Comment générer une facture avec ma seconde société ?

Dans l'ERP de Simple CRM, vous avez la possibilité de travailler en multi-société comme expliquez ici.

Une fois vos sociétés et les modèles de documents créés dans l'administration, il ne vous reste qu'à créer votre document (devis, bon de commande, facture, ...) et ensuite de choisir le modèle de document correspondant à la société émettrice.

J'ai plusieurs entreprises, comment les gérer avec Simple CRM ?

Il y a deux solutions possibles, selon si vous souhaitez partager des informations (contacts, sociétés, documents, produits) et la configuration (utilisateurs, champs customs, types d'interactions ...) entre les deux entreprises, ou pas.

Si vous souhaitez partager les informations et la configuration de Simple CRM entre les deux entreprises, vous devez créer une nouvelle société émettrice dans votre Simple CRM actuel. 

Vous devez également créer des références de numérotations et des modèles de documents ERP (devis, factures, ...) pour la nouvelle société émettrice.

Si vous souhaitez que chaque société n'ait accès qu'à ses propres éléments et ait sa propre configuration, alors le mieux est de souscrire un second abonnement Simple CRM pour la nouvelle société.

Une société émettrice est une entreprise pour laquelle vous créez des devis, bons de commande, facture, bon de livraison dans Simple CRM/ERP. Vous pouvez avoir plusieurs entreprises émettrices. Chacune aura des numérotations uniques.

Pour créer une société émettrice, il faut aller dans Simple ERP -> Admin ERP -> onglet 1. Société emettrice

 Vous devez cliquer sur "Ajouter une société émettrice" et le formulaire apparait

Une fois la configuration faite, il ne vous reste qu'à générer votre document comme expliquez dans cette FAQ.

 

Multi sociétés émettrices : pensez à travailler en multi entrepôts et/ou multi produits

Si vous travaillez en multi sociétés émettrices, vous voudrez sans doute un jour visualiser les états de stocks et/ou de mouvement de stock, par société émettrice.

De plus, en général, une société est propriétaire de son stock propre, mais si elle a décidé de travailler de façon mutualisée avec une autre entreprise dans le même Simple CRM / ERP.

Il existe deux solutions : soit le multi entrepôts, soit le multi produits. C'est à vous qu'il appartient de choisir la solution qui vous convient le mieux.

MULTI ENTREPOT

Il s'agit de la solution la plus simple : créez un entrepôt par société, puisque le filtrage par entrepôt est possible via PRODUIT

MULTI PRODUITS

Une autre possibilité est de créer plusieurs les produits, à savoir une par société émettrices.

Exemple : les sociétés « Papeterie de Paris » et « Papeterie de Lyon » se partagent le même Simple CRM car elles font partie du même groupe.

Elles vont donc créer dans la catégorie de PRODUIT « Bic et Stylo », les produits

• Stylo à bille – Bic /Paris
• Stylo à bille – Bic /Lyon
• Stylo à bille – Parker /Paris
• Style à bille – Parker /Lyon

Ainsi, pour voir l'état de stock des produits de Paris, il suffit d'aller dans PRODUIT et de saisir /Paris dans le nom du Produit et d'appliquer le filtre.

Cette solution est à choisir si les entreprises mutualisent leurs stocks.  

Puis-je gérer plusieurs enseignes/entreprise avec un seul Simple CRM ?

Il est possible de gérer plusieurs enseignes ou entreprises au travers d’une seule instance Simple CRM.

Pour ce faire, il vous faudra d’abord distinguer quel client est client de quelle enseigne. Vous créerez pour cela des CENTRES d’INTERETS (voir : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/search/label/Cr%C3%A9er%20des%20champs ) afin de les distinguer.

Exemple: Lead enseigneA, Client enseigneA, Lead enseigneB, Client enseigneB, etc.

Ces champs vous permettront d’effectuer des requêtes de directement visualiser, dans la fiche d’un contact ou d’une société, de quelle(s) enseigne(s) ce contact ou société est client.

Ensuite, il vous faudra également segmenter vos ventes, pour pouvoir lister séparément les ventes de l’enseigneA et de l’enseigneB.

Pour ce faire, vous utiliserez des modèles d’INTERACTION. Explication en texte et vidéo sur : http://comment-utiliser-simple-crm.blogspot.fr/2014/01/a-quoi-servent-les-raccourcis-simple.html

Ainsi, lorsque vous lancerez un modèle, cela écrira comme sujet de l’interaction: EnseigneA / Produit XYZ / 9 unités

Ceci vous permettra donc de visualiser directement quel processus de vente est lié à quelle enseigne.

Il en va de même bien entendu pour la segmentation des Interactions de type Livraison, Achat, Administratif, etc.