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mercredi 30 décembre 2020

Lors d'un changement d'adresses email de l'entreprise, que modifier dans la configuration de Simple CRM ?

Au cours de la croissance d'une entreprise, il arrive de devoir modifier certaines adresses email de l'entreprise, que ce soit celle des collaborateurs afin de mieux déléguer, ou des adresses email génériques (par exemple contact@mon-entreprise.com ou info@mon-entreprise.com).

Lors d'une modification d'une adresse email, l'administrateur Simple CRM de votre entreprise doit vérifier 4 points de configuration dans Simple CRM.

1) Les adresses email des collaborateurs

Pour chaque utilisateur Simple CRM, on peut renseigner deux adresses email sur le profil utilisateur : l'adresse email de l'utilisateur qui est utilisée pour l'envoi de notifications, et l'adresse email de rappel de rendez-vous par email.


 

2) L'adresse email de l'entreprise (si vous l'avez déjà renseignée)

Pour modifier l'adresse email de l'entreprise, allez dans l'Admin CRM (menu haut -> Admin CRM), puis cliquez sur l'onglet "20. Cordonnées de fusion".

Modifiez l'adresse email de l'entreprise et cliquez sur le bouton "Enregistrer".


3) L'adresse email du responsable RGPD

Si vous n'avez pas encore configuré la gestion du RPGD dans votre Simple CRM, nous vous encourgeons vivement à le faire, merci de consulter les articles de FAQ à propos du RGPD et Simple CRM.

Pour modifier l'adresse email du responsable RPGD : ouvrez le lanceur d'applications (icône en haut à gauche de la fenêtre Simple CRM), puis cliquez sur l'onglet "Outils", puis sur l'icône RGPD.

 



Modifiez ensuite l'adresse email du responsable RGPD de l'entreprise, et cliquez sur le bouton "Enregistrer".


4) Envoi des emails de rappel de facture impayée dans Simple ERP

Si vous avez souscrit à l'option Simple ERP, vous devez également modifier l'adresse email d'envoi de rappel des factures impayées, voir à ce sujet l'article de la FAQ.

Pour modifier cette adresse email, ouvrez le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP), puis ouvrez l'Admin ERP (menu haut -> Admin ERP). Cliquez sur l'onglet "8. Préférences ERP".


Ensuite, dans le bloc "Rappel de facture impayée par email", modifiez l'adresse email. Enfin, cliquez sur le bouton "Enregistrer".






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mercredi 9 décembre 2020

Simple Heldpesk : configuration et utilisation

Simple Helpdesk est un module de SAV/support clients, permettant de recevoir les tickets de plainte par e-mail, directement dans Simple CRM et de répondre également par e-mail, directement depuis Simple CRM, sans passer par un client e-mail.

La réponse du client est automatiquement attachée au ticket, qui s'enrichit des échanges et permet à toute l'équipe du SAV/support, de savoir où en est le traitement de la demande du client. 

Simple Helpdesk est uniquement disponible dans Simple CRM Business+.

Attention: l'envoie des e-mails transite via un abonnement au SMTP Sendgrid. Pour lier Simple CRM Business+ à SENDGRID, il faut aller dans le menu du Haut -> Admin CRM -> 13. Paramètres:



Pour maximiser la délivrabilité des e-mails via SENDGRID, merci de lire cette FAQ: "Comment améliorer la délivrabilité des emails envoyés avec SendGrid dans Simple CRM ?".


Pour configurer et utiliser Simple Heldesk, merci de télécharger le manuel dédié

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