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lundi 14 mai 2018

Comment utiliser Simple CPQ ? (Réalisation de beaux devis, façon "brochure")



Simple CPQ est une fonctionnalité intégrée au logiciel de gestion en ligne Simple ERP.

Simple CPQ vous permet d'ajouter automatiquement aux documents ERP (devis, bons de commande, factures, bons de livraison) :
- un fichier PDF en entête
- une page intercalaire après le document ERP
- un fichier PDF par produit listé dans le document ERP
- un fichier PDF en fin de document ERP

Cette fonctionnalité permet de gagner beaucoup de temps lors de la réalisation de documents ERP composés.

Activation et paramétrage de Simple CPQ

1) Dans l'Admin ERP 

Pour activer Simple CPQ, allez dans le module Simple ERP (menu haut -> Simple ERP), puis dans "Admin ERP", puis cliquez sur l'onglet "8. Paramètres ERP". Cochez la case "Activer Simple CPQ".



Sur cette page, chargez les documents PDF qui seront ajoutés automatiquement aux documents ERP générés par Simple ERP :

- la "page de garde" permet d'insérer un document PDF en tête des documents ERP
- la "page intercalaire" permet d'insérer un document PDF après le document ERP, juste avant les pages PDF des produits
- la "page de fin" permet d'insérer, à la fin du document ERP, après les pages PDF des produits




2) Sur les modèles de documents

Vous devez activer Simple CPQ sur chaque modèle de document pour lequel vous souhaitez utiliser Simple CPQ (devis, bon de commande, facture, bon de livraison...).
Pour cela, ouvrez le modèle de document concerné (menu haut -> Admin ERP -> onglet "3. Modèles de documents".
Une fois le modèle ouvert, cochez la case "Activer Simple CPQ sur ce modèle".




3) Sur les produits
Si vous souhaitez insérer automatiquement des fiches produit, vous devez charger un fichier PDF pour chaque produit concerné.

Pour cela :
- ouvrez le produit concerné (menu haut -> Simple ERP puis menu haut -> Produit)
- dans le champ "Simple CPQ / Fiche produit PDF", chargez la fiche produit concernée puis Enregistrez.


Pour plus de facilité, téléchargez un devis exemple

Ce devis est annoté et permet de mieux comprendre l'ordre de mise en page.

TELECHARGER LE DEVIS EXEMPLE.

Utilisation de Simple CPQ

Une fois l'activation et le paramétrage effectué, par exemple sur les devis, ouvrez un devis existant ou créez-en un nouveau.
Quand vous avez élaboré le document (client, liste des produits), cliquez sur le bouton "Prévisualiser".



Une fenêtre apparaît, vous permettant d'activer ou désactiver les différentes sections du document.



Cliquez ensuite sur le bouton "Prévisualiser". Le document tel qu'il sera généré est affiché.

Pour générer réellement le document, cliquez sur le bouton "Générer le devis en PDF".



Une fenêtre apparaît, vous permettant d'activer ou désactiver les différentes sections du document.



Cliquez ensuite sur le bouton "Générer le devis en PDF". Le document est généré.


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