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Moteur de recherche de base

mercredi, septembre 27, 2023

Gestion des droits des formulaires de saisie.

 Comment gérer les droits dans les formulaires de saisies ?

Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans la version Enterprise et Business + de Simple CRM.

Rendez-vous dans la gestion des formulaires de saisie.


Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire désiré.





Cliquez sur l'onglet désiré et dans les informations de l'onglet vous devez appuyez sur le bouton "Droits".




Par défaut, dans les onglets de base, tous les utilisateurs ont accès.
Décocher la case pour ajouter les utilisateurs ou types d'utilisateurs qui auront accès à l'onglet.




Deux choix sont possibles (1) ajouter des utilisateurs ou ajouter des types d'utilisateurs.
Le chiffre à côté signifie le nombre d'utilisateurs ou de types d'utilisateur déjà sélectionné.
L'ajout s'effectue dans la partie sous ce choix (2) .




Sélectionnez un utilisateur dans la liste (1), dans cet exemple, nous rajouterons "Brice" et sélectionnez si l'utilisateur à le droit en Lecture ou en Ecriture (2) et appuyez sur le bouton + (3) pour l'ajouter...




Une fois l'utilisateur rajouté, il apparaîtra sous la section d'ajout, avec une petite icône de poubelle pour lui retirer les droits et un slide pour changer ses droits de lecture à écriture et inversement.
Comme vous pouvez le constater, le 0 à côté d'utilisateur est maintenant passé à 1 car un utilisateur à accès à cet onglet.