Comment utiliser les nouveaux formulaires Simple CRM ?

Simple CRM bénéficie maintenant de nouveaux formulaires, plus réactifs, plus agréables à utiliser, et 100 % compatibles avec les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones.

Pour chaque formulaire, le panneau latéral a été remplacé par un système d’onglets beaucoup plus pratique à utiliser.

Vous pouvez maintenant organiser les formulaires et ajouter ou retirer n’importe quel champ afin d’adapter le mieux possible Simple CRM à votre activité. Pour modifier les champs d'un formulaire, merci de consulter cette page.

Améliorations

Voici la liste des améliorations par rapport aux anciens formulaires :

• les formulaires s’affichent en totalité sur n’importe quel ordinateur de bureau, tablette, smartphone
•  les champs obligatoires sont clairement identifiés par un cadre rouge
• vous pouvez maintenant rendre n’importe quel champ obligatoire
• vous pouvez afficher ou masquer n’importe quel champ sur le formulaire (sauf certains champs indispensables au bon fonctionnement de Simple CRM, par exemple pour les interaction : sujet, date de début, date de fin, utilisateur)
• les listes fonctionnent tout en mode recherche, vous pouvez donc par exemple accéder rapidement à un modèle d'e-mail qui serait tout en base de la liste des modèles en saisissant au clavier le début de son nom

Correspondance des emplacements des champs

Contacts

Pour les contacts, les champs de l’ancien formulaire sont répartis sur 3 onglets.

Nom, prénom, civilités, centres d'intérêts, note sur l'onglet "Principal"

Coordonnées sur l'onglet "Coordonnées privées"

Le panneau latéral est reporté sur l'onglet "Complémentaire"

Société

Les champs de l’ancien formulaire sont répartis sur 2 onglets.

Tous les champs principaux ont été placés dans l'onglet "Principal".

Les champ de l'ancien panneau latéral ont été placés dans l'onglet "Complémentaire".

Interaction

Les champs principaux ont été placés dans l'onglet "Principal".

Les champs personnalisés ont été placés dans l'onglet "Champs personnalisés".

Les document ont été placés dans l'onglet "Document".

Attention : nous avons remplacé le champ "Durée" qui matérialisait la durée de l'interaction par un nouveau champ "Date de fin".

Les champs Projet, Echéance, Source, Suite, Avancement ont été placés dans l'onglet "Projet".

Les boutons de conversion ERP (Simple ERP en option) ont été placés dans l'onglet "ERP".

Les boutons Helpdesk (Simple Helpdesk en option) ont été placés dans l'onglet "Helpdesk".

Projet

Les champs de l’ancien formulaire sont répartis sur 2 onglets.

Les champs principaux du projet ont été placés dans l'onglet "Principal".

Les champs de l'ancien panneau latéral ont été placés dans l'onglet "Motivation".