Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Mise à jour des prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits ?

Si vous avez à un soucis de coût de matière qui augmente sans cesse et qui est indexé au poids (et non à un pourcentage).

La solution consiste à mettre à jour les prix des articles en utilisant l'export et l'import de produits :

1) Vous exportez les produits FAQ Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

2) Vous ouvrez le fichier avec LibreOffice, vous mettez à jour le prix des produits en utilisant par exemple une formule.

3) Vous exportez le fichier en CSV puis vous l'importez dans Simple CRM 

Les formats d'import et d'export sont identiques donc aucune autre manipulation n'est nécessaire.

Comment exporter vos produits dans Simple CRM ?

Vous pouvez effectuer un export de vos produits de Simple CRM vers un autre logiciel.

Pour cela, allez d'abord dans Simple ERP (menu du haut Simple ERP)

Ensuite, allez dans le module ERP /  Produit (menu du haut Produit)

Cliquez sur le bouton "Exporter des produits".  Vous obtenez un fichier CSV avec vos produits.

Comment appliquer des tarifs spéciaux à certains clients sur certains produits ?

Votre entreprise propose des tarifs préférentiels à certains clients, sur certains produits.

Par exemple vous proposez 5 produits :

- produit A, prix 10 €
- produit B, prix 20 €
- produit C, prix 30 €
- produit D, prix 50 €
- produit E, prix 100 €

Certains de vos clients peuvent obtenir des tarifs préférentiels :

- le client X a une remise de 10% sur le produit A, 7% sur le produit B et aucune remise sur le produit C
- le client Y a une remise de 15% sur le produit A, aucune remise sur le produit B et 5% sur le produit C
- le client Z n'a aucune remise sur aucun produit

La méthode décrite ici va vous permettre d'obtenir directement le bon tarif selon le client et le produit.

1) Paramétrage

Vous créez et paramétrez chaque produit avec son prix de vente sans remise.

Ensuite créez un projet pour centraliser les devis-type. Nommez-le par exemple "TARIFS CLIENTS MODELES DEVIS".

Ensuite, vous créez, pour chaque client, un devis type avec tous les produits pour lesquels ce client dispose d'un tarif particulier.

Veillez à nommer ce devis-type par exemple "DEVIS TYPE CLIENT X", à le lier au client, et à le lier au projet créé auparavant "TARIFS CLIENTS MODELES DEVIS".

Le tarif de chaque produit faisant l'objet d'une remise pour ce client est saisi, dans le devis-type, sous forme d'un pourcentage de remise.

Une fois que vous avez sélectionnés les produits qui font l'objet et saisi la remise, enregistrez le devis-type.

2) Utilisation

Ouvez le projet "TARIFS CLIENTS MODELES DEVIS", puis ouvrez le devis-type pour le client.

Dupliquez le devis-type.

La copie du devis-type s'ouvre automatiquement. Modifiez le sujet et déliez le projet de l'interaction.

Chaque ligne propose par défaut la remise consentie au client pour le produit concerné.

Vous supprimez les lignes qui ne font pas l'objet du devis.

Vous ajoutez les produits qui font l'objet du devis et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier.

Au final vous obtenez un devis avec des produits dont le prix est fonction de la remise consentie au client.

3) Mise à jour des prix

Cette solution permet une mise à jour des prix simple : si le prix de base du produit change, vous ne changez le prix que sur le produit. Comme les tarifs consentis aux clients sont sous forme d'un pourcentage de remise, vous n'avez pas d'autre information à modifier.

Si le tarif particulier d'un client change pour un produit, vous modifiez le devis-type pour ce client et modifiez le pourcentage de remise pour ce produit.

Comment importer des produits dans Simple ERP ?

Simple ERP, le module de gestion commerciale de Simple CRM, permet d'importer des produits depuis un fichier CSV.
Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps lors de la mise en place de Simple ERP dans votre entreprise, ou lors de la mise à jour des produits (modification rapide des tarifs d'un grand nombre de produits par exemple).

Pour importer des produits dans Simple ERP, suivez les étapes ci-dessous.

1) Pré-requis
- Vous devez bien sûr avoir souscrit au module optionnel Simple ERP. Si vous ne l'avez pas encore, fait, rendez-vous sur cette page pour connaître le tarif du module.
- vous devez avoir déjà configuré Simple ERP (voir les détails sur cette page)
- nous vous conseillons fortement d'utiliser le logiciel gratuit LibreOffice pour remplir et enregistrer le fichier

2) Création du fichier de produits en CSV
Téléchargez tout d'abord le modèle de fichier d'import de produits.
Pour cela, allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP), puis cliquez sur l'icône "Produit" dans le menu du haut.

Cliquez sur le lien en rouge "modèle de fichier", puis ouvrez le fichier avec le logiciel LibreOffice.

Complétez maintenant le fichier. Voici le détail des colonnes :

Colonne A : reference
Il s'agit de la référence unique du produit. Ce champ est obligatoire.
Si la référence existe déjà dans Simple ERP, le produit sera mis à jour avec les valeurs de la ligne du fichier.

Colonne B : code_entrepot
Il s'agit du code de l'entrepot dans lequel est stocké le produit.
Ce champ n'est pas obligatoire. Si la cellule est vide, l'entrepôt par défaut sera affecté au produit.

Colonne C : ref_fournisseur
Il s'agit de la référence de ce produit chez votre fournisseur.
Ce champ n'est pas obligatoire.

Colonne D : description
Il s'agit du libellé du nom du produit. Ce champ est obligatoire.
Ce libellé apparaîtra dans les documents commerciaux générés avec Simple ERP.

Colonne E : categorie
Il s'agit du nom de la catégorie du produit. Ce champ est obligatoire.
Si la catégorie n'existe pas dans Simple ERP, elle sera créée et affectée au produit.

Colonne F : unite
Il s'agit de l’abréviation de l'unité du produit. Exemple : U (unité), H (heure), KG (kilogramme)...
Ce champ n'est pas obligatoire. S'il est vide, l'unité U (unité) sera affectée au produit.

Colonne G : prix_vente_unitaire
Il s'agit du prix de vente unitaire du produit. Ce champ est obligatoire. Si le prix du produit est variable, saisissez 0 dans cette cellule.

Colonne H : prix_achat_unitaire
Il s'agit du prix d'achat unitaire du produit.

Colonne I : code TVA
Il s'agit du code TVA que vous avez renseigné dans la gestion des taux de taxe (Simple ERP -> Admin ERP -> 4. Gestion des taxes)

Colonne J : note
Il s'agit de la description détaillée du produit, qui sera appliquée au commentaire de la ligne produit dans les documents ERP.  Si la description contient des retours à la ligne, vous devez remplacer ces retours par le caractère "|" (Alt-Gr 6).

Colonne K : stock
Il s'agit du stock initial du produit. Ce champ est obligatoire. Si le stock est vide ou si vous ne gérez pas de stock pour le porduit, saisissez 0 dans cette cellule.

Colonne L : stock_mini
Il s'agit du stock minimum du produit. Ce champ est obligatoire. Si le stock est vide ou si vous ne gérez pas de stock pour le porduit, saisissez 0 dans cette cellule.

Colonne M : stock_maxi
Il s'agit du stock maximum du produit. Ce champ est obligatoire. Si le stock est vide ou si vous ne gérez pas de stock pour le porduit, saisissez 0 dans cette cellule.

Colonne N : gestion_stock
Il s'agit de la gestion de stock pour le produit. Ce champ est obligatoire. Saisissez 1 si vous souhaitez gérer le stock pour ce produit, et 0 dans le cas contraire

Colonne O : code_tva_achat
Il s'agit du code TVA pour l'achat que vous avez renseigné dans la gestion des taux de taxe (Simple ERP -> Admin ERP -> 4. Gestion des taxes)

Colonnes P à W : PROD_RESERVEX
Ces colonnes sont réservées à un usage futur dans Simple ERP.

Colonnes X à AU : PROD_CUSTXX
Il s'agit des champs personnalisés que vous avez éventuellement créées sur les fiches produit. Voir la FAQ : http://www.simple-crm-support.com/2016/09/creer-des-champs-personnalises-avec.htmlhttp://www.simple-crm-support.com/2016/09/creer-des-champs-personnalises-avec.html

Comment obtenir des rapports sur les produits dans Simple ERP ?

Vous pouvez maintenant obtenir des rapports détaillés sur les produits Simple ERP.

Les rapports sont disponibles dans le module Analytique (Lanceur d'application (en haut à gauche) -> Analytique).

Le champ "Affichage" propose 2 options supplémentaires : "Produit" et "Client".

Lorsque vous sélectionnez l'une de ces deux options, deux champs apparaissent : "Catégories" et "Produits".

Vous pouvez filtrer par Catégories. Si vous choisissez une ou plusieurs catégories, le champ "Produit" ne contient que les produits appartenant aux catégories sélectionnées.

Une fois le filtrage effectué, cliquez sur "Appliquer le filtre".
Si vous avez choisi l'option d'affichage "Produit", les résultats sont regroupés par catégorie, puis par produit.

Si vous avez choisi l'option d'affichage "Client", les résultats sont regroupés par société cliente.

Vous pouvez ensuite affiner le filtre par période de dates, types d'interaction, ...

Je ne gère pas de stock (prestations, livres électroniques, ...). Comment faire ?

Le module Simple ERP permet un contrôle du stock de produits pendant la création des documents (devis, factures,...).

Vous pouvez désactiver la gestion de stock pour chaque produit.

Pour cela :

1) Allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP)
Si vous ne voyez pas cette icône, passez à l'étape 2.

2) Cliquez sur l'icône Produit (menu haut -> Produit)

3) Ouvrez le produit concerné

4) Décochez la case "Activer la gestion de stock" et cliquez sur "Enregistrer et fermer

 

 

Comment retire-t-on des produits du stock ? Et comment peut-on déclasser des Produits dans Simple ERP ?

Il existe deux cas de figure : la vente ou le retrait manuel.

Dans le cas d'une vente, la sortie du stock est automatiquement proposée. Il suffit d'aller dans INVENTAIRE et de valider le mouvement.

Vous pouvez si nécessaire retirer des produits du stock, dans le cadre d'une transformation de produit (voir cas pratique ici) ou d'un déclassage, toujours en allant dans INVENTAIRE et en cliquant sur le bouton RETIRER DU STOCK.

Quel est la différence entre Produit et Inventaire dans Simple ERP ?

Produit vous montre l'état du stock de vos Produits en temps réel. C'est également là que vous pouvez créer de nouveaux produits et en archiver.

Si vous cliquez sur un nom de Produit, vous pouvez visualiser l'état des stocks pour ce produit sur le ou les entrepôts. Vous pouvez également visualiser la totalité des mouvements (mouvements entrants et sortants), pour ce produit.

Inventaire vous permet de réaliser des mouvements en entrant ou sortant des produits.

Depuis Inventaire, vous pouvez lister la totalité des mouvements réalisés sur une plage de date donnée. Vous y verrez donc sur une période définie des mouvements pour plusieurs produits différents, avec la possibilité de filtrer par exemple par Entrepôts, Société émettrice, etc.

Comment ajouter des Produits au stock dans Simple ERP ?

Allez dans le menu du HAUT -> Inventaire -> Cliquez sur le bouton Ajouter au stock -> Donner un titre -> En contact, liez le fournisseur -> Cliquez sur le bouton Ajouter des Produits -> Ajoutez les -> cliquez sur le bouton Enregistrer -> Confirmez le mouvement de stock via le menu déroulant -> Enregistrer

Multi sociétés émettrices : pensez à travailler en multi entrepôts et/ou multi produits

Si vous travaillez en multi sociétés émettrices, vous voudrez sans doute un jour visualiser les états de stocks et/ou de mouvement de stock, par société émettrice.

De plus, en général, une société est propriétaire de son stock propre, mais si elle a décidé de travailler de façon mutualisée avec une autre entreprise dans le même Simple CRM / ERP.

Il existe deux solutions : soit le multi entrepôts, soit le multi produits. C'est à vous qu'il appartient de choisir la solution qui vous convient le mieux.

MULTI ENTREPOT

Il s'agit de la solution la plus simple : créez un entrepôt par société, puisque le filtrage par entrepôt est possible via PRODUIT

MULTI PRODUITS

Une autre possibilité est de créer plusieurs les produits, à savoir une par société émettrices.

Exemple : les sociétés « Papeterie de Paris » et « Papeterie de Lyon » se partagent le même Simple CRM car elles font partie du même groupe.

Elles vont donc créer dans la catégorie de PRODUIT « Bic et Stylo », les produits

• Stylo à bille – Bic /Paris
• Stylo à bille – Bic /Lyon
• Stylo à bille – Parker /Paris
• Style à bille – Parker /Lyon

Ainsi, pour voir l'état de stock des produits de Paris, il suffit d'aller dans PRODUIT et de saisir /Paris dans le nom du Produit et d'appliquer le filtre.

Cette solution est à choisir si les entreprises mutualisent leurs stocks.  

Je n'ai pas plusieurs Entrepôts mais un seul qui est immense. Est-ce que Simple ERP peut m'aider ?

Si vous travaillez en multi entrepôts, vous créez ces différents lieu de stockage en créant plusieurs entrepôts.

Astuce: si vous avez un très grand entrepôt, vous savez créer des zones, afin de mieux vous y retrouver.

Exemple: Entrepôt Paris - Zone A, Entrepôt Paris - Zone, B, etc.

Produit: à quoi sert la case à cocher "Activer la gestion de stock"

Certains produits ne nécessitent pas de gestion de stock.

C'est la cas par exemple des produits virtuels comme un logiciel, un livre électronique, un séjour, une location ou encore la prestation d'un service.

Dans ce cas, décochez la case "Activer la gestion de stock" sur le produit concerné.

Si vous souhaitez gérer le stock pour un produit, cochez sa case "Activer la gestion de stock".

Où trouve-t-on les mouvements des stocks relatifs à un Produit ?

Allez dans Inventaire -> cliquez sur le Produit visé -> vous visualiserez sous les détails du Produit la totalité des mouvements de stock.

J'ai créé un nouveau Produit et il est directement rouge, pourquoi ?

Vous avez créé un Produit mais vous n'avez pas encore entré un stock de Produit.

Le stock étant dès lors à zéro, il est normal que Simple ERP vous prévienne que les stocks sont trop bas.

Pour entrer des produits dans votre stock, vous devez aller dans INVENTAIRE et ajouter du stock.

Pour plus d'informations sur les produits en rouge vous pouvez lire cet article.

Liste des Produits: pourquoi certaines lignes sont-elles en rouge ?

Il se peut que certains produits apparaissent en rouge dans la liste alors qu'il y a du stock pour ce produit.

Si il s'agit de produit pour lequel vous ne voulez pas activer la gestion de stock, décocher la case gestion de stock pour en savoir plus suivez ce lien .

Sinon rendez-vous sous la fiche du produit pour voir ou le stock est manquant.

Nous pouvons voir ici qu'il y a 0 produit en stock a Anvers alors que le stock minimum est de 1.
C'est donc pour cela que le produit s'affiche en rouge.

Les produits s'affichent en rouge quand le stock est STRICTEMENT inférieur au stock minimum.

Le stock maximum est purement indicatif. Aucune alerte ne s'affiche si il est dépassé.

Dans l'exemple ci-dessus, si il y avait eu un seul produit à Anvers, le produit ne serait pas apparu en rouge.

Imaginons que l'entrepôt d'Anvers n'as jamais ce produit. Il faut donc passer le stock minimum à 0 et ensuite enregistrer.

Ainsi, le produit n’apparaîtra plus en rouge dans la liste des produits sans que le stock n'ai été modifié.

Pour résumer, un produit apparaîtra en rouge si sa gestion de stock est activée et qu'un des entrepôt possède moins de produits en stock que le stock minimum demandé.

Si un entrepôt n'as pas le besoin ou la possibilité d'avoir un produit, il faut dès lors mettre le stock minimum à 0 pour cet entrepôt.