Si vous êtes en version Enterprise ou en Business+ de Simple CRM, la gestion des onglets des champs personnalisés n'est plus disponible dans la partie "Champs personnalisé", voici comment gérer les champs personnalisés pour ces versions.
Attention cependant que la partie "produit" n'a pas été modifiée.
Si vous n'êtes ni en Enterprise ni en Business+, la gestion s'effectue toujours comme auparavant.
Création
Pour la création des champs, il n'y a pas de différence entre les différentes versions, il faut suivre le tutoriel suivant : Comment créer des champs personallisé
Répartition dans le formulaire
Une fois que les champs ont été créés, rendez-vous dans la partie "formulaire" de l'administration CRM.
Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton "Édition tabulation" en haut de la création des champs personnalisé.
Ou alors via le bouton Admin CRM -> 25. Gestion des formulaires -> sélectionner le formulaire voulu
Vous voilà dans le formulaire de saisie de l'entité à laquelle vous avez rajouté un champ personnalisé.
Il vous suffit maintenant de rajouter le champ là où vous le désirez.
Cependant, il ne s'affichera sur la fiche contact/société que dans la partie "Simple Custom", cette partie n'affichera que les onglets ayant la case "Afficher dans les formulaires rapides" de cocher.
Pour plus d'information à ce sujet, consulter : Gestion des formulaires rapides
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire