La gestion des champs personnalisations n'est pas la même en fonction des versions de Simple CRM.
Les versions Simple CRM Starter et Simple CRM Classic, permettent de créer des champs et d'attribuer des droits d'accès uniquement à des onglets, par utilisateur.
Les versions Simple CRM Enterprise et Business+, permettent de créer des champs, de les placer à différents endroits dans les formulaires de saisie (Société, Contact, Interaction et Projet) et d'attribuer des droits d'accès à des onglets et des blocs, par utilisateur et par type d'utilisateur, ainsi que de définir des droits en lecture et écriture (fonctions disponibles à partir de septembre 2023).
Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Starter et Classic ?
Pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:
- Créer des champs personnalisés avec Simple Custom
- Comment répartir les champs Simple Custom dans des onglets dans Simple CRM ?
- Liste des balises pour les champs calculés
Comment gérer les champs Simple Custom dans Simple CRM Enterprise et Business+ ?
Le processus de création des champs est le même que pour Simple CRM Starter et Classic.
Dès lors, pour maitriser la configuration de votre Simple CRM, sur cette thématique, merci de lire les 3 explications suivantes:
- Créer des champs personnalisés avec Simple Custom
- Comment répartir les champs Simple Custom dans des onglets dans Simple CRM ?
- Liste des balises pour les champs calculés
Ensuite, pour ce qui est du placement spécifique des champs, afin de totalement personnaliser votre expérience CRM, merci de lire:
