Comment utiliser Simple CRM ?: Comment utiliser Simple Pocket CRM ?

lundi, février 13, 2023

Comment utiliser Simple Pocket CRM ?

Simple Pocket CRM

Simple Pocket CRM propose 2 grandes fonctions:

l'accès à Simple CRM en mode 100% responsive
la création de Contact, Société et Interaction, et la modification d'Interactions sans connexion Internet

La création de Contact, Société et Interaction et la modification d'Interaction sont réalisées via les formulaires de saisie, présents dans Simple Pocket CRM.

La modification d'une interaction nécessite de connaître son ID.

Lorsque vous cliquez sur le bouton " Envoyer dans Simple CRM ", cela a pour effet d'ouvrir votre client e-mail, que vous soyez sur un mobile, une tablette ou un ordinateur

Un email s'écrit automatiquement, avec le contenu saisi, contenu encadré des balises: il ne faut pas modifier ce contenu.

Par contre, il faut changer l'adresse e-mail à laquelle va être envoyé ce contenu. Il faut donc saisir votre adresse email Simple CRM, que vous trouverez dans : Menu du haut -> Admin CRM -> Liste des utilisateurs -> Allez au niveau de votre utilisateurs -> colone "Inbox" -> l'e-mail qui s'affiche est votre email.

Votre email Simple CRM une fois saisi, il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton "Envoyer" de votre logiciel e-mail. Cet email sera ensuite automatiquement envoyé une fois que vous aurez à nouveau accès à Internet.

Une fois connecté dans votre Simple CRM, allez dans le Bureau Simple CRM et cliqyer sur le bouton "Relever la boîte de réception", tout au dessus à droite. Immédiatement, le contenu créé dans Simple Pocket CRM sera importé dans Simple CRM.

Prérequis technique

Pour que Simple Pocket CRM fonctionne, vous devez utiliser le navigateur web gratuit Chrome.

Les manipulations décrites ci-dessous doivent toutes être réalisée impérativement sous Chrome.

Comment accéder à Simple Pocket CRM quand j'ai une connexion Internet ?

Simple Pocket CRM est accessible depuis un bouton présent dans la page de connexion de votre logiciel CRM:

Comment accéder à Simple Pocket CRM sans connexion Internet ?

Sous Windows

Pour cela, il faut installer Simple Pocket CRM sur votre ordinateur Windows.

Pour réaliser l'installation, il faut ouvrir Simple Pocket CRM avec Chrome, puis cliquer sur la proposition d'installation:

et confirmer:

et cela créera automatiquement une icône sur votre bureau Windows:

Lorsque vous cliquerez sur cette icône, un logiciel se lancera qui permettra de créer du contenu sans connexion Internet:

Sous Linux

Sous Linux, la démarche est exactement la même que vous Windows.

Merci dès lors de lire la documentation Windows.

Sous Mac

Sous Mac, la démarche est exactement la même que vous Windows.

Merci dès lors de lire la documentation Windows.

A signaler que la SIMPL TEAM n'ayant aucun Mac, nous n'avons pas pu tester sous ce système d'exploitation. Si vous rencontrez des soucis, merci de nous les remonter afin que nous puissions corriger.

Sous Android

Sous Android, la démarche est assez similaire, avec un lancement d'installation depuis un message apparaissant dans Chrome lorsque vous arriverez dans l'URL de Simple Pocket CRM, depuis l'espace de connexion de Simple CRM:

Il faudra ensuite confirme l'installation:

Et l'application sera désormais présente à la fois sur l'écran d'accueil de l'Android et dans la liste des applications:

Sous IOS

IOS ne permet pas l'utilisation de fonctions en mode déconnecté.

Cependant, il existe une solution pour contourner le problème : il suffit d'ouvrir Simple Pocket CRM dans une tabulation du navigateur web et de ne jamais fermer cette tabulation.

Quand vous aurez besoin d'accéder à Simple Pocket CRM sans connexion Internet, il faudra dès lors aller dans cette tabulation.

Attention que ce contournement n'est pas garanti car il dépend du mode de gestion et d'optimisation mémoire de votre appareil, et de ses réglages spécifiques.

Comment créer des Contacts, Société et Interaction en mode déconnecté (sans connexion Internet) ?

Il suffit de sélectionne ce que vous désirez créer et de compléter les champs.

Attention sur s'il s'agit d'un Contact lié à une Société, il faut sélectionne le bon cas:

Comment mettre à jour une Interaction en mode déconnecté ?

Pour mettre à jour une Interaction, il faut connaitre son ID.

En tout logique, si vous utilisez Simple Pocket CRM, c'est que vous êtes un travailleur nomade et que vous avez inséré le calendrier Simple CRM dans votre mobile, tablette ou ordinateur. Si ce n'est pas encore le cas, cette manipulation vous sera expliquée au point suivant de cette FAQ.

Depuis le calendrier de votre mobile, tablette ou ordinateur, vous verrez l'ID de l'Interaction, qui est un chiffre: