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vendredi 2 avril 2021

J'ai plusieurs entreprises, comment les gérer avec Simple CRM ?

Il y a deux solutions possibles, selon si vous souhaitez partager des informations (contacts, sociétés, documents, produits) et la configuration (utilisateurs, champs customs, types d'interactions ...) entre les deux entreprises, ou pas.

Si vous souhaitez partager les informations et la configuration de Simple CRM entre les deux entreprises, vous devez créer une nouvelle société émettrice dans votre Simple CRM actuel. 

Vous devez également créer des références de numérotations et des modèles de documents ERP (devis, factures, ...) pour la nouvelle société émettrice.

Si vous souhaitez que chaque société n'ait accès qu'à ses propres éléments et ait sa propre configuration, alors le mieux est de souscrire un second abonnement Simple CRM pour la nouvelle société.

Une société émettrice est une entreprise pour laquelle vous créez des devis, bons de commande, facture, bon de livraison dans Simple CRM/ERP. Vous pouvez avoir plusieurs entreprises émettrices. Chacune aura des numérotations uniques.

Pour créer une société émettrice, il faut aller dans Simple ERP -> Admin ERP -> onglet 1. Société emettrice



 Vous devez cliquer sur "Ajouter une société émettrice" et le formulaire apparait




 


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