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mercredi 15 janvier 2020

Comment se connecter à Simple Mobile ?

Important


Pour avoir accès à Simple Mobile, il faut que l'API soit active sur votre serveur, l'api est disponible a partir de la version classique.

Vérifie donc qu'une apikey se trouve dans votre profil : http://www.simple-crm-support.com/2019/06/comment-trouve-la-cle-api-apikey.html

Première connexion

Une fois que vous avez téléchargé l'application Simple Mobile de Simple CRM depuis le Google Store en cherchant "Simple Mobile" ou via cette adresse :
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.simplegroup.simplecrmmobile

Ou sur l'app store Apple :
https://apps.apple.com/fr/app/simple-mobile/id1505565652


Vous pouvez lancer l'application depuis votre téléphone ce qui vous amènera à l’écran de connexion suivant :


Vous devez alors y saisir 3 informations :


  • Le serveur : Il s'agit de votre serveur crm, celui-ci équivaut à une partie de connexion à votre adresse CRM. C'est à dire la partie avant le premier "." de votre adresse de connexion.
    Par exemple si votre addresse est http://1234-exemple.crm-simple.com  .
    Votre serveur est 1234-exemple
  • L'utilisateur : Il s'agit de votre nom d'utilisateur. Celui que vous utilisez pour vous connecter à Simple CRM.
  • Le mot de passe : Il s'agit de votre mot de passe. Celui que vous utilisez pour vous connecter à Simple CRM.
Une fois ceci spécifié, vous pouvez appuyer sur "SE CONNECTER".
Cela lancera la première synchronisation de l'application, celle ci peut prendre quelques minutes.

Quand la synchronisation sera terminée, vous devrez rentrer un pin de 4 chiffres qui vous servira d'identifiant lors des prochaines connexions.


Une fois le pin saisi, vous arriverez sur le tableau de bord de l'application mobile, il s'affiche comme un calendrier :


Connexion suivante

Après la première connexion, il vous suffit d'ouvrir l'application.
Un PIN, que vous avez renseigné à la première synchronisation, vous sera demandé.


Après avoir rentré votre pin de 4 chiffres, il faut appuyez sur le bouton V en bas à droite du pavé numérique.

Pour effacer, en cas d'erreur, appuyez sur le bouton x en bas à gauche.

Pin oublié que faire ?

Si vous avez oublié votre PIN, il vous faut appuyez sur "Accès par mot de passe" sous le pavé numérique.
Vous devrez alors vous connecté comme à la première connexion.

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mardi 7 janvier 2020

Comment ajouter les coordonnées de l'utilisateur sur un devis ?

Pour ajouter les coordonnées sur un devis dans Simple CRM, il suffit de suivre les instructions suivantes:

- il faut configurer les paramètres de rappel email dans le profil utilisateur (section "Coordonnées insérées dans l'email")

Il faut aller dans le Menu du haut → Admin CRM → Liste des utilisateurs → Cliquez sur votre nom utilisateur → Bas de Page (section "Coordonnées insérées dans l'email")


- il faut modifier le modèle ERP : activer le bloc haut ou bas
voir le lien pour activer un des blocs :
http://www.simple-crm-support.com/2017/09/comment-inserer-des-commentaires-dans.html

- Ensuite, il faut ajouter les balises suivantes dans un des 2 blocs :
{RAPPEL_EMAIL} = Votre adresse e-mail
{RAPPEL_TEL} = Votre téléphone
{RAPPEL_NOM} = Vos nom et prénom

Voici la liste des balises possibles dans Simple CRM
http://www.simple-crm-support.com/2017/03/quelles-balises-peut-on-utiliser-pour.html

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Comment ajouter des options sur un devis ?

Pour ajouter des options sur un devis dans Simple CRM, il suffit de rajouter des produits sur le devis en question avec une quantité à 0. Ainsi leur prix n'influera pas sur le prix total.

De plus, rajouter dans le commentaire du produit "OPTION". Pour spécifier qu'il s'agit d'une option.
Voici un exemple :



Ceux ci apparaîtront de cette manière sur le devis :



N'hésitez pas ensuite à utiliser le CPQ, ainsi vos devis ressembleront à de vrai brochure et mettront vos produits en avant.

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