Simple CRM permet maintenant une grande liberté dans la gestion des formulaires.
Vous pouvez maintenant décider quels sont les champs qui apparaîtront dans les formulaires, pour tous les utilisateurs de Simple CRM.
Pour modifier un formulaire, allez dans l’Admin CRM puis cliquez sur le bouton « 25. Gestion des formulaires ».
Le module de gestion de formulaire apparaît. Choisissez le formulaire que vous souhaitez modifier.
Remarque importante
Pendant la modification du formulaire, il est nécessaire d’afficher le nom des blocs pour pouvoir les manipuler. Cliquez sur l'onglet "Général" et veillez à cocher la case « Afficher le nom des blocs ».
Les formulaires sont composés d’onglets qui contiennent des blocs qui contiennent eux-mêmes des champs.
Nous allons voir comment ajouter un onglet, un bloc et un champ dans le formulaire Contact. La méthode est la même pour les formulaires Société, Interaction et Projet.
Ajouter un onglet
Ajoutons par exemple l’onglet « Marketing ». Pour cela, cliquer sur le bouton « Général » puis cliquez sur le bouton « Ajouter onglet ». Le nouvel onglet apparaît.
Il faut maintenant cliquer sur l'onglet pour le sélectionner, cliquez ensuite sur le bouton « Onglet ». Changer le nom de l’onglet : dans le champ « Le nom de l’onglet » saisissez « Marketing ».
Une fois l'onglet ajouté, le mieux est d’enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ».
Ajouter un bloc
Un bloc ne peut être ajouté que dans un onglet.
Nous allons maintenant ajouter un bloc dans l’onglet « Marketing » que l’on vient de créer.
On sélectionne d'abord l’onglet « Marketing » en cliquant sur l’onglet.
Ensuite on clique sur le bouton « Onglet », puis sur le bouton « Ajouter Bloc ».
Le bloc apparaît sur le formulaire, matérialisé par le nom du nouvel onglet « Nouveau Block ».
Si vous ne voyez pas le nom du bloc, vous devez activer l’affichage du nom du bloc (voir plus haut).
Vous pouvez maintenant saisir le nouveau nom du bloc dans le champ « Le nom du bloc ».
Le champ taille permet de décider si le bloc occupe toute la largeur du formulaire, la moitié de la largeur, ou le quart de la largeur.
Enfin, enregistrez en cliquant sur le bouton « Sauvegarder » en bas à droite.
Ajouter un champ
Un champ ne peut être ajouté que dans un bloc.
Pour créer un champ, cliquez d’abord sur le nom du bloc dans lequel vous souhaitez créer le champ.
Cliquez maintenant sur le bouton « Ajouter un champ ».
Le champ nommé pour le moment "Nouveau Champ" apparaît sur le formulaire.
Choisissez maintenant quelle donnée Simple CRM vous souhaitez associer au champ, par exemple « Centres d’intérêts ».
Vous pouvez cocher la case « Obligatoire » pour rendre le champ obligatoire.
Vous pouvez également saisir le nom qui apparaîtra pour désigner le champ sur le formulaire. Si vous ne saisissez rien dans ce champ alors c’est le nom du champ qui apparaîtra dans le formulaire.
Dans le champ « Espace réservé » vous pouvez saisir le terme qui apparaîtra dans le champ, quand rien n’est encore saisi dedans. Dans notre cas vous pouvez saisir par exemple « Catégorie ».
Le champ taille permet de décider si le champ occupe toute la largeur du formulaire, la moitié de la largeur, ou le quart de la largeur.
Enregistrez en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ». Le champ apparaît alors sur le formulaire.
Vous pouvez déplacer un champ par cliquer-déplacer. Pour cela, cliquez sur le champ, garder le bouton de la souris appuyé, déplacez la souris jusqu'à l'emplacement de destination, puis relâchez le bouton de la souris :
Vous pouvez immédiatement tester le champ directement sur le formulaire.
En mode construction, les boutons "Enregistrer", "Archiver', "Annuler" ne sont pas fonctionnels.
Supprimer un champ
Pour supprimer un champ, sélectionnez d’abord le champ, puis cliquez sur « Supprimer champ ». Cliquez sur « OK » dans la fenêtre de confirmation de suppression.
Supprimer un bloc
Pour supprimer un bloc, sélectionnez d’abord le bloc, puis cliquez sur « Supprimer bloc ». Cliquez sur « OK » dans la fenêtre de confirmation de suppression.
Attention, si vous supprimez un bloc, tous les champs contenus dans le bloc seront également supprimés.
Supprimer un onglet
Pour supprimer un onglet, sélectionnez d’abord l’onglet, puis cliquez sur « Supprimer onglet ». Cliquez sur « OK » dans la fenêtre de confirmation de suppression.
Attention, si vous supprimez un onglet, tous les blocs (donc tous les champs) contenus dans l’onglet seront également supprimés.
Remarques
Vous pouvez ajouter le même champ dans plusieurs onglets. Dans ce cas, si vous modifiez la valeur d’un champ, la valeur saisie ou choisie sera reportée sur le même champ s’il est présent sur plusieurs onglets.
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