionne!

Si vous ne voyez pas 6 couleurs, il faut étalonner et calibrer correctement.

Calibrer son écran consiste à effectuer trois réglages très importants :

  • corriger les dominantes et optimiser la gamme des couleurs  
  • régler la luminosité de l'écran
  • régler le contraste de l'écran 
Pour réaliser ces réglages, merci de vous reporter au manuel d'utilisation de votre écran. 


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Comment activer les barres de défilement sur Mac ?

De base, les Mac ne possèdent pas de barre de défilement vertical dans les navigateurs web. Ceci vient du fait qu'il n'existe pas de souris Mac avec clic droit et gauche.

L'absence de barre de défilement rend l'utilisation du lanceur d'applications compliquée, car cette barre est indispensable:



Pour afficher les barres de défilement sur Mac dans Simple CRM,  vous devez :

1) Dans le menu pomme d'Apple (en haut à gauche), cliquez sur Préférences Système.

2) Quand la fenêtre Préférence Système s'ouvre, sélectionnez Général.

3) Dans la section Afficher les barres de défilement, sélectionnez l'option Toujours (Always)


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mardi 29 octobre 2019

Affichage des champs accessoires

Avec la version 8 de Simple CRM : l’ensemble de l’interface a été repensée afin de vous offrir un maximum de lisibilité et de confort.

Dès lors, certain champs accessoires ont été déplacés de la fenêtre principale vers un panneau latéral.
Ce panneau apparaît à l'ouverture de la fenêtre pour se cacher.

C'est le cas dans les interactions, les contacts, les sociétés et les projets.

L'opération pour accéder à ces champs est simple, il suffit de cliquer sur le petit icone en haut à droite de la fenêtre. Voici une explication en image : 



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Simple CRM 8.0 : nouvelle interface graphique

Simple CRM 8.0 vous offre une nouvelle interface.

Cette nouvelle interface a été construite de manière à ce que vous retrouviez les éléments constitutifs de votre logiciel CRM, exactement au même endroit. 

Afin de faciliter la transition, voici une table de correspondance des interfaces graphiques.

Menu Simple CRM


Menu Simple ERP


Champs accessoires

Afin d'alléger l'affichage des formulaires de saisie, les champs moins importants ont été placés sur un panneau latérale. Pour afficher ce panneau, il suffit de cliquer sur la petite flèche, comme montré dans cette image:


Ce panneau est présent dans Société, Contact, Interaction et Projet.

Menu Lanceur d'Applications et menu Raccourcis


Bouton Play pour lancer les vidéos d'aide


Point d'Interrogation avec infobulle explicative



Vue dans la liste d'Interaction: bouton sous un Contact et modification étape Interaction


Vue des coordonnées d'un Contact en infobulle


Vue des coordonnées Professionnelles d'une personne de Contact



Déplacement du menu outils de gauche

Les éléments présents dans le menu de gauche ont été placé dans le lanceur d'applications (bouton tout en haut à gauche).

Pour la fonction d'impression, il faudra utiliser le raccourcis clavier:
  • Windows: CTRL + p
  • Mac: POMME + p




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mardi 15 octobre 2019

Comment faire un document SEPA

Pour pouvoir faire le publipostage d'un document SEPA, il vous faut en premier lieu demander à votre banque le modèle du document.

Chaque banque ayant son formulaire obligatoire, nous ne pouvons pas les générer automatiquement: nous devons nous baser sur le modèle légal imposé par la banque.

Une fois le document de la banque reçu, vous allez devoir créer un modèle de document avec une référence.

Le document SEPA a l'obligation d'avoir une référence du mandat unique, veillez donc bien à créer une référence qui sera unique à chaque client.

Pour la référence du mandat vous pouvez , par exemple, mettre :

S[onshow.societe_idsociete]C[onshow.contact_idcontact]

Essayez de pré-remplir tout ce qui peut l'être du document fourni par la banque.

Vous pourrez créer votre modèle de document et l'utiliser comme expliqué ici :

http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-utiliser-la-fusion-de-documents.html






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jeudi 3 octobre 2019

Comment connecter la solution de téléphonie VOIP Keyyo à Simple CRM ?

Simple CRM permet la composition des appels via tous les softphones compatibles avec la fonction "click to call". Voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2014/03/simple-crm-lance-automatiquement-des.html

Le logiciel de téléphonie (softphone) fourni par Keyyo est donc compatible.

Par contre, la remontée automatique des fiches, c'est à dire la possibilité que le softphone ouvre la fiche de la personne qui appelle, directement dans Simple CRM, n'est pas possible avec le logiciel de base de Keyyo, ce logiciel n'étant pas compatible avec le haut niveau de sécurité de Simple CRM.

Heureusement, vous pouvez remplacer le logiciel Keyyo, par le logiciel Zoiper.

Keyyo propose des explications sur http://docs.keyyo.com/?s=zoiper et plus particulièrement sur la page: http://docs.keyyo.com/telephonie-fixe/modes-emploi/terminaux/logiciel-softphone-zoiper-pour/

La logiciel Zoiper spécial Keyyo est disponible sur: https://www.zoiper.com/en/page/cde857783ff55a46a23521b423b4f448?u=&h=&p=&o=&t=&x=&a=&tr=

La configuration pour lier Zoiper à Simple CRM est expliqué sur: http://www.simple-crm-support.com/2015/03/recherche-automatique-de-la-fiche.html


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jeudi 11 juillet 2019

Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

Vous pouvez effectuer un export de vos produits de Simple CRM vers un autre logiciel.

Pour cela, allez d'abord dans Simple ERP (menu du haut Simple ERP)



Ensuite, allez dans le module ERP /  Produit (menu du haut Produit)


Cliquez sur le bouton "Exporter des produits".  Vous obtenez un fichier CSV avec vos produits.

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vendredi 5 juillet 2019

Comment utiliser la fonctionnalité ITINERAIRE ?


La fonctionnalité itinéraire de Simple CRM permet d'afficher et de localiser les adresses de vos clients et de trouver le trajet idéal sans problèmes lors de vos visites. 

La fonctionnalité itinéraire se trouve : 

soit dans les intéractions (au niveau du filtre)





soit dans les fiches détails du projet (au niveau des intéractions liées au projet)




Voici un aperçu de la fonctionnalité:


Après avoir cliquer sur le bouton itinéraire, l'itinéraire de la journée s'ouvre. Sur la gauche , vous voyez les différentes adresses à rejoindre ainsi qu'un bouton Envoyer l'itinéraire vers votre téléphone.

Il vous suffit alors de l'envoyer vers votre téléphone pour l'avoir avec vous pour cette journée.

Si le point de départ n'est pas le bon, vous pouvez le modifier juste pour le trajet ou alors modifier votre point de départ de facon "permanente" en suivant les instructions disponibles ici :

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lundi 24 juin 2019

Envoyer des données de Corporama vers Simple CRM

Simple CRM dispose d'un pont de liaison entre Corporama et le crm.
Il s'agit d'une manière simple de faire transiter des données depuis Corporama vers votre Simple CRM.

Pour se faire, il faut tout d'abord faire une demande de liaison, pour se faire :
  • Prenez contact avec le service clientèle chez corporama à l'adresse suivante : service-client@corporama.com
  • Envoyez-lui les données suivante
    • Une demande d'intégration crm avec Simple CRM
    • L'adresse de votre simple crm suivi de /weblead.php (exemple : http://www.0000-exemple.crm-simple.com/weblead.php ), disponible dans le profil utilisateur en tant qu'administrateur : 

    • La clé API de votre utilisateur simple CRM qui se trouve dans le profil utilisateur dans la Admin CRM du menu du haut de Simple CRM. Voir FAQ.
Une fois que ce branchement est effectué plusieurs possibilités :

Depuis le ciblage

Lorsque vous effectué une recherche dans le module de ciblage, un bouton "Ajout CRM" apparaît sous chaque société trouvée


Il vous suffit de cliquer dessus pour qu'un formulaire d'insertion s'ouvre.

Depuis la recherche / une société

Depuis la recherche ou à l'ouverture d'une société depuis le module de ciblage, vous avez la possibilité de :

1) Ajouter la société
2) Ajouter une personne liée à cette société


Si vous ajouter depuis la société (bouton 1) , seulement la société sera crée avec les informations prévisualisées dans le formulaire. 

Si vous ajouter un contact (bouton 2), la société sera crée et le contact sera crée et lié à la société ouverte. 

Si la société a déjà été importée une fois depuis Corporama, celle-ci se mettra simplement à jour et les contacts se rajouteront à ceux précédemment importés.

Le formulaire d'envoi

Lorsque vous cliquez sur Ajout CRM, que ce soit depuis le ciblage ou la société / recherche, un formulaire d'envoi va s'ouvrir :


Il s'agit là des données qui vont être importées dans Simple CRM. Si vous descendez en bas du formulaire et appuyez sur Accepter et importer, l'import sera effectué et les données importées dans votre Simple CRM.
Vous pouvez modifier ce formulaire si vous le désirez, en supprimant des champs. Les champs vide ne seront pas importés.
Veillez toutefois à laisser le champs "Lien Corporama", il permet d'identifier la société et ainsi d'éviter les doublons.

Si vous désirez d'autre champs depuis Corporama, il faut faire une demande à Corporama, c'est eux qui créent le formulaire.

En cas de réussite, une petite Notification apparaîtra sous le bouton "Ajout CRM" comme suit : 




Les champs ainsi importé rempliront les champs de Simple CRM disponible par défaut (nom société, tva, ...) les champs simple Custom ne sont pas remplis par le formulaire. Il est possible de les pré-remplir mais cela demande un développement sur mesure, toute demande est à introduire à sales@crm-pour-pme.fr.

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Comment trouver la clé API (APIKEY)

Simple CRM est capable de communiquer avec d'autre système par le biais de son API. L'utilisation de cet API se fait via une apikey.

Quelque exemples d'utilisation de l'apikey, le développement sur-mesure, l’intégration avec Corporama, ...

Pour avoir accès à l'apikey, il faut avoir fait la demande à  support@crm-pour-pme.fr .
Une fois la demande effectuée, les apikeys apparaîtront dans les profils utilisateurs.



Récupérer une apikey en tant qu'administrateur

Pour récupérer une apikey en tant qu'administrateur, il faut aller dans l'administration


Cliquer sur un autre utilisateur ou sur vous-même 



En bas de la fenêtre des données de l'utilisateur se trouve le champs clé api, il suffit de copier la valeur de ce champ.


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